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悟空学会了筋斗云，跳起来一个筋斗便是十万八千里，整日飞来飞去，无拘无束，又变成松树向师兄弟炫耀。菩提祖师见了怒道：“有了本领，自己藏着就是，卖弄什么？别人看见，自然要求你教他，你若不教，人家自然恨你，这就要惹祸了。我也不罚你，你这就走吧。”悟空听了，惊慌失措，止不住地掉泪。祖师又说：“你一回去，必定惹祸，只是永远不许说是我的徒弟！”
悟空只好答应，拜辞了师父，驾起筋斗云，没多久便回到了花果山，却见猴子猴孙躲的躲藏的藏，原来有个混世魔王来抢水帘洞，群猴正在苦守，一见美猴王回来立刻围了上去，又是哭嚷，又是诉苦。悟空大怒，前去与那魔王交手。魔王根本不是他的对手，被他使个神通便悉数打死。真是荣归故里，威风凛凛，群猴欢呼雀跃，迎接大王归来，自以为从此有了依靠，再也不用受欺负了。
悟空又去附近的傲来国，在空中卷起一阵大风，将傲来国中兵器馆内的兵器全都卷走了，拿回去给群猴使用，每日排兵列阵，如同军队一般。后来，悟空威名远扬，花果山上七十二洞的豺狼虎豹都来归顺，还有六个各具神通的妖精前来拜访，正是牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、
狨王。悟空与他们六个意气相投，结拜为兄弟，号称七大圣，整日设酒摆宴，说不尽的逍遥自在。
悟空荣归故里，便有六个妖精前来结拜。美猴王号称齐天大圣，这是尽人皆知的事情了，他的六个哥哥也以“大圣”为名：
牛魔王号称平天大圣，原形是一只巨大的白牛；
蛟魔王号称覆海大圣，蛟比蛇厉害，但不是真龙；
鹏魔王号称混天大圣，鹏是传说中巨大的神鸟；
狮驼王号称移山大圣，也写作狮猊王，就是狮精；
猕猴王号称通风大圣，这个猕猴与六耳猕猴无关；
狨王号称驱神大圣，
是一种野猴。
奇怪的是，悟空的这六个结拜哥哥，到了后文只有牛魔王再度出场，其他五个则再也没有提及。即便是悟空大闹天宫时，他们也没有现身相助，也许是被剿灭了，也许是各自逃掉了，从此不知所终。后文取经路上出现的九头蛇、大鹏金翅雕、狮驼岭的青狮怪、六耳猕猴，与这里的五个大圣是毫无关系的。《西游记》中有很多只出现了一次的人物，也有很多前后不连贯的细节瑕疵，因此七大圣的问题也不必深究，就当他们是单纯地走个过场。
