第7章
起重机械行业市场分析

7.1 中国市场需求

7.1.1 市场需求特点

中国起重机械市场在经历了四年的持续下滑后，从2017年开始了大幅度的反弹，2018年、2019年则继续保持快速增长。2020年初新冠肺炎疫情暴发，行业市场受到较大冲击，2021年开年，行业表现出强劲的恢复势头。

起重机械行业为国内基建、房地产、仓储物流、冶金、煤炭、航空、船舶、港口集装箱等产业或部门提供多种多样的起重机械产品以及大型成套设备。随着这些下游产业的蓬勃发展，国内起重机械行业的市场需求也稳中有增，近几年市场需求波动率也明显下降。除此之外，由于下游生产企业对于设备更新需求占比显著提高，所以客户对设备使用寿命也提出了更高要求。近两年来，中国起重机械市场的快速增长主要还是受到基础设施建设规模扩张、大型矿山生产需求回暖等因素的推动，同时环保法规升级和监察力度加强也促使旧机更新速度加快。但是，在调整经济结构和防控金融风险政策的影响下，当前投资增速已经回落到较低的水平，期望国内需求在经历了一轮高速增长后继续保持持续高速增长是不现实的。

7.1.2 市场总体数据

1．轻小型起重设备

表7-1所示为2019—2021年轻小型起重设备行业规模主要指标。据相关专业协会统计，2020年，轻小型起重设备制造有规模以上企业211户，比上年增加7户，营业收入209.32亿元，同比下降17.06%；利润总额9.58亿元，同比下降17.62%；亏损面13.27%。2021年，轻小型起重设备制造有规模以上企业222户，比上年增加11户。营业收入232.09亿元，同比增长10.88%；利润总额12.40亿元，同比增长29.44%；亏损面13.51%。

2020年，营业成本为173.07亿元，同比下降17.62%；销售费用为6.37亿元，同比下降14.32%；管理费用为12.48亿元，同比下降17.89%；财务费用为2.34亿元，同比增长18.78%。2021年，营业成本为193.52亿元，同比增长11.82%；销售费用为6.25亿元，同比下降1.88%；管理费用为12.22亿元，同比下降2.08%；财务费用为1.69亿元，同比增长27.78%（见表7-2）。

2020—2021年，主要综合效益指标有增有减，其中，资产负债率有所上升，流动资产周转率显著降低，成本费用利润率显著增长（见表7-3）。

2．起重机

表7-4所示为2019—2021年起重机行业规模主要指标。据相关专业协会统计，2020年，起重机制造有规模以上企业546户，比上年增加14户；营业收入1,778.86亿元，同比增长14.89%；利润总额98.47亿元，同比增长43.88%；亏损面14.84%。2021年，起重机制造有规模以上企业567户，比上年增加21户；营业收入1,982.34亿元，同比增长11.44%；利润总额103.66亿元，同比增长5.27%；亏损面14.81%。

2020年，营业成本为1,481.99亿元，同比增长13.49%；销售费用为52.62亿元，同比增长19.48%；管理费用为64.02亿元，同比下降0.11%；财务费用为22.80亿元，同比下降20.17%。2021年，营业成本为1,690.98亿元，同比增长14.10%；销售费用为54.08亿元，同比增长2.77%；管理费用为62.99亿元，同比下降1.61%；财务费用为17.93亿元，同比下降21.36%（见表7-5）。

2020—2021年，主要综合效益指标有增有减，其中，资产负债率有所降低，流动资产周转率显著降低，成本费用利润率显著降低，每百元营业收入成本有所上升（见表7-6）。

7.1.3 市场发展趋势

起重机械产品的原材料以钢铁为主，2021年钢材、有色金属等大宗商品价格大幅增加，致使行业企业采购成本上涨，远高于同期营业收入和利润总额的增速。

当前国内疫情仍呈多点散发态势，多地发生物流中断和封控停产，对企业正常经营生产不断产生影响。原材料价格不稳定、关键核心零部件采购周期长等因素，对企业生产经营决策造成一定影响。国际政治经济环境复杂多变，国际资本市场波动、国际商贸物流不畅、地区保护主义、发达国家的遏制等因素，对我国进出口贸易造成一定影响，2022年行业进出口贸易形势仍存在不确定性。

7.2 起重机械产业链

7.2.1 市场总体供给结构

截至2022年1月，在全国特种设备公示信息查询平台上公示的起重机械制造许可企业有1,900余家。其中，根据专业机构统计，起重机械（包含轻小型起重设备、起重机）制造规模以上企业有789家。

2010—2019年，宏观经济环境收紧，但供给能力增长了近两倍，主流企业一方面要应对各种竞争压力，同时还要抓住地区结构性变化，在战略布局上实现第二次国际化腾飞，在产品和技术布局上快速抢占超大吨位制高点，中国企业再次展现后发优势，同时一轮以提升用户使用价值为主题的新一代技术革命正在兴起。

2020—2021年，受新冠肺炎疫情的影响，全球经济受到沉重打击。我国有效控制疫情，经济运行逐步恢复常态，中国是全球唯一实现正增长的主要经济体。其中从生产端来看，2021年我国工业经济保持稳定复苏态势，全国规模以上工业增加值同比增长9.6%，快于GDP增速1.5%。中国企业在压力下不断增强创新能力，2021年，我国诞生了全球最大4,500t履带式起重机、新一代智能挖掘机、S系列混凝土成套装备等多款新品，突破了一大批关键技术，诞生了一个个“世界之最”。

7.2.2 上游产业影响分析

起重机械行业是一个巨大的产业链，主要上游产业的发展对起重机械行业的影响不容小觑。

1．材料

钢铁作为大型起重机械设备的主要材料，钢铁的供给、钢铁行业的发展都会直接影响到起重机械设备的生产。钢铁行情近年来市场总体平稳，2018年我国钢材产量约达110,551.6万t，增长8.5%；2019年1—5月份全国钢材产量达48,036.4万t，同比增长11.2%，全年钢材累计产量达到120,477.4万t。2020年全年中国钢材累计产量达到132,489.2万t，累计增长7.7%；钢材累计日产361.99万t，同比增长7.43%。2021年中国钢材累计产量达到了133,666.8万t，累计增长0.6%；累计日产366.21万t，同比增长0.88%。钢铁行业的发展也在刺激着起重行业稳步迈进。与此同时，特种钢材的研究和发展对于起重机械行业的提升起到了一定的作用，其优异的耐腐蚀、耐高温、抗氧化等一系列特性对起重机特殊场合的应用起到了不可替代的作用。

2．基础零部件

起重机机械功能的实现离不开电动机、液压件等基础零部件。我国中小型电动机基本系列产品产量占的比例偏大，高技术含量、高附加值产品品种少、产量小。而小型电动机无法满足大型的起重机械设备，因此电动机行业市场需求较大。液压件主要包括液压缸、液压阀、液压泵以及一些密封件。起重机械液压元件的比例在整个液压行业举足轻重。我国液压产业起步较晚，与国外企业在液压元件技术积累与制造经验方面存在一定差距，客观上造成了国内中高端液压元件长期以来依赖川崎重工、博世力士乐、派克汉尼汾等国际液压巨头进口的局面。我国目前工程机械液压件存在的问题主要有两个：一是一般的普通液压件产能大量过剩，各种低价位低水平的产品竞争十分激烈；二是高档的变量液压元件与高技术水平的液压阀十分短缺，只能依赖进口。因此，需要进一步发展液压阀和液压元件技术，才能促进起重机械行业的发展。

3．电气控制方面

起重机产品正在不断向大型化、高效化方向发展。随着国家对基础设施建设的投入不断增大，关系民生、工业、国防等各个行业的工程建设进度不断加快。起重机作为主要起吊机械，在稳定性、可靠性、高效化等方面对电气控制系统提出了更高的要求。电气控制系统正在向智能化、集成化、系列化、模块化方向发展。目前国内设备厂商使用的例如PLC、控制器、变频器等产品大部分还是依赖国外知名品牌。

4．设计软件、远程调试软件

目前在设计控制系统时，为了实现特定的监视和控制功能，一般会增加满足功能需求的多个独立系统，各个系统之间通过通信或网络构成一个整体的系统。控制系统厂家普遍规模较小，在软件开发方面缺乏统一的标准，难以形成规划的体系，以至于所编写的智能监控软件的通用性和可靠性都相对较差，给用户使用带来诸多不便之处。

7.2.3 下游用户影响分析

对于煤炭行业，起重机械制造业将提供所需的竖井提升设备、各种类型的起重设备以及相关运输机械等。因此，煤炭行业的发展与起重行业息息相关。在新常态经济下，煤炭行业发展挑战与机遇并存。从整体来看，与以前相比当前煤炭行业经济创造速度放缓，整体进入新常态经济的平稳阶段。受到新能源、金融危机的影响，煤炭消费呈现出整体下降的趋势。因此随着煤炭行业的下滑，起重机械行业在煤炭行业的应用也应进行转型，要从数量到质量进行转变，着重于起重机械设备的性能提升，提高煤炭的开采处理效率，才能保证产业链的稳定。

近年来，我国电力行业加快清洁能源发电发展，加大电力结构优化调整力度，持续推进电力市场优化改革，大力推动电力科技创新，狠抓资源节约与环境保护，积极应对气候变化，为国家经济社会发展、能源转型升级做出了重要贡献。各种电站专用桥式/门式起重机、各种物料输送设备、水电站用闸门启闭机械、升船机、核电站废料处理专用起重机等将有较大需求。

对于石化工业，起重机械制造业将提供所需的自动灌装和包装码垛设备、仓储专用设备、厂内和车间内物料搬运装卸设备等。因此，在石化工业中，起重机械设备具有巨大的需求市场。

对于冶金工业及原材料工业，各种冶金起重机、厂内和车间内物料搬运装卸设备、料场堆取料与混匀料设备、金属露天矿连续/半连续开采输送设备等将有较大需求。

对于造船工业，大跨度、高起升的造船门式起重机、大吨位门座起重机和大跨度桥式起重机等，将有较大需求。

以上行业的快速发展，均离不开起重设备，也确保了起重机械行业的快速发展。

7.3 进出口市场

本节数据来源于中国海关统计数据在线查询平台，具体商品名录见表7-7，其中8425编码下为轻小型起重设备，8426编码下为起重机。

7.3.1 轻小型起重设备

从整体上来看，我国轻小型起重设备出口数额远高于进口额。2020年进口额为3.52亿美元，出口额为23.08亿美元；2021年进口额为3.20亿美元，出口额为30.33亿美元。

2019—2021年轻小型起重设备分国别（地区）进口情况如图7-1所示，我国进口产品以德国、日本、意大利等发达国家的产品为主。

2019—2021年轻小型起重设备分类别进口情况如图7-2所示，主要进口产品为电动的卷扬机及绞盘、非电动卷扬机及绞盘、电动的滑车及提升机。

2019—2021年轻小型起重设备分国别（地区）出口情况如图7-3所示，出口至美国的产品较多，其他出口市场广而散地分布于各个国家，2020—2021年对美国的出口显著增加。

2019—2021年轻小型起重设备分类别出口情况如图7-4所示，主要进口产品为其他液压千斤顶及液压提升机、电动的卷扬机及绞盘。

7.3.2 起重机

从整体上来看，我国起重机出口数额远高于进口额。2020年进口额为1.44亿美元，出口额为30.48亿美元；2021年进口额为1.83亿美元，出口额为39.94亿美元。

2019—2021年起重机分国别（地区）进口情况如图7-5所示，除部分中国产品存在复进口情况外，其他以德国等发达国家的产品为主。

2019—2021年起重机分类别进口情况如图7-6所示，主要进口产品为门座式起重机及座式旋臂起重机、不带胶轮的其他自推进起重机械等。受疫情影响，2020年大部分产品进口额有不同程度的降低，2021年部分产品进口额有所回升。

2019—2021年起重机分国别（地区）出口情况如图7-7所示，出口市场广而散地分布于各个国家和地区。2020—2021年期间，出口份额占比较大的国家与地区从印度尼西亚、美国、阿联酋等变为了越南、新加坡、美国、印度等。

2019—2021年起重机分类别出口情况如图7-8所示，主要进口产品为其他桥架类起重机和移动式吊运架及跨运车、不带胶轮的其他自推进起重机械等。