二、商用车技术渗透率现状

（一）世界各国商用车技术路线发展现状

世界主要经济体正加速推进商用车零碳化转型。 目前，世界各国主要销售柴油、天然气等传统燃料商用车，占比超过97%，为尽快实现交通领域碳中和目标，中国及欧、美、日、韩等世界主要经济体正在加速推广纯电动、氢燃料电池等新能源商用车。新能源商用车拥有零碳排放属性与更多路权优势，已批量应用于重型物流运输、城市公交及轻型物流配送等场景。根据国际能源署数据统计，2022年，全球共销售新能源轻型货车31万辆、重型货车6万辆和客车6.6万辆，其中，中国在全球新能源商用车的生产和销售中占据主导地位，占比超过80%。另外，多家以传统燃油技术路线为主的汽车及零部件企业开始加快布局氢、氢氨、生物柴油、E-fuel 等新型零碳燃料内燃机技术路线，如康明斯在2022年汉诺威车展上推出15L氢内燃机，我国一汽解放、玉柴等多家企业成功点火氢、氢氨等零碳燃料内燃机。多种零碳技术路线发展将加速全球物流运输行业绿色低碳转型。

（二）我国商用车市场发展现状

“十三五”期间，我国商用车市场受供给侧多项改革和需求扩张影响，新车销量规模屡创历史新高。 商用车市场销量从2016年的271.4万辆增长至2020年的436.4万辆（图2-1），年均复合增长率为12.6%。从细分车型来看，重型货车市场受超载超限治理、老旧车辆集中淘汰以及国家基础建设投资增长拉动等因素影响，2016—2020年期间年均复合增长率高达23.7%，占比从25.0%提升至36.4%；轻微型货车市场在蓝牌车超载超限治理、城市配送物流需求增长拉动等因素影响下，2016—2020年的年均复合增长率为11.1%，占比近60%；大中型客车市场在城市轨道交通、高铁等公共交通网络不断完善及私家车需求增长等因素影响下，市场规模呈萎缩趋势，占比从2016年的9.3%降至2021年的2.3%。

“十四五”以来，商用车市场进入新一轮调整周期，购车需求放缓。 受前期环保和超载政策治理下的需求透支、经济增速放缓以及油价处于高位运行等综合因素叠加影响，商用车由增量市场进入存量市场，销量呈现阶段性下降态势。2022年商用车销量为243.9万辆，同比下降39.4%，结束“十三五”期间一直保持的高增长态势（图2-1）。其中，重型货车在经济增速放缓、基建投资下降、疫情反复、油价大涨、运力需求饱和等诸多不利因素影响下，销量为48.6万辆，同比下降66.1%，占比降至19.9%；以商场超市配送、农副产品运输、家具家电运输等城市配送物流为主的轻微型货车销量为181.7万辆，同比下降24.5%，低于市场整体降幅，占比升至74.5%。

（三）我国商用车技术路线发展现状

商用车技术路线以柴油内燃机为主，受环保政策驱动，新能源商用车呈现加速增长态势 （图2-2）。

传统燃料内燃机方面 ，由于商用车运输工况对动力性及经济性的要求，技术路线以柴油内燃机为主，渗透率在60%左右，2022年受重型货车市场销量大幅下降影响，渗透率降至52.6%；汽油内燃机主要应用在总质量3.5t以下的轻微型货车市场，销量占比30%左右；天然气内燃机市场主要应用在有稳定货源、运输线路固定且气源充足的山西、新疆、陕西、宁夏、河北等区域，近几年，随着天然气供给保障能力加强以及柴油价格上涨，其燃料成本优势不断扩大，市场销量整体呈快速发展态势。

纯电动商用车方面 ，一方面，在国家“双碳”目标持续推动下，钢铁等排污减碳重点行业的环评考核趋严以及新能源商用车路权优势逐步扩大；另一方面，由于电动商用车在短途牵引车运输、城建渣土运输、城市配送物流等场景的成本优势以及充换电站基础设施逐步完善等积极因素影响下，呈现快速增长态势，2022年市场销量增长91.1%，渗透率提升至9.4%。

氢燃料电池商用车方面 ，示范城市群开展氢燃料电池汽车的示范运营将加速推进氢燃料电池商用车的商业化发展进程。2022年氢燃料电池商用车销量近5000辆，增长151.1%，其中，牵引车销量约1300辆，占比30%左右，主要应用在钢铁、煤炭运输等中短途运输场景；城市公交及旅游团体客运销量近1200辆，占比约25%；另外，在城建渣土运输、轻型城市物流、中型城际物流及市政环卫等场景也均实现市场突破。

低碳、零碳内燃机商用车方面 ，甲醇作为商用车碳中和低碳路径的替代燃料之一，近两年在局部地区已有小规模示范运营，但受购置及使用成本高、基础设施不完善等因素影响，暂未实现规模化推广；另外，一汽解放、东风、玉柴、潍柴等多家企业成功点火氢、氢氨等新型零碳燃料内燃机，加速对零碳技术路线的探索与产品储备。 d77+5n13ycpSsn/b3FSswD2i8WAYn9RHHZztkPbEQt2mv9KGN/g3EFbuJYE0yLN2