1 月初 到达库伦。
2 月初 和王涤亚、朱逸尘作为先遣人员,乘苏联为冯玉祥部运送子弹的卡车回国。到沙漠地带改骑骆驼行进八天八夜。到达银川,住国民军联军宁夏后方留守处。
2 月底 和王涤亚、朱逸尘、刘景熙 及彭桂林、孔广耀 离开银川,骑马经宁夏吴忠、灵武、同心、固原及甘肃平凉、泾川,陕西彬县、礼泉、咸阳,前往西安。途中向同行者介绍苏联的情况;调查沿途老百姓的生活状况,宣传革命。一路上凭介绍信在冯玉祥部兵站领粮,由兵站派人转运行李。
3 月底 到达西安,受到冯玉祥接见。与受冯玉祥邀请在国民军联军担任政治部部长的刘伯坚接上头。被分配到刚成立的中山军事学校,担任政治处处长兼政治教官,并任该校中共党组织书记。除做政治工作外,兼授政治课,主要讲授《中国革命史》、《三民主义》、《国民党史》、《布尔什维克十二条》等。该校由中共党员史可轩、李林分别担任校长、副校长。
4 月 12日 蒋介石在上海发动反革命政变,大肆逮捕和杀害共产党人和革命群众。
4 月 27日 — 5 月 9 日 中国共产党在武汉召开第五次全国代表大会。会议根据共产国际执行委员会第七次扩大会议关于中国问题的决议案,批评陈独秀忽视同资产阶级争夺革命领导权,忽视农民土地问题的右倾错误。但未作根本纠正,仍选举陈独秀任中共中央总书记。
4 月 — 6 月 在国民军联军军事政治学校(西北军官学校)和西安中山学院授课。这两所学校实际由中共党员领导。
5 月 20日 应邀出席陕西青年第一届代表大会,在会上作《苏俄之近况》的报告。
5 月 23日 在中山军事学校国民党特别支部成立大会上,当选为六名正式执行委员之一。二十四日,在第一次执行委员全体会议上,被推选为三名常务委员之一,负责组织工作。
6 月 10日 武汉国民政府汪精卫等在郑州与冯玉祥会谈,企图联冯反蒋反共。
6 月 12日 应邀出席陕西省立第一中学召开的非基督教同盟成立大会,在会上讲演,宣传革命与科学。
6 月 21日 冯玉祥同蒋介石等在徐州达成反共协议,电促汪精卫“驱逐共产党员出国民党”,实现宁、汉合作。之后,冯玉祥在部队和所辖地区开始“清党”反共,下令将部队中的共产党员集中到开封“训练”。得到消息后,经同刘伯坚、史可轩、李林商量,决定不去开封“受训”,而去武汉找中共中央机关。
6 月底 离开西安到武汉。
7 月初 在汉口找到中共中央机关,被安排在中央机关担任秘书。主要工作是管理文件、交通、机要等事务,为中央的会议作记录,参与起草文件。在这里同从莫斯科回到国内的张锡瑗重逢,并开始在一起工作。
7 月 12日 根据共产国际执行委员会指示,中共中央改组,由张国焘、李维汉、周恩来、李立三、张太雷组成临时中央常务委员会,陈独秀被停职。十三日,临时中央常务委员会发表《中国共产党中央委员会对政局宣言》。《宣言》谴责武汉国民党中央和国民政府抛弃劳动群众,默认、掩护和帮助一切反动派的进攻。宣布撤回参加国民政府的共产党员。同时申明,中国共产党仍将同坚持孙中山的革命三民主义和三大政策的国民党革命分子继续合作。
7 月 15日 汪精卫在武汉召开国民党中央会议,作出“分共”的决定,宣布同共产党决裂,随后大规模捕杀共产党人和革命群众。宁、汉合流,第一次国共合作破裂。大革命失败。
7 月中旬 中共中央将聚集在武汉的党员紧急疏散、撤离,派往各地,掌握工农武装力量。中共各级组织迅速转入地下。
7 月 随中共中央机关辗转于汉口、武昌,同国民党周旋。为适应白色恐怖下秘密工作的需要,改名为邓小平。
8 月 1 日 中国共产党领导的武装反抗国民党反动派的南昌起义举行。
8 月 3 日 夜,住到汉口俄租界的三教街四十一号的一幢西式公寓二楼,参与即将秘密召开的中共中央紧急会议的筹备工作。
8 月 7 日 中共中央紧急会议(后通称为八七会议)召开。会议总结大革命失败的经验教训,批判陈独秀右倾机会主义错误,确定实行土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针,并把发动农民举行秋收起义,建立工农革命政权,解决农民土地问题作为当前党的主要任务。会议选出中共临时中央政治局。九日,中共临时中央政治局选举瞿秋白、李维汉、苏兆征为政治局常务委员会委员。
在中共中央紧急会议上担任记录。
9 月 9 日 毛泽东在湘赣边界领导秋收起义。十月底,起义部队到达井冈山,创建井冈山革命根据地。
9 月底或10月初 随中共中央机关从武汉秘密迁往上海。中央机关在上海的办公地点主要设在四马路 四百四十七号,同孚路 柏德里七百号,永安里一百三十五号,五马路 清河坊。
11月 5 日 列席中共临时中央政治局常委会议,并作记录。会议讨论即将召开的临时中央政治局紧急会议的若干决议草案、议程,决定成立工人运动委员会和政治纪律委员会。
11月 14日 中共临时中央政治局常委会召开会议,决定调整中央组织机构,在中央政治局常委会下设立职工运动委员会、党报委员会、组织局、职运委、秘书处。决定邓小平担任中央政治局秘书。
11月 22日 中共临时中央政治局常委会议决定,撤销中央秘书处。
11月 27日 列席中共临时中央政治局会议,并作记录。会议讨论派代表参加共产国际执委会第九次扩大会议和赴莫斯科出席中共第六次全国代表大会代表的任务等问题。
11月 29日 列席中共临时中央政治局常委会议,并作记录。会议讨论职工运动决议案和补充干部等事项。在讨论从在苏联学习的党员中抽调人员回国工作的问题时,决定由邓小平拟一名单。
年底 担任中共中央秘书长,协助周恩来等中央领导人处理中央日常工作,主要管理中央机关的文书、机要、交通、财务、各种会议安排等,负责起草对一些省区的指示等文件,并继续为中央的会议作记录。