十万天兵也无法捉拿孙悟空,这消息一传开,南海珞珈山的观音菩萨便来到天宫觐见玉帝,举荐了二郎显圣真君前去捉拿妖猴。玉帝这才想起他这个神通广大的外甥,连忙派人到灌江口去请二郎神。二郎神领了玉帝旨意,带领梅山六友,前去花果山支援天兵。
二郎小圣与齐天大圣展开恶战,势均力敌,斗了三百回合仍是不分胜负。二郎神使出法天象地的本领,变得身高万丈,悟空也变得巨大无比,像两座大山一样对峙。
天兵天将趁机攻入了水帘洞,群猴丢盔弃甲,又跑又喊,悟空只好回来救援,变成一只鸟试图脱身,二郎神紧追不舍,变成苍鹰追上;悟空变成鱼钻入水中,二郎神就变成鱼鹰堵在岸边;悟空脱不开身,索性变回本相与他继续打斗,二人一路打到真君庙去,又打回花果山,四大天王与梅山六友设下埋伏,将悟空围住,但还是拿不住他。
观音菩萨与太上老君在天界观战,见二郎神许久不能取胜,不得不施以援手。太上老君取下左手腕上的金刚琢,望空丢下,正打在悟空头上。悟空站立不稳,跌了一跤,爬起来就跑,又被哮天犬在腿上咬了一口,梅山六友跟着一齐扑上,终于将悟空绑了,用铁钩穿了琵琶骨,让他不能变小逃走,带回天界向玉帝复命。
这正是:一心争强好胜,终究灾祸临头。
观音菩萨一般被塑造为身穿白衣、容貌端庄的女性形象,是因为人们敬奉菩萨,认为她大慈大悲、救苦救难,这种慈悲柔和的特性更符合女性的形象。实际上菩萨是没有具体形象的,叫作“无相之相”,能显一切相,可以是男人形象,也可以是马头形象、千手千眼的形象。
二郎神又称二郎显圣真君,是玉帝的外甥,只因玉帝的妹妹思凡下界,与一个姓杨的凡人生下了杨戬,犯了天条而被玉帝关押在桃山。杨戬长大以后斧劈桃山,弹打凤凰,又诛杀八怪,与梅山六友结为兄弟,因为种种英雄事迹而被广为传颂。其中具体的经过已经失传。而杨戬虽然已经成神,但性情孤傲,不愿待在天宫以玉帝的亲戚自居,自己在灌江口真君庙居住,服从玉帝指挥但不愿交往亲密,直到玉帝下旨让他去捉悟空,这才出山。他有一个弹弓、一柄三尖两刃枪做武器,还有哮天犬在身边,是悟空生命中遇到的第一个与他旗鼓相当的对手。