第三节
风电行业发展趋势

一、全球风电市场发展平稳

未来全球市场出现了多元化的趋势，这一态势在2015年更加明显，并将在未来几年进一步加剧。在发展中国家的风电新兴市场日益涌现，并且这些新兴市场的规模也越来越大，更会在未来几年形成更加强劲的长势。而在发达国家内部，一方面我们看到风电的发电量在这些国家达到两位数，但是由于这些国家的经济增长速度的降低，给予新增电量的空间也有限，因此风电发展的未来前景在发达国家相对有限。因此可以预见未来风电的增长更多会发生在新兴发展中国家，一些传统的亚洲风电大国和其他区域的新兴市场将成为未来风电发展的更大拉动力。

在全球依然没有一个统一的碳市场的背景下，很多市场内风电依然很难与传统能源进行价格上的竞争。尽管目前各个国家和区域有越来越多的碳市场不断涌现，然而这些碳市场中的大部分还处于初级阶段，距离可以形成全球统一的碳价尚有时日。

几年前出现的价格低廉的页岩气，曾在美国市场一度成为风电的巨大竞争对手。页岩气在美国乃至今球的出现曾经掀起了一场关于页岩气黄金时代的讨论。然而，近年来越来越多的研究发现，页岩气的裂压开采过程对于环境会有影响，并且开采过程对于气候变化也会造成潜在的影响，并进一步证明页岩气并非解决气候变化问题的最终出路，或者说页岩气的开采过程在环境和气候友好性方面存在着巨大的不确定性。这一发现，再次将风电推上了减排温室气体的技术清单的前列。

另一方面，风电依然是极大依赖各国国内政府政策补贴的。如2013年动荡最大的市场是美国，市场跌幅达到90%，这一现象就是政策的不连贯性导致的。而我国风电市场在近几年来的发展也与政府的支持政策直接相关。欧洲几个传统风电大国的衰落也与国内补贴政策停止和减少直接相关，目前全球关注的欧盟2030年能源与气候变化目标也直接关系到欧洲在未来十五年内可再生能源产业的发展。

展望未来，2014年已成为2013年后恢复增长的一年，2014年的新增装机容量实现创纪录的增长。装机主要发生在北美、亚洲和拉丁美洲。新兴市场巴西、墨西哥和南非将在未来几年显现其强劲的增长势头。

而在2014年以后，市场将回归新常态的增长，年新增装机市场会以6%～10%的增长速度持续到2018年。累计增长市场将在2015～2018年以12%～14%的速度增长。累计装机容量在五年期末将翻番，从2013年的300GW增加至2018年的600GW。

从区域上来讲，风电发展还是会集中在亚洲、北美和欧洲。然而下一个五年，我们将看到更多的市场分化。巴西的风电将突飞猛进，有望在未来五年内达到全球前三或前四。而非洲国家也将在南非的领军下迎来一个风电的小小腾飞。而未来几十年内更大变数则可能发生在中东，如沙特阿拉伯已明确2030年50GW的可再生能源发展目标。未来的十年，风电将从在欧美亚的高度集中发展态势转向分散于更广阔的区域，而未来的五年将是这一变化开始的序曲。图1-11为全球风电2015～2018年装机预测；图1-12为全球风电2015～2018年新增装机区域预测；图1-13为全球风电2015～2018年累计装机区域预测。

二、为我国风电行业发展扫清障碍

2015年我国风电累计装机容量继续居世界第一。同时，我国风电发展集中开发与分布式相结合的局面初露眉目。

但限电弃风问题却日益凸显。据不完全统计，2012年风电企业因为限电弃风损失达50亿元以上。

截至2014年年底，我国累计风电装机容量为114609MW，继续保持全球第一大风电市场。与此同时，风电也已不再是资源最丰富的西北省份的专属。传统的北部地区继续保持强劲增长势头，而中部、东部地区通过发展分布式风电，已经成为新兴的风电市场。

现在内陆和沿海的风电发展在加速，一个新老市场齐头并进的新局面正在形成。2011年全国有30个省市自治区实现了风电并网，其中，领跑我国风电发展的仍然是内蒙古自治区。而沿海大省山东、江苏、广东、福建2011年末装机超过百万千瓦，则跻身我国风电发展的第二梯队。

继2010年陕西、安徽、天津、贵州、青海5个省市首次实现风电装机零的突破后，2011年四川省也实现了风电装机零突破。可以说，风电场现在已遍地开花了。

这也意味着，传统意义上风能资源并不丰富的内陆地区风电开发已悄然启动，我国风电开发正向更多的不同气候和资源条件的区域发展。

由于这些新兴市场人口密集，用电负荷大，电网接入条件也好，真正靠近用户端，不需要再远距离传输上千甚至2000km，因此，具有北部地区难以比拟的优势。

事实上，自2010年后，全球风电市场也进入了平稳期，相比此前年均30%～40%的新增容量，2009年的增速已降至6%左右。2011年是我国风电的转折点，开始了从快速发展向稳步发展的过渡。2011年我国的风电制造业已进入了高成本的微利时代，但行业竞争也将加剧。而这种过度竞争也直接引发了行业的价格战。

数据显示，风机整机价格已从2008年的6500元/kW，下降至2011年的3700元/kW以下，甚至个别厂商的报价已低至3660元/kW。

这不但压缩了整机制造企业和部件制造企业的利润空间和科技投入，为风电行业长期健康埋下隐患，还迫使国内整机制造企业提前进入了风险更大的海上风电领域。

随着行业竞争的加剧和陆上风电市场趋于饱和，整个行业迎来了新兴产业发展中的阵痛，企业效益下滑和市场发展速度下降，迫使风电企业发展战略和策略的改变。

我国需要尽快克服这些发展瓶颈，并摆脱市场和体制的制约，为风电行业的发展扫清障碍。

三、国家对风电行业发展政策不断完善

2013年2月26日，财政部、国家发改委、国家能源局《关于可再生能源电价附加资金补助目录（第四批）的通知》。其中风力发电项目涉及18918MW。

2013年3月11日，《国家能源局关于印发“十二五”第三批风电项目核准计划的通知》。列入第三批风电核准计划的项目共491个，总装机容量27970MW。此外，安排促进风电并网运行和消纳示范项目4个，总装机容量750MW。

2013年3月15日，国家能源局《关于做好风电清洁供暖工作的通知》。为提高北方风能资源丰富地区消纳风电能力，减少化石能源低效燃烧带来的环境污染，改善北方地区冬季大气环境质量，将在北方具备条件的地区推广应用风电清洁供暖技术。2013年在吉林和内蒙古自治区共建成了4个清洁风电供暖示范项目，有效探索了供热、储热技术，及相关调度运行实践。

2013年4月，国家能源局对白城申报的《吉林省白城市风电本地消纳综合示范区规划》予以正式批复。同意白城市开展风电本地消纳试点工作。白城市成为全国唯一的风电本地消纳综合示范区。

2013年5月15日，《国务院关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定》发布。当月国家能源局发布公告，将“企业投资风电站项目核准”权限下放到地方投资主管部门。

2013年5月23日，《国家能源局关于加强风电产业监测和评价体系建设的通知》。为全面准确掌握风电产业发展信息和形势，提高产业技术水平和工程质量，促进风电产业健康持续发展，要求加强风电产业的发展动态、开发建设、并网运行和设备质量等重要信息的监测和评价工作。对国家可再生能源中心、国家可再生能源学会风能专业委员会、各电网公司及各省（区、市）能源主管部门都做了具体分工。

2013年7月31日，《国家能源局关于做好近期市场监管工作的通知》。在12项监管任务中，第一项就是加强可再生能源发电的并网消纳监管，要求电网企业采取有效举措，在更大范围内优化协调电量平衡方案，提升消纳风电及光伏发电的能力。

2013年9月10日，《财政部关于调整可再生能源电价附加征收标准的通知》。自2013年9月25日起，可再生能源电价附加征收标准由原来的0.8分/kW·h提高至1.5分/kW·h。这项调整，为我国风电电价补贴的及时足额支付提供了保障条件。

2013年11月19日，《国家能源局关于近期重点专项监管工作的通知》。确立了12项专项监管工作计划，其中第五项仍然是可再生能源发电并网专项监管，重点监管电网企业风电场并网管理情况、已核准建成风电项目并网情况、风电场及配套送出工程的协调建设情况等。

2014年1月20日，《国家能源局关于印发2014年能源工作指导意见的通知》。坚持集中式与分布式并重、集中送出与就地消纳结合，稳步推进水电、风电、太阳能、生物质能、地热能等可再生能源发展，2014年，新核准水电装机20GW，新增风电装机18GW，制订、完善并实施可再生能源电力配额及全额保障性收购等管理办法，逐步降低风电成本，力争2020年前实现与火电平价。优化风电开发布局，加快中东部和南方地区风能资源开发。有序推进酒泉、蒙西、蒙东、冀北、吉林、黑龙江、山东、哈密、江苏等9个大型风电基地及配套电网工程建设，合理确定风电消纳范围，缓解弃风弃电问题。稳步发展海上风电”。

2014年2月13日，《国家能源局关于印发“十二五”第四批风电项目核准计划的通知》。列入“十二五”第四批风电核准计划的项目总装机容量27600MW。各电网公司要积极配合做好列入核准计划风电项目的配套电网建设工作，落实电网接入和消纳市场，及时办理并网支持性文件，加快配套电网送出工程建设，确保风电项目建设与配套电网同步投产和运行。

2015年年底，国家能源局已明确“十三五”调整能源结构的具体路径，大幅度提高可再生能源在能源生产和消费中的比重，实现风电等可再生能源从补充能源向替代能源转变。2016年已明确非化石能源消费占一次能源消费比重达到13.2%；非化石能源发电装机占总装机的比重提高到35.7%，其中：风电比重提高到8.6%，在新能源项目上，2016年风电新增装机容量将达到2000万kW以上。根据国务院办公厅2015年年末发布的《能源发展战略行动计划（2014～2020年）》，已明确到2020年，非化石能源占一次能源消费比重达到15%，这一目标为我国风电行业发展提供了更大的空间。

四、各省、市（区）风电行业发展成效

2013年，全国各省、市（区）累计核准风电项目容量13764.94万kW，其中已建成并网容量为7716万kW，见表1-2；2013年年底，全国各省、市（区）新核准413个风电项目，新增核准容量为3095万kW，见表1-3。

2013年年底，全国近1300家项目公司参与了我国的风电投资和建设，其中国有企业约960家，累计并网容量62440MW，占全国总并网容量的81%。五大发电集团仍然是风电装机的主力企业，累计并网容量42560MW，占全国总并网容量的55%。其中，国电集团以累计并网容量15340MW位列全国风电装机第一位，表1-4为2013年风电企业并网情况表。

在风电开发企业中，共有约144家民营企业，其2013年年底累计风电并网容量2880MW，占全国总并网容量的3.8%；中外合资企业也是我国风电开发建设的重要力量，约有131家，2013年年底中外合资企业累计并网容量9820MW，占全国总并网容量的12.7%。其中，龙源与雄亚公司合资企业以累计并网容量2940MW位列合资企业第一。

五、我国风电行业继续保持持续发展后劲

近年来，充分表明我国风电行业发展的成果是国内市场带动的结果。2013年年底，风电累计并网装机已达77.55GW；2015年初步统计，风电累计并网装机达104GW；近期我国风电装机和发电量规划见表1-5。

对于近年日益受到重视的风电并网与消纳问题，国家能源局发布的《能源行业加强大气污染防治工作方案》中提出，要采用安全、高效、经济先进输电技术，并推进12条电力外输通道，进一步扩大北电南送、西电东送规模。电价问题也是近年来影响风电发展的原因之一，在限电问题仍较严重、CDM收益大幅缩水、设备和零部件制造企业用盈利换取市场份额等问题尚未解决时贸然下调风电电价，势必造成风电投资意愿减弱，并直接影响风电市场容量的稳步增长，有关部门已采取积极措施保持稳定的上网电价水平，鼓励风电投资积极性。

作为风电中长期发展目标，在常规发展情况下，以每年新增装机量18～20GW的速度发展，到2020年可以完成总装机量200GW的规划目标；在应对雾霾、大力提倡节能减排情况下，《能源行业加强大气污染防治工作方案》不仅提出了到2017年，煤炭占一次能源消费总量的比重降低到65%以下，而且明确了北京市、天津市、河北省和山东省净削减煤炭消费量分别为1300万t、1000万t、4000万t和2000万t。由此预测到2020年，风电装机规模将有可能达到250GW以上；争取到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%、到2020年单位国内生产总值（GDP）温室气体排放量比2005年减少40%～45%，乐观预测届时风电装机将有可能达到320GW上下。

回顾近年风电行业的总体发展情况，可以看出，国家从多个方面都在对风电行业进行有力的支持并已初步显现出成效，各企业和业内人士也均对今后风电发展的势头增添了更多的信心。风电能够带动各地区传统能源消费比重的逐渐下调，风电产业的发展状况对于国家能源结构的调整意义重大。困扰我国多个地区的雾霾若要从根本上加以解决，风电必将是最为关键的环节之一。风电有望成为雾霾的克星，与光伏、燃气等一起为清洁能源行业的发展壮大做出积极贡献。 NNR8Et9ghW1jCNxLtp5HxobT0jWi9byB7PFodhyQk5JUQ+j8WtEJbCR/GqaE5lP4