2022年客车市场现状及2023年基本判断

一、2022年客车市场现状

2022年，中国客车统计信息网的40家企业累计销售5m以上客车128138辆，同比下降17.42%，其中座位客车下降39.02%，校车下降46.01%，公交客车增长20.89%，其他客车下降8.77%（见表1）。在22家企业拥有新能源客车销量中，5m以上新能源客车销量为66553辆，同比增长16.24%。传统客车的销量为55392辆，整体下降37.11%，其中座位客车下降43.55%。在总销量中，大型客车的销量为50324辆，同比增长3.53%，中型客车的销量为33878辆，同比下降12.94%，轻型客车的销量为43936辆，同比下降35.05%。

客车行业属于弱周期行业，行业总量不仅取决于居民出行总量和出行结构，也受国家及地方政策的影响。受新冠疫情干扰、新能源汽车补贴政策变化，以及国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力等影响，国内客车行业需求总量逐年下降。影响客车市场表现的主要因素有：一是新冠疫情仍然是影响各行业消费景气趋势的最关键因素，多地疫情暴发，很多居民居家隔离，很多旅游景点关闭，公路客运量出现断崖式下滑。二是受经济下行压力的影响，地方财政紧张，导致购买力缩水。三是受高铁、飞机及私家车等交通工具的挤压，公路客车市场萎缩严重。四是公交客车是同比唯一正增长的车型，原因也是因为上年度基数低，而座位客车和校车同比均较大幅度下滑。

2021年，在国家“双碳”战略下汽车产业加快向绿色低碳转型，智能网联汽车产业标准和体系逐步构建，车用动力蓄电池回收利用、零部件再制造、二手车流通、蓝牌轻型汽车的生产和管理等领域的法规制度进一步规范，对客车行业的发展有深刻意义。为实现美丽中国建设目标和国家“碳达峰、碳中和”目标，中共中央、国务院发布了《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，国务院发布了《2030年前碳达峰行动方案》等文件，未来产业结构和能源结构将持续调整优化。

中华人民共和国工业和信息化部（简称工信部）等部门编制了《关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》等文件，部署加强车联网网络安全和数据安全工作，启动新能源汽车换电模式应用试点等工作；中华人民共和国交通运输部（简称交通运输部）印发了《综合运输服务“十四五”发展规划》《绿色出行创建行动考核评价标准》等文件，将进一步加快新能源汽车、智能网联汽车的应用发展。

氢能源作为清洁低碳能源，受到国家的关注和支持。我国发布了多项政策支持氢能源行业发展，各地密集出台鼓励政策，加紧布局，氢能源将迎来高速发展。

交通运输部会同其他部委印发《关于推动农村客运高质量发展的指导意见》，明确推动城市公交线路向乡村延伸和农村客运班线公交化改造，鼓励毗邻县间农村客运班线实现公交化改造，推动具备条件的地区实现全域公交。

新能源公交补贴实施期限延长至2022年底，补贴标准在上一年基础上减少30%，交通领域进一步推广应用新能源车辆，商用汽车企业单次申报购置补贴清算车辆数量应达到1000辆。

15家主流企业中，7家销量同比增长，8家销量同比下跌，除了上海申沃和吉利商用车销量翻倍增长外，其余企业增长幅度较小或下降幅度较大，这基本代表了客车行业的整体状态。15家主流企业销量同比下降17.88%，与行业整体水平一致，从销量数据来看，增幅最大的企业是上海申沃，东风汽车、福田客车和宇通客车的降幅最大（见表2）。随着新能源汽车补贴的结束，2022年12月新能源汽车企业迎来最后的销售高潮，南京金龙和吉利商用车的增长最为亮眼。2022年新冠疫情在持续时间及规模程度上，均超出之前数轮的影响，不少地区的公共交通、旅游客运、校车服务也不得不继续按下“暂停键”，但在稳增长的整体基调下，我国经济增长保持着较强的韧性，随着全球疫情影响逐步减弱，市场预期有望回升。

1．新能源客车销量企稳反弹

2022年，5m以上新能源客车销量为66553辆（其中新能源公交客车销量为54957辆，占82.58%），同比增长16.24%，其中新能源座位客车增长了19.9%，公交客车增长了19.41%（见表3）。2022年是执行新能源汽车补贴政策的最后一年，市场需求尽量释放。无论是客车企业还是私人客户，为了抓住最后的“政策红利”，都尽量创造卖车和买车的市场机会。而2021年新能源客车销量基数低，客观上也提高了2022年的增长率。

随着国家一系列利好新能源汽车市场发展的政策落地，加上“双碳”战略的持续发力，新能源客车市场将持续向好。而随着部分新能源客车退役，催生出了换购需求，前些年推广应用的部分新能源客车已经服役到期，正陆续退出运营，腾出了市场空缺，催生了新的需求。

随着“双碳”战略的推动及油价飙升，新能源客车逐渐进入公路客车领域，短期内主要用于团体租赁、短途客运等。各企业的市场表现差异较大：在2022年销量前15名的企业中，福田客车、厦门金旅等9家企业销量实现同比增长，其中增幅超100%的有福田客车、奇瑞万达、上海申沃、吉利商用车、厦门金旅（见表4），福田客车增幅最高，高达208.12%。2022年累计销量突破5000辆的企业仅有宇通客车、苏州金龙和中通客车3家。其中宇通客车成为行业唯一一家累计销售新能源客车超万辆的企业，充分彰显了其在新能源客车领域的强劲实力与引领地位。由于2022年是执行新能源汽车补贴政策的最后一年，整体来说新能源客车市场表现抢眼，新能源客车销量首次超过客车总销量半数以上，在客车市场总销量下降的情况下，主流企业的新能源客车销量同比增长17.37%。

2．传统客车市场继续回落

2022年，传统客车累计销量为61585辆，同比下降37.11%（见表5），其中：座位客车下降43.55%，校车下降46.01%，公交客车增长35.52%，其他客车下降4.08%。2022年传统客车中，大型客车销量为16867辆，下降25.8%；中型客车销量为11306辆，下降43.01%；轻型客车销量为33412辆，下降39.63%。

2021年，传统客车市场受校车和轻型客车的拉动强势反弹，2022年校车和传统轻型客车的市场表现都不理想，传统客车市场理性回归，基本符合预期。公交客车的增长得益于出口。

传统客车的市场现状有四个特点：一是销量前15位的企业中只有江铃晶马1家增长，且增量不大（见表6）。二是市场份额主要集中在前15位，前15位企业销量合计61088辆，占传统客车总销量的99.19%，虽然仍然有25家企业涉及该领域，但在15位之后的企业基本可以忽略不计。三是相较于新能源客车，各企业间传统客车销量差异大，排名在10名之外的企业销量只能以百计数。四是宇通客车依旧掌握校车的半壁江山，销量为2960辆，占校车总销量的58.49%，由于疫情影响，校车销量较上年同期下降了46.01个百分点。

3．新能源客车出口值得期待

2022年，各国入境政策逐步放松，人员流动增加，前期积压的刚性公共交通需求逐步释放。2022年，我国出口各类客车30297辆，出口量比上年同期增长3.03%（见表7），其中，大中型客车出口21655辆，同比增长24.10%，轻型客车出口8642辆，同比下降26.92%。客车出口销量前10位的企业见表8。

在客车出口增量中，新能源客车出口贡献最大。2022年新能源客车出口9972辆，同比增长81.18%，占客车出口总量的32.91%（见表9）。其中，大型新能源客车出口7202辆，同比增长113.14%；中型新能源客车出口1990辆，同比增长7.22%；轻型新能源客车出口780辆，同比增长189.96%。

随着“一带一路”倡议的落实发展，我国客车出口市场潜能将被进一步释放。同时随着新冠疫情的常态化发展，海外市场被压抑的需求会在这两年释放。欧洲规划到2025年45%新公交必须为清洁巴士且零排放车型占一半，美洲和亚洲部分国家已出台客车电动化规划。海外新能源客车市场方兴未艾，将加速发展。

二、对2023年客车市场的基本判断

在2022年12月16日闭幕的2022年中央经济工作会议上，新能源汽车作为扩大内需的重点领域再次被提及。会议强调，接下来将把恢复和扩大消费摆在优先位置，支持新能源汽车等消费。新能源汽车补贴退出之际，国家此举明确支持新能源汽车消费，各地方也有望跟进，有利于产业进一步发展，扩大市场规模。

新能源公交市场有被进一步挖掘的潜力，城镇化的发展、公交都市的建设、大运会和亚运会的举办、农村客运公交化等有利因素支撑市场需求，碳中和目标也将加快传统汽车向新能源汽车的转换，首批燃料电池汽车示范应用城市群的氢能与燃料电池产业发展将迎来重大风口。并且在中央财政购置补贴取消之后，各地也会跟进取消地方补贴，有助于打破地方保护，有利于头部企业进一步发挥优势。

随着疫情防控全面放开，旅游市场将会迎来爆发式增长，旅游、出口将成为行业热点。2024年巴黎奥运会的筹备召开有利于出口的增长。

同时随着补贴不断减少直至取消，客户需求将是车辆研发的主要导向。新能源客车面临六大发展趋势：小型化、定制化、绿色化、电动化、智能化、网联化。定制化的客运班车、公交车及高端商务车辆是市场发展的趋势。

预计2023年客车市场将明显反弹，恢复到2019年和2021年的中间水平，全年5m以上客车销量将达17.3万辆（见图1），同比增长35%。其中，座位客车销量为7.5万辆，同比增长50%；公交客车销量为7.6万辆，同比增长25%；校车销量翻倍，为1万辆；新能源客车销量为8万辆，同比增长20%；出口总量为3.6万辆，同比增长20%。

（作者：佘振清） q7S3Ed9vzfynA3+97sOIwbw2oNbKF6QX9EZtOzskWUDRdJw/fgOdfXBqJxAXclZm