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要说明新四军的诞生和成长，必须追说到一九三四年冬天，江西主力红军朱毛的突围、西进和北上到陕北苏区。那时已经到一九三五年的冬天，整整一个年头。而在江西则留下一个独立师，几个独立团，组织成立中央军区，由项英同志负责。在这个区域中，坚持了三个整年的游击战争，保存了革命的力量。但因为进攻力量的强大，不得不把师团的组织分散开来，变成几个独立的指挥单位。一部分在闽西之龙、汀
一带，由张鼎丞、邓子恢、谭震林、方方各同志来领导。一部分留在赣南的大庾、南雄、三南一带，由项英、陈毅自领之。一部分到闽赣边之崇安一带，由黄道、曾镜冰两同志负责。这三个部分形成这个区域的中心力量。围绕这个中心，尚有其他小游击队的存在和活动（如汀州、瑞金游队，上犹、崇义、桂东之游队）。
这是江西苏区在朱毛主力出动后的游击武装情况。
我们记得在一九三四年春天，江西红军曾派一个军团（第七军团）组成抗日先遣队，由江西经福建（曾袭击福州一次）转到浙江（江山、常山一带），又到皖南（徽州、太平、泾县一带）。虽然后来在浙赣边失败，但是由于他的英勇的行动和抗日的号召，浙赣边、浙皖边以及浙江东部（平阳、温州）各地，建立起游击队来，继续斗争，散播了抗日的影响，确立了革命的堡垒。还有在福州事变
时，在福建东部沿海各县农民暴动成立的一个游击区。
红军不是还有第六军团的萧克吗？自从他的主力与贺龙（第二方面军）同志会合后，在湖南的平江、浏阳，在江西永新、莲花，两个地方也都留下了游击队的种子，不断地活动。而在湖南的耒阳、郴州两处，另自还有两支小游击队。
红四方面军是在一九三二年离开鄂豫皖苏区的，到了陕川边，建立了苏区，后来与朱毛红军在川康边会合北上到陕北去了。其留在鄂豫皖苏区的，有一部分由徐海东同志率领，转战于豫陕间，亦先到陕北苏区与刘志丹同志部分会合了。就只在湖北黄安、河南信阳两处保留下两个游击队，由高敬亭、周俊明〔骏鸣〕两同志领导之。
从上面的概略说明，你去翻开地图来就会看见，这些红军游击队散播的区域是很广大的。1.湖南是平江、浏阳，耒阳，郴州、桂东、桂阳三点。2.河南是信阳、确山一带。3.湖北是黄安（以七里坪为中心）一带。4.江西是永新、莲花，上犹、大庾、崇义、定南、虔南
、龙南（即所谓“三南”），景德镇，瑞金，铅山、上饶，都昌，铜鼓、万载七个地区。5.安徽是祁门、婺源
及皖北之小〔六〕安、立煌一带。6.福建是崇安、浦城，长汀、龙岩，连城、汀州，福鼎、福安，屏南、古田五个地区。7.浙江是干〔平〕阳、温州、广〔庆〕元一带。
活动的区域虽然小，游击队的力量也不大，但是散布的面积是极其广泛的，有七个省区。
继续五次“围剿”的进攻，一切力量从中央军队到地方保安队、民团，对于散播在这七个省区的游击队是并没有放松过。这个时期从朱毛主力红军离开江西（一九三四年冬）算起来到西安事变（一九三六年）为止。自然，陕北红军主力以更大努力进行了抗日民族统一战线，但是中央军的“围剿”并未停止，而特殊的在东北军中开始发生了统一战线的运动。南方七省的游击队，在这两年（一九三四—一九三六年）当中同样遭受“围剿”的困苦，然而是以更新更灵活的游击战争的方式，坚持了南方革命的堡垒。不管这些游击战争的活动是如何微小，不能影响整个国内战争的局面，然而这些据点成为我们今天的朋友的心腹之患，以拔之而后快。但并未拔得了。
由于抗日民族统一战线的开展，由于东北军的对内战的动摇，由于日本帝国主义疯狂地进攻，由于全国抗日运动的发展，在一九三六年十二月十二日爆发震动和改变整个中国政治生活的西安事变。和平的结果使陕北红军主力也与中央军取消了敌对行动而入于休战状况。但从这时候一直到卢沟桥事变（一九三七年七月七日）为止的半年时期，成为南方游击队更困难的时期，即是说虽然国民党军事当局和陕北红军进入和平谈判的状态，而对于和陕北红军在政治上一致的南方红军却采取更加猛烈“围剿”，企图在短时期内完全加以消灭。这样可以：1.孤立陕北的主力红军。2.消除在南方的革命武装。3.消除在南京当局所认为“心腹之害”。虽然七个省区的谈判和和平运动，我们可以说第二个时期，一直到新四军的正式成立为止。当其在进行和平谈判的最初时候，是个别的游击武装与个别的省、县地方政府谈判。因此，在条件内容上不能一致，而主要的能表现在省、县地方政府是没有什么诚意，而是改变一个形式，即是从战争的形式，改用表面和平而胜利以求正式的突然的进攻手段，中心还是来消灭这些力量。譬如，在福建的何鸣部队、刘突军部队被缴械，河南周俊〔骏〕鸣部队、江西钟德胜部队被袭击，这些都是在部队已经编整后出以阴谋的处置。这种现象一直延至新四军成立后仍然继续发生，如闽中游击队的缴械
等。
个别的谈判，结果仍然分住在七个省区，为南京军事当局所不顾〔愿〕的，必须把这些“钉子”拔出去。同时，中国共产党亦有把这些队伍集合来参加抗日战斗的愿望，于是新四军的成立的运动，才在南京提出来，这时已到一九三七年的十一月。
新四军成立的问题被提出来后，中国共产党的主要条件是以新四军参加东南战线，不北调。至于队伍则在军之下成立两个师（每师两个旅），虽然折冲结果行动地区是在江南（原来国民党军事当局是要调他到山西受八路军节制），而编制问题未得到解决，直到首都南京未〔被〕占，军事当局才答应编为八个单独的支队（一个支队等于一个团）。后来又才改成四个支队，每个支队辖两个团（支队等于旅了）。结果在实际上是师一级的指挥机关没有能够成立。
这样第一支队，包括江西的永新、莲花、大庾、南雄、三南，湖南的平江、浏阳，安徽的祁门、婺源的几个部分的游击队，以陈毅为支队司令，傅秋涛为支队副司令。
第二支队，包括福建龙岩、长汀、连城、震〔云〕霄（即何鸣部）、汀州和江西瑞金及浙江平阳、温州的几个部分游击队，以张鼎丞为支队司令，粟裕为支队副司令。
第三支队，包括江西上饶、铅山，福建崇安、寿宁、福鼎、福安、南屏、古田的几个部分的游击队，以张云逸为支队司令，以谭震林为副司令。
上面三个支队在江南行动。
第四支队，包括河南信阳、确山、南阳，湖北黄安、麻城的几个部分游击队，以高敬亭为支队司令，戴季英为副司令。
上面一个支队在江北行动。
军部当着各地谈判大体解决，南京军事委员会即任叶挺将军为新四军军长，后因改编各种[问题]未得相当解决，直到一九三七年底，即先在汉口成立，到一九三八年一月移到南昌。
军部到南昌后，即计划各部分队伍改编，人事调整，装备补充，以及集中的时间、地点和路由〔线〕。
这时期仅仅军部移到南昌，而四个支队即就本身来说，亦尚未集中。有些部分因为分散，完全不可能以支队为单位来集中，都只能由各部就原地出发，到前方来集中，已得到第三战区的命令，集中于徽州岩寺，因此军部以命令下达各部分，除第四支队外，都就原地出发向岩寺集中。然而那时候还是冬天，部队的冬衣补充没解决，各部分游击队在本区域住久了，一旦要离开，必须有些善后事情要处理，经费很少，各部分老弱残废的安置，将士家属的安置，出发的开拔费等，都不能够解决。同时地方当局对于这部分队伍的歧视，士绅阶级之造谣破坏，双方摩擦也未减少，并且大部分是福建队伍，与安徽相距甚远，又不能取得铁道和公路的运输便利。因为这些原因，使得部队的集中不能如期完成，一直到三月初，各部分才开始分头向岩寺集中。
（一）首先是赣皖边的景德镇的一部分（一支队）到达岩寺。
（二）江西上饶、铅山及福建崇安的部分（三支队），因邻近安徽，出动较速，仅次于赣边之部分。
（三）湖南平江、浏阳部分（一支队），步行至萍乡（江西），乘湘赣车转浙赣路至江山下车，步行到岩寺。
（四）江西永新、莲花部分及大庾出发到吉安（江西），乘船至樟树，转乘湘赣车转浙赣路至江山下车，随上列湖南部队跟进至岩寺。
（五）闽东、闽中各部（三支队），分由宁德、古田出发，经屏南、政和、浦城入浙江之江山、常山向岩寺集中。
（六）浙江平阳支部（二支队），由温州、丽水至金华乘车至江山转常山、开化，向岩寺前进。
（七）闽西、闽南之部及江西瑞金之部均由龙岩出发，至汀州入江西，经瑞金、会昌、雩都至赣州，乘船到樟树，乘湘赣车转浙赣路至江山下车，经常山、华埠至岩寺。
江南三个支队于此时（约在四月初）已大部集中完毕。仅福建尚有两个连，湖南平浏一个连及湖南耒阳、郴州两部，于最近始到前方编为军部直属之特务营。
在江北的第四支队，亦于四月初会合，向合肥、巢县前进，现已在合肥以东、津浦路以西，与日寇进行游击战争了。
军部亦于四月初移岩寺指挥。
部队既已完全集中在岩寺，除第四支队归第五战区李司令长官宗仁指挥之外，这三个支队就要去执行它的任务。
首先，第三战区派员来点验部队。另一方面，我们为准备着出动，一面加强本身的战斗教育，一面向第三战区要求装备弹药的补充。
为了这些工作，就在岩寺将近住了一个月。
这时队伍点验过了，弹药装备也补充了一些，已得到一个短时期的休养和教育机会，而任务规定的命令也来了，是在南京以南的不大地区中进行破坏铁路、公路，扰击敌人。
我们过去一般的都有山地游击战的经验，但南京附近的地形和今天的敌人，已和过去的经验不相融合。为了首先明白敌情和地理条件，我们决定派出一个先遣队出去。
先遣队是各支队派人混合组成的，配备相当充实武器弹药，由四月底乘汽车运输至南陵，通过宣城、芜湖之线左进，经当涂右侧转进，进至南京以南地区，现在它的足迹、传单、标语、影响、活动，已于江苏省的高淳、溧水、溧阳、金坛、江宁、南京、句容、宜兴、武进、镇江这一广大地区了。它虽尚未与日敌对面作战，但它已破坏了若干处公路、电线交通，宣示了中央决心抗敌的意旨，发动了这些区域人民抗战的组织，打击了若干汉奸投降分子的叛国行为。
有了这个先遣队的出动，对于当面敌人的情况已渐次明了，同时地形上虽非全属山地，但也可进行游击战争。本于上项任务，其他支队现正络〔陆〕续前进，挺入敌区。
同时，以前划给本军的活动区域比较狭小，几无回旋余地，而现在则比较大了，京沪铁路，京杭国道，江南铁路（即京宣线），皆由我们出入，我们当然可以担负起这个任务来。
这个任务是什么？让我重说一遍，即是破坏铁路、公路及电线的交通，截击敌人的辎重，钳制更多的敌人于几个据点，打击敌人的少数队伍，发动人民坚持抗战，组织人民自卫的武装，实行坚壁清野，困厄敌人的给养和防害敌人，使它不能在〔再〕掠夺中国资源，坚决打击为日寇做走狗的汉奸政治组织及军队。
我们已在执行这个任务，我们继续执行这个任务，并且准备在战斗中锻炼自己，壮大自己，以便打击更大的敌人，不仅能做游击战，还能够做运动战和阵地战，一直到反攻，而且是反攻和克复我们的首都——南京！