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昔在上圣，唯建皇极，经纬天地，观象立法，乃作书契以通宇宙，扬于王庭，厥用大焉。先王以光演大业，肆於时夏，亦唯翼翼，以监厥后，永世作典，夫立典有五志焉，一曰达道义，二曰彰法式，三曰通古今，四曰著功勋，五曰表贤能。於是天人之际，事物之宜，粲然显著，罔不能备矣，世济其轨，不殒其业，损益盈虚，与时消息，虽臧否不同，其揆一也，是以圣上穆然，惟文之恤，瞻前顾后，是绍是继。臣悦职监秘书，摄官承乏，祗奉明诏，窃惟其宜，谨约撰旧书，通而叙之，总为帝纪，列其年月，比其时事，撮要举凡，存其大体，旨少所缺，务从省约，以副本书，以为要纪，未克厥中，亦各其志，如其得失，以俟君子焉。
汉兴继尧之胄，承周之运，接秦之弊，汉祖初定天下，则从火德，斩蛇著符，旗帜尚赤，自然之应，得天统矣，其后张苍谓汉为水德，而贾谊公孙弘以为土德，及至刘向父子，乃推五行之运，以子承母，始自伏羲，以迄于汉，宜为火德，其序之也，以为易称帝出乎震，故太皞始出于震，为木德，号曰伏羲氏，共工氏因之为水德，居水火之间，霸而不王，非其序也，炎帝承木生火，固为火德，号曰神农氏，黄帝承之，火生土，故为土德，号曰轩辕氏，帝少昊灭，帝挚承之，土生金，故为金德，号曰金天氏，帝颛顼承之，金生水，故为水德，号曰高阳氏，帝喾承之，水生木，故为木德，号曰高辛氏，帝尧始封于唐，高辛氏衰而天下归之，号曰陶唐氏，故为火德，即位九十载，禅位于帝舜，号曰有虞氏，故为土德，即位五十载，禅位于伯禹，号曰夏后氏，故为金德，四百四十二年，汤伐桀，王天下，号曰殷为水德，六百二十九年。武王灭纣，王天下，号曰周为木德，七百六十七年，秦昭王始灭周，而诸侯未尽从，至昭王之曾孙政，遂并天下，是为始皇帝，有天下十四年，犹共工氏焉，非其序也，自周之灭，及秦之亡，凡四十九年，而汉祖灭秦，号曰汉，故为火德矣，在昔陶唐之后，有刘累者，以御龙事孔甲，为御龙氏，在商为豕韦氏，在周为唐杜氏，其適晋国者为范氏，别处秦者为刘氏，当战国时，刘氏徙于魏，迁于沛之丰邑，处中阳里，而高祖兴焉。
汉高祖讳邦，字季。初，昭灵后尝息大泽之陂，梦与神遇，是时雷电晦冥，太上皇视之，见蛟龙临之，遂有娠而生。高祖隆准龙颜，美须髯，左股有七十二黑子，宽仁爱人，有大智度。曾为泗水亭长，尝从王媪武负贳酒，每饮醉留寝其家，上尝见光怪，负等异之，辄折契弃券而不责。单父人吕公好相人，有女以为贵，避雠于沛，沛令求其女，不与。及见高祖状貌，公奇之，因以女妻焉，是为吕后，生孝惠鲁元公主。尝有老父过乞浆，相吕后、孝惠鲁元公主皆大贵也。及见高祖，乃大喜曰：夫人儿子，蒙君之力也，君贵不可言也。遂去不复见。高祖以亭长送徒骊山，夜行经丰西泽中，有蛇当道，拔剑斩之，遂过。后人至者，见一老妪哭蛇曰：此白帝子也，向赤帝子遇而杀之。妪因忽然不见。高祖亡避吏於山泽中，吕后常知其处，云高祖所在，上有赤色云气。占气者山东有天子气，秦始皇帝乃东游，欲以厌之。秦二世胡亥元年秋七月，发闾左屯渔阳。阳城人陈胜，字涉，阳夏人吴广，字叔，皆为屯长。行至蕲，会天大雨，度已失期，失期法当斩，遂因天下之怨谋叛。陈胜以缯为书，置鱼腹中，曰“陈胜王”。令人卖之。士卒得鱼者，故已怪之矣。又令吴广夜於丛祠中构火作狐鸣，曰大楚兴，陈胜王。众乃大惊，遂杀其将尉，号令徒属，称大楚。胜为大将军，广为都尉。攻掠城邑，至陈，众数万人，胜自立为楚王。大梁人张耳、陈馀谏曰：将军出万死之计，为天下除残贼，今始至陈为王，是示天下私也。不如立六国后，自为树党，进师而西，则野无交兵，县无守城，诛暴秦，安据咸阳，以令诸侯，天下可图也。胜不听，以陈人武臣为将军，耳、馀为校尉，北徇赵地。当此之时，楚将徇地者甚众，楚兵数千，聚党者不可胜数，以吴广为假王，监诸将，以周文为将军，众十馀万。西至戏水，盖百二十万矣。秦令将军章邯，赦骊山作徒七十万人以击之，是时吴广别围荥阳。不能下，将军田臧等谋曰：假王骄，不可与计谋。乃矫陈王命诛吴广，进兵而西，是岁太曰再经天，占曰法为大兵，天下易王。九月，沛人杀其令，高祖为沛公，萧何为丞相，曹参、周勃以中涓从，夏侯婴、樊哙为舍人。萧何即沛主狱吏，曹参沛狱掾，婴沛厩驺。勃以织簿为产，哙以屠狗为事，皆公之旧也。是时，沛公在外黄，兵众数百人，萧何等欲应陈胜，故召沛公立之，收沛子弟得三千人。而项籍亦起兵会稽，籍字羽，故楚将项燕之孙也。羽初起时，年二十四，身长八尺二寸，目重瞳子，力能扛鼎，与季父项梁避雠於吴。梁好为辩说，阴有大志，吴中贤士大夫皆出梁下。梁乃与籍杀会稽太守殷通，佩其印绶，自号为会稽将，籍为裨将，徇下邳县。张耳、陈馀既至赵，说豪杰曰：秦为乱政虐刑，残贼天下，北有长城之役，南有五岭之戍，内外搔动，百姓罢弊，财匮力尽，重以苛法，使天下父子不相聊生。陈王奋臂为天下唱始，莫不响应，於此时不成封侯之业者，非人豪也！因天下之力，诛无道之秦，报父兄之雠，而成大业者，此壮士之一时也。皆然其言，乃收兵数万人，遂下赵十馀城。武臣自号为武信君，进军围范阳。范阳人蒯通为其令徐公说武信君曰：范阳令欲以其城先下君，而君不利之，则诸守皆为金城汤池，不可攻也。君计莫若以黄屋朱轮以迎范阳令，使驰骛乎燕赵之郊，则边城皆喜，相率而降，此由以下阪而走丸也。武信君乃以侯迎徐公，燕赵闻之，降者三十馀城。耳、馀闻诸将徇地者，多畏以谗得罪，又怨陈王，不以己为将军。陈王欲诛其家，柱国房君赐谏王曰：秦王未亡而诛赵王家，是复生一秦也，不如因贺之，令进兵击秦。胜从之，耳、馀与赵王谋曰：王王赵非楚意也，楚已诛秦，必加兵於赵，不如北徇燕地以自广，南据大河，北有燕代，楚虽胜秦，不敢制赵，若不胜秦，必重赵，赵承秦楚之弊，可以得志於天下。乃使韩广北徇燕地，燕人欲立广，广曰：母在赵不可也，燕人曰：夫以楚之强不敢害赵，赵独安敢害将军之家，广乃自立为王，而赵亦归其家，赵王略地燕界，间行为燕军所得，囚之以求割地，赵使请王，燕辄杀之。有厮养卒请使燕军，说燕将曰：夫张耳、陈馀与武臣俱，杖马策下赵数十城，岂乐为人臣哉，顾其势初定，且以长幼相次，先立武臣以持赵心，今赵地已服，此二人名为求王，实欲令燕杀之，而分王其地，夫以一赵尚陵少燕，今以两贤王立，左提右挈，而赍直义，破燕必矣，燕乃遣赵王，厮养卒为御而归，魏人周市为陈王定魏，魏人欲立市，市曰：国家昏乱，忠臣乃见。乃请於陈王，立故魏公子咎为魏王，故齐王田氏之族儋，亦杀县令自立为齐王，章邯败楚军。杀周文於邯郸，杀田臧於敖仓，楚将皆败，秦遂攻陈破之。
沛公二年冬十月，秦将围沛公於丰，出与战败之，十一月，沛公引兵之薛，令雍齿守丰，赵将李良为章邯所招，遂叛，以兵袭武臣，武臣死，张耳、陈馀出走，十二月，陈胜之御庄贾，杀陈胜以降秦，楚人葬之砀，谥曰隐王，胜故中涓人，吕臣复收馀兵攻陈，以杀庄贾，是时胜先令将军秦嘉掠地，及胜死，嘉立景驹为楚王，初，胜尝与人佣耕，相谓曰：富贵无相忘，耕者笑曰：汝今佣耕，何富贵也，胜曰：燕雀安知鸿鹄之志哉，及胜为王，耕者叩门曰：吾欲见涉。胜见之，出入轻慢，益发舒，胜贫贱故，毁伤威重，胜斩之，故人皆弃而去，由是无亲胜者。以朱房为忠正，胡武为司过，以苛察为忠，而胜任之，是故诸将不亲附，此其所以亡也，雍齿以丰叛降于魏，春正月，张耳、陈馀收赵众击李良，良败走归章邯，耳、馀乃立旧赵之后赵歇为赵王，沛公将见景驹，遇张良于留，良韩人，其先五世相韩，及韩亡，良弟死不葬，悉以家财求客，报雠彊秦，秦始皇东游，良募力士击之，误中副车，亡匿下邳，游于圯上，有一老父至，直堕其履，顾谓良曰：孺子下取履，良甚怪愕，为其老，乃取履跪而进之，父曰：孺子可教矣，后五日与吾会此，及期而良后至，老父怒之，凡三期而良先至，老父乃喜，遗书一编，曰读此即为王者师，后十三年，见我于齐北穀城山下，黄石即我矣，遂去不复见，其书乃太公兵法也，良乃以说沛公，沛公善之，良曰：沛公殆天所授，故遂属焉，项梁以八千人渡江，闻陈婴已下东阳，欲与连和，婴者故果阳令吏，县中欲立为王，婴母曰：汝家世贫贱，今暴得大名不祥，不如以兵属人，事成犹得封侯，事不成，祸有所归，而易以亡，婴遂以兵属梁，黥布亦以兵属梁焉，布，六人也，少时客相之，当黥而王，及其黥也，乃欣然而喜，输徒骊山，遂亡走至江中，聚徒属而从项梁，夏四月，项梁杀景驹、及秦嘉止薛，沛公往从之，梁益沛公兵。遂攻丰拔之，雍齿奔魏，居巢人范增年七十馀，说梁曰：秦灭六国，楚最无罪，自怀王入秦不反，楚人怜之，故语曰：楚虽三户，亡秦必楚，今陈胜首事不立楚后，其势不长，今君起江东，楚蜂起之将皆争附君者，以君世世楚将，为能复立楚后也，梁乃求怀王之孙心，心为人牧羊，六月，楚心立，号曰怀王，陈婴为上柱国，梁为大将军，号武信君，封沛公为武安侯，为砀郡长，张良亦说项梁立韩公子成为韩王，良为司徒，略韩地，章邯遣兵攻魏，魏将周市请救于齐楚，市以二国师不至，章邯击杀市，遂围临济，魏王咎伪使其人纳降而自杀，章邯进伐齐，杀田儋，儋从弟荣收馀兵保东阿，齐王建之弟田假自立为齐王，田角为相，田简为将军，章邯围东阿，沛公项梁救之，大破章邯，秋七月大雨霖，至于八月，田荣归逐田假，立儋子市为王，己为相，荣从弟横为将军，田假奔楚，田角田简奔赵，项梁遂追秦军，使召齐王兵俱西。荣曰：楚杀田假，赵杀角，简乃出兵，梁曰：田假穷来投我，我不忍杀，齐使曰：夫虺蝮螫手则断手，螫足则断足，为其害体也，夫田假角简之在楚赵，岂有手足之戚，何故不杀，梁不听，齐遂不肯出兵，沛公项梁败秦师于雍丘，斩秦将李由，而梁益轻秦，有骄色，故楚令尹宋义谏曰：臣闻战胜将骄卒惰者败，今卒少惰矣，秦兵日盛，臣为君畏之，梁不听，使宋义于齐。遇齐使者，义曰：武信君必败，公徐行即免，疾行必及祸矣，九月，章邯大破楚於定陶，项梁死，齐使徐行，不及祸也，魏王咎之弟豹复收众自立为魏王，楚怀王都彭城，约诸侯曰：先入咸阳者王之，章邯既败项梁，以楚不足忧，乃北伐赵，大破之，赵王歇保钜鹿，秦将王离围之，章邯军其南，筑甬道而输之粟，楚救赵，以宋义为上将，号曰卿子冠军，项羽为次将，范增为下将，遣沛公别西入关，於是灌婴以中涓从，婴，洛阳贩缯者也，是时曹参数有战功，封为执帛侯，号建成君。
沛公三年冬十月，齐将田都叛田荣，将兵助楚，十有一月，楚师至于河上，项羽谓宋义曰：疾引兵渡河，我击其外，赵应其内，破秦军必矣，义曰：不然，今秦攻赵，战胜则兵罢，我承其弊，不胜，则我鼓行而西，必举秦矣，故不如斗秦赵，夫击轻锐，我不如公，坐运筹策，公不如我，因令军中曰：猛如虎，很如羊，贪如狼，彊不可令者，皆斩，遣其子襄相齐，身送之至无盐，饮酒高会，羽曰：将军戮力伐秦，而久留不行，岁饥民贫，卒食半菽，军无见粮，乃更饮酒高会，不因赵食与并击秦，乃曰承其弊，夫以秦之彊，攻新造之赵，其势必举赵，赵亡而秦益彊，何弊之承，且国兵新破，王寝不安席，埽境内而属之将军，国家安危，在此一举。今不恤士卒而徇私，非社稷之臣也，羽乃晨朝宋义，即入帐中，斩宋义头以出，令军中曰：宋义与齐王谋反，王阴令籍诛之，乃使报命於王，王以羽为大将军，十有二月，项羽济河，沈船破釜，烧庐舍，令人持三日粮，至则围王离，与秦军遇，九战九胜，绝甬道，大破秦军，虏王离，当此时诸侯救钜鹿者十馀壁，莫敢进，及楚击秦，诸侯皆从壁上望，楚战士无不一当十。又羽呼声动天地，诸侯军人人莫不怖惧，於是既破秦军，羽见诸侯上将，入辕门，膝行而前。莫敢仰视羽者，由是为诸侯上将军，兵皆属羽焉，於是羽威权遂振四海，初，宋义与项羽将五万，距秦三将，当王离与羽大战时，精兵四十万众，并章邯军故也，是时枉矢西流如火，流星蛇行，若有首尾，广长如一匹布著天，矢星坠至地即石也，枉矢所触，天下所共伐也，凡枉矢之行，以乱平乱，项羽伐秦之应，沛公又败秦军于栗邑，陈馀遗章邯书曰：白起为秦将，南拔鄢郢，北坑马服，攻城略地，不可胜计，卒赐死于杜邮，蒙恬北逐戎人，开榆中之地数千里。竟死于云阳，何者，功多而秦不能封，因以法诛之，今将军为将三年，所亡失以十万数，而诸侯并起，丞相赵高专政日久，今事急，恐二世诛之，必因以法诛将军以塞责，使人更代以免其祸，将军居外久，多内隙，有功必死，无功亦死，且夫天亡秦，愚智皆知之，今将军内不能直谏，外为亡国将，孤立而欲长存，岂不哀哉，章邯狐疑，阴与项羽约，未决，钜鹿之围，陈馀以数万人军在钜鹿北，力不能救赵，张耳、令张靥陈释召馀，馀遣靥释将五千人当秦军，皆没。及罢围，耳责怒馀，馀曰：所以不进死，欲报秦也，今赴秦军，如以肉餧虎，当何益也，耳又以为馀杀靥释，馀怒曰：不意君之望臣深也，乃解印绶去，耳取之，遂收其军，馀与数百人之河上渔猎，初，耳、馀为刎颈交，俱隐身为里监门，馀常父事耳，由是有隙，春二月，沛公过高阳，郦食其为里监门，年六十馀，县中谓之狂生，乃求见沛公，沛公方踞床，令两女子洗足，食其长揖不拜，曰足下必欲举义兵，诛无道秦，不宜距见长者，沛公辍洗谢之，食其进计曰，天下之郡，陈留当冲，四通五达之郊也，又多积粟，臣请使其令下公，即不听，举兵攻之。臣为内应，破陈必矣，於是沛公引兵随而攻之，遂取陈留，号食其为广野君，食其言弟商以为将军，时商聚党数千人，以兵属焉，夏六月，沛公攻宛，韩王使张良从南阳太守吕齮保城不下，沛公欲遂西，张良曰：彊秦在前，宛兵在后，此危道也，乃围宛，宛急，南阳太守吕齮拟自杀，其舍人陈恢，逾城出见沛公曰：宛吏惧死，皆坚守，足下尽力攻之，死伤者必众，引兵西去，宛必随之，足下前则失咸阳之约，后有彊宛之患，不如降之，封其守，引其甲卒而西，北城未下者，必开门而待足下矣，沛公曰善，秋七月，封南阳太守齮为殷侯，封陈恢为千户侯。引兵而西，无不下者，军所过不虏掠，秦民喜，章邯遂降项羽，盟于殷墟之上，立邯为雍王。置军中，长史欣为上将，将秦降卒前行，八月，沛公攻武关，赵高杀二世以请和，求分王关中，沛公不听，高乃立二世兄之子婴为王，婴立，诛灭赵高，遣兵距嶢关，张良曰：秦兵尚彊。未可轻也，愿益张旗帜诸山上为疑兵，令郦食其持重宝以啗秦将，秦将果欲连和俱西，沛公欲听之，良曰：今独其将欲叛，士卒恐不从，从必危，不如因其懈而击之，乃击秦军，大破之。遂至蓝田。
汉元年冬十月，五星聚于东井，从岁星也，东井，秦之分野，五星所聚，是谓易行，有德者昌，无德者殃，沛公至霸上，秦王子婴素车白马，系颈以组，奉皇帝玺降于轵道旁，沛公执之以属吏，於是秦遂亡矣，本传曰：贾生之过秦曰：秦孝公据崤函之固，拥雍州之地，君臣固守以闚周室，有席卷天下并吞八荒之心，当此之时，商君佐之，内立法度，务耕织，修守战之备。外连横而斗诸侯，於是秦人拱手而取西河之外，及惠文武昭襄，蒙故业，因遗策，南取汉中。西取巴蜀，东割膏腴之地，收要害之郡，诸侯恐惧，会盟而谋弱秦，合从缔交，相与为一，常以十倍之地，百万之军，仰关而攻秦，秦人开关延敌，九国之师，逡巡而不敢进，秦无亡矢遗镞之费，而天下已困矣，於是从散约败，争割地而赂秦，秦有馀力而制其弊，追亡逐北，伏尸百万，流血漂橹，因利乘便，宰割天下，分裂山河，彊国请伏，弱国入朝，及至始皇，奋六世之馀烈，振长策而御宇内，吞二周而亡诸侯，履至尊而制六合，南取北粤之地，以为桂林象郡，百越之君，頫首系颈，委命下吏，乃使蒙恬，北筑长城而守藩篱，郤匈奴七百馀里，然后践华为城，因河为池，据亿丈之峻，临不测之深以为固，良将劲弩，守要害之地，信臣精卒，陈利兵而谁何，天下已定，始皇之心，自以关中之固，万世之业也，於是废先王之典，焚百家之言，以威力为至道，以权诈为要术，百姓失望，而天下怀怨矣，故陈涉起於行阵之间，将数万之众，转斗而攻秦，斩木为兵，揭竿为旗，天下云合响应，赢粮而影从，山东豪杰，并起而亡秦族矣，夫秦以区区之地，致万乘之权，然后以六合为家，崤函为宫，一夫作难，而七庙隳。身死人手，为天下笑者，何也，仁义不施，而攻守之势异也，沛公入咸阳，宫室妇女珍宝犬马之饰甚盛，欲留之，张良谏沛公曰：秦为无道，故使沛公得至於此，今始至秦，即安其乐，此助桀为虐也，乃还军霸上，诸将皆争取秦宝货，萧何独悉收秦图书，十有一月，沛公与秦人约法三章，杀人者死，伤人者刑，及盗抵罪，吏人皆安堵如故，民争献牛酒，又让不受，於是民知德义矣，沛公乃遣兵距关，欲王关中，是时项羽率诸侯兵四十万众，号百万众，西至新安。卒心不服出怨言，羽乃夜击之，坑秦降卒二十馀万人，十有二月，遂至鸿门，欲击沛公，项羽季父项伯告张良令出，良曰：今事急亡去则不义，乃告沛公，令见项伯，自解于项羽，沛公遂见羽於鸿门，亚父范增欲击沛公，羽不听，范增谓项庄曰：汝入以剑舞，因击沛公，项庄既舞，项伯常以身蔽沛公，於是甚急，贤成君樊哙闻之，杖剑楯冲门而入，立於帐下，羽曰：壮士哉，赐之卮酒豚肩，既饮酒，拔剑切肉，肉尽，因责让羽曰：沛公先定关中，以待大王，今大王听谗臣之言，乃欲诛沛公，臣恐天下解心疑大王也，所以遣兵守关者，以备他盗也，羽默然，遂无诛，沛公乃还霸上，范增怒曰：吾属今为沛公虏矣，羽遂杀子婴，收其宝货妇女而东，烧秦宫室，火三月不灭，韩生说羽令都关中，羽曰：富贵不归故乡，如衣锦夜行，韩生曰：人谓楚人曰沐猴而冠，果然，羽闻之怒，杀韩生，羽所过残贼，秦人失望，春正月，羽阳尊怀王为义帝，徙之长沙，都郴，羽自立为西楚霸王，王梁楚地九郡，都彭城，立沛公为汉王，王巴蜀汉中四十一县，都南郑，三分关中，立秦三将，章邯为雍王，司马忻为塞王，董翳为翟王，黥布为九江王，徙赵王歇为代王，立张耳为常山王，徙魏王豹为西魏王，徙燕王广为辽东王，燕将臧荼为燕王，徙齐王市为胶东王，齐将田都为齐王，赵将司马邛数有功，立为殷王，瑕丘申阳先下河南，迎楚王於河上，立阳为河南王，吴芮率百越佐诸侯，立芮为衡山王，义帝柱国共敖，别将击河南功多，立敖为临江王，旧齐王建之孙田安，初以济北数城降，立为济北王，田荣背项梁，陈馀不从入关，故皆不王，然素闻馀贤，封南皮三县为鄱君，别将枚鋗功多。封十万户侯，夏四月，诸侯皆就国，汉王欲叛楚，萧何谏曰：虽王汉中之恶，不犹愈於死乎。且语称天汉，其称甚美，夫能屈於一人之下，则伸於万人之上，汤武是也，愿大王王汉，抚其民以致贤人，收用巴蜀，还定三秦，天下可图也，乃就国，赐曹参爵为建成侯，樊哙为临武侯，张良烧绝栈道，示无还心，良因绝栈道而还於韩，於是沛公遂至南郑，封吕公为临泗侯。淮阴人韩信为治粟都尉，初，信家贫，常寄食於下乡亭长，亭长妻厌之，乃自绝而去，钓於下邳城下，有漂母怜信，食信数十日，信曰：富贵我必厚报母，母怒曰：大丈夫不能自食，吾岂求报乎，淮阴市有少年众辱信曰：能死杀我，不能死出我跨下，信遂俛而出其跨下，市人大笑之，信母死，家贫无以葬，乃行营高敞葬地，令其傍可置万家者，后事项羽为郎中，羽不能用而去，归於汉，坐事当斩，已伏鑕，仰视乃见夏侯婴曰：王不欲取天下邪，而斩壮士，太仆婴言之於王，赦之不诛，以为都尉，萧何知其贤，王不能用，信亡，萧何遽自追之，不及以闻。三日乃至，王怒曰：何之，何曰：追亡者耳，王曰：诸将亡者十辈，公无所追，追信，诈也。何曰：诸将易得耳，大王必欲定天下，非信无可用者，王乃以为大将军，何曰：大王性素慢人，每拜大将军，若召小儿，此信所以去也，宜立坛场，斋七日，设九宾礼而拜之，既拜信，众咸惊焉，信见王曰：今东向争天下，岂非项王也，王曰然，信曰：大王自料勇悍仁彊孰与项王，王曰：不如也，信再拜曰：唯信亦以为大王不如也，然项王喑呜叱吒，千人皆靡，然不能属任贤将，此特匹夫之勇耳，项王与人恭敬，人有疾病，流涕与之分食，至於封赏，吝而不能与，此特匹妇之仁耳，虽王天下，不居关中，都彭城，又背义帝约，而以亲疏王诸侯不平，所过无不残灭，百姓不附，虽名为伯，实失天下心，故曰其强易弱，今大王诚能反其道，任天下武勇，何所不诛，以天下城邑封功臣，何所不服，以义兵从思东归之士，何所不胜，且三秦王诈其众降诸侯，项王诈坑秦降卒二十馀万人，唯邯忻翳等三人得脱，秦人父兄怨此三人，痛入骨髓，大王入关，秋毫一无所取，除秦苛法，吏人无不欲得大王王秦，於诸侯之约，大王当王关中，王失职之蜀，秦人无有不恨者，今大王举兵而东，三秦可传檄而定也，於是王大喜，自以为得信晚也，五月，与韩信俱东，萧何留守蜀，王进兵袭雍王章邯，败走废丘，令将军樊哙围之，王遂东，田荣怨项羽不肯王己，又不令市徙胶东，市畏楚，亡之国，六月，田荣杀市。自立为齐王，而击田都，都亡走楚，田荣与彭越将军印绶，令反徇梁地，越者，昌邑人也，初少年相聚百馀人，请越为长，与期会，十馀人后至，越曰：请斩最后至一人，众皆笑曰：何至如是，越遂斩之，立约束而盟，徒属皆惊而不敢仰视，后众万馀人在钜野中无所属，乃受荣印绶，击杀济北王安，荣遂并三齐之地，辽东王韩广不肯徙之国，故燕王臧荼杀广，并其地，塞王忻翟王翳来降，项王杀韩王成，以张良从汉入秦故也，以故吴令郑昌为韩王，距汉，张良遗项羽书曰：汉失职之蜀，欲得关中，如约则止，不敢反也，又以齐反书遗羽曰：齐欲灭楚国。羽以故不南而北击齐兵，九江王称疾，遣四千人助楚，是岁实乙未也。
二年冬十月，项羽使九江王布杀义帝于郴，陈馀既怒张耳，且怒项羽之不王己也，乃请兵于齐以伐赵，破常山，赵王张耳欲走楚，齐客有甘公者说耳曰：汉王入秦，五星从岁星於东井，其占曰当以义取天下，汉入秦可谓能义矣，楚虽彊，后终属於汉耳，乃走汉，汉以故秦柱下史阳武人张苍为常山太守，陈馀迎赵王歇，反之於赵，立馀为代王，馀以赵王弱乃使夏说为国相居代，馀相赵，张耳间行归汉，汉以为成信侯，河南王韩王来降，十有一月，立旧韩王孙信为韩王，使诸将略地，若一郡降者，封万户侯，王使人招陈馀，陈馀曰：汉杀张耳乃从，汉乃求人类耳者送其首，馀将从汉，闻耳诈死，乃止，春正月，项羽伐齐杀田荣，齐降於楚，羽焚其城郭，杀降卒，系虏老弱，齐复叛楚降汉，汉王立社稷於长安，施恩惠，赐人爵，蜀汉人从军者家复租税二岁，关中人从军者复租一岁，人年五十已上，能善道教训者复徭役，常以十月赐民牛酒，萧何守关中，治栎阳宫，定约束，转漕给军，专任关中事，是时沛人王陵聚党数千人在南阳，始来从汉，项羽得陵母，汉使至楚，羽使母招陵，陵母见使者曰：为我告陵，汉王长者也，终事之无二心，因伏剑死，三月，魏王豹降，陈平因魏无知始来，陈平、阳武人也，家贫好读书，少时尝为里中社宰，分肉甚平均，父老善之，平曰：嗟乎，使平宰天下，亦如此肉矣，事魏王及项羽不能用，归汉，汉王与参乘，令典护诸将，诸将皆怒曰：大王一旦得楚之亡卒，乃命监护长者，王愈益任用之，王至洛阳，新城三老董公说王曰：臣闻顺德者昌，逆德者亡，兵出无名，事故不成，明其为贼，敌乃可服，项王杀义帝，是天下之贼也，夫仁者不以勇，义者不以力，若三军之众，为之素服，以告诸侯，而事东伐，此汤武之举也，王善之，乃与义帝发丧，大临三日，素缟以告诸侯，夏四月，田横立荣子广为齐王，横为相，止城阳，项羽与齐战，汉王率诸侯之师凡五十六万人东袭楚，至外黄，彭越将三万人归汉，汉拜为相国，令定梁地，王遂入彭城，悉收楚美人宝货，置酒高会，羽闻之，留其将击齐，自以精兵三万人归，晨袭汉军於濉水上，从旦至日中，杀汉士卒十馀万人，皆入濉水，濉水为之不流，汉军大败，围王三匝，会天大风，扬沙昼晦，楚军大乱，而王得与数十骑遁去，道逢孝惠鲁元公主载行，楚追急，辄推堕之，夏侯婴尝收载之，遂得免，而太公吕后被获于楚，时诸侯皆复归楚，楚进兵而西，萧何悉发关中卒诣军，韩信亦收馀兵，与王会击楚于京索间，大败之，骑将灌婴又败楚骑于荥阳东，故楚师不能复进，陈平为亚将，属韩信，或曰：陈平虽美丈夫，如冠玉耳，未有所知也，平居家盗淫其嫂，在官受金，王以让魏无知，无知曰：大王所知者行也，臣所言者能也，顾其计诚足以益国耳，又何疑，王以平为护军中尉，尽监护诸将，诸将乃不敢言。王谓群臣曰：谁能为我说九江王令背楚，项羽必留，必留三月，我之取天下，可以万全，有儒者随何请使，至九江，三日不得见，何说太宰曰：今臣所言是邪，大王所欲闻，非邪，何等二十人伏斧鑕於淮南市，以明大王背汉而与楚也，太宰言之於王而见之，何曰：窃见大王之与楚，何也，王曰：寡人北面而臣事之，何曰：大王臣事楚者，以为可託国也，项王伐齐，身自负版筑以为士卒先，大王宜悉举淮南之众，身为先锋，乃发四千人以助楚，夫北面而臣事人者。固若是乎，汉王战於彭城，项王未出齐也，大王宜埽淮南之众，日夜会战，今无一人渡淮者。垂拱而观其孰胜，夫託国於人固若是乎，大王提空名以向楚，而欲厚自託，臣窃危之，夫楚兵虽彊，负不义之名，以其背盟约而杀义帝也，汉王收诸侯之兵，还守成皋荥阳下，独深沟高垒，分卒守徼乘塞，楚人还兵间行，以梁地深入敌国八九百里，楚欲战则不得，攻城则力不能。老弱转输千里之外，汉坚守不动，进则不得前，退则不得解，楚亦不足恃也，楚胜则诸侯自危惧而相救，夫楚之彊，適足以致天下之兵耳，臣非以淮南之众，足以亡楚也，今大王举兵而背攻楚，楚王必留数月，汉之取天下，可以万全，大王不与万全之汉，而自託於危亡之楚，臣窃惑之，布阴许之，会楚使至，方急责布发兵，何直入曰：九江王已归汉，楚何得以令发兵，布甚愕，何因令布杀使者而起兵项羽使龙且击淮南而身攻下邑，六月汉王归栎阳，引水灌废丘，章邯自杀，壬午，立子盈为太子，赦罪人，关中大饥，米斗五千，人相食，秋八月如荥阳。使郦食其说魏王豹，豹曰：汉王侮慢人，骂詈诸侯王如奴虏耳，吾不忍复见也，食其还，王问魏大将军谁也，曰柏直也，王曰此将其口尚乳臭，不能当韩信，骑将冯敬不能当灌婴，步将项他不能当曹参，吾无患矣，乃以韩信为左丞相，与曹参灌婴俱击魏，韩信闻魏不以周叔为大将军乃喜，遂进兵，伪陈船欲渡临晋，魏聚伏兵以距之，信乃伏兵从下阳，以木罂缶渡军、袭安邑，虏魏王豹，初，豹有姬曰薄姬，许负相之，当生天子，豹恃此而反，豹败，王遂纳薄姬。是生文帝。
三年冬十月，韩信张良及曹参等破代，擒夏说，进伐赵，获赵王歇，斩成安君陈馀，韩信之伐赵也，广武君李左车说成安君陈馀曰：汉兵乘胜远斗，其锋不可当也，臣闻千里餽粮，士有饥色，樵苏后爨，师不宿饱，今井陉之道，车不得方轨，骑不得成列，行数百里，其势粮食必在后，愿足下假臣奇兵三万人，从间路绝其辎重，足下深沟高垒勿与战，彼前则不得斗，退则不得还，野无所掠，不十日，两将之头可悬于麾下矣，陈馀曰：韩信兵号数万，千里径来袭我。亦不罢劳，今我二十万，避而不击，后有大者，何以距之，诸侯谓吾怯而轻来伐我，不听，韩信使人闚之，知其不用广武君计，乃敢进兵，未至井径口三十里，止舍，夜半选轻骑二千人，人持一赤帜，从间道萆山而望赵军，信戒曰：赵见我走，必空壁逐我，汝疾入，拔赵帜，立汉赤帜，乃使万人先行，背水为阵，平旦，信建大将旗鼓出井陉口，赵开壁击之，大战良久。於是信耳佯不胜，伪弃旗鼓，走还水上军，赵空壁争汉旗鼓，逐信耳，於是二千骑驰入赵壁。皆拔赵帜，立汉赤帜二千，赵军不能败水上军，乃还，见汉赤帜，大惊，以为汉皆已破赵众矣，遂乱而走，赵将虽斩之不能禁，於是汉兵夹击大破之，既而诸将问信曰：兵法右背山陵，前左水泽，今将军令臣等反背水阵，何也，信曰：置之死地而后生，此兵法也，且信非得素拊循士大夫也，所谓驱市人而战，故置之死地，既人人自为战，即与生地皆走，尚安得而用之乎。诸将皆服，曰非所及也，信令军中曰：生得广武君购千金，信得之，乃东面师事之，问曰：吾欲北攻燕，东伐齐，何如，对曰：败军之将，不可以语勇，亡国之大夫，不可以图存，又何问焉，信曰：向使成安君听子之计，则信亦将为子擒矣，固问之，对曰：足下威振诸侯，名闻海内，然士卒罢劳，其实难用，今足下举倦弊之兵，顿之燕坚城之下，情见力屈，旷日粮竭，若燕不拔，齐必距境以自彊，二国相持，则刘项之权，未有所分也，不如按甲休兵，日享士卒。大夫北首燕路，然后使一乘之使，奉咫尺之书，燕不敢不从，燕从而临齐，齐虽有智者，亦不能为齐计也，兵法固有先声而后实者，此之谓也，信曰善，乃发使使燕，燕听命，於是请立张耳为赵王，以拊循赵众，甲戌晦日有食之，十二月，九江王布及随何至，布为楚所攻败，故间行而来，王拒楚於成皋，与郦食其谋挠楚权，食其曰：昔汤伐桀，封其后于杞，武王伐殷，封其后于宋，秦灭六国，使无立锥之地，大王诚复六国之后，彼皆戴仰大王德义，愿为大王臣妾，德义已行，南面称伯，楚必敛衽而朝，王曰善，趋刻印，未行，张子房至，王以问之，良曰：大事去矣，汉王方食，良曰：臣请借前箸以筹之，昔汤武封桀纣之后者，度能制其死命也，今大王能制项籍之死命乎，其不可一矣，武王入殷，表商容之闾，释箕子之囚，封比干之墓，今大王能乎，其不可二矣，发钜桥之粟，散鹿台之财，以赈贫穷，今大王能乎，其不可三矣，偃革为轩，倒戢干戈，示不复用武，今大王能乎，其不可四矣，休马华山之阳，示无所为。今大王能乎，其不可五矣，息牛桃林之埜，示天下不复输积，今大王能乎，其不可六矣，天下游士，离亲戚捐坟墓，去故旧，从大王游者，日夜望尺寸之地，今乃立六国后，游士各归事其主，从亲戚及故旧，大王谁与取天下乎，其不可七矣，且楚唯无彊，六国复挠而从之，大王安得复臣之哉，其不可八矣，诚用此计，大事去矣，汉王辍食吐哺，骂郦生曰：竖儒几败乃公事，令趋销印。
荀悦曰：夫立策决胜之术，其要有三，一曰形，二曰势，三曰情，形者言其大体得失之数也。势者言其临时之宜也，进退之机也，情者言其心志可否之意也，故策同事等而功殊者何，三术不同也，初，张耳陈馀说陈涉以复六国，自为树党，郦生亦说汉王，所以说者同，而得失异者，陈涉之起也，天下皆欲亡秦，而楚汉之分，未有所定，时天下未必欲亡项也，且项羽率从六国，攻灭彊秦之时势则不能矣，故立六国於陈涉，所谓多己之党，而益秦之敌也，且陈涉未能专天下之地也，所谓取非其有以与人行虚惠而获实福也，立六国于汉王，所谓割己之有以资敌，设虚名而受实祸也，此同事而异形也，及宋义待秦赵之毙，与昔卞庄刺虎同说者也，施之战国之时，邻国相攻，无临时之急，则可也，战国之立，其日久矣，一战胜败，未必以存亡也，其势非能急於亡敌国也，进乘利，退自保，故累力待时，乘敌之毙，其势然也，今楚赵所起，其与秦势不并立，安危之机，呼吸成变，进则成功，退则受祸，此同事而异势者也，伐赵之役，韩信军于泜水之上，而赵不能败，彭城之难，汉王战于濉水之上，士卒皆赴入濉水，而楚兵大胜，何则，赵兵出国迎战，见可而进，知难而退，怀内顾之心，无必死之计，韩信军孤在水上，士卒必死，无有二心，此信之所以胜也，汉王深入敌国，饮酒高会，士卒逸豫，战心不固，楚以彊大之威，而丧其国都，项羽自外而入，士卒皆有愤激之气，救败赴亡之急，以决一旦之命，此汉之所以败也，且韩信选精兵以守，而赵以内顾之士攻之，项羽选精兵以攻，而汉以怠惰之卒应之，此同事而异情者也，故曰权不可预设，变不可先图，与时迁移，应物变化。设策之机也，陈平进谋曰：项王大臣不过数人，大王能捐数万斤金，间楚君臣，使相疑惑，可以破楚必矣，乃与陈平金四万斤，不问出入，平多行反间，谓项羽曰：诸将功多矣，而终不得裂地而王，欲与汉为一以灭楚分王其地，项王疑之，夏四月，楚围汉王于荥阳，历阳侯范增欲急击荥阳，项羽不信，增怒乞骸骨归，未到彭城，疽发背而死，五月，纪信谓王曰：臣请诳楚，可以间出，纪信乃乘王车出东门曰：汉王降楚，楚军皆称万岁，之城东观，汉王得与数十骑出城西门，令御史大夫周苛与魏王豹守荥阳，周苛曰：反国之王，难与共守，苛乃杀魏豹，项羽见纪信非汉王，乃大惊，怒烧杀纪信，王自西入关，收兵复东，辕生说曰：今出武关，项王必引兵而南大王深壁勿与战，项羽用兵疾如雷电，令成皋荥阳间且得休息，使韩信等辑河北赵地，连燕齐，君王乃复屯荥阳，如此则楚所备者多力分，于汉王得休息，后与之战，破楚必矣，汉王从之，王复出军宛叶间，项羽果引而南，汉兵深垒自守，是时彭越等击楚，得项声薛公于下邳，杀之，羽乃自击彭越，越败走，羽乃引兵还，拔荥阳，获周苛，谓苛曰：吾方以公为将军，封万户侯，能为我尽节否，苛瞋目骂之，羽怒乃烹之，遂围成皋，下之，所杀亦无数，秋七月，有星孛于大角，大角为王坐，本志以为楚王亡之徵也，八月，王飨师河南，欲复战，郎中令郑忠说曰：王高壁深垒勿与战，王乃使从兄刘贾与庐绾将兵入楚地，佐彭越，焚楚积聚，复击破楚师於燕西，下梁地十七城，九月，东击彭越，令大司马曹咎长史欣守成皋，郦食其说王曰：夫敖仓天下转输久矣，臣闻其下乃有积粟甚多，楚人不坚守敖仓，乃引兵而东，令士卒分守成皋，此天所以资汉也，且两雄不俱立，楚汉又相持不决，百姓搔动，海内摇荡，农夫失耒，红女下机，天下之心未有所定，愿大王急复进兵，收荥阳，据敖仓之粟，塞成皋之险，杜太行之道，距飞狐之口，守白马之津，以示诸侯形制之势，则天下知所归矣，今燕赵已定，唯齐未下，虽数十万之师，未可以岁月破也，臣请得奉明诏说齐王，使为汉称东藩臣，王曰，善，乃进兵复守敖仓，食其说齐王曰：知天下所归，即齐国可得而有也，齐王曰：天下何归，曰：汉王定三秦，出武关，而诛杀义帝之贼，收天下之兵，诏诸侯之业，降城即以侯其将。得赂即以分其士卒，与天下同其利，豪杰俊才皆乐为之用，诸侯之兵，四面而会，蜀汉之粟。方船而下，项王有杀义帝之名，有背约之负，於人之功无所记，於人之罪无所忘，战胜而不得其赏，拔城而不得其封，非项氏莫敢用事，为人刻，印刓而不能授，积财而不能散，故天下叛之，贤才怨之，故天下归汉，可坐而策也，夫汉王发蜀汉，定三秦，涉西河之外，授上党之兵，北破赵魏，诛成安君，此黄帝之兵，非人之力，天之所授也，今已据敖仓之粟，塞成皋之险，守白马之津，杜太行之阪，距飞狐之口，天下后服者先亡矣，王疾下汉，社稷可得而保也，齐王以为然，乃罢守兵，与食其日纵酒焉。
四年冬十月，韩信将伐齐，闻既和欲还，蒯通说信曰：将军受诏击齐，未有诏止，何以得无行乎，且郦生一儒士，仗轼下齐七十馀城，将军以数十万众，乃下赵五十馀城，劳苦将士数年。反不如一竖儒之功乎，信遂袭齐，齐王以郦生为卖己，乃烹之，齐王走高密，项羽东伐外黄。外黄数日乃降，羽令男子十五已上诣城东，欲悉坑之，外黄令舍人儿年十三，说羽曰：彭越彊劫外黄，外黄恐，故且降以待大王，大王又欲坑之，百姓岂有所归心哉，从此以东，梁地十馀城皆惧，莫敢下矣，羽赦之，羽初之山东，属大司马曹咎长史忻曰：汉即挑战，慎勿与战，勿令得东而已，我十五日必定梁地，而汉果挑战，楚军不出，使人辱之，数日，咎怒，渡兵汜水上，士卒半渡，汉击破之，尽得楚国宝货，曹咎长史忻皆自杀，王遂进兵取成皋，羽下梁十馀城，闻曹咎破乃还，羽於广武间为高俎，置太公於其上，曰汉不急下，吾烹太公，王不听，羽怒，欲杀太公，项伯曰：夫为天下者不顾其家，杀之无益，但益怨耳，羽从之，使人谓曰：愿与王挑战，面决雌雄，王笑谢之曰：吾宁斗智不斗力，羽令壮士挑战，汉使善射者楼烦射楚三人杀之，羽大怒，即自出，瞋目叱之，楼烦目不能视，手不能发，走还入壁，王使间问之，乃羽也，王大惊，於是王与羽临广武间而语，王数羽曰：汝背约王我於蜀汉，其罪一也，矫杀卿子冠军而自立，其罪二也，受命救赵，不还报命，擅劫诸侯入关，其罪三也，与怀王约入咸阳无暴掠，汝烧秦宫室，掘始皇厮，多取财宝，其罪四也，杀秦降王子婴，其罪五也，诈坑秦卒二十万，其罪六也，皆王诸侯善地，而徙逐其主，令臣下争叛，其罪七也，出义帝于彭城而自都之，多自与己地，其罪八也，杀义帝於江南，其罪九也，夫为人臣自欲争天下，大逆无道。其罪十也，吾以义兵诛残贼，使刑馀罪人击公，何苦乃与公挑战，羽怒，伏弩射王，中胸，王乃扪足曰：虏中吾指，王疾甚，入成皋，中尉周昌为御史大夫，田横请救于楚，十有一月，楚使龙且救齐，号二十万众，与齐合军，或谓龙且曰：汉兵远战穷寇，其锋不可当，齐楚自居其地，兵易败散，不如深壁自守，命齐王使其信臣招所亡城，亡城闻王在，楚来救，必自叛汉。汉二千馀里，客居其间，势无所得食，可无战而降也，龙且曰：救齐而降之，吾有何功，今战而胜之，齐之半可得而有，吾平生时知韩信之为人易与耳，遂将兵与韩信夹潍水而阵，信乃夜令人为万馀囊，盛沙以壅水上流，信引兵半渡击龙且，信佯不胜走还，龙且追之渡水，信使人决壅，龙且军大半不得渡，即击破之，斩龙且，虏齐王广，田横复立为齐王，战败而亡，信遂平齐，使人言于王曰：齐国多诈，请为假王以镇之，王大怒，张良陈平蹑王足，谏曰：方汉不利，宁能禁信之自王乎，不如因而立之，春二月，遣张良立信为齐王，徵其兵击楚，曹参为左丞相，楚使武涉招信，信曰：吾尝事项王不见用，事汉，汉深信我，我背之不祥，武涉已去，蒯通说信曰：汉王败荥阳，伤成皋，还走宛叶间，此所谓智勇俱竭者也，楚兵困于京索之间，迫于西山而不能进，三年于此矣，锐气挫于险塞，粮用尽于内藏，当今两主之命，悬于足下，为足下计者，莫若两存之，三分天下，鼎足而居，其势莫敢先动，以足下之贤，有甲兵之众，据彊齐，从燕赵，出空虚之地以制其后，因民之欲，西向为百姓请命，天下孰敢不听，足下案齐国之固有淮泗之地，深拱揖让，以怀诸侯，则天下君王相率而朝齐矣，信曰：吾岂可见利而背恩，通曰：常山王成安君为刎颈之交，而卒相灭，大夫种存亡越，伯勾践，身死，语曰：野禽殚，走狗烹，飞鸟尽，良弓藏，敌国灭，谋臣亡，故以交友言之，则不过陈张，以君臣言之，则不过勾践，大夫种，推此二者，足以观之矣，且臣闻之，勇略振主者身危，功盖天下者不赏，足下涉西河，虏魏王，擒夏说，下井陉，诛成安君之罪，以全於赵，胁燕定齐，南拥楚人之兵数十万之众，遂斩龙且，西向以报，此所谓功无二于天下，而英略不世出者也，足下挟不赏之功，戴振主之威，归楚楚人不信，归汉汉人震恐，足下欲持此安归乎，夫势在人臣之位，而有高天下之名，臣窃危之，夫随厮养之役，失万乘之权，守担石之禄，阙卿相之位，计成而不能行者，事之祸也，故猛虎之犹豫，不如蜂虿之致螫，孟贲之狐疑，不如童子之必至矣，夫功者难成而易败，时者难值而易失，愿足下无疑，信犹豫不忍背汉，又自以功高，汉终不夺我齐，遂谢通，通去乃佯狂为巫，秋七月，立黥布为淮南王，八月初为算赋，令军士死者。吏为衣衾棺敛传送其家，四方归心焉，汉王遣侯公说项羽求太公，羽乃与汉约中分天下，割洪沟以西为汉，以东为楚，九月归太公吕后，封侯公为平国君，项羽解而东归，汉王欲西，张良陈平谏曰：今汉有天下大半，而诸侯皆附汉，楚兵疲食尽，此天亡之时也，不如因其几而取之。
五年冬十月，王追项羽至阳夏南，与韩信彭越期，皆不至会，楚击汉军，大破之，王复深垒自守，王谓张良曰：诸侯不从奈何，对曰：大王能取睢阳以东，北至穀城，尽以王彭越，从陈以东傅海与韩信，则两人必至而楚败矣，王从之，信越皆至，十有二月，诸侯皆会垓下，围项羽数重，夜闻汉军四面皆作楚歌，羽惊曰：汉已尽得楚乎，是何楚人歌之多也，夜起饮帐中，有美人曰虞姬，有骏马曰骓，羽乃慷慨悲歌曰：力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何，羽遂上马，乃从八百馀骑，直夜溃围南出，平明，汉军乃觉之，命骑将灌婴以五千骑追羽，羽至阴陵，迷失道路，汉军追及之，至东城，乃有二十八骑，追者数千，羽谓其骑曰：吾起兵八岁矣，身经九十馀战，所当者破，未尝败，今困于此，固天亡我。非战之罪也，今日固决死，愿为诸君决战，於是引其骑，因四隤山为圜阵，汉军围之数重，羽谓其骑曰：吾为公取彼一将，於是羽大呼驰下，汉军皆披靡，遂取汉一将，骑将扬喜追羽，羽还叱喜，人马皆惊，辟易数里，羽分其骑为三处，汉军不知羽所在，分军为三处复围之，羽乃驰击汉军，复取一都尉，杀百人，羽复聚其骑，亡两骑，於是羽引军东至乌江，亭长曰：江东虽小，地方千里，众数十万，亦足以王也，愿大王急渡，今独臣有船，汉军至无以渡，羽曰：籍与江东士弟八千人渡江而西，今无一人还者，纵江东父兄怜而王我，我何面目见之哉，吾知公长者也，吾骑此马五岁，常以一日行千里，吾不忍杀之，以赐公，乃令骑皆去其马，短兵接战，复杀汉军百人，羽亦被十馀创，乃自刭而死，楚地悉平，独鲁后降，初怀王封羽为鲁公。故以鲁为号，葬羽於穀城山下，汉王为之发哀，封项伯等四人为列侯，赐姓刘氏，本传曰：项羽背关怀楚，放逐义帝，自矜功伐，而不师古，霸王之业，始欲以力征，经营天下，五年卒亡，身死东城，尚不觉悟，以为非己之罪，岂不过哉，春正月，徙齐王韩信为楚王，都下邳，信乃赐所从食漂母千金，召下乡亭长曰：公小人也，为惠不终，赐钱百万，召辱己少年曰：壮士哉，以为中尉，赦天下殊死已下，群臣上皇帝尊号，王辞让而后受，二月甲午，皇帝即位于汜水之阳，以十月为正，从火德，色尚赤，以应斩白蛇神母之符，尊王后曰皇后，太子曰皇太子，迫尊先媪曰昭灵夫人，鄱君吴芮率百越佐诸侯，立芮为长沙王，越王无诸率闽中兵以佐灭秦，立无诸为越王，於是皇帝西都洛阳，夏五月，兵皆罢，令人保其山泽者，各归其田里，自卖为人奴婢者，免为庶人，上置酒南宫，问群臣曰：吾所以得天下，羽所以失之者何，王陵对曰：陛下使人攻城略地，因以赏之，与天下同其利，项羽嫉贤妒能，有功者害之，贤者疑之。战胜不蒙其功，得地不获其利，所以失天下也，上曰：公知其一，未知其二，夫运筹帷幄之中，决胜千里之外，吾不如子房，镇国家，抚百姓，给饷馈，吾不如萧何，连百万之众，战必胜，攻必取，吾不如韩信，三者皆人杰也，吾能用之，所以取天下也，羽有一范增，贤而不能用，此所以为我擒也，上问韩信曰：公相我能将几何，信曰：陛下不过能将十万，又问韩信，公能将几何，对曰：臣多多益办耳，上曰：何为为我臣，信曰：陛下虽不能将兵，而善将将，此所谓天授，非人力也，是时田横与宾客五百人亡在海中，上遣使赦横罪，曰：横来，大者王。小者侯，不来将加诛，横曰：臣烹郦食其，今闻其弟郦商为将，臣畏惧不敢奉诏，帝乃诏商曰，田横至，敢有动者族诛，横诣洛阳，至尸乡亭三十里，谓其从者曰：横与汉王并南面称孤。今汉王为天子，而横为亡虏，其辱已甚矣，且横尝烹人之兄，今与其弟并肩事主，彼虽畏诏。横独不媿于心哉，且陛下不过欲一见我面貌耳，今斩我头驰三十里，容貌未及变，乃沐浴自刎，令客奉其首，上曰：嗟乎，起自布衣，兄弟三人，更立为王，岂不贤哉，为之流涕，而拜其二客为都尉，以王礼葬之，二客穿其厮旁皆自刎而从之，上闻大惊，以横客为皆贤，闻其馀五百人在海岛中，使使召之，闻横死，亦皆自杀，楚将季布亦已亡匿，投濮阳周氏，汉购之急。周氏乃髡钳布与家僮数十人，至鲁朱家而卖之，朱家心知是季布，因买之，置田舍，乃见滕公曰：季布何罪，臣各为其主用耳，上始得天下，以私怒求一人，何示不广也，且季布之贤。不南走越，即北走胡，夫忌壮士以资敌国，此伍子胥所以鞭荆王之墓也，夏侯婴为言之，上乃赦布，拜为郎中，后为中郎将，布立然诺之信，时人为之语曰：得黄金百镒，不如季布一诺。朱家者为任侠，所藏活者甚众，豪士以百数，不伐其功，诸所尝施，唯恐见之，赈人先於贫贱，衣不兼采，食不重味，专以赴人之急，及布尊贵，朱家遂不复见之，上欲都洛阳，戍卒娄敬求见，说上曰：陛下都洛阳，岂欲与周室比隆哉，上曰然，敬曰：陛下取天下与周室异，周之先，自后稷尧封之邰，积德十馀世，公刘避狄居豳，太王以狄伐故去豳，杖马策之歧，国人争归之，文王为西伯始受命，武王伐殷，八百诸侯，不期而会孟津之上，成王即位，周公之属傅焉，乃营成周，都洛邑，以为此天下中，四方纳贡职，道里均矣，有德则易以王，无德则易以亡，凡居此者，欲务以德致人，不欲阻险，令后世骄奢以虐人，及周之衰，分而为二，天下莫朝，周不能制，形势弱矣，今陛下用兵取天下，大战七十，小战四十，使百姓肝脑涂地，暴骨中野，哭泣之声未绝，伤夷者未起，而欲比隆周室，臣窃以陛下为不侔矣，夫秦地被山带河。四塞以为固，卒然有急，百万之众可具，因秦之资，膏腴之地，此所谓金城天府之国，陛下都关中，山东虽乱，秦地可全而有也，上问群臣，群臣皆山东人，咸言周七八百年，秦二世而亡，且洛阳东有成皋，西有渑池，背河向洛，其固不敌，此亦足恃也，上疑焉，问张良，张良曰，洛阳虽有此险，其中小，不过数百里，四面受敌，此非用武之国，夫关中左崤函，右陇蜀。沃野千里，南有巴蜀之饶，北有胡宛之利，阻三面而守，独以一面东制，诸侯安定，河渭漕輓，足以西给京师，诸侯有变，顺流而下，足以委输，此所谓金城千里天府之国，娄敬之说是也，於是上即日车驾西入关，治栎阳宫，拜娄敬为郎中，号奉春君，赐姓刘氏，六月壬辰，大赦天下，八月，燕王臧荼反，上自将击燕，九月虏臧荼，立太尉卢绾为燕王，绾与上同里同日生，少相爱，后以将军从击项羽有功，故立为代王，丞相张苍从击臧荼有功，封北平侯，苍明习天下图书，善用算术，故命以列侯居相府主郡国上计也。
六年冬，命复天下县邑，或有告楚王信谋反，上问左右，左右皆曰：发兵以击之，陈平曰：陛下用兵之精，孰与韩信，上曰：无能过也，平曰：陛下将有敌信者无，上曰：莫能及，平曰：臣窃为陛下危之，上曰：奈何，平曰：信未知有告反者，古者天子巡狩会诸侯，陛下伪出游云梦，会诸侯于陈，信必郊迎，因而执之，此一士之力，上从之，遂执信，讯信反无验，黜信为淮阴侯，田肯贺上曰：甚善，陛下得韩信而又王关中也，夫齐东有琅邪即墨之饶，南有泰山之固，西有浊河之阻，北有渤海之利，地方二千里，带甲百万众，此亦东秦，非亲子弟，莫可使王齐者也，上曰：善，赐肯金五百斤，春正月丙午，立刘贾为荆王，王五十三县，高帝兄弟四人，长曰伯，早卒，追号为武哀侯，封子信为刮羹侯，初，上微时数将客过嫂食，嫂餍食之，阳为羹尽刮釜，上闻恶之，故号其子为刮羹侯，次兄曰喜，字仲，立仲为代王，弟曰交，字游，好读书，有才艺，从上征伐有功，立交为楚王，长庶子肥为齐王，王七十县，以曹参为齐相国，徙韩王信于太原，都晋阳，封萧何为酇侯，父母兄弟封侯食邑者十馀人，以萧何举宗从征伐故也，封曹参为平阳侯，张良为留侯，陈平为户牖侯，后徙为曲逆侯，周勃为绛侯，樊哙为舞阳侯，郦商为武成侯，食其子疥从征伐，以父故，封疥为高梁侯，夏侯婴为汝阴侯，灌婴为颍阳侯，周昌为汾阴侯，大功臣封者二十馀人，其馀功未得行封，上从南宫複道上，望见群臣往往聚语，上曰：此何谓也，张良曰：陛下所封皆萧曹故人，所诛皆平生仇雠，此属畏不得封，又恐过失及诛，此相与谋反，上忧之，曰为之奈何，良曰：急封雍齿，雍齿上最所憎恶。群臣共知，后从征伐有功，上即封雍齿，群臣喜曰：雍齿且封，我属无患矣，於是趋有司定功行封，封王陵为定国侯，陵始为县豪，上兄事之，以其从上晚，故后行封，凡百四十有三人。是时民人散亡，居可得而数者才十二三，是以大侯不过万户，小者不过五六百户，封爵之日誓曰：使黄河如带，太山如砺，国以永存，爰及苗裔，又申以丹书之信，重以白马之盟，作八十侯之位次，陈平之始封，平辞曰：非臣之功也，上曰：吾用先生之谋，战胜克敌，非功而何。对曰：非魏无知，安得进，上曰：若子可谓不背本矣，乃复赏无知，张良素多疾病，乃称疾。曰：臣家五世相韩，及韩亡，不爱万金之资，为韩报雠彊秦，天下震动，今以三寸舌为王者师，封万户，位为列侯，此布衣之极，於臣足矣，愿弃人间事，欲从赤松子游耳，乃学道不食穀，遂不仕，良为人容貌美丽如妇人女子，初季布异父弟丁公为楚将逐上，上迫急，顾谓丁公曰：两贤岂相厄哉，丁公引兵而还，天下既定，斩丁公以徇军曰：自今以后，为人臣者莫效丁公也，以萧何功最高，群臣皆曰：臣等被甲执兵，多者百馀战，攻城略地，各有等差，萧何无有汗马之劳，徒持文物论议而已，今居臣等上，何也，上曰：诸君知猎乎，发纵指示兽者，人也，追得兽者，狗也，诸君徒能走得兽，功狗也，萧何发纵，功人也，及奏位次，群臣咸曰曹参宜第一，谒者关内侯鄂千秋进曰：曹参虽有野战之功，此特一时之事耳，夫上与楚相距五年，失军亡众，跳身遁者数矣，萧何尝从关中遣军补其处，非上所诏命，而数万之众会，上乏绝者数矣，楚汉相距荥阳数年，军无见粮，萧何常转漕给食，陛下虽亡山东，萧何常存关中以待陛下，此万世之功也，奈何以一旦之功，而加万世之功哉，於是令何为第一，带剑上殿，入朝不趋，上曰：吾闻进贤受上赏，萧何功虽高，待鄂君迺得明，於是因鄂千秋所食关内侯邑二千户，封为安平侯，其吏二千石从入蜀汉定三秦者，皆世世复其家，上置酒，众辱随何曰：为天下安用腐儒哉，何曰：陛下发步卒五万，骑五千，能以取淮南乎，上曰：不能，何曰：以二十人使淮南，王至，如陛下之意，是臣之功，贤于步卒五万骑五千也，上曰：吾方图子之功，以何为护军中尉，上五日一朝太公，太公家令说公曰：天无二日，土无二王，皇帝子乃人主也。太公虽父，乃人臣也，奈何令人主朝人臣，如此威重不得申，后上朝太公，太公拥篲迎门，卻行欲拜，上大惊扶太公，太公曰：帝人主，奈何以我乱天下法，上善家令言，赐黄金五百斤。荀悦曰：孝经云，故虽天子必有尊也，言有父也，王者必父事三老，以示天下，所以明有孝也，无父犹设三老之礼，况其存者乎，孝莫大於严父，故后稷配天，尊之至也，禹不先鲧，汤不先契，文王不先不窋，古之道，子尊不加於父母，家令之言，於是过矣，夏五月丙午，诏曰：人之至亲，莫大於父，故父有天下，传归於子，子有天下，尊归於父，此人道之极也，朕平暴乱以安天下，斯皆太公之教训也，尊太公为太上皇，秋九月，匈奴围太原韩王信於马邑，信降匈奴。
七年冬十月，上自征太原匈奴，冒顿单于拒汉，汉使者闚匈奴者十辈，皆曰易击，上使娄敬往，还曰：匈奴见羸弱，似有伏兵，不可击，上怒曰：齐虏妄言阻吾军，械系之，上至平城，匈奴果围上於白登七日，用陈平谋，说匈奴阏氏夫人，得开围一角，上乃遁出，其计秘，世莫得闻也，士卒歌之曰：平城之下祸甚苦，七日不食，不能弯弓弩，上既还，谢敬曰：不用公言以困平城，乃斩前使者十馀辈，封敬二千户，号建信侯，先是有月晕围于昴参毕七重，本志以为昴毕之閒，为天街北羌胡也，街南中国也，昴为匈奴，毕为边兵，平城之应云，匈奴攻代，代王喜弃国归洛阳，废为郃阳侯，辛卯立皇子如意为代王，春一月，上自平城还，见萧何治宫室於长安甚盛，上怒曰：何治之过度，对曰：天子以四海为家，非壮丽无以重皇威，且无令后世有以过也，乃迁都长安，是时威仪未设，群臣争功醉呼，或拔剑击柱，上患之，博士叔孙通请制礼仪，上曰：度吾所能行者，通乃与弟子百馀人共起朝仪，大朝会长乐宫，陈车骑旌旗兵卫，群臣列位，百官执职成礼而罢，莫不祇肃，於是上叹曰：吾乃今日知为皇帝之贵，拜通为奉常，赐金五百斤，弟子皆为郎中，夏四月，行如洛阳，娄敬进计和匈奴，请以鲁元公主妻单于，单于因之为女婿，有子则为外孙后世可以渐臣也，上将行之，吕后涕泣固请留之，乃止。更以宗室女为公主，妻单于，结和亲，岁致金币赂遗之。
八年冬，上击韩王信馀寇于东垣，建武侯靳歙有功，迁为车骑将军，上还过赵，赵相贯高伏。兵柏人亭，欲为逆，上宿心动，曰：柏人者，迫於人也，乃去之，初上过赵，王甚卑恭，上箕踞骂詈甚辱之，贯高谓王曰：皇帝遇王无礼，请杀之，王啮其指出血曰：先人亡国，赖皇帝得复，德流乎子孙，君无出口，高等私相谓曰：吾王长者，终不背德，何为汙王，事成归之于王，不成独身坐之，乃阴独为谋而王不知，十有一月，令士卒从军死者，送归于县，给衣衾，长吏视葬，祠以少牢，十有二月至自东垣，春三月行如洛阳，令人无得衣锦绣绮縠絺紵，九月至自洛阳。
九年冬十月，淮南王赵王楚王来朝，置酒前殿，上为太上皇寿曰：始者大人常以臣不如仲，能治产业，今臣之业孰与仲多，殿上皆称万岁，十有一月，徙郡国大族豪杰名家十馀万户以实关中，娄敬之计也，十有二月行如洛阳，赵相贯高逆谋发觉，同谋者赵午等十馀人，皆自刎死。高曰：若皆死，谁当明王不反，乃就槛车送诣长安，言王不知，考治身无完者，终不复言，上曰：壮士哉，令人私问之，高曰：人情岂不各爱其亲戚乎，今吾三族皆以论死，岂以王易吾亲戚哉，具以情对，上乃诏赦赵王，嘉贯高之节，乃赦之，高曰：所不死者，欲明王不反，今王已出，吾责塞矣，且人臣有篡弑之名，将何面目复事上哉，乃仰天绝吭而死，赵王张敖尚鲁元公主，故封敖为宣平侯。
荀悦曰：贯高首为乱谋，杀主之贼，虽能证明其王，小亮不塞大逆，私行不赎公罪，春秋之义大居正，罪无赦，赵王掩高之逆心，失将而必诛之义，使高得行其谋，不亦殆乎，无藩国之义，减死可也，侯之过欤，初捕赵王，诏有敢从者夷三族，赵王郎中田叔孟舒皆贤，召见之，汉朝廷臣无能出其右者，皆以为郡守，春正月，徙代王如意为赵王，夏六月乙未晦，日有食之。
十年冬十月，淮南王梁王燕王荆王楚王齐王长沙王来朝，夏五月，太上皇崩，秋七月癸卯，太上皇葬于万年，八月令诸侯王皆立太上皇庙于国都，上欲废太子，立戚夫人子如意，群臣争之不能得，御史大夫周昌固争之，上问其状，昌为人刚直少言，对曰：臣虽口不能言，然心知其不可，陛下必欲废太子，立戚夫人子如意，臣期不奉诏，昌尝奏事，上方拥戚夫人，昌还走。上追之，骑昌项，上问曰：我何如主，曰：陛下桀纣主也，上笑之，后上尝心不乐悲歌，群臣不知所谓，符玺御史郎赵尧进曰：陛下所为不乐者，非以为赵王年少，而戚夫人与吕后有隙。万岁之后，不能自全也，上曰然，尧曰：宜为赵王置贵强相，吕后太子群臣素所惮者，上曰谁可使，对曰：周昌可相赵王，上谓昌曰：吾极知其左迁，然吾忧赵王，非公莫可相者，乃以昌为赵相，以赵尧代昌为御史大夫，初赵人方与公谓昌曰：君之吏赵尧，奇士也，且代君位。昌笑曰：尧年少刀笔吏耳，何至是乎，卒如方与公言，九月，陈豨接下宾客，从车千馀乘，初豨適代时，辞淮阴侯韩信，韩信既废，恐惧怨望，乃与豨谋曰：赵代精兵处也，公反于外，上必自出，吾从中起，天下可图也，豨反，上欲自击之，建成侯周緤泣曰：陛下常自行，是无人可使，初緤从上，每有不利，终无离上之心，上以为爱我，赐上殿不趋，上遂东至邯郸，选壮士可令将者四人，各封千户侯，左右皆曰：此人何功而封千户，上曰：非尔所知，夫陈豨反。赵代皆豨之有，吾以羽檄徵天下兵，未有至者，今独邯郸中兵至，吾何爱四千户，不以慰赵子弟心乎，复求乐毅之后，得乐叔，封乐乡侯，号曰华成君令吏民为豨所劫略皆赦其罪，问豨将皆故贾人，曰吾知易与之矣，乃多与金购豨将，将多降，是时沛人任敖素善於上，上以客从，拜为上党太守，坚守不下，封敖广阿侯，御史大夫赵尧击豨有功，封江邑侯，诏御史曰：狱之疑者，吏或不敢决，或有死者，久而不能论，无罪者久系，自今已后有疑狱者，各谳所属二千石，二千石不能决，移之廷尉，廷尉不决，具奏以闻。
十一年冬十月，遣周勃征代地，春正月，淮阴侯韩信谋反，与陈豨为内应，欲夜诈诏诸宫徒奴，以袭吕后太子，其舍人告之，吕后与萧何谋，诈令人从上所来，言陈豨已死，群臣皆贺，遂执信斩之，夷三族，信方斩，叹曰：悔不用蒯通之言，为女子所执，上自邯郸至洛阳，召蒯通，将烹之，通曰：臣闻狗各吠非其主，当彼之时，臣但知有齐王信，不知有陛下，且秦失其鹿，天下争逐之，高才轻足者先得，当此之时，争欲为陛下所为，顾力不能，可尽烹邪，乃赦之，上使使者拜丞相萧何为相国，益封五千户，令卒五百人一都尉，为相国卫，诸群臣皆贺，故秦东陵侯邵平独揖曰：祸自此始矣，上暴露於外，而君守其内，非有矢石之难，而益封置卫者，以今淮阴侯新反於中，有疑君心，夫置卫者卫君，非所以宠君也，顾君让封勿受，以家财给军，何从之，上大悦，立皇子恒为代王，都晋阳，赦天下，三月，梁王彭越反，诛三族，上击陈豨时，徵兵梁王，梁王但遣将往，上怒之，梁王欲自行，其将扈辄曰：王始不行，见让而往，即为擒矣，不如遂发兵反，梁王不听称疾，梁王太仆有罪亡者，告彭越与扈辄谋反，上捕囚越，赦为庶人，徙之蜀，道逢吕后於路，涕泣曰无罪，愿归昌邑，吕后与俱还洛阳，谓上曰，彭越壮士徙之蜀，自贻后患，不如遂诛之，吕后令其舍人告彭越复谋反，乃诛之，夷三族。枭其首，令曰：敢有收视者辄捕之，梁太傅栾布为彭越使于齐还，报命首下，祠而哭之，上欲烹之，方提头趋汤镬，布曰：愿一言而死，曰：陛下非彭越，项氏不亡，今天下已定，彭王剖符受封，亦欲传之万世，今一徵兵，王不自行，而疑以为反，反形未见，以苛察诛之，臣恐功臣人人自危，彭王已死，臣生不如死，请就汤镬，上赦之，拜为都尉，於是醢彭越，以醢遍赐诸侯，淮南王英布闻越死见醢，乃惊恐，阴有疑谋，立皇子恢为梁王，皇子友为淮阳王，夏四月，上行自洛阳，五月，遣楚人陆贾使南越，立尉佗为王，佗者，秦时为南海郡尉，因天下之乱，遂有南越，贾至，尉佗椎髻箕踞见贾，贾曰足下中国之人，亲戚昆季坟墓在真定，今足下反天性，弃冠带，欲以区区之越，与天子抗行为敌国，祸且及身矣，天子闻君王南越，不助天下诛暴秦，将欲移兵於王，天子为百姓勤劳，遣臣授君王印绶，剖符通使，王且郊迎北面称臣，乃欲以新造未集之越，屈彊於此，汉诚闻之，掘烧王先人坟墓，夷灭宗族，遣一偏将，将十万师以临越，越人即杀王降汉，如反手耳，於是尉佗乃蹶然起坐而谢曰：吾居蛮夷中久，殊失礼仪，因问贾曰：我孰与萧何曹参贤，贾曰：王则贤矣，复问我孰与皇帝贤，贾曰：皇帝起丰沛，讨暴秦，诛彊楚，为天下兴利除害，继五帝三王之业，统治中国，政由一家，自天地剖判已来，未曾有也，今王众不过数十万，皆蛮夷崎岖山海，譬犹汉之一郡，何乃比於汉也，佗大笑曰：吾不起中国故王此，使我起中国，何遽不若汉，乃遂受符印称王，赐贾橐中装直千金，馀赠送亦千金，贾还报命，拜太中大夫，贾时上前说诗书，上骂之曰：吾居马上得天下，安用诗书乎，贾对曰：陛下居马上得之，宁能马上治之乎，且汤武逆取而顺守，文武并用，久长之道，昔吴王夫差极武而亡，泰任刑法不变而灭，向使秦已兼天下，行仁义，法先王，陛下安得而有之，上有惭色，谓贾曰：试为我著秦之所以失天下，吾所以得天下，及古今成败之故。贾凡著书十二篇，每奏一篇，上读之未尝不称善，号其书曰新语，秋淮南王黥布谋反，谓其将曰：上老矣，厌兵，必不能自来，诸将独韩信与彭越，今皆死矣，馀不足畏，遂反，汝阴侯问故楚令尹薛公曰：布何故反，对曰：往年杀韩信，今年杀彭越，此三人者同功一体之人，自疑祸及其身故反耳，夏侯婴乃言薛公於上，上召问之，薛公对曰：布出上计，则山东非汉之有也，出中计，胜败之数未可知，布出下计，陛下高枕而卧耳，上曰：何谓上计，对曰：东取吴。西取楚，并齐与鲁，传檄燕赵，固守其所，山东非汉之有，何谓中计，对曰：东取吴，西取楚，并齐韩，取魏，据敖仓之粟塞成皋之口，胜败之数，未可见也，何谓下计，东取吴，西取蔡，归重於越，身归长沙，陛下无患矣，上曰：此计将安出，曰必出下计，布故骊山徒耳，致万乘之王，此皆为身，不顾其后，不为百姓万世之业也，上曰善，封薛公为千户侯，上遂自征布，赦死罪已下，皆令从军，立皇子长为淮南王，布果东击楚，楚王分军为三，欲以相救为奇兵，或谓楚将曰：诸侯自战其地为散地，今分军为三，布散其一，两军散走，安能相救，不听，布果败其一军，而二军皆走，布遂与帝遇于蕲西会垂，布兵精甚，其置阵如项羽军，上恶之，上谓布曰：何苦反，布曰：我欲为帝耳，上骂之，遂战，布败。
十二年冬十月，上破布军，布走江南，长沙王使人杀之，上击布也，数使使劳相国，或谓何曰，君居关中，甚得百姓心，上畏君倾动关中，君何不多买人田宅，贱贳贷以自汙，不然，上心不安，何从之，上还过沛，悉召故人父老子弟置酒，上自歌曰：大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方，上乃起舞，慷慨伤怀，泣数行下，叹息曰：游子悲故乡，吾万岁之后，魂魄犹思沛，其以沛为朕汤沐邑，复其人，世无所与，又以丰比沛，既至长安，立丰县，丰之枌榆故庐社，皆如旧制也，周勃定代斩陈豨，或言燕王绾与豨通谋，上召卢绾，卢绾谓其臣曰：往年族淮阴侯彭越，皆吕后计，今上疾病，吕后妇人，专欲诛异姓及大功臣，遂称疾不行，上怒，使樊哙将兵击之，绾将其家属，与数千骑，居长城下，欲候上差，自入谢之。上立沛侯濞为吴王，濞者，郃阳侯仲之子也，已拜，上相曰：汝面状有反相，汉后五十年东南有乱，岂非汝也，然天下一家，慎勿反也，濞顿首曰不敢，上过鲁，以大牢祀孔子，十有二月还京师，民遮道上书数千人，言相国彊贱买民田宅，上笑曰：相国亦爱利乎，使相国自谢民。后萧何为民复请上林苑中空地，令民得入田，无收稿为禽兽食，上怒曰：相国多受贾人金钱。为人请吾苑，乃诏下廷尉，王卫尉谏曰：相国何罪，系之暴也，上曰：吾闻李斯相秦，有善归主，有恶自与，今相国多受贾人钱，为请吾苑，以自媚於人，王卫尉曰：事苟有便於人而请之，宰相职也，陛下奈何乃疑相国受贾人金乎，且陛下拒楚数年，及陈豨反时，上自将兵往，当时相国守关中，关中摇足，则关西非陛下之有，相国不以此时为利乃今利贾人金钱乎，且秦以不闻其过而亡天下，夫李斯之分过，又何足法哉，上乃令相国复其位，诏为秦始皇帝置守厮三十家，楚隐王十家，复无所与，春二月，荧惑守心星，占曰王者恶之，立皇子建为燕王，上击黥布时，为流矢所中，疾甚，吕后迎良医，良医曰可治，上怒曰：吾以布衣，提三尺取天下。此非天命乎，命乃在天，虽扁鹊何益，遂不使治，吕后问曰：陛下即百岁之后，萧相国终，孰可代者，上曰曹参可，又问其次，曰王陵可，然少戆，陈平可以佐之，平智有馀，然难独任。周勃厚重少文，然安刘氏者必勃也，可为太尉，又问其次，上曰：过此以后，非乃所知，先是上尝疾困，恶见人，诏户者无纳群臣，群臣莫敢入，十馀日，樊哙乃排闼直入，大臣随之，上独枕一宦者卧，哙等见上流涕曰：陛下疾甚，大臣震恐，久不见臣等计事，顾独枕一宦者。嗟乎，陛下独不见赵高之事乎，上笑而起，初上欲废太子，吕后闻之，使留侯为太子计，留侯曰：上有所不能致者四人，曰东园公，夏黄公，用里先生，绮里季，皆逃在山中，然上高之。今令太子卑辞安车，迎此四人来以为客，时随入朝，则一助也，吕后从其计，四人果来，年皆八十，须眉皓白，故谓之四皓，初黥布反时，上欲使太子将兵击布，四人相谓曰：凡来将以安太子，太子将兵，事危矣，有功则位无益也，无功从此受祸，乃令吕后对上泣涕，而言黥布善为兵，诸将皆陛下故人，今乃令太子独将兵击之，恐诸将莫肯为用，且惧布闻之，鼓行而西耳，陛下虽疾，彊载辎车卧而护之，诸将不敢不尽力，上乃自行，及还，其疾稍愈，欲易太子。太保叔孙通固谏曰：晋献公以骊姬故，废太子申生而立奚齐，晋国大乱数十年，秦不早定扶苏，胡亥诈诏自立，使灭绝秦祀，臣敢以死争之，上虽听之，而心欲废太子，及宴置酒，太子侍，四人从，上怪而问之，四人前对，各言姓名，上乃惊曰：吾召公等不奉诏，今侍太子者何。四人对曰：陛下喜骂轻士，臣等义不受辱，故亡，今闻太子仁孝，爱人敬士，天下莫不延颈愿为太子死者，臣等故来，上曰烦公等幸卒调护太子，四人退，上召戚夫人指示曰：吾欲易太子，彼四人者为之辅，羽翼已成，难摇动也，太子遂定，春三月，诏曰：吾有天下十二年，于今与天下贤士大夫共安辑之，至于褒赏功臣，可谓无负矣，其不义，背天下约，擅起兵者，与天下共伐诛之，夏四月甲辰，帝崩于长安宫，吕后畏诸将大臣，与审食其谋，欲尽诛大臣，数日不发丧，郦商谓辟阳侯曰：今陈平灌婴将十万众守荥阳，樊哙周勃将二十万众定燕代，此四人闻帝崩，诸将皆诛，必连兵还向京师，大臣内叛，诸将外反，亡可翘足而待，审食其言之於吕后，乃以丁未发丧，大赦天下，卢绾闻上已崩，遂亡入匈奴中，五月丙辰，皇帝葬长陵，本志曰：高祖入秦，初顺人心，作三章之约，天下既定，命萧何定律令，韩信申军法，张苍定章程，叔孙通制礼仪，陆贾进新语，又与功臣剖符作誓，丹书铁券，藏之宗庙，虽日不暇给规模弘远矣。
赞曰：高祖起於布衣之中，奋剑而取天下，不由唐虞之禅，不阶汤武之王，龙行虎变，率从风云，征乱伐暴，廓清帝宇，八载之间，海内克定，遂何天之衢，登建皇极，上古已来，书籍所载，未尝有也，非雄俊之才，宽明之略，曆数所授，神祇所相，安能致功如此，夫帝王之作。必有神人之助，非德无以建业，非命无以定众，或以文昭，或以武兴，或以圣立，或以人崇。焚鱼斩蛇，异功同符，岂非精灵之感哉，书曰：天工人其代之，易曰：汤武革命，顺乎天而应乎人，其斯之谓乎，故观秦项之所亡，察大汉之所兴，得失之验，可见於兹矣，太史公曰：夏政忠，政忠之弊野，故殷承之以敬，以敬之弊鬼，故周承之以文，以文之弊薄，救薄莫若忠，三王之道，周而复始，周秦之间，可谓文弊，秦不改文酷刑，汉承秦弊，得天下矣。