2022年微型车市场分析与2023年展望

一、2022年微型车市场总体表现

1．微型车市场销量连续回落，创近5年销量新低

（1）微型车市场总体销量滑离90万～100万辆平台 微型车市场在连续下滑后从2017年开始进入平台稳定期，市场总体容量维持在90万～100万辆区间内（见图1）。2022年1—10月，微型车市场累计销售59.3万辆，同比下滑15.4%，预计全年累计销售75万辆左右，同比下滑15.4%。

其中：微型客车市场（交叉型乘用车）容量大幅下滑，2022年1—10月微型客车市场累计销售17.3万辆，同比下滑24.5%，预计全年累计销售21万辆，同比下滑25.6%。

微型货车市场需求相对稳定，容量维持在50万～70万辆之间波动，2022年1—10月微型货车累计销售42万辆，同比下滑11%，预计全年累计销售54万辆，同比下滑10.7%。

（2）从月度趋势来看，整体走势受新冠疫情影响明显 2022年1—2月微型车市场整体好于上年，受疫情影响4—5月同比下滑近50%，6月开始逐步回升，8—9月在微型货车带动下同比小幅上升，10月受疫情影响再次出现同比下滑（见图2），但月销量水平与疫情前的2019年基本持平，市场整体趋势仍然向好。

（3）同比其他商用车细分市场来看，微型车整体表现好于大部分细分市场 尽管在2022年第二季度，微型车市场销量同比下滑较大，但2022年1—10月其表现好于大部分商用车细分市场。具体来看，微型客车同比表现落后于轻型货车和大型客车市场；微型货车同比表现仅差于大型客车市场（见表1）。

（4）从行业地位来看，微型车销量占比基本与上年持平 2022年1—10月，微型车市场销量在整体汽车市场的占比为3.34%，与2021年基本持平（3.37%）。

（5）从参与者来看，微型车市场仍是寡头独占市场的态势，上汽通用五菱延续下滑趋势 2022年1—10月，微型车市场销量超过100辆的企业有12家，与2021年持平，预计2022年微型车年销量过万辆的企业将有7家，较2021年减少1家，其余企业均有淘汰风险。

上汽通用五菱在微型车市场的占比延续下滑趋势，但仍是寡头独占地位。2022年1—10月累计销量31.1万辆，占据微型车市场52.5%份额，较2021年销量占比下滑2.5个百分点；销量排名前五位的企业合计销量占比达到微型车市场总销量的91.8%，市场集中度仍然非常高。

2．微型客车下滑较大

（1）微型客车市场总体呈现前强后弱走势 从细分市场容量来看，2022年1—10月微型客车累计销售17.3万辆，同比下滑24.5%，在连续两年同比上升后市场需求大幅回落，但后续趋势仍需进一步观察。

从月度趋势来看，2022年微型客车市场趋势与2021年基本一致，一季度表现好于上年同期，第二季度受疫情、保供等因素影响销量同比大幅下滑，随后市场需求开始震荡回升，但整体销售走势仍然较弱（见图3）。

（2）微型客车市场竞争格局未变，但内部表现分化 2022年微型客车市场销量前四大企业（上汽通用五菱、华晨汽车、东风小康、长安）合计占据97.5%的市场份额，较2021年再提升1.75个百分点，市场集中度非常高，市场内其余企业均有淘汰风险。

其中，2022年1—10月，上汽通用五菱累计销量为7.5万辆，同比下滑16.7%；华晨汽车累计销量为5.6万辆，同比下滑23.8%；长安累计销量为2.2万辆，同比下滑10.8%；东风小康累计销量为1.6万辆，同比下滑50.5%。

（3）新能源车型销量快速提升，市场占比接近20% 2022年1—10月，微型客车市场中新能源车型销量突破3万辆，1—10月微型客车EV（电动汽车）车型累计销售3.1万辆，同比上升58.9%，市场占比达到18.1%，占比较2021年翻番。

3．微型货车在商用车市场表现相对较好

（1）市场总体趋势和2021年基本一致 从细分市场容量来看，2022年1—10月微型货车累计销售42.1万辆，同比下滑11%，但市场整体容量仍处在近几年的正常波动区间（50万～70万辆）。

从月度趋势来看，2022年一季度走势与上年基本一致，二季度受疫情等因素影响，销量同比大幅下滑，随后开启快速回升趋势（见图4）。

（2）市场竞争格局稳定，上汽通用五菱一家独大 2022年微型货车市场中销量过万辆的企业有6家，较上年减少1家（山东唐骏欧铃），销量前三名的企业（上汽通用五菱、东风汽车、长安汽车）合计占据85.3%的市场份额，较2021年上升0.4个百分点，市场集中度进一步提升。

其中，2022年1—10月，上汽通用五菱累计销量为23.7万辆，同比下滑12.9%；东风汽车累计销量为6.2万辆，同比下滑16.1%；长安汽车累计销量为6万辆，同比上升18.2%。

二、2023年微型车市场展望

（1）刚需还在，疫情影响弱化将带来市场逐步复苏 作为典型的“工具车”市场，微型车市场从2017年开始进入销量稳定波动区间，但近两年受疫情带来的大环境整体影响，市场销量连续两年下跌，随着疫情影响的逐步减弱，预计未来将逐步进入回升期。

（2）市场集中度上升，竞争格局持续稳定 近几年微型车市场基本没有新进入企业，传统弱势企业逐步淘汰，2022年销量排名前五位的企业合计销量占比达到微型车市场总销量的91.8%，同比再提升2.8个百分点，市场集中度非常高。

（3）新产品供给少，新能源汽车将是未来的主要增量来源 近年来微型车市场新产品供给较少，新能源车型成为市场新品的主力军，未来新能源产品将成为市场的主要增量。

（4）低端乘用车价格下移持续对微型车市场带来冲击，特别是微型客车市场 低端MPV（多用途汽车）及低端SUV（运动型多用途汽车）产品在部分功能性上与微型车市场产品存在替代性，同时伴随产品价格持续下移，将持续分流一部分微型车市场客户。

总体来看，随着经济逐步复苏，预计2023年微型车市场将实现需求回升，但总体增幅不会太大，预计不会超过20%。

（作者：冉碧林） i0+v6hyikDbcH5n7MmGMI9UJr7iBv9U5baMPPfKFO0+qmnqR3bzkzVKcc9B4tXpC