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律师在做完一个电话咨询之后，会想到将刚才咨询的内容给客户做个总结或记录吗？我们在做完电话咨询后，即使只有几分钟的交流，也能初步了解客户的法律问题和服务需求。在接听完电话并添加微信后，有经验的律师会直接给客户留言总结电话沟通的重点或分享一份资料清单，请客户花点时间根据指引整理资料，并带上资料前来咨询，同时向客户说明，这样做将会带给他更有效的帮助。
这个资料清单包括哪些内容呢？我们以离婚案件为例，离婚案件是“一揽子”处理方案，包括离婚、子女抚养、财产分割及债务分担三方面内容。我们团队做了一个《资料清单》的模板，一些是共性化的内容，如身份信息（男女双方的身份证、户口本、结婚证以及他们子女的出生证明），以及常见的离婚房产分割涉及的购房合同、贷款合同、付款凭证、房产证等。另一些是个性化的内容，在完成电话咨询或加完微信后，我们会立即进行信息整理，结合客户的情况，调整资料清单。比如，涉及父母出资买房的，我们就会调整为“除了借款合同、贷款合同之外我们更关心资金来源，有无父母转款凭证，缴纳税费、物业费等出资情况，以及购房目的，实际居住等情况”。
示范：离婚案件面询资料清单
□身份证
□户口本
□结婚证
□孩子出生证
□婚前/婚内/离婚协议
□购房合同/房贷合同/装修合同/房产证/土地证/付款凭证
□购车合同/车贷合同/车本/付款凭证
□银行卡/理财产品/股票/保险等信息
□婚内债权债务合同/款项凭证
□其他，如学历/收入/单位/陪伴/绝育/病历等
首先，我们考虑的第一个点是“离婚”。在离婚纠纷中，最重要的不是分割财产而是“离婚”！咱们得先解决协议离婚或判决离婚的问题，后续才能解决子女抚养、财产分割、债务分担的问题。如果客户离婚主张不成立的话，其他的财产争议或者子女抚养则不会在离婚案件中得到解决，因此证明“感情破裂”的证据非常重要。如果客户在咨询的时候提到遭遇家庭暴力、第三者插足等导致夫妻感情破裂的因素，我们会在资料清单里进行重点提示。
其次，不同的财产类型关系到不同的证据情况。在离婚案件中比较复杂的争议是各类财产的性质和分割，若涉及父母出资买房、婚前婚后财产转化、房产或股权增值等问题，就更为复杂。在电话咨询阶段，我们会向客户了解主要财产有哪些，客户的分割意见是什么。如果涉及房屋，我们会进一步关心房款是一次性支付还是按揭支付，首付款是否涉及婚前财产支付、父母款项支付等。另外，还需要了解客户的财产中有无银行存款、理财产品、股权、车辆等，接着引导客户梳理夫妻共同财产是什么，是否有夫妻共同债务。除此之外，我们会特别询问，是否有股权，且股权的投资情况以及经营现状是什么，同时引导客户更多地回想其他与离婚案件相关的线索。
最后结合客户的大致情况，我们会总结一个咨询清单，有目的地引导客户到律师事务所来进行更全面、有效的咨询。
我们给客户的资料清单大部分都是“定制”版的。以离婚咨询为例，在咨询的过程中，律师通过发问的方式引导客户进行回应，并根据经验快速聚焦应当审查的重要证据。
这个资料清单有两个好处：咨询总结和证据指引。
首先，我们在便捷咨询之后，会帮客户做一个书面总结。对客户来讲，律师解答的内容极具专业性，内含诸多法律术语，客户通常不能完整地记住律师给予的解答与建议。因此，律师在电话咨询之后会花费时间帮助客户整理清单作为咨询总结，其目的一是帮助客户理解，二是提升客户体验感。
其次，我们为引导面询或转化业务，给客户做了一个证据指引。清单给客户呈现的是专业度与信任感，提升服务价值，既可以引导客户有效搜集整理证据，带着证据来跟律师进行有效沟通，避免客户漫无目的地倾诉他们遇到的情感问题，又可以在一定程度上减轻律师接案之后的工作量。
一份要交给客户的资料清单应当包括客户身份证复印件及其配偶的身份证复印件，结婚证复印件，证明双方感情已经破裂的主要证据，户口簿及需要抚养的家庭成员状况、子女安排、年满10 周岁的子女对待离婚的意见，家庭主要财产及分割意见，是否存在股权投资及标的公司的经营状况、股权预估价值，共同债务，是否有转移夫妻共同财产，是否涉及向婚外情对象转移资产等。另外，还有诸如婚内财产协议、购房协议、付款凭证、银行流水、报警记录、微信和QQ聊天记录等，都可以列入清单内。