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1.开封失守后，豫东、豫西各地官绅大部组织所谓武装逃难，纷纷搬家，绅民中之先进者及脱离军职之在乡军人等，自动组织武装打游击，其人枪数千不等，纷纷来联络要求派人指导，以图揭竿而起、待机而动，现豫之客观形势极端利于发展。
2.现在豫党领导下之武装力量。
（1）豫东西华统战一般成功及继续开展使其邻县群众能迅速组织和武装起来，西华有枪齐全，并配有机炮，在党领导下三千人。全县民众均已分别组织少先队、儿童团、老少指导团、妇女姐妹团等，坚壁清野很好，各种工作略同边区规模。该县四个区长三个是同志，一区长及县长均同情我们。曾任西北军某职之魏凤楼现任该县区长，近来关系密切，于最近入党。杞县有我党武装千名，淮阳百余，柘城、商丘、永城、夏邑均有我党领导下之武装百至千余不等。
（2）苏鲁边以枣庄矿工为基干之游击队，现已扩大到千人。在抱犊崮一带丰、沛、肖、砀四县每县有武装四百。
（3）豫西二十区确、泌、信、桐交界地区原为我游击区，能集中武装数百。某地有武装三千，党能相当把握。遂平有武装数百，午阳青救会约三千均在党的领导下。
（4）豫西各地很好，民间枪支数百，基础最好，约有同志两千。江北之四支队除高敬亭部外，某某之八团已发展到千五百人，现在皖西桐、舒一带游击，第八团留守处共武装二连，近由某领回轻机枪六挺、子弹四万发。
3.统战工作在豫（南）省开展。程潜、李世璋、戴民权、孙殿英、何基沣及各区行政专员均与我有联系，豫西之别廷芳在南阳镇平、内乡、淅川（为我于陇海路断后入陕大道），有武装近十万，已派代表与之见面，别表示只有共产党不逃，将来只有共产党天下去配合作战。
4.我们工作意见。
（1）日内派三连由肖望东率赴豫东部队，配合西华游击队行动，发展游击战，扩大自己，收集此次大军遗弃枪支，扩大政治影响。
（2）续办第二期教导队三至四百人，并扩大此间部队至两营。
（3）我们现正谋由确、信、泌、桐交界区域向南发展，以恢复过去襄、枣、宜游击区。向西发展以求开展豫陕边工作。
（4）决在豫西北、豫西、豫西南各山地造成许多游击基点。
一、可支持豫东游击运动。
二、保障洛潼。
三、可打击新由南阳、新野（方面）直下襄樊迂回武汉，企图成为华中一个最后堡垒。
5.目前缺乏干部，望毛、洛应派抗大毕业生二三百来。
6.黄河改道。老道河底颇高，要将有增加，使冀晋鲁三省游击运动的发展，不受黄河隔绝而得到很好联系与配合豫东工作有力（效）帮助。估计在坚持统战工作与组织武装群众及发动广大游击运动方针下，我们可能与河南各级军政当局建立某种形式军政联合的统战形式，配合开展游击运动。
7.望对工作部署指示，将一年来抗战及晋察冀壮大的经验教训简略电告。
8.我驻确山西之竹沟镇省委亦移来。