下载掌阅APP，畅读海量书库
立即打开
2022年，我国锂电池市场规模进一步扩大，行业总产值突破1.2万亿元，行业应用加速拓展，为新能源高效开发利用和全球经济社会绿色低碳转型做出积极贡献。根据行业规范公告企业信息及研究机构测算，2022年全国锂电池产量达750GW·h，同比增长超过130%，储能型锂电池产量突破100GW·h，正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电池一阶材料产量的同比增长均达60%以上。另外，2022年，锂电池在新能源汽车领域以及风光储能、通信储能、家用储能等储能领域加快兴起并迎来增长窗口期，2022年全国新能源汽车动力电池装机量约为295GW·h，储能锂电池累计装机增速超过130%。随着锂电池技术不断提升，成本持续下降，电动自行车和电动船舶等市场也在加速变革，继续带动锂电池市场规模迅速扩大。
2022年，得益于新能源汽车和储能行业的蓬勃发展，中国企业锂电池出货量的全球占比进一步提升，中国在全球锂电池市场继续保持领先水平。据韩国SNE Research统计，2022年全球动力电池装机量达到517.9GW·h，全球前十企业市场占比为91.4%，行业集中度较高，前十企业主要是来自中国、日本、韩国的企业，已形成三足鼎立之势，我国动力电池企业持续扩大优势，装机量前十企业中国占据6个席位，市场份额高达60.4%，较2021年增长超过12个百分点。同时，正极、负极、电解液、隔膜等电池产业的关键制造环节，中国都有大量企业布局且在全球拥有领先优势，据高工产研锂电研究所（GGII）统计，我国正极材料制造全球占比42%，负极材料全球占比65%，电解液全球占比65%，隔膜全球占比43%。此外，导电浆料、结构件等配套占比也在大幅增加。我国锂电池以完整产业链形态为世界提供产品和服务。
应用场景多元化对锂电池技术产生多元化需求，并对高品质锂电池产生强劲需求，叠加市场竞争加剧，锂电池企业不断加快新技术研发步伐，围绕高效系统集成、超大容量电芯等方向加快布局，先进产品层出不穷，不断提升先进产品供给能力，这也让中国锂电池技术开始领跑全球，为全球交通电动化和能源体系变革提供技术赋能。2022年，中国动力电池企业继续推动全球动力电池技术创新，并不断推出新产品。新一轮电池创新以“结构+材料”创新为主。结构层面，宁德时代发布CTP 3.0麒麟电池，中创新航发布OS高锰铁锂电池，蜂巢能源发布龙鳞甲电池，孚能科技发布SPS大软包电池系，瑞浦兰钧发布问顶电池，欣旺达发布超级快充动力电池产品SFC480。材料层面，LFMP（磷酸锰铁锂）、M3P（磷酸盐体系的三元材料电池）、无钴电池、固态电池、钠离子、高锰化等材料体系也即将进入产业化量产阶段。围绕着新结构和新材料体系的演化，硅系负极、LiSFI电解质、复合集流体、补锂材料等相关材料也进入了产业化加速新阶段。
2022年，镍、钴、电池级碳酸锂价格同比上涨明显，现货均价同比分别上涨44.1%、18.2%、301.2%。其中，锂盐价格年内屡创新高。2022年，全球锂矿供应仍以成熟的澳大利亚锂矿和在产的南美盐湖项目为主，供应量较2021年有所增加，但新增的产能释放不及预期，同时在新能源汽车和储能市场持续的需求拉动下，锂盐整体仍处于供给紧平衡的状态，导致锂盐价格延续2021年增长态势，并屡创新高，电池级碳酸锂均价由2022年年初的30万元/t上涨到近60万元/t，氢氧化锂均价超过55万元/t。锂价的短期上涨引起一轮舆论风潮，对此，市场监管部门加大监管力度，严格查处锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格、不正当竞争等行为，维护市场秩序。同时2022年年末终端需求放缓，锂盐价格冲高后呈明显回调趋势。进入2023年后，由于前期产业链中游产能和库存大幅扩张，终端需求增速放缓，导致锂市场阶段性供过于求，锂盐价格加速下跌。目前我国锂电池产业链较为完善，市场已具备一定的自我调节机制，政策层面也在推动加强重要能源、矿产资源的国内勘探开发以及国外布局，周期性的价格波动风险整体可控。
2022年国外市场需求继续高增长，带动国内主流电池企业出口规模提升，据中国海关总署数据，2022年中国出口锂电池37.73亿个，出口额接近3426.56亿元，比2021年出口额（1835.26亿元）增长86.7%，创历史新高。全球新能源市场加速发展背景下，中国企业力争在全球锂电池市场掌握先机，采用多种形式加速布局国外市场。
一是产能出海，国外建厂布局上游电池生产原料。2020年宁德时代便开始尝试参与加拿大等国的锂矿项目，2022年4月，宁德时代又发布公告称，拟通过控股子公司广东邦普在印度尼西亚建设动力电池产业链项目，开展镍资源开发、冶炼与深加工项目。2022年12月，蜂巢能源宣布拟投资澳大利亚公司，远景动力、亿纬锂能、孚能科技等电池企业都已经在欧洲、美国等地规划布局生产基地。二是技术出海，用技术授权和服务等方式与国外企业开展合作。目前，中国技术已成为全球动力电池创新2.0时代的引领者。2022年7月，中创新航与德国BMZ集团开展深度合作，共同拓展欧洲等多个市场，中创新航的产品将配套BMZ集团产品。宁德时代基于CTP技术的LFP电池产品也获得了众多国际车企的认可，国轩高科则在美国硅谷、美国克利夫兰、日本筑波、新加坡等地成立了研发中心。受部分国家的贸易保护政策影响，采用技术合作方式具有较高的可行性。三是资本出海，利用融资渠道进入国外资本市场。目前，国轩高科、格林美、杉杉股份、欣旺达发行的GDR在瑞交所正式上市交易，先导智能、星源材质GDR瑞士上市已获证监会核准；天赐材料、华友钴业GDR瑞士上市获证监会受理，宁德时代正考虑在瑞士发行GDR。