章节介绍

1、降息、二季报和地产

摘要：地产板块在二季度有一波很“A”的走势，从4月底政治局会议后启动，在517新政落地后暴走，在520之后跟随指数回落。本文从央行降息、基金二季报和近期地产相关政策及展望等方面分析地产板块的投资。

2、鲍无可、姜诚、刘旭、范琨，他们有这些大动作！

摘要：基金二季报已经全部发完，重点跟踪基金的业绩都相当地不错，超额收益也比较高。本文选取景顺长城能源基建、中泰星元灵活配置、大成高新技术、融通内需驱动4只基金分析二季度的业绩表现与持仓应对。

3、投研理念｜公募基金2024二季报精选汇总

摘要：当前宏观经济基本面如何？红利资产是否还值得买入？投资出海公司能否赚到钱？如何看待AI产业投资机会？“在股市里，是一个世界，却又是两个世界。”又是一种什么样的心态？本文根据二季报，从宏观经济、红利判断、成长赛道、研究方法以及感悟与心态等五大维度分享基金经理们的思维模式。

4、二季报中关于“抛弃”的故事

摘要：港股目前属于全球权益类资产中的估值洼地，再加上美联储降息预期，以及政策驱动，二季度中纷纷抛弃A股转战港股。在行业配置上，食品饮料遭受到了大规模的抛弃，电子则受到了大幅加仓。本文将分享基金经理在二季报中关于港股仓位上升、电子大幅加仓的观点。

5、2024年基金二季报：经济反复磨底、基金经理情绪降至谷底

摘要：在经历了3年多熊市、经济反复磨底、政策不及预期，以及对基金经理的谩骂和降薪潮之后，本次季报应该是我看过的历年季报中最缺干货的一次。但还是有一些基金经理在坚持写好季报，体现出对投资者负责的态度。本文从市场回顾、后市展望、心态调整三个方面分享基金经理对宏观经济和市场的比较有代表性和个性的观点。

6、4位长期绩优权益经理的未来看法与丘栋荣的最后一份中庚二季报

摘要：丘栋荣与中庚基金之间可以说是彼此认可、互相支持，他的离职让人又意外又感慨。本文节选了丘栋荣在中庚基金的最后一份季报的核心观点，除此之外还有4位今年以来累计收益表现居中等以上水平的长期绩优经理的二季报的核心观点，分别是：谢治宇、林乐峰、高远、韩冬燕。

7、这些赚了大钱的基金经理，开始减仓了

摘要：二季报中，张坤一如既往的乐观，小作文写得也很棒。争议点集中在红利上，冯汉杰、谭丽，这些在红利上赚了大钱的基金经理开始减仓了。黄海虽然还重仓煤炭，但也在考虑多元化配置。焦巍则是坚定看好红利，二季度还加仓了。何帅，他把农行、工行买成了前两大重仓股。另一条主线是电子，部分消费电子股已经开始走强，刘元海、冯明远提前布局。本文以红利、电子板块为主线，分析了10位基金经理在二季度的持仓风格变化与二季报观点。