第3章
产业市场

3.1 产业市场概况

物质流通是社会生产活动必需的重要环节。在国民经济的各行各业中，只要存在着产品的生产、分配、流通和消费，就离不开物料搬运装备。

“十三五”是我国贯彻国民经济可持续发展战略、推动循环经济发展、走新型工业化道路、奠定建设资源节约型和环境友好型社会基础的重要时期。高度重视社会与企业物流作用，大力发展现代物流业，对于推动和提升产业的发展、提高经济运行质量和效益、增强综合国力和企业竞争力，具有十分重要的意义。面向国民经济各行各业，包括第二与第三产业提供所需大量装备的物料搬运装备制造业，是有效的载体手段。国民经济的快速、稳定发展，基础产业的信息化和工业化推进，为物料搬运装备制造产业提供了最好的发展机遇。

随着国家重视提高经济运行质量和对经济运行质量调控措施日渐到位，物料搬运装备产业在国民经济各行各业中发挥的作用将日渐突出。

国内物料搬运装备市场的基本竞争格局是：高端市场主要由跨国企业占据，国内重点大型企业也在一些特定领域获得了一些市场；中端市场的参与者包括国内的大型企业及少数制造工艺优良、管理水平较高的中小企业；众多的规模小、技术薄弱、管理不善的企业缺乏产品创新，产品质量不高、附加值低，经济效益较差，处于产业低端市场，竞争激烈。

3.2 产业市场主要经济指标

3.2.1 总体市场规模

2019—2021年物料搬运装备产业总体市场规模见表3-1。据相关专业协会统计，2020年实现营业收入6,588.69亿元，同比增长7.41%，实现利润总额472.64亿元，同比增长25.01%，流动资产总额为5,748.64亿元，同比增长16.42%；2021年实现营业收入7,781.75亿元，同比增长18.11%，实现利润总额482.5亿元，同比增长2.09%，流动资产总额为6,531.45亿元，同比增长13.62%。

2019—2021年物料搬运装备产业规模以上企业数量见表3-2。其中2020—2021年期间，物料搬运装备产业规模以上企业总体增加394户，其中轻小型起重设备制造企业18户，起重机制造企业35户，生产专用车辆制造企业38户，连续搬运设备制造企业119户，其他物料搬运设备制造企业54户。

3.2.2 主要营业收入与利润

图3-1所示为2019年以来物料搬运装备产业增加值与营业收入增速情况。由于疫情等因素影响，2020年物料搬运装备产业发展受到较大冲击，全年实现营业收入6,588.69亿元，同比增长4.87%。全年增速前8个月在下降区间，进入8月份转正，至12月的增速为4.87%。2021年开年，产业表现出强劲的恢复势头，物料搬运装备产业实现营业收入7,428亿元，同比增长16.3%。产业增加值整体变化趋势与营业收入增速一致，2021年物料搬运装备制造增加值同比增长6%。

表3-3所示为2019—2021年物料搬运装备各板块营收情况。2020年，主要业务板块多有较好表现，其中：四个板块增长，一个板块下降，实现增长的板块是：其他物料搬运装备26.10%、生产专用车辆18.07%、起重机14.89%、连续搬运设备3.22%，轻小型起重设备板块为负增长。2021年整体表现更佳，五个板块均实现增长，其他物料搬运设备63.76%、连续搬运设备30.95%、生产专用车辆25.31%、起重机11.44%、轻小型起重设备10.88%。图3-2所示为各板块营收在五个板块总和中占比情况，整体构成比例变化较小，营收占比前三的板块依次是：起重机、生产专用车辆、连续搬运设备。

3.2.3 进出口数额

2020年，我国物料搬运装备产业实现进出口总额152.64亿美元，同比降低10.38%。其中，出口额为120.71亿美元，较上一年同比降低9.83%；进口额为31.93亿美元，同比降低12.40%；进出口顺差为88.78亿美元，同比降低8.86%。

2021年，我国物料搬运装备产业实现进出口总额207.76亿美元，同比增长36.11%。其中，出口额为172.05亿美元，较上一年同比增长42.53%；进口额为35.71亿美元，同比增长11.84%；进出口顺差为136.34亿美元，同比增长53.57%。

2020—2021年物料搬运装备主要板块进出口情况如图3-3所示。

表3-4和表3-5所示为2021年物料搬运装备主要板块进出口情况。物料搬运装备产业出口变化与疫情紧密相连，尽管2020年产品出口受疫情影响较大，随着国家宏观调控，出口状况逐渐改善，2021年五个板块的出口额都出现了显著增长。

3.3 产业市场变化

3.3.1 传统应用领域

煤炭工业进入深度调整阶段。国家有关煤炭产业政策提高了煤矿企业最低规模标准，并推进兼并重组。从长远来看，煤炭产能过剩趋势明显。随着煤炭行业的转型，对普通物料搬运装备的需求将放缓。但是，随着骨干企业的技术升级，对竖井提升设备、斜井防爆带式输送机、移置式带式输送机、装车机、露天矿连续开采输送设备、洗选厂各种输送设备仍具有一定需求，并提高设备安全性、可靠性和自动化程度。

电力工业逐步优化非化石能源比重，逐步增加非化石能源发电量，火电发电量出现负增长。电力工业也处在转型调整阶段，风电、太阳能、水电、生物质发电、核电等清洁能源加大建设，传统火电进行改造升级。物料搬运装备产业将按照新的电力需求，调整产品结构，重点发展风电施工维护用起重机、水电闸门启闭机械、垃圾焚烧发电专用起重机、核电专用起重机以及核废料自动搬运处理设备。

冶金工业和建材工业加速淘汰落后工艺和装备。钢铁、有色金属、水泥等主要高耗能行业正着力解决产能过剩，加速淘汰落后工艺、装备和产品，加大结构调整力度，重点发展节能降耗、减少环境污染的新工艺和新装备。在产业结构优化和技改过程中，对物料搬运装备提出新的需求，如自动化冶金起重机、厂内物料搬运装卸设备、料场堆取料与混匀设备、金属露天矿连续/半连续开采输送等高端设备和系统将成为需求重点。

3.3.2 新兴领域

物流业发展如火如荼。物流业是融合运输、仓储、信息等产业的综合性服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。国务院印发《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》（以下简称《规划》），部署加快现代物流业发展，建立和完善现代物流服务体系，提升物流业发展水平，为全面建成小康社会提供物流服务保障。《规划》明确，要以着力降低物流成本、提升物流企业规模化集约化水平、加强物流基础设施网络建设为发展重点，大力提升物流社会化、专业化水平，进一步加强物流信息化建设，推进物流技术装备现代化，加强物流标准化建设，推进区域物流协调发展，积极推动国际物流发展，大力发展绿色物流，并提出了多式联运、物流园区、农产品物流、制造业物流与供应链管理等重点工程。物料搬运装备产业将提供物流业发展所需的各种装备，如物流配送中心成套装备、仓储及自动化搬运成套设备、冷链物流装备以及厂内物流成套装备等。

“十四五”规划指出，要强化流通体系支撑作用，建设现代的物流体系，加快发展冷链物流，统筹物流枢纽设施，骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设，完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件，健全县乡村三级物流配送体系，发展高铁快运等铁路快捷货运产品，加强国际航空货运能力建设，提升国际海运竞争力。

港口运输成为国际贸易的重要通道。港口是国民经济发展的基础，是社会物流各环节正常协调运转的前提条件。我国港口基础设施建设规模将进一步扩大，面向国际贸易的集装箱港口建设和面向工业原材料，如煤炭、铁矿石、水泥、粮食等散货港口建设都将保持增长。特别是“一带一路”倡议以及“东盟自贸区”的推进，港口建设将保持平稳增长。物料搬运装备产业将提供自动化集装箱码头成套设备、散料码头装卸运输成套设备等。

智能制造正在带动智能物流的发展。制造强国战略指出，智能制造已成为我国现代先进制造业新的发展方向。全球各国都开始意识到先进技术对制造业的重要作用。近几年我国制造业走向智能制造步伐加快，数字化车间、智能工厂、智能制造产业园区如雨后春笋般接连涌现，智能制造发展持续向好。为满足智能制造系统的需要，传统的制造业物流系统将升级为智能物流系统，进一步强化供应链管理的作用，将物料搬运及物流技术推升到智能时代。

近年来，我国肉类、水果、蔬菜、水产品、乳品、速冻食品以及疫苗、生物制剂、药品等冷链产品市场需求快速增长，营商环境持续改善，推动冷链物流较快发展，但仍面临不少突出瓶颈和痛点难点卡点问题，难以有效满足市场需求。我国进入新发展阶段，人民群众对高品质消费品和市场主体对高质量物流服务的需求快速增长，新冠肺炎疫情防控常态化对冷链物流提出新的更高要求，冷链物流发展面临新的机遇和挑战，同时要求冷链物流相关物料搬运装备以及相关技术需要进一步更新。

3.3.3 产业市场分析

与之前有所不同的是，2020年和2021年世界经济发展始终在新冠肺炎疫情的阴霾下，世界经济复苏以及国内经济发展受到了一定的冲击。疫情影响下各级政府按照党中央、国务院重要战略部署，统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，深化供给侧结构性改革，加大宏观政策应对力度，加速构建双循环新发展格局。

2020年，我国全面建成小康社会，“十三五”规划圆满收官，我国GDP迈上了百万亿元的新台阶。中国成为在疫情影响下全球唯一实现正增长的主要经济体。

2021年，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，主要指标实现预期目标。第一产业增加值83,086亿元，较上年增长7.1%；第二产业增加值450,904亿元，较上年增长8.2%；第三产业增加值609,680亿元，较上年增长8.2%。第一、二、三产业在GDP中占比保持相对稳定（见图3-4）。

由于这两年国际疫情的持续蔓延，世界经济都有所影响，产业链和供应链的循环受到一定的阻碍，国际贸易投资相较于往年出现萎缩。

物料搬运装备产业出口变化与疫情紧密相连，疫情初期物料搬运装备产业出口增速迅速下降，随着国家宏观调控，出口状况逐渐改善，物料搬运装备产业出口增速明显回升，且在2021年全年维持一个较高的增速。

根据“十三五”规划期间物料搬运装备产业的市场营收不难发现，我国物料搬运装备产业总体规模不断扩张，由于世界经济复苏缓慢加上新冠肺炎疫情对世界经济的冲击，我国物流搬运装备产业的营收增速在缓慢下降。预计未来的物料搬运装备产业规模将保持缓慢稳定的增长态势，增速随着新冠肺炎疫情的发展将会缓慢变化。

图3-5为2019—2021年物料搬运装备产业出口增速情况。

“十三五”期间，世界经济缓慢复苏，中国经济全面进入“新常态”。物料搬运装备产业坚持创新驱动发展战略，从传统的“简单产品+制造”向“高端产品+服务”转变，加大提升产品技术附加值，产业保持稳定增长态势。

同时，根据“十四五”规划，我国已经转向高质量发展阶段，制度优势显著，治理效能提升，经济长期向好，物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展韧性强劲，社会大局稳定，继续发展具有多方面优势和条件。“十四五”规划中，国家做了许多宏观调控，提出了要发展冷链物流等许多与物料搬运装备产业相关的具体产业。

党中央提出“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的理念。双循环格局的提出正在逐渐优化国内产业结构和供应链结构，通过供给侧结构性改革和要素市场化改革激发产能活力。与此同时，2021年“十四五”规划的提出具有十分鲜明的指向性意义，物料搬运装备产业在国内市场将伴随着国家促进双循环格局的进程而逐渐变大。与此同时，伴随着信息化发展战略与工业化发展战略实施，物料搬运装备产业将进一步跟紧时代步伐，越来越向智能化和无人化方向发展，产业结构将进一步得到优化，产业发展水平将进一步得到提升。

国际市场方面，由于地缘政治和逆全球化等不可控因素的影响，物料搬运装备产业进出口方面会受到一定的干扰，尤其是新冠肺炎疫情的到来让所有行业始料未及。然而全球化浪潮虽然道路曲折，但是势不可挡，在未来一段时间内，物料搬运装备产业进出口将随着疫情的缓解而逐渐回升至较高水平。 kMrIB5VG+y1pkemJE9LFwcYb/iexixsgG3/zsYasrxA1LOkvnluLgTx0SJ7DuAUh