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引导客户添加微信好友之后，我们应当及时向客户发送自己的服务介绍、律师事务所介绍、律师个人介绍等，这些推介既可以是图片也可以是链接。推介相关信息的时候，应当给予客户温馨提示，且保证所推介的内容尽量保持简单明了。
发送服务简介之后，我们便可以向客户发送《婚姻综述》或者其他用于表述婚姻状况、疏导情绪的清单。
《婚姻综述》的作用在于以下两个点：
其一，帮助律师更准确、更高效地了解客户的感情经历、财产状况、最终诉求等。特别是在团队协作的过程中，如果当面咨询的律师与实际办理诉讼案件的律师不是同一人，那么通过简单地阅览《婚姻综述》，便可以知道案件的基本情况，可以有效地减少反复交流沟通的时间成本，同时避免信息传递过程中的失真情况。如果没有《婚姻综述》或者类似清单，律师反复向客户进行确认，也会给客户带来“律师办事敷衍”“不用心”“不专业”等不好的印象，这是得不偿失的。
其二，帮助客户梳理自己的情感脉络和财产状况以及思考自己最终的真实目的。一方面，一些客户进行电话咨询或者当面咨询的目的可能只是单纯地寻找感情发泄的地方，很多律师也往往被迫成为情感垃圾的宣泄地。其实不管客户的真实目的为何，婚姻家事案件本身就蕴含了大量的负面情绪，客户在《婚姻综述》上写出来，多多少少能够得到一定的情感宣泄与满足，从这一层面来说，《婚姻综述》具有一定的情感治愈作用，因为很多客户平时出于个人隐私和脸面等原因，确实没有一个合适的地方予以宣泄，负面情绪只能越积越深。另一方面，很多客户平时并不注意自己的财产状况，所以对于自己并没有一个正确、全面的认知，在填写《婚姻综述》的过程中才发现自己对于财产状况知之甚少，填写完综述也会发现其起到了一个“点醒”的警示作用，能够帮助自己更好地处理后续的财产问题。律师在给予客户固定证据等专业建议时，客户的重视程度和配合度也会相应地提高。当然，这也有利于律师对客户财产状况的了解。
一个全面的《婚姻综述》往往能够起到意想不到的效果，也能够向客户传达律师的工作态度细致认真、办案能力专业出色等正面信息。
接下来，就是为客户办理当面咨询的预约。律师是可以自主安排自己时间的，除了开庭这些由法庭确定的日期之外，其他如开会、会见、调查、接待等日程大部分可以根据事项进行调整。预约是为了更合理地安排客户与律师自己的工作日程、行程计划。通过预约，律师可以提前熟悉客户咨询的内容，对一些难点法律问题提前做准备；还可以帮助客户建立沟通规则，让客户理解律师服务的特殊性。
对于决定前来面询的客户，我们需要提醒其来律师事务所面谈时所要携带的相关证据材料，提高沟通效率和咨询效果。律师在接待咨询时，可以通过查看证据内容以印证专业判断，给予客户更精准的咨询。
比如，有位客户预约咨询离婚事宜，笔者团队律师审查了《婚姻综述》后，建议其携带以下材料前往律师事务所：第一，夫妻双方签订的协议、承诺等内部约定；第二，感情破裂的证据（聊天记录、客户已经调查到的各种信息）；第三，财产证据，包括房屋和车位的产权证、车辆登记证、债权债务信息等。