2022年中重型货车市场分析及2023年展望

2021年中重型货车市场需求规模为157.4万辆，总规模较2020年行业峰值略有下降。2022年，受新冠疫情持续反复的影响，经济增长减速，同时，在经历2020年和2021年行业超高速增长后，物流行业运力过剩、盈利受损，导致2022年中重型货车市场大幅下滑。2022年1—11月，中重型货车实现销量70.8万辆，比上年同期下降52.9%（见图1），创历史最大跌幅。

一、2022年中重型货车市场回顾

1．市场概况

2022年1—11月中重型货车市场规模为70.8万辆，同比下降52.9%，销量腰斩，创21世纪以来最大跌幅。其中，重型货车市场规模为61.8万辆，同比下降53.8%；中型货车市场规模为9.0万辆，同比下降45.1%。2022年中重型货车月度销量及增长率见图2。影响市场发展的因素主要有两方面，即宏观经济和政府政策导向。

宏观经济方面：2022年前三季度，我国GDP同比增长3.0%，分季度看，一季度同比增长4.8%，二季度同比增长0.4%，较一季度下降4.4个百分点，上半年累计同比增长2.5%。2022年3月中旬至5月下旬，传染性更强的新冠病毒奥密克戎变异株引发新一轮广泛的疫情传播，受疫情冲击，二季度经济活动受到较大影响，中重型货车月度销量及增速也遭重创。三季度以来，随着疫情逐步得到有效控制，国内防疫政策不断优化，经济延续恢复态势。但受疫情反复、高温干旱、房地产市场收缩等影响，消费信心指数持续低迷，房地产投资持续负增长，内需恢复相对滞后，经济恢复程度不及预期，总体呈现弱复苏态势。三季度GDP同比增长3.9%，虽较二季度上升3.5个百分点，但对商用车行业支撑有限。外部环境方面，2022年前三季度，全球经济下行压力增大，经济增速逐季放缓，高通胀压力下，各主要经济体采取货币紧缩政策，金融市场持续震荡。但由于海外疫情防控政策放松，全球供应链逐步恢复，我国出口增长总体较快，对我国商用车制造及出口形成一定支撑。

政府政策导向方面：2022年中重型货车市场主要受前期政策余波影响。2018年，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，政策明确到2020年底前，京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国Ⅲ及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上。2019年国务院办公厅转发交通运输部等部门《关于加快道路货运行业转型升级 促进高质量发展意见的通知》，政策提出要积极稳妥淘汰老旧柴油货车，加强货车超限超载治理。此外，2020年交通运输部发布《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》，此政策有效刺激了物流企业和部分用户的购车需求。多重利好政策叠加，2020年中重型货车市场规模达178万辆，同比增长35.4%，总量创历史新高。2021年，由于排放标准切换，国Ⅵ排放升级带来提前购买需求，但受前期物流行业饱和度持续攀高的影响，终端需求下滑，2021年中重型货车总销量为157万辆，仍处高位，但下半年需求疲态已经显现。受2020年和2021年多重政策叠加影响，中重型货车市场呈现严重“过剩态”，2022年市场需求被提前透支，销量腰斩。

2．细分市场表现

2022年中重型货车市场全年需求预计在77万辆左右，各品系车型需求均大幅下滑。从国内保险数据看，自卸车降幅最大，牵引车、载货车、专用车次之。2019—2022年1—11月中重型货车分品系销量见图3。

2022年1—11月，中重型货车分车种看，牵引车和重型自卸车贡献了最大降幅，反映出物流市场和基建领域的惨淡境况。从保险数据看，牵引车销量排名靠前的河北和山东均出现了60%以上的降幅，河南降幅更是高达80%。重型自卸车方面，2021年广东、江苏、四川等11个省份销量过万辆，而2022年销量最高的江苏省也仅有3000余辆，广东省降幅达93%。2019—2022年1—11月中重型货车分车种销量见图4。

二、2023年中重型货车市场需求判断

从中长期看，经济增长、政策影响、出口市场、技术进步等因素将决定中重型商用车的需求。预计2023年中重型货车销量将自超低点逐步回升，销量预计达到85万辆，仍处于相对较低的水平。

2023年将是“十四五”规划承前启后的关键节点，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我国将坚持高质量发展的导向，以中国式现代化推动经济行稳致远。预计2023年全年GDP增长约5%，较2022年（预计全年增长3%左右）上涨2个百分点。党的二十大之后，重大项目前期投资逐步产生实物量，预期基建投资领域有望保持增长，但受制于各级政府财政状况，投资增速预计较2022年有所下降。展望2023年，疫情影响的减弱将有利于各项生产生活秩序的逐步恢复，服务消费、线下消费将迎来恢复增长期。随着社会经济活动逐步回归正轨，居民收入有望持续恢复，对未来经济增长和消费信心指数的回升均有较大提振作用。此外，房地产市场有望逐步触底回升，呈现“弱复苏”态势，带动相关消费回暖。

政策方面，2022年11月，工信部联合多部门接连发布《建材行业碳达峰实施方案》和《有色金属行业碳达峰实施方案》，政策明确指出，推动大气污染防治重点区域淘汰国Ⅳ及以下厂内车辆。北京、上海等10省市也出台了相关政策，对国Ⅳ车辆淘汰和新能源汽车推广做出部署。此外，生态环境部、国家发改委、工信部、公安部、财政部、交通运输部等15部门联合印发了《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》，政策提出，到2025年，全国柴油货车排放检测合格率超过90%，全国柴油货车氮氧化物排放量下降12%，新能源和国Ⅵ排放标准货车保有量占比力争超过40%。文件虽未提及“国Ⅳ淘汰”，但对新能源和国Ⅵ货车保有量占比提升提出了明确目标，这将在一定程度上促进国Ⅳ及以下柴油车淘汰更新。同时，随着国Ⅴ库存车消化完毕，中重型货车市场将回到正常发展轨道。另外，随着疫情影响的减弱，交通物流不通不畅的问题将会得到改善，有利于物流行业复苏。此外，治理超载超限已成为交通运输行业的新常态，在该政策力度提升的背景下，单车运能的下降将带动更多新增需求释放。总体来看，政策方面将有利于中重型货车市场发展。

出口方面，2023年，全球经济下行压力增大，衰退风险抬升，内生动力缺乏与逆全球化趋势都将对2023年消费与投资需求增长产生抑制作用。整体来看，我国出口将面临长期减速趋势，增速放缓的同时，我国将提高出口产品附加值，以汽车为代表的高新技术产品出口将开始增加。在出口地区方面，东盟是我国中重型货车传统出口大市场，随着《区域全面经济伙伴关系协定》合作不断深化，我国对东盟国际投资增长强劲，同时随着东盟在全球出口份额的进一步提升以及全球制造业加速向东盟转移，我国与东盟将增强产业链协同效应，有利于增加我国对其出口，预计2023年我国中重型货车将在东盟市场产生较大突破。

技术方面，新能源与智能网联技术仍将是汽车产业发展的主流趋势。在碳达峰、碳中和背景下，高碳排、高污染的燃油中重型货车将成为交通运输行业减碳的重点。目前，氢燃料电池中重型货车和换电重型货车的行业渗透率不断提升，2022年1—11月，新能源中重型货车增速领跑新能源商用车板块，体现出新能源商用车技术的强大市场潜力以及给商用车产品领域带来的结构性变化。此外，未来随着5G、物联网等技术的应用，物流行业向信息化、智能化发展的进程将加快，车辆运输效率将提升，导致车辆需求减少。

综合来看，2023年中重型货车需求将较2022年有小幅提升，预计全年实现销量85万辆左右，同比增长9.4%，仍处于较低水平。

（作者：丰永刚 姜智勇） xKsPkJHksPop3AOwT0o6baUBogMSDETofp0tWgH8jnNVcQpqWOPACSYU5f9jfKTu