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因为急欲要看西子的风光，凌晨就起来了。从微茫的晨霭中，到湖滨公园，看着一片白茫茫的湖光和湖那边山上尖而瘦的保俶塔，在湖边闲踱着，找了一家粥店，拣了一个座位，吃了一点点心，看着湖滨的游船慢慢地浮动了，岸上的游人来来往往，倒也觉得有趣。出了粥店，雇了一部黄包车到西泠印社去访朋友，遇见一个童子，他说：“你问的那位先生，前一个月已经走了。”从西泠印社出来，到省立图书馆，馆长杨立诚先生也不在馆，我觉得很失望；但是我生性喜欢独游的，可以到深邃的远山，可以探苍茫的幽谷，一个人高兴到哪儿去，就到哪儿去，要是找到不适当的游侣，反倒受拘束了。于是决定了游踪，一日游山，一日游水，连忙雇了黄包车做我引道，约定上午逛北山，下午逛南山。
从图书馆出来，先到香山九老洞，由香山沿到玉泉寺，据张岱《西湖梦寻》上说：
玉泉山为故净空院。南齐建元中，僧昙起说法于此，龙王来听，为之抚掌出泉，遂建龙王祠。晋天福三年，始建净空院于泉左。
玉泉面积不到半里，水清见底，池里游着五色金鱼，最大的有二三尺长，成群结队，游泳水中，若是抛进去一点饼饵，大小的金鱼都来抢着吃，颇有鱼跃于渊之乐。出了玉泉寺，从蚕丛小道经过普福寺，庙的梁上悬了一串最大的念珠。从普福寺出来，不远就到了灵隐，进了巍峨的山门，看见左边一片玲珑剔透的奇山，那就是飞来峰。
说起飞来峰的石佛，是大家都知道的了。但是那样的恶劣的大佛，真是为名山之玷。原来元代胡僧杨琏真伽掘了南宋六陵，宋代的遗民谢皋羽、吴玉潜、林霁山辈，偷偷捡拾六陵的遗骨，重新埋葬，种了许多冬青树，这是宋代遗民月湖汾社怎样可纪念的事情！胡僧不但掘了六陵，还在飞来峰上刻了无数的狞猛的佛像，逼肖杨髡的样子，西子有知，能不气死？但是一般的游人，偏偏愿在石佛旁边，拍一个照，这是我不解的事。
我在冷泉亭小坐移时，便鼓着勇气直登灵山。走着崎岖的山径，两旁全是青翠的竹山林，隐蔽不见天日，微微的阳光，从竹林里穿过来，更显得青光可喜。一步一步地往上走，转了好几个弯，腿觉着累了，鼻子里微觉喘息，颇有废然欲返的意思，忽然发现高处一抹黄墙，隐约的可以见“韬光”二字。那时只有鼓着勇气再往上走，不久就到了佛庵，僧榻小坐，远望着竹林，喝了一杯清茶，顿觉着羽翼生凉，大有超然尘表之概，宜乎张京元《韬光庵小记》上说：
韬光庵在灵鹫后，鸟道蛇盘，一步一喘。至庵，入座一小室，峭壁如削，泉出石罅，汇为池，蓄金鱼数头。低窗曲槛，相向啜茗，真有武陵世外之想。
我坐在庵中啜茗，仿佛还有明代的景象。看着时已近午，慢慢地踱到山门外一家饭铺，要了一碗素菜，一碗竹笋汤，吃着别有风味。吃完了饭，在饭铺中休息片刻，就从庙门由北而南。在山畔的小道中，有无数私人的别墅，曲折的小花园，半亩的竹园，苍虬的老树，一幅一幅的云林画境，都到我眼前。经过于忠肃祠，横穿过山岭，山岭上有一个阁子，过了阁子不远，便是烟霞三洞。张岱描写烟霞三洞说：
过岭为大仁禅寺，寺左为烟霞石屋。屋高厂虚明，行迤二丈六尺，状如轩榭，可布几筵。洞上周镌罗汉五百十六身。其底邃窄通幽，阴翳杳霭。
洞门遍生苍苔小树，极为幽雅。从洞门往右边走，经过了许多房屋，仿佛已到尽头，忽然从房屋的套间里，走进去是一个阁子，前面和右面临空可以眺远，雪白的粉壁上挂着胡适之写的白话诗横条。我从阁子外边的走廊上往下看，看见阁子下面，全是青翠的树木，绿叶飘荡着，大有凌风欲仙之概。由绿树的外边，可以看见一片白茫茫的湖水，湖水的外边，便是钱塘江。
那时我感觉到的，如置身在万绿丛中，可以看见婆娑的绿树，绿树外的湖水，湖边隐约可见的红楼，红楼外如带的钱塘江，江外隐约可见的青山，而我的眼，我的心灵，真有一望无穷之感，真不知道山外还有山，水外还有水了。我更觉得坐在阁子上远望湖山，闲品清茶，固然好了；要是风雨来时，山色凄迷，湖光灿烂，或是驾一叶扁舟，披着蓑衣在舟中看雨；或是披着蓑衣，骑着小驴，走过山径竹树丛中，来到山寺的阁子上听清脆的雨声；或是在阁子上看见竹树环合，丛翠摇动，湖山改色，大雨滂沱，点点飞来，一望无际，不知是山，是水，是湖，真是有如东坡所说“千山动鳞甲，万谷酣笙钟”的气势，那时候必定另有一番景象。
我远看着湖光，正在那出神。黄包车夫突然催着我说：“先生，时候不早了，要是再不走就逛不过来了。”
我走出阁子，顺着小道，到了龙井，由龙井折回去，到虎跑泉。一座小山上两面全是树林，树叶经霜，已经渐渐变红了，深黄的斜阳，照在碧绿和微红的树叶上，格外觉着秀丽，泉水从水涧树林边流出来，微微地可以听见泉声，树上有几只小鸟在那里叫着，与流水合鸣，恰成了音乐一部。
我忽然想到，北平西山卧佛寺前门的甬道上，两边全是古柏，成了一带的长林，太阳从森林中发出清光，显着格外的皎洁，泉水从涧中潺潺地流着，颇有虎跑的景象，但是没有虎跑那样的幽洁蔚茂。不知不觉走到虎跑寺后院山下的亭子里面休息，泉水曲折从亭子前面流过去，命茶博士泡了一碗龙井茶，喝着非常的清冽，沁人肺腑。
眼看着天色不早了，从虎跑寺出来到六和塔。游玩了一天，自然觉着疲倦，鼓着勇气，一直登到五层，凭着塔的墙栏上，可以远望青山，近抚江水，无数的风帆，来往的过去，眼界为之开朗。下得塔来，天色已近黄昏，顺着大路从南屏山下经过，雷峰塔已经化为云烟了。除了苍霭的树林和张苍水祠，雷峰的遗迹已无从凭吊。
匆匆地走到运木寺，在暮色苍然中登大雄宝殿。那里正在做水陆道场，万灯齐明，光辉灿烂，僧众们披着锦绣的袈裟，唱着铿锵的梵呗，奏着微妙的音乐，善男信女，跪拜如云。尤其是夹杂着漂亮的小姐们，时式的衣服，婀娜的身躯，和黄鹂出谷的娇声，也在那里皈依空王，顶礼膜拜，于是乎吾不能不叹杭州人念经的艺术。
既回到旅社，天色已黑，略为休息，就到王顺兴吃烧豆腐、件儿肉，喝了三杯老酒。跑到法院路去访余越园先生，数年不见的朋友，见面自然高兴。归来夜已三更，就睡觉了。
第二天早晨起来，顺着湖边到孤山后面放鹤亭上吃了一碗藕粉，亭子前面有一道极宽的桥，去年西湖博览会时造的，名西湖博览桥。过桥去就是葛岭。我因路不熟悉，放鹤亭茶馆里还没有客人，茶博士引着我在孤山一带游玩，经过苏玄瑛墓，在湖滨一片荒寒的地方，一抔黄土埋葬诗人，不禁有无限苍凉之感。
茶博士替我雇了一只瓜皮艇子，我上了船，从孤山这岸，渡到对面的葛庄。满院种着美人蕉，走过曲折的回廊，便到对湖的轩里，可以看见全湖的景色。由葛庄乘船到葛岭，我从船上下来，船夫引着路同登葛岭，路较韬光平坦，不多时就到葛岭上面的抱朴庐，是晋代葛洪修炼的地方。
从抱朴庐出来，再往西走，一路上瞻玩着风景，不期而遇着二位老先生，在一块走路，听着说话，好像带点河南口音。我问他们姓名，才知道一位是南阳王先生，一位是钱塘李先生，是两位商而好道之士。谈得很投机，就结了游山的伴侣，一边说着话就到了初阳台，是葛岭最高的地方，左边山坡下是削而瘦的保俶塔，前面可以看见全湖的风景。
从初阳台下来，由黄龙洞到紫云洞，一路上全是山岭，山上的树，四面环合，山岭忽高忽低，岭下的深谷生长着无数的青翠树木，在树林中间隐约着有一条小道，别有曲径通幽的风趣。转过山岭便是紫云洞，洞是非常深邃的。身上的汗到洞里全消了。而李先生越发与我熟悉了。他与我谈了无数的修道的经过，并且知道是善于相面的。
从紫云洞出来是极宽的石阶，阶旁长着无限的修篁。出了庙门，经过白沙泉，又走了一里多路，山路更窄了。看见一条最高的山道，两边全是郁茂的长林，那就是金鼓洞，别的洞是很宽阔的，金鼓洞却是以幽邃胜。前面是一个大殿，殿后便是一个如屋的洞。洞里摆着几个石凳子，中间一张石桌子。洞的前面，被庙遮着，只看见一线的天和洞上的青苔野草，除了听见洞上的鸟声，看到微微的阳光从洞隙上透过，一切都归于寂静了。
于是李先生开始谈他的相术，我鼓着好奇的心问李先生说：“李先生，您看我相貌怎么样？”他说：“谢先生相貌很好，将来一定有二十年的好运，可是有一桩，如果是不怎样，……那就更好了。”我说：“怎么样？”李先生吞吞吐吐地说：“要是到三十五六岁的时候，不被娘儿们引诱，那就更好了。”我说：“我又不嫖姑娘，那又怕什么？”李先生面色忽然郑重起来，很正色地说：“花钱取乐，不损人格，那又怕什么！只怕是不花钱的女人呀！”
由李先生这句话，引起我想不到的感慨。可怜我是一个书呆子，只喜欢读几本线装的书，还有点历史癖，偶然读点风花雪月的诗词，但是既无二陆的才情，哪有锦心绣口的文章产出。海内有不少认识我的朋友，一定知道我又肥又胖，还有点呆头呆脑的，哪有漂亮的小姐们来爱我。难道说一个穷念书人也配讲恋爱吗？
在一个道学先生年谱上偶然记一段浪漫的故事，这也是极有风趣的，而实在是一桩不可能的事。不禁引起我的诗兴，诌了几句，写在下面：
闲云流水两茫茫，
底是何人话短长？
我本无情惭西子，
小姑岂有嫁彭郎！
藕丝已断三千尺，
柳絮空来八月狂。
君自言尔我自听，
洞天清露倍凄凉。
回想这十余年来，经过了无数的波折，生了无数的白发，经验虽然是增进了许多，真情也斫丧了不少。深盼有一天机会来临，可是一直到民国三十二年尚未遇见一回事，真是书生老矣，机会不来。我那时正在那里玄想着，李先生还在那里说：
“要是没有这回事，那就更好了！”
我们从金鼓洞出来，李先生陪我一同逛岳庙。由岳庙到杏花村，他约我在那里吃午饭。李先生是吃素的，他为我预备的，却很丰富，如西湖醋鱼、鱼生带柄等类，我都吃着了，增加我不少口福。吃完饭以后，从岳庙门口上了船，沏了一壶清茶，和两位老先生吃着茶，谈着天，逛了湖心亭、三潭印月、平湖秋月不少的地方。温柔的湖水，漂荡着轻舟，微风吹来，万柳千条，拂着船面，引起我无数的情丝。眼看着金黄色的夕阳，照在嫩绿的柳条上，船已经到湖滨公园了。我谢过两位老先生，说声：“再会，再会！”就回到旅社，忙着收拾行李，预备我的归程。但是西湖的秋柳，仍是浮沉在我的脑海里。