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陈毅同志：
二十一日董参谋回到军部，交来十三日信收到，并了解前方各种情况。
先遣队的确起了先锋作用，奠定了我们在江南发展和胜利基础，我们正在全军表扬，号召全军学习。
一支队顺利地到达指定地区，目前中心任务是，开展胜利的游击战来配合各方执行保卫武汉的总任务，同时使本军在全国政治地位提高。建立根据地是在执行这个任务中同时并进，因为胜利是争取群众、创造根据地的必要条件；反过来说，建立根据地是争取胜利的必要基础。
胜利游击战，在目前主要是切断交通，阻碍敌人的运输和兵力转移，扰乱敌人，牵制敌人保守据点，特别是南京、镇江（这是敌人战略据点和在后方兵力转移枢纽），以伏击的动作来打击和消灭远出和行进中分散的敌人，截夺取辎重，争取不断的小战斗胜利，进一步的力求与龚旅配合，消灭较大的进攻之敌，以达到逼迫敌人退守城市，造成江南进攻的形势。
因此，应组织很多的小游击队，分布在南京至镇江，镇江到丹阳、武进间破坏铁路和侦察敌情。在各段中配置基干队来配合他们打击脱离据点和行进中之敌，不宜以大部队担任破坏、侦察工作，以免使部队疲劳，不能充分利用时机争取小战斗的胜利。各基干部〔队〕应在活动地区选择适宜地点建立基点，取得群众帮助和配合，以达到突然动作。
应当以小游击队到南京、镇江附近，用突然的动作实施扰乱，以威胁敌人，这在政治上更有大的意义。
侦察敌情是第一等的工作，不仅为适应上级要求，而且在保卫武汉的任务有大意义，特别是供给正确敌情。此次除徐州失守一个重要教训，加以友军少数分子谎报军情的现象，这一工作更属重要。因此，要在部队中加紧督促和教育。
京沪路多桥梁，破坏时应力求破坏这种东西，作用才大，破坏铁轨作用较小。但破坏时须经各段进行，不断破坏，否则，敌人易于修复，因敌人修复力量甚强。公路，以发动群众施行破坏路基和要道口（转弯的地方），小小的破坏无作用。要用各种方法争取铁路工人参加和学习破坏，特别是滑轨方法。
你们目前应以茅山、瓦屋山为根据地（包括新桥之西北山地），并在镇、句之间山地及丹阳西北山地建立基点，依靠这些基点向四周游击，特别是便于施行不断地破坏扰乱。每一基点可以位置一个营。另组织几个挺进队，一向南京，一向武进、常熟、无锡间，一向武进、金坛间游击挺进。主力主要集结于茅山、瓦屋山、新桥一带策应各方以及配合各地争取战斗胜利，其布置已详前电，请你们依情决定。
二支队主力于次日向目的地前进，他们的任务是担任南京与芜湖之间活动。傅纵队
等他到达时（看余情形是否解决为定），可转移至新桥及瓦屋山一带，或由你们依情决定他的任务和地区。
你们中心，前电曾提议为瓦屋山，是鉴于二支队未出动前以此地做中心为宜，才能便于各方联络，尤其是对傅纵队。现二支队出动，当以茅山以北为宜。
对于战术原则，前军部所发的指示，依据目前所得情况和此次卫岗战斗胜利，证明是适用的。目前应依据情形和实战经验来充实来发展。在教育干部上，要以实际事实不断的用来解释原则，使干部了解原则，运用原则，尤其是养成有战术的头脑。因此，加强战术教育，是提高干部质量和战斗力一个基本工作，必须抓住这一环，努力于这方教育。
以前我在服务团所讲的民众动员中，关于群众、政权、武装等之基本原则（有原本）
是适用的。目前，依据这些基本原则更具体地提出许多问题的解答。对于地方武装的方针，是帮助和扶植一切民众武装，使它发展扩大。中心是争取同我们一块抗日，达到统一指挥，建立纪律，洗刷坏分子，学习和开展游战。我们除此以外，主要加强政治教育和领导，不仅在名义上归我们指挥（如情形复杂，开始并不强要归我们，仍以地方名义而能随我们行动，在行动中听指挥），而最重要的争取在我们政治领导下，进一步派人到里面去做领导工作，在行动上受我队指挥和共同行动，创造成为我们新的部队基础，并逐渐吸引一部编入我军，本身继续扩大。最基本的是在他们中间发展党、建立党，以树党的领导。
对于大刀会，是从政治上争取他们成为抗日民众武装组织，把封建迷信成分逐渐去掉（开始不要反对迷信和师父），培养和扶植政治上进步分子，取得领导地位，逐渐去掉以迷信和坏的上层分子，以达在实质上、名义上成为我们领导之下的抗日的民众武装。
对于余宗陈、朱永祥
等部，在政治上除以利用顾长官、唐副长官
的命令离调现地外（但无大效力），主要是争取其下层，最中心的还是地方武装而被强编的部分，使接受我们的领导而脱离余、朱（甚至公开请求，顾己〔已〕有令，凡属地方武装归还地方）。另一方面争取基干中进步分子脱离他们。这样去瓦解他们，到相当程度时，余、朱再不奉从上令，可将其违令情形报上峰，同时相继将其拘押，报告上级解决。此事须争取三战区服务员和地[方]人士共同出名和负责。纪振纲部
也可根据此原则运用。目前可从积极上要他抗日，特别是争取部下和周围民众，以揭破其两面派的态度，才能达到成功。这是与朱、余所不同的。主要的目的能争取一切两面派能坚决站在抗日方面。
对镇江、丹阳一带武装应积极努力争取，并对于国民党员所领导部队采取最友善扶植的态度和实际关系，在政治上影响他们，坚决的与我们共同一致坚持抗战。对于自首分子，如若他积极参加抗日，我们应从政治上鼓动而给予一般的指导，但组织上不能恢复，可以用情形不清，须待上级解决作答复，而极力争取下层，建立我们的基础。
恢复政权，在政治上是有很大的意义与作用。凡是我军所到之处及基点根据地，均应恢复保甲组织，但我们应采用民选并成为群众组织之另一方式。如已有的可逐渐改造，但均须经过上级政权批准或委任。至于县政权，如已有的可促其改进，否则选择贤明之士组织临时县府，呈报顾
加委或选派，最好由地方人士保举（顾已当面同我讲过）。如若政权在同情我们分子之下，甚至有党员更好，这对于我们有极大利益。
在政治宣传上，拥护国民政府与蒋领导抗战。在江南着重宣传全国团结一致与坚持抗战以及抗战后的进步，这对于提高民众坚持抗战的勇气有极大作用（因敌占区失败情绪重，敌人的造谣和离间等与后方完全不同）。对于抗战建国纲领，应站在我们的观点上来解释、来运用，使它真正实现，这在全国是有很大意义。
对于我党应从抗战和坚持抗战上，宣传民族统一战线是胜利的基础，解释国共两党合作的意义以及党的主张（但在宣传上不必过于强调这一方宣传，同时要纠正不敢运用宣传）。
在力量可能，应出一种报纸，在宣传上有很大作用。
在民生上应首先废除朱、余所加给民众的苛捐，然后逐渐减除苛税。以达到一般民众担负减至最低限度与担负合理化。这在争取民众、动员民众参加游击战有决定的作用，也是有力的使民众不致在日寇残酷摧残下震慑而不敢动。
除了上面以外，揭破日寇一切欺骗及其与民众眼前和将来的利害关系，利用日寇一切残暴行为，提高仇敌心。我们应尽可能领导群众进行救济运动，最中心是组织武装以自卫，自卫力量加强也是增强民众反抗的心理。在军事[上]如若敌人焚烧时，我们可以在其附近扰乱，以免敌人为所欲为，这也是巩固民众与我们共同坚决抗敌的方法。
对于伪政权应把它摧毁，建立我国政权。只有特殊情形的地方，即我力量不能达到或民众尚未发动而不能斗争的地方，才有容许两面派或暗中派人去取得消息，但这绝不能如过去以前我们游区情形，否则，在政治上与领导民众坚持抗敌有极大损失。至于维持会的人，不应一概加以汉奸名义，采用分化，反对主要分子。
对于国民党已有党部的地方，我们的策略是以友党的态度和争取协同一致，在某些方面给予帮助（如武装保护、经济接济等），以求得互相帮助和发展；没有党部的地方，争取国民党好党员做国民党工作，我们也可以赞助他。总之，我们绝不能替他建立组织，越俎代庖则不要，反而使他们怀疑夺取党权。至于青年团更不应替它组织发展，因我中央未有决定。
部队扩大问题，在目前第一步主要不是积极扩大本身，而是争取地方武装和动员民众求得不断的小胜利，以造成部队扩大的基础，个别的争取可以，大批的大量的吸收可缓，这在政治上、我争取民众上有很大的作用。我们绝不能图眼前小利而妨碍大的发展，尤其在解决朱、余问题时更重
要。请你注意各部队那种不从政治上及前途上[看]的农民近视眼的纠正和教育。
以后扩大部队，不仅注意成分、政治条件，而且注意体格的检查。一切新兵须集中到支队经医生检查再收，这是提高部队质量和战斗力的一个基本条件。禁止乱收是最重要的。为了提高军事技能和战斗力，所收新兵最好编新兵[连]或补充连，经过相当训练，再补充各团。否则在目前条件下，部队训练困难，新兵一多，可以影响战斗力。
部队的训练应抓紧利用一切休息的时间进行教育，支队应随时最少有一营在附近一方待机，同时训练，过一相当时期再调换其他部队，这样轮着训练是必要的。
目前，部队可以分三个纵队，以作将来扩大成为三个团的基础。可由两个连扩大成为一起[个]营，这样扩充可使部队战斗力保持相当的平衡。
在可能条件下首先办一个地方武装训练班是必要的，经过训练班去建立我们在各地方武装中的基础，但时间不要长（一个月），课目不要多，在政治上增强抗战信心和决心，争取胜利条件和游击队政治工作为主。至于统一战线及我党主张，可在正课外和晚会上进行。在军事[上]是游击战术，游击队的组织和纪律。这样办过几批后，使所有的武装都有我们的学生，经过他们的发展党和建立我们领导的基础。
对于地方党的工作是最基本的工作。这是上次军委扩大会的决定，目前应不放松的建立这一工作。在组织上须采取秘密方式培养地方干部，不应与部队混在一块，可在民运科中指定一人负专责。
二支队主力达到指定地点后，归粟指挥。各支队仍直归军部。因为有电台，而且你们路途又相当远，但可互相通报，在配合行动或等一临时配合行动时机，可由你直接指挥二支队配合行动，对于军部只报告。
我们计划在皖南要建立一个根据地，这在战略上非常重要。将来在战争形势变化时，我们即可依靠这一支点向皖南各县发展，以及利用机会争取天目山脉和仙霞山脉，故部队不宜全部出动。目前除你的及二支队主力出动，其余暂留此地帮助建立根据地，以备将来成为发展的基本力量。如若情况变动快，两支所留部队恐留此间，否则，稍缓一时继续出动。我的行动也是以战况变化作决定。
干部一时派不出，以后设法增派。教导营还须一月毕业，现在派出作用少，等毕业时可派一大批来。服务团除派各支队外，所剩的小孩、女子及身弱、工作差者的仅能在此地做工作。二支队服务团随队行动。我们准备扩大服务团，以后当继续派来。
二支队出动带电台两个，一个给你们，先遣队的仍归他们。
子弹不多，可送一点，但发地方武装，我们目前力量不够，要他具名向战区请求或派人来。
汉口（八路军）拨给我们的轻机枪可以补充你们几挺，可惜近日因雨受交通阻塞尚未来，来时再通知你们来领。短枪亦未到。经费交二支队带来。
书报及政治情形很少，已有的已电告，特别近日交通断了来得少。
关于用中央军的名义，我无此电，据查，系粟
之电报。此外，叶
曾说不要说自己是红军（我不在军部）。此后，关于政治问题，以我本人电为准。
叶军长至今因交通尚停留在屯溪未回。
关于十七周[年]纪念和抗战周年以及保卫武汉已详前电。
最近召开了一个政治的参谋的会议，讨论政治工作和建设参谋工作，另行再告。
项英
六月十三日