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中国人决不是单纯的民族。以前所讲的，都是汉族的历史，这是因为叙述的方便，不能把各族的历史，都搅在一起，以致麻烦。现在汉族的历史，已经讲到统一时代了，就得把汉族以外的各族，都讲述一遍。
中国人向来称异族为“夷”“蛮”“戎”“狄”，这四个字，是“因其所居的方位而称之”（参看下章），不是种族的名词；若用这四个字来分别种族，一定要陷于误谬的。（到后世，这四个字的称呼，也有不按着方位的。（譬如狄侵入东方，仍旧称他为狄是。）然而这是后起的事，到这时候，能够认明他的种族，居地虽然变换，还用旧名称称他。——种族的关系，已经纷乱得不可究诘了。）
同汉族杂居最久，而关系又最密切的，便是獯粥。獯粥，又叫做猃狁，后世叫做匈奴（《史记索隐》〈《匈奴列传》〉：“晋灼曰：匈奴，尧时曰獯粥，周曰猃允。”），都是一音之转；这两个字的合音，便是混，又写作昆、写作串、写作畎、写作犬，到后世又写作胡。（《诗·皇矣》：“串夷载路”，《郑笺》，“串夷，即混夷，西戎国名也”。《正义》：“《书传》作畎夷，盖畎混声相近，后世而作字异耳。或作犬夷，犬即畎字之省也。”）古代所谓西戎北狄，都是这一种人。何以知道呢？因为除这一族之外，可称为戎狄的，只有汉时之所谓羌，而据汉朝的事情看起来，羌人在古代，和汉族实在没甚交涉，看本章和第三编所述羌人的事情自明。太史公《匈奴列传》把古代的戎和狄都混杂在一起，或讥其不能分别，殊不知戎和狄本没有种族的区别的。
这一族古代的根据地，也在黄河流域；到后世，才渐次退却到阴山山脉一带，再退却而至漠北，再退却而到如今俄领中央亚细亚一带，而入欧洲。（参看第二编）误以为汉时的匈奴，在三代以前，就据有漠南北的，却是大误。（漠南的南部，虽有“分散溪谷”的小种落，然而不是他重要的根据地。至于漠北，则三代以前，大抵是丁令的地方。所以《尚书大传》说“北方之极，自丁令北至于积雪之野”。）
这一族的根据地，大约在汉族的西北。所以《史记》说“黄帝北伐獯粥，而邑于涿鹿之阿”（见第三章第二节）；《墨子》说尧“北教八狄”（尧都太原）；可见得这一族，从古以来，就占据如今直隶、山西的北半省。至于陕西，更是他的大本营。所以《史记》说“夏道衰，而公刘失其稷官，变于西戎，邑于豳。其后三百有余岁，而戎狄攻太王亶父，亶父亡走岐下。……其后百有余岁，周西伯伐畎夷氏。后十有余年，武王伐纣，而营雒邑，复居于酆鄗，放逐戎夷泾洛之北”（洛，如今陕西北洛水）。可见得周从受封以后，历代和此族竞争。幽王被弑以后，此族“遂取周之焦获，而居于泾渭之间”。（《诗》：“猃狁匪茹，整居焦获，侵镐及方，至于泾阳。”《毛传》以为宣王时候的诗，恐不如《史记》之确。《尔雅·释地》“周有焦获”郭璞注：“今扶风池阳县瓠中是也。”池阳，如今陕西的泾阳县。镐、方，无可考。）于是平王东迁，直到秦文公手里，才把岐丰的地方收回。（见章第一节）秦穆公时，“开国十二，辟地千里”（这是《秦本纪》的话，《匈奴列传》说“西戎八国服于秦”），这一族在泾渭游，便无从肆其凶焰了。其在陕西东部的，也给晋国人所攘，居于圁、洛之间（圁，就是《汉书·地理志》郡白土的圜水，《清一统志》说是在陕西葭县入河的秃尾河），谓之白狄（《史记》说“号曰赤狄白翟”，误）。其侵入东方的，谓之赤翟。赤翟的境域，从晋国的蒲（如今山西的隰县）、屈（如今山西的吉县）起，绵延向东，和齐、鲁、卫接界。邢、卫、宋、鲁、齐、晋、郑，都颇受其害。其种落，有东山皋落氏（如今山西的昔阳县）、唐咎如（如今山西的乐平县）、潞氏（如今山西的潞城县）、甲氏（如今直隶的鸡泽县）、留吁（如今山西的屯留县）、铎辰（如今山西的长治县），都给晋国人灭掉。白狄也有侵入东方的，就是肥（如今直隶的藁城县）、鼓（如今直隶的晋县）、鲜虞（如今直隶的定县）。肥（鼓亦灭于晋）、鲜虞到战国时谓之中山，灭于赵。又有扬拒（如今河南偃师附近）、泉皋（如今河南洛阳县西南）、伊洛之戎（《左传》杜注“居伊水洛水之间”），地都入于周。又有蛮氏（如今河南的临汝县；亦称茅戎，因为他本居茅津。茅津，在如今山西的平陆县）、骊戎（如今陕西的临潼县），地亦入于晋。于是这一族在山、陕、直隶的南部和河南的，几于全给汉族征服（以说赤狄自狄，据《春秋大事表》）。其未尝服属的，都在甘肃和直隶、山、陕三省的北边。《史记》叙述它的形势道：“自陇以西，有绵诸（如今甘肃的天水县）、绲戎（亦在天水境）、翟䝠之戎（如今陕西南郑县境）；岐梁山泾漆之北，有义渠（如今甘肃宁县、庆阳县境）、大荔（如今陕西的大荔县）、乌氏（如今甘肃的泾川县）、朐衍之戎（如今甘肃的灵武县）；晋北有林胡（如今山西的朔县）、楼烦之戎（如今山西的崞县）；燕北有东胡山戎。（见下节）各分散溪谷，往往而聚者，百有余戎，然莫能相一。”列国的开拓，便是“赵有代、句注之北（句注，如今的雁门山），魏有河西、郡，以与戎界边（河西、郡入秦之后。秦、赵、燕三国，边于匈奴）……秦昭王时……伐残义渠。于是秦有陇西北地郡，筑长城以拒胡；赵武灵王……北破林胡、楼烦，筑长城，自代并阴山下至高阙为塞（《集解》“徐广曰在朔方”），而置云中雁门代郡……燕亦筑长城，自造阳（《集解》“韦昭曰：地名，在谷”）至襄平，置谷、渔阳、右北平、辽西、辽东郡以拒胡”。大抵这时候，这一族在甘肃和山、陕、直隶北边的，都是“分散溪谷”的小部落；所以汉族开拓，毫无抵抗之力。（汉族所以要筑长城，也是防这些小部落侵盗的原故。像后世的匈奴、突厥……原不是长城所能防。后人议论秦始皇的筑长城，有人说他“立万世夷夏之防”，固然迂谬可笑。又有人说，筑了长城，还是无用，引后世史事为证，也是陷于“时代错误”的。）其中只有一族，根据在如今河套之内的，较为强大（大约因为地形平衍，易于合群的缘故）。这个便是秦汉时代的匈奴了。
太史公把古代的戎狄算做一族，并不能算他错；然而把东胡和匈奴混在一起，实在是弄错了的，为什么呢？因为东胡之后为“乌桓”“鲜卑”，乌桓、鲜卑和匈奴，确非同族。
《后汉书》《三国志》都说：乌桓、鲜卑是东胡之后，东胡为匈奴所破，遗族分保此二山，因名焉。后人因把东胡两个字，当作这一族的本名，乌桓鲜卑，当作后起之名；因而有说东胡就是通古斯（Tongus）的译音的，依我看来，却实在不然。为什么呢？据《希腊罗马古史》，“里海以西，黑海以北，古代即有‘辛卑尔族’居之……故今黑海北境，有辛卑尔古城；黑海峡口，初名辛卑峡；而今俄人名乌拉岭一带曰西悉毕尔”（《元史译文证补》）。《北史·魏世纪》述鲜卑二字的由来，也说“国有大鲜卑山，因以为号”，东西相去数千里，不谋而合。可见所谓鲜卑，不是“部族以山名”，实在是“山以部族名”的。所以鲜卑部落，分布极广，而乌桓一部，从魏武帝柳城一捷后，就不复见于史（《新唐书》所载，乃一极小部落）。可见得鲜卑二字，实在是此族的本名。《史记索隐》引服虔“东胡，在匈奴之东，故曰东胡”。《后汉书·乌桓传》“氏姓无常，以大人健者名字为姓”。《索隐》引《续汉书》：“桓以之名，乌号为姓。”这么说，东胡二字，是中国人因他居近匈奴，“貤匈奴之名以名之”（好比后世称菲律宾为小吕宋）。乌桓二字，是大人健者之名，是一个分部的名称。
这一族在古代，谓之山戎。据《史记·匈奴列传》，公元前706年，“山戎越燕而伐齐，齐僖公与战于齐郊。其后四十四年，山戎伐燕，燕告急于齐，齐桓公北伐山戎，山戎走”，“其后燕有贤将秦开，为质于胡，胡甚信之。归而袭破东胡，东胡却千余里”。这一族的根据地，似乎就是燕所开的谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡。为什么呢？因为后来汉武招致乌桓，助防匈奴，所居的也是这五郡塞外；可见得所谓“却千余里”者，就是弃这五郡之地（有人说鲜卑就是《禹贡》析支的转音〈《大戴礼》鲜支渠搜，《史记·五帝本纪》作斯支渠廋〉。这话似乎附会，我却以为颇为有理。为什么呢？如此说，则鲜卑氏羌，古代居地相近，而据《后汉书》所载，乌桓、鲜卑和羌人风俗极其相类。羌俗“氏族无常，或以父名母姓为种号”，可见母有姓而父无姓，乌桓亦“氏姓无常，以大人健者名字为姓”，又“怒则杀其父兄，而终不害其母，以母有族类，父兄无相仇报故也”。乌桓“妻后母，报寡嫂”，羌亦“父没则妻后母，兄亡则纳嫠嫂”，乌桓“俗贵兵死”，羌亦“以战死为吉利，病终为不祥”。可为古代曾经同居之证。这一族，连亚洲的西北方和北方都有，在古代，似乎也是从中亚高原，分散出去的。《汉书·地理志》：朔方郡有渠搜县。蒋廷锡说就是《禹贡》的渠搜后世望东北迁徙的这一说，假定为确。则析支也可从如今的青海，迁徙到山陕北边。再看下一节貉族迁徙的事实，则析支从山陕北边再迁徙到燕北而为鲜卑，也不足怪的了。）
东北方之族，鲜卑而外，还有一个貉。貉这一族，也有说他是东夷的（《说文》羊部：东方貉。《郑志》答赵商问。“九貉，即九夷。”也有说他是北狄的（《说文》豸部：“貉，北方豸种”，《孟子·告子篇》赵注“貉在北方”），到底哪一说可靠呢？我说都不差的；貉是始居北方，后来迁徙到东北方的。《诗·韩奕》：“王锡韩侯，其追其貊，奄受北国”，《郑笺》说：韩王韩城，所抚柔的，是“王畿北面之国”，又说“其后追也。貊也，为猃狁所逼，稍稍东迁”。这十五个字，便是貉族迁徙的历史。
何以知道郑说之确呢？《后汉书·夫余传》：“本濊地。”《三国志》：“耆老自说古之亡人，其印文言濊王之印。国有故城名濊城。盖本濊貉之地，而夫余王其中，自谓亡人，抑有似也。”这几句话，便是《韩奕》郑笺的注脚。“耆老自说古之亡人”，就是貉族人自记其“为猃狁所逼稍稍东迁”的历史。不过《后汉书》说“本濊地”，《三国志》说“本濊貉之地而夫余王其中”，却是错误的。夫余就是濊貉，所以汉朝赏他的印文，还说是濊王之印，倘使夫余另是一个种族，而占据濊貉之地，那印文如何能说濊王之印呢？后汉一朝，和夫余往来极密，决不会弄错的。况且果使如此，是夫余征服濊貉，是战胜攻取了，如何说是亡人呢？貉是种族的本名，濊是水名，貉族的一支，处濊水流域的，谓之濊貉，后来亦单称他为濊（又假用藏字）。《水经注》：“清漳迳章武故城西，故濊邑也，枝渎出焉，谓之濊水。”（汉章武县，包括如今直隶大城、沧两县之境。）这濊水，似乎就是濊貉所居的。但是他一个分部不是他的全族。何以知道呢？因为《孟子》说：“夫貉，五谷不生，唯黍生之。”章武决不是不生五谷的地方。可见得这一族的大部分，一定还在如今的长城之北。（《后汉书》《三国志》的四裔传，是同本《魏略》，所以错便同错。《韩奕》的郑笺，一看很不近情理，所以疑心他的人很多。然而“追也，貊也，为猃狁所逼，稍稍东迁”。实在是一段种族迁徙重要的历史。唯郑君读书极博，然后能知之。王肃不知此义，于是解溥彼韩城的韩城为涿郡方城县的寒号城（《水经·圣水注》）。燕师所完的燕为北燕国（《释文》），以便将韩侯牵率到东北方去以就貉。巧则巧矣，而不知正不必如此之心劳而目拙也。王符《潜夫论》说：“周宣王时有韩侯，其国近燕。”也就是王肃一派的话。《山海经》根据这一派话，再加之以造作，便说：“貉国在汉水东北，地近于燕，灭之。”更可发一大噱。所谓汉水，想必是朝鲜的汉江了。他只晓得朝鲜和燕国接界，朝鲜的南边，又有一条汉江；臆想貉国既近于燕，必定也近朝鲜；既近朝鲜，一定也近汉江；就臆造出这十三个字来。殊不知道汉江是汉武帝灭朝鲜后把其地分置四郡的南界，因为这条江是汉朝的南界，所以有汉江之名（据朝鲜金泽荣《韩国小史》，这部书，南通县有刻本）。当北燕未亡之时，这条水，尚未名为汉江也。这一派伪书的不可信如此。
貉族在古代和汉族没甚交涉；然而这一族人，东北走而为夫余，其后为句丽、百济，和中国的关系，却很深的，所以著其缘起如此。
氐羌二族，在古代，大约是根据于中亚高原的；后来分为许多支（在湟水流域，青海，和黄河流两岸的，是汉朝时候所谓羌人。在天山南路的，是汉时西域诸国中的氐羌行国。在祁连山一带的，是月氏。在今四川云南和川边的，汉时谓之西南夷。均见后），其在古代和汉族有交涉的，在氐族为巴，在羌族为鬼方。
《说文》注：“巴蜀，桑中虫也。”《魏略》（《三国志》注引）：“氐……其种非一；或号青氐，或号白氐，或号蚺氏，此盖虫之种类，中国人即其服饰而名之也。”可见此族当图腾时代，曾经用虫为标帜。（参看严复译甄克思《社会通诠》）据《后汉书》，板楯蛮，世居渝水左右（如今的嘉陵江），其人善于歌舞，汉高祖用他的兵，还定三秦，因而就采他的乐舞，叫做巴渝舞。武王伐纣，有“庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮人”，而《尚书大传》说，“唯丙午，王逮师前，师乃鼓䵾噪，师乃慆，前歌后舞”，可见武王所用的兵，实在有巴氐在里头。（《华阳国志》：“周武王伐纣，实得巴蜀之师，巴师勇锐，歌舞以凌之。殷人倒戈，故世称武王伐纣前歌后舞也。”）到战国时，才为秦国所征服。《后汉书》说：“秦惠王并巴中，以巴氏为蛮夷君长，世尚秦女。其民爵比不更；有罪，得以爵除。其君岁出赋二千一十六钱；三岁一出义赋，千八百钱。其民户出幏布八丈二尺，鸡羽三十镞。”又说：“秦昭王时，有一白虎，常从群虎，数游秦汉巴蜀之境，伤害千余人，昭王乃重募国中有能杀虎者，赏邑万家，金百镒。时有巴郡阆中夷人，能作白竹之弩。乃登楼射杀白虎。昭王嘉之，而以其夷人，不欲加封；乃刻石盟要，复夷人顷田不租；十妻不算；伤人者论，杀人者得以倓钱赎死。盟曰：秦犯夷，输黄龙一双，夷犯秦，输清酒一钟。夷人安之。”话虽有些荒唐，却也是汉族抚柔这一族的一段历史。
羌人和汉族的交涉，只有《易经》“高宗伐鬼方”，《文选》李善注引《世本》：“鬼方于汉，则先零戎也。”（《赵充国颂》）可证汉族当商朝时候，对于这一族，曾用兵一次。此外无甚关系。（《商颂》：“昔有成汤，自彼氐羌，莫敢不来享，莫敢不来王，曰商是常”，又《周书·王会解》，也有氐羌，盖商周之先，都处西方，所以和这两族关系较密。又《商颂》“昔在成汤”云云，自系郑笺所谓“责楚之义，女乃远夷之不如”。后人因而牵合，说高宗的伐鬼方，就是“奋伐荆楚”。近人因而说鬼方就是夔，这是大错了的。请看《诗古微·商颂鲁韩发微》一篇。）
以所讲的，都是北方的种族，以下就要讲到南方了。南方的种族和汉族最早有交涉的，自然要推黎族，已见第三章第二节，兹不复赘。黎族之外，还有一个极大的种族，就是所谓“粤族”。粤也写作越。近来讲历史的人，对于“黎”“粤”二族，都不甚加以分别，未免失之笼统。
“黎族”是后世所谓“苗族”，“粤族”是现在所谓“马来人”。这一种人，在古代也是根据在中亚高原的。后来沿横断山脉南下，分布在亚洲沿海之地。凡现在“亚洲的沿海”，和地理学所谓“亚洲大陆的真沿边”，都是这一族人所据的。这个证据甚多，一时不暇细讲。我现在且从中国历史，举出两条坚证如下：
其一，这一种人，是有“文身”的风俗的。从历史看起来，如所述的地方，都可发现同一的风习。
《礼记·王制》：东方曰夷，被发文身，有不火食者矣。南方曰蛮，雕题交趾，有不火食者矣。（注“雕文，谓刻其肌，以丹青涅之”。《正义》“文身者，谓以丹青文饰其身。……雕题交趾者，雕，谓刻也，题，谓额也，谓以丹青雕刻其额，非唯雕额，亦文身也”。按：据正义，可知文身与雕题，就是一事。又不火食的风俗，东夷南蛮，也相同。《正义》说“以其地气多暖，虽不火食，不为害也”。南蛮的地方，诚然地气多暖，东夷何尝如此，可见夷蛮确系同族，所以有这同一的风俗。）
《汉书·地理志》：粤地……今之苍梧、郁林、合浦、交阯、九真、南海、日南，皆粤分也。其君禹后，帝少康之庶子云。封于会稽，文身断发，以避蛟龙之害。《史记·吴越世家》，已见第五章第一节。
《后汉书·哀牢传》：种人皆刻画其身，象龙文。
又《东夷传》：倭地大校在会稽东冶之东，与珠崖儋耳相近。故其法俗多同。《三国志》：男子无大小，皆黥面文身。……夏后少康之子，对于会稽，断发文身，以避蛟龙之害。今倭人好沉没捕鱼蛤，亦文身以厌大鱼水禽，后稍以为饰。诸国文身各异；或左或右，或大或小，尊卑有差。以朱丹涂其身体，如中国用粉也。
《后汉书》：马韩……其南界近倭，亦有文身者。弁辰……其国近倭，故颇有文身者。
《北史·流求传》：如今的台湾。妇人以墨黥手，为虫
之文。
《南史·扶南传》：文身被发。
阎若璩《四书释地三续》：《留青日札》曰：某幼时及见今会城住房客名孙禄。父子兄弟，各于两臂背足，刺为花卉，葫芦，鸟兽之形。因国法甚禁，皆在隐处，不令人见，某令解衣，历历按之。亦有五采填者，分明可玩。及询其故，乃曰：业下海为鲜者，必须黥体。方能避蛟龙鲸鲵之害也。方知断发文身，古亦自有；《汉书·地理志》于粤已云。录此者，以见今犹信耳。
其（二），食人的风俗，前文所述的地方也是都有的。
《墨子·鲁问》：楚之南，有啖人之国者。其国之长子生，则解而食之，谓之宜弟。美则以遗其君。君喜则赏其父。（《后汉书·南蛮传》引这一段，以为当时的乌浒人。注：“万震《南州异物志》曰：乌浒，地名。在广州之南，交州之北。恒出道间，伺候行旅，辄出击之。利得，人食之，不贪其财货；并以其肉为肴葅；又取其髑髅破之以饮酒。以人掌趾为珍异，以食老也。”《节葬下》：越东有輆沐之国，其长子生，则解而食之，谓之宜弟。）
《左传》僖十九年：宋公使邾文公用鄫子于次睢之社，欲以属东夷。
《南史·毗骞传》：国法刑人，并于王前啖其肉。国内不受估客，往者亦杀而食之，是以商旅不敢至。
《北史·流求传》：国人好相攻击，收斗死者，聚食之。
其南境，人有死者，邑里共食之。……战斗杀人。便以所杀人祭其神。
《隋书·真腊传》：城东有神，名“婆多利”。祭用人肉，其王年别杀人，以夜祀祷。
以两种证据，都系略举。若要全抄起来，还可得许多条。此外，如铜鼓，是这一种人所独有的器具，含有宗教的意味；而铜鼓发现的地方，和我刚才所说这种人分布的地方相合。（详见近人《饮冰室文集·中国民族历史之观察》）《后汉书·南蛮传》“珠崖、儋耳二郡，在海洲，其渠帅，贵长耳，皆穿而缒之，垂肩三寸”。《淮南子·地形训》说耽耳在北方，也可见得这种人的分布，是沿海而成一半规形。总而言之，现在“亚洲的沿海”，和地理学所谓“亚洲大陆的真沿边”，都是这一种人所分布的，如今称为马来人，古人则谓之粤。（越：古代所谓东夷者，都是此族，所谓南蛮者，却不是此族。黎族：为什么古代不称此族为南蛮呢？因为夷蛮戎狄，是和汉族接境的异族，间接的就不在内。参看下章自明。）
古代这一族和汉族有交涉的，便是：
嵎夷。（《书·尧典》：“宅嵎夷，曰旸谷。”《释文》：“马曰：嵎，海嵎也。夷，莱夷也。《尚书考灵曜》及《史记》作禺銕。”《禹贡》青州“嵎夷既略”。《索隐》按《今文尚书》及《帝命验》并作禺銕，在辽西，銕，古夷字也。《说文》土部：“嵎夷，在冀州阳谷，立春日，日直之而出。”山部：“
山，在辽西。一曰：嵎銕崵谷也。”按《说文》既加“一曰”二字，则“嵎夷崵谷也”与“崵山在辽西”，明非一义。《索隐》：“在辽西”三字，须另为一句。不得认做《今文尚书》和《帝命验》里的话。崵夷自系莱夷。当以马说为准。）
鸟夷。（《书·禹贡》：冀州“岛夷皮服”，《史记》作鸟。《集解》：“郑玄曰：鸟夷，东北之民，搏食鸟兽者。”《书疏》亦谓“孔读鸟为岛”，则今本岛系误字。扬州“岛夷卉服”。《汉书·地理志》亦作鸟。按：《后汉书·度尚传》：“深林远薮椎髻鸟语之人”注“鸟语，谓语声。似鸟也”。《哀牢传》：“其母鸟语。”此亦鸟夷的一义。《孟子》所谓“南蛮駃舌之人”。）
淮夷。（禹贡：“淮夷蠙珠暨鱼。”《史记集解》：“郑玄曰：淮水之民也。”）
徐戎。（《说文》：䣄，“邾下邑也，鲁东有徐城”，《史记·鲁世家》：“顷公……十九年，楚伐我，取徐州。”《集解》：“徐广曰：徐州，在鲁东，今薛县。”《索隐》“……又《郡国志》曰：鲁国薛县，六国时曰徐州”。）
其中以莱夷和淮夷徐戎为两大宗。莱夷灭于齐（春秋襄六年），淮泗夷到秦有天下，才悉散为人户。（《通典》）其南岭以南，则直到秦始皇手里才征服。
濮族，就是如今的倮儸，《周书·王会解》作卜（“卜人以丹砂。”孔注：“卜人西南之蛮。”王应麟补注：“卜人即濮人。”），《说文》作僰（云“犍为蛮夷也”），都是一音之转。（长言之则曰“倮儸”。短言之则曰“濮”曰“卜”曰“僰”。唐时称这种人为“乌白蛮”，是中国人以其服饰称之，不是他种族之名。试观《唐书》所载，初里五姓，都是乌蛮，他的妇人衣黑缯，东钦二姓，是白蛮，他的妇人，就都衣白缯可见。元以后仍就其种族之名译音。）这种人，就是汉朝时候的夜郎、滇、邛都诸国。它的居地，在黔江、金沙江、大渡河流域，详见第二编第四章第四节。在古代，和汉族有交涉的，却还在其北。所以韦昭《国语注》，说濮是“南阳之国”。（《郑语》）杜预《释例》说：“建宁郡南有百濮夷，濮夷无君长总统，各以邑落自聚，故称百濮也。”（见《左传》文十六年，建宁，如今湖北的石首县。）这种人，当周初已与于王会（又《伊尹四方令》：正南亦有百濮），后楚蚡冒得濮之后，就服属于楚。楚国的黔中郡，大概就是这一族的地方。“楚威王时（公元前339年至公元前329年），使将军庄蟜将兵循江（牂牁江），略巴、黔中以西。蟜至滇池……以兵威定属楚。”于是中国的兵力，直达今云南省东北部。“会秦击夺楚巴、黔中郡，道塞不通，因乃以其众王滇，变服，从其俗以长之。”于是从黔中以西南，仍旧未入中国版图。直到汉武帝时，方才开辟。（以据《汉书·西南夷传》）