史上用户增速最快的消费应用

任何经历过技术周期的人都知道：在每一次技术浪潮中，初创公司与既有公司所获得的价值、收入、市值、利润与优秀人才，都不尽相同。在某些技术浪潮中，这一切都归初创公司所有，而在另一些技术浪潮中，则全部归既有公司所有，或者是被两者瓜分。

例如：在移动互联网浪潮中，大部分价值都流向了既有大公司；而在第一波互联网浪潮中，大部分价值都流向了初创公司。

相比之下，Web3与人工智能是两个例外。截至2024年，Web3的全部价值近乎百分之百流向了初创公司，既有金融服务或基础设施公司很少参与价值创造。而在上一波人工智能浪潮中，价值近乎百分之百流向了既有大公司，初创公司则几乎没有。

有一位思想深邃的投资人，他名叫埃拉德·吉尔。他是美国最大的独立风险资本家，曾在风险投资全盛时期的2021年，一个人就募集到了一只规模为6.2亿美元的基金。埃拉德·吉尔对生成式人工智能提出了一个犀利的问题：“这一波人工智能浪潮，其价值将主要由哪个力量主导？”

更准确地说，吉尔真正关心的问题是：在这一次人工智能浪潮的价值创造中，初创公司能够大幅提高它们的市场占有率吗？

在这篇名为《人工智能：初创企业与既有企业的价值对比》的博客中，吉尔紧接着指出：OpenAI马上就要推出的模型GPT-4将至关重要，因为这会是人工智能初创公司得以腾飞的关键。

“GPT-3有用，但还没有‘突破性有用’到足以让大量的初创公司在其基础之上成为大公司的地步。但是一个比GPT-3好5～10倍的模型，应该能够创建出一个全新的人工智能创业生态系统。并且，同时也会优化既有大公司的产品。”吉尔指出。

美国最大独立风险资本家埃拉德·吉尔的预言，为接下来OpenAI的爆炸性故事埋下了一个重要的伏笔。

2022年11月30日，注定将被历史所铭记。

这一天，OpenAI推出了聊天机器人ChatGPT。这是OpenAI历史上第一款生成式人工智能的消费级产品。随即ChatGPT的用户在5天之内就突破了百万，并且在两个月里，月活用户数突破了1亿。

根据瑞士银行巨头瑞银的说法，ChatGPT是“历史上用户增长速度最快的消费级应用”。该著名投资银行的分析师称：“在互联网过去20年的发展中，我们找不到哪一款互联网应用的用户增长速度比ChatGPT更快。”

根据Sensor Tower（美国的一家移动应用情报平台）的数据：之前，字节跳动旗下的TikTok用了9个月才达到1亿用户，图片分享应用Instagram则花了2年半达到1亿用户。而由World of Engineering整理的一份“全球应用达到1亿用户所需要的时间表”显示：WhatsApp达到1亿用户用了3年半，脸书用了4年半，推特则用了整整5年。

没有人否认，正是ChatGPT这样一个老少皆宜、像个玩具一般的产品，让深埋在美国加州硅谷的OpenAI出了圈——全球的科技媒体都在疯狂地追踪ChatGPT，甚至连时尚类媒体、生活方式类媒体也加入了报道行列。这也正式奠定了OpenAI在人工智能领域的“江湖地位”。

不过，奥尔特曼决定要让事情更具爆炸性。就在推出ChatGPT的4个月后，2023年3月14日，OpenAI再一次震惊了人工智能圈：它发布了GPT-4模型——主要通过ChatGPT的付费版本ChatGPT Plus以及OpenAI针对企业级销售的API发布。与此同时，奥尔特曼还宣布将很快为ChatGPT引入插件。

所谓“插件”，是指允许开发人员在不需要更改核心代码库的前提下扩展、更新以及定制软件应用程序的功能。

而“为ChatGPT引入插件”意味着：OpenAI将为ChatGPT引入专门为其开发的第三方附加工具。换句话说，OpenAI将允许ChatGPT与外部的数据和服务进行交互。

不过，纳德拉行动得更快。

就在OpenAI发布GPT-4模型的一个月前，在美媒与博客作者神秘兮兮的渲染之后，2023年2月8日，微软公司正式向大众展示了自家的搜索引擎Bing的新版本，并宣布已经将OpenAI的GPT-4集成到新Bing中，任何互联网用户都可以在新Bing里获得类似于ChatGPT的体验。与此同时，微软还推出了Edge浏览器的新版本，并精心地在浏览器侧边栏内置了这些人工智能的新功能。

公允地说，即使没有生成式人工智能的加注，Bing也是一个强大的搜索引擎，甚至比绝大多数人所认为的都要好，但是它从未真正获得过主流大众的关注。在过去的十几年里，微软公司使出了浑身解数，Bing的全球市场份额始终停留在10%以下。

其中很大一部分原因，与搜索引擎行业的特点有关。早在2009年6月，微软推出搜索引擎新品牌Bing的时候，雅虎公司以及数位美国搜索界资深人士就曾经指出：“Bing面临的一个很大的问题是，它如果不能提供谷歌所不具有的‘新东西’，要撼动谷歌近70%的市场份额基本不可能。不提供变量，Bing几乎不可能改变这种已经被历史证明的强大而顽固的用户习惯。”

而现在，ChatGPT给了公众一个切换搜索引擎的理由。更何况，这个时候OpenAI的ChatGPT接受的训练数据仅覆盖到2021年，但是微软新Bing中的ChatGPT信息库数据则要新很多，可以处理与最近事件相关的查询——想想看是今天，而不是2021年。纳德拉有足够的理由期待马上就有重要的事情发生了，他骄傲地对外界宣布：“这是搜索领域崭新的一天。”

舆论和媒体都很激动。黄仁勋是此次人工智能热潮中热门公司英伟达的创始人，他将ChatGPT的出现视作人工智能领域的iPhone时刻。黄仁勋指出：ChatGPT的出现，就像2007年苹果公司发布iPhone一样重要。众所周知，iPhone彻底改变了智能手机市场。

躁动也蔓延到了华尔街。美国金融界对科技创新最为敏感的“牛市女王”、方舟投资的创始人凯茜·伍德所带领的研究团队，迅速发表了一篇趋势性研究报告。他们指出：Bing+ChatGPT的出现，导致谷歌的流量份额正在流失，如图1-1。

在这篇名为《OpenAI插件将ChatGPT转变为应用程序平台》的研究文章中，方舟投资的分析师还针对GPT-4模型以及OpenAI将为ChatGPT引入插件一事发表了如下看法。

上周，继发布GPT-4后，OpenAI又宣布了ChatGPT的产品扩展，允许聊天机器人与外部数据和服务进行交互。有了插件，ChatGPT现在可以搜索网络上的实时信息，从DoorDash（美国餐饮外卖公司）订购食品杂货，在Kayak（商旅预订平台）上预订机票、酒店或租车。

简言之，插件已经将ChatGPT转变为一个可以挑战iPhone的应用平台。我们认为，这种创新将扩大ChatGPT的经济潜力，并对谷歌搜索与苹果应用商店的垄断构成竞争威胁。

谷歌的收入，依赖于消费者与企业从一个网站搜索到另一个网站。有了插件，ChatGPT将这个过程颠倒了过来：当ChatGPT发现并提供各种选择时，消费者与企业就会坚持使用ChatGPT。当一个单一资源可以用自然语言对度假计划的细微差别做出价格比较、预订晚餐，并提供完美的偏僻海滩的公寓信息时，人们为什么还要从一个网站跳到另一个网站呢？

这对度假的消费者来说是好事，但对谷歌的搜索流量来说却不是好事。与ChatGPT和Bing相比，谷歌的流量份额已经在下降。有了插件，这种趋势即使不会加速，也可能会继续下去。

ChatGPT可能会与苹果应用商店形成竞争。当通用界面可以在开放的互联网上提供答案时，谁还会需要特殊用途的应用程序呢？换句话说，语言模型变成了操作系统，让公司有办法规避掉苹果15%～30%的平台税。

在我们看来，科技的重心正在迅速转移。语言模型正在以超指数的速度运行，让面向消费者的大科技公司束手无策。

事后看来，方舟投资的这些预测中有不少严重的“言过其实”之处。比如，Bing+ChatGPT的组合实际上并未真正撼动谷歌搜索的市场份额，甚至可以说，谷歌毫发未伤。

根据Statcounter（美国的一家网站流量监测机构）的追踪数据：Bing+ChatGPT发布两个月之后谷歌公司的搜索引擎仍然是全球访问量最大的网站，约占计算机与移动设备搜索量的93%，而Bing则约占3%。

此外，由研究公司YipitData收集并与美国付费阅读媒体The Information独家分享的数据显示：自从微软推出新Bing，在个人电脑浏览器的用户群中，Bing的全球搜索份额仅增长了约0.25%。需要说明的是：该数据基于200万全球用户的样本，不包括Bing聊天机器人不可用的中国。此外，微软曾表示Bing的绝大部分使用都通过个人电脑进行，而YipitData的这些数据没有反映Bing的移动用户情况。

再来看一下谷歌的收入。谷歌公司的核心商业模式主要是搜索广告，但是从2023年7月谷歌母公司Alphabet发布的季度财报看：事实上，该季度Alphabet的营收超出预期，随后Alphabet的股价大涨了6%。

此外，ChatGPT的插件计划也没有成功。2023年5月底，奥尔特曼在接受人工智能公司Humanloop的首席执行官拉扎·哈比卜的访谈时谈到了OpenAI的未来。尽管这一分享很快就被删除，但根据其他网站的转载，当时奥尔特曼提到了如下重要信息：

“ChatGPT不会很快发布后续插件，因为从实际市场情况看，目前插件没有达到产品与市场的契合度。除了浏览，插件的使用情况表明，它们还没有和市场达到最佳的契合点。”

换句话说，ChatGPT并没有像很多人预期的那样因为插件计划而成为一个超级入口，就更不要说ChatGPT和插件计划对谷歌搜索引擎以及苹果应用商店构成实质性的威胁了。

不过，没有人能够否认，方舟投资指出的ChatGPT背后的宏大历史意义是对的：历史的曲线，正处在一个“转折点”上。OpenAI今天的行动，有可能会影响人类遥远未来的命运，无论怎么强调这个时刻的重要性都不为过。

而就在这个时候，在中国的杭州，早在2022年11月就已经提出了“模型即服务”的阿里，也正在酝酿着一场AI的新革命。 1D3SBvR+BzMyAInJuQN/jnn6L1NU0IQYC7tCPyY0In0098kqdAgz6z9A+SKWjjJy