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却说禹王当时治水南山，始经自鹊山。鹊山首曰招摇，临于西海之上，在西蜀伏山山南之西头，滨西海也。山上多桂，多金玉，有草如韭而青花。禹王命众采之，曰：“此祝余也，食之不饥。”丽麈之水出其中，而流注于海。又东三百里，堂庭之山，多白猿，多水精，多黄金。禹王大众夜宿山头，三更时分，但听得深林内有物呼鸣，好生凄惨。大众侧耳，远，但闻那：
咿咿呜呜，满耳闻来非干竹。楚楚凄凄，悲音远聆，出于肉雨有何思？抱此疚怀鸣涧谷。我则忧煎，同彼謷謷愁经宿，莫是神嚎，莫是鬼哭。苍颉制字空碌碌，莫是规声，莫是鸠鹏。望帝化血曾衄衄，岂与金戈铁马同铿？北那秋声朔风更萧。
众人闻之，不觉泪下。禹王心知众军人听此凄清之声，自然思乡起来，用力便懈怠了。次早禹王对众道：“昨夜深涧中，风送出一道悲声，你众人也闻得吗？”众人道：“闻得闻得，甚凄惨人。”禹王道：“有什么凄惨处？此白猿声也。猿似猕猴一般大，臂长，脚比猴更便捷，有黑、有黄、有白，白的声最哀。昨叫，有白猿也。”众心乃释然。
又东三百八十里，至猿翌山。山中多怪兽，水中多怪鱼，多白玉，多蝮虫。蝮出，色如绶文，鼻上有针，大者百余斤。又多怪蛇，多怪木。人见此，多不敢上山。禹王曰：“此山虽多怪，只怪蛇能毒人。”命宋无忌遇有深草藏蛇处，吐火烧之，怪蛇躲入穴了。于是禺强、唐辰二人入山得怪兽，江婔、江妃二人没水得怪鱼。
又东三百七十里，杻阳山，有兽生得如马，白头虎文，其音如人歌声。众人入山都道：“这个荒山幽径并无人烟，如何有人在山中唱，曲有多道，莫不是砍柴樵子在那里唱山歌？”禹王听得，曰：“此鹿蜀兽也，佩其皮毛，宜子孙。”又东三百里至柢山，又西百里至亶爰山。这两个山多水无草木，如何无草木？草木皆自尧时洪水浸坏，别山的水多退去，就干了。惟这两山多凹，水虽退，不尽退，所以无草木。有处没水，又极祟峭，人行走不上。禹王治水，有水处乘舟，陆地上乘车，泥淤处乘楯，高山处乘樏。两山凹凹凸凸，若有水可乘舟处，不半里却又撞着高山；有山堪乘樏处，不半里却又撞着泥途，也好受它气，禹王只得因高就低开通它。
话分两头，忽然亶爰山走出一个兽来，似狸而有髦。禹王道：“简书有载，此兽名类，自为雌雄，食它肉的，不嫉妒。”众中有个道：“哪个阿婆吃醋的，好焙干一两腿去送她吃也，免得家中闹吵。”大家哈哈的笑。那类忽作人言道：
世间恩爱出雌雄，
人我恩分便不同。
总为色心难制伏，
空即是色色是空。
解得其中最妙意，
何劳薰焙我双敻。
方道彰曰：“大众听之道理话也，因为记之。”禹王命众弗伤它而去。又东三百里，至基山。三百里，至青丘山，英水出其内，南流注于即翌之泽。其中多赤鱮，形如鱼而人面，有声如鸳鸯。当时治水的众军人受了显热气，十人中便有九个生疥。伯益识得这鱼吃得好，叫众获之，曰：“食之不会生疥也。”众皆网来煮吃，果然如俗语所说，一扫光了。各欢喜道：“省得整夜里爬痒。”又东三百五十里；箕尾山，其尾踆于东海，多沙石，汸水出其中，南注于济水。
自招摇山至箕尾山，凡十山二千九百五十里。其神生得皆鸟身而龙首。祀必择牲，取其毛色以祭。用一璋玉瘗埋，糈用稌，一璧稻米白菅为席。次，禹王首经柜山，西临流黄山，北望诸毗山，西望长右山，英水亦流其间，而西南流注于赤水。禹王曰：“此水多白玉。”熊罴曰：“何以知之？”禹王曰：“水之方折者有玉，圆折者有珠，岂必见珠玉而后识哉？”又东北四百五十里，至长右山。山无草木而多水，有兽生得如猴狲，生有四耳，其身如人，呻吟，名长右，盖以山为名也。见，则郡县多大水。禹王曰：“此恶兽也。”命禺强往射杀之。禺强领命上山，果见长右在那山凹里，手上拿一大树枝，在那里摘叶而食。见禺强来，它挺起身子，有丈来多长，迎风而啸，用大树枝劈头劈脑向禺强面上打来，禺强举枪架开。长右跳上跳下，蹲左蹲右，好似狮子滚球一般。禺强睁定眼睛，任它上下左右格架遮栏，浑如回风舞模样。长右一跳便有一二丈高，一蹲便有十来丈远。跳多时把力用尽，不奈烦，自去山埠上歇气打坐。禺强见了，一箭射去，长右接箭在手，回手一石头打来，禺强侧身躲过。长右却把箭只管在手拈弄。禺强又一箭向咽喉射去，长右用口衔住。禺强即忙又发第二箭，这支箭好利害，从长右衔住那箭竹中裂竹而入，正着喉咙，嗷然而倒。后人钟伯敬有诗云：
神人怪兽不相饶，
恨汝非猿又非猴。
见则洪水人怎禁？呼如远呻神亦愁。
恶同魃鬼分旱潦，
湿岂天泽赖耜耰？
青镞流来良弩急，
右山从此断吟喉。
禺强回见禹王，禹王道：“除了这怪也好。”于是历尧光之山、羽山、翟父之山，计一千九百六十里，至浮玉山。北望具区之水，东望诸毗之水。苕水出于其阴，北流注于具区水，多鮆鱼。又东五百里，成山，上多金玉，闲水出而南流注于雩勺水，多黄金。又东五百里，会稽之山，勺水出而南流注于泪。又东五百里，溴水出而南流注于列涂。又东一千四百里，淘山，洵水出而南流注于阏之浔。又四百里，滂水出而南流注于海。又东五百里，区吴之山，丽水出而南流注于滂水。又东五百里，鹿吴山泽，更水出而南流注于滂水泽。更之水有兽名蛊雕，生得形如雕禽，而有角，声如婴儿，而食人。又东五百里，漆吴之山，这山无草木，多博棋石，无玉。人在海上东望丘山去，有光载出载入，盖日景所次舍之处也。
禹王自柜山至漆吴之山，凡十七山，七千二百里，其神皆龙身而鸟首。祀毛用一璧瘗，糈用稌。禹王首三经天虞之山，浪水出焉，而南流注于海。又东五百里，丹穴之山，上多金玉，丹水出焉，而南流注于渤海，风凰生于其上。又东五百里，发夹山，泛水出焉，而南流注于渤海。又东四百里，至旄山之尾，南有一山谷，名育隧，南风自此谷出。一千四百里，至鸡山，黑水出而南流注于海，中有鯆鱼，生得如鲋而猪尾，音如豚，见则天下大旱。禹王国：“此长右之类也。”命江婔往射之。江婔至黑水河，但见那黑河里淄头上走一个团头老人，上岸自自在在的行走。你道这团头老人是谁？便是鯆鱼。它年久成怪，早识禹王要叫人捉它，它变作老人来打探。江婔见了，喝道：“你这魔头，我问汝若是山神，我自有供献；若是河里水伯，必是鯆鱼亲眷。那鯆鱼干旱为灾，我要索来作脔。”鯆鱼怪闻了，怒从心起，淬入水里，卷起一阵怪风。但见：
当空一片炮云起，
中流千层黑浪高。
两岸飞沙迷日色，
四边树倒震天号。
呼呼响若春雷吼，
阵阵凶如饿虎哮。
溪上海翁推罢钓，
河间稍子怎撑篙？
这阵风就是鯆鱼怪舞弄的，江婔被它吹得一个没奈何。待欲没水去看，这黑漫漫的水如何看得清楚？正在沉吟，只见那鯆鱼鳖头圆身，披挂一领猪毛蓑衣，手执爪椎，统了些水族，跳上岸来，寻江婔厮杀。江婔避在大树后，搭箭在手，认定鯆鱼射去。谁知它那蓑衣都是密密的滑溜猪鬃织就的，一般莫想射得入。鯆鱼见这支箭好生暴燥，如飞的赶至大树边，向江婔爪椎便打，江婔持画戟拨开，两个岸上好杀。正斗之间，江妃、章亥二人寻到，见在那里厮杀。章亥对江妃道：“你在上流候它，走时只消一箭成功，我去助助他来。”江妃道：“你去你去，我在上流等。”章亥向前猛力一铁椎，帮的迎风一下，打在猪鬃蓑衣上。这蓑衣不是别物，就是它的壳儿。章亥力大，壳儿险些粉碎，负痛而逃。正欲攒入上流，江妃当胸一箭射去，鯆鱼背上是壳，胸前却浑是肉，射入心膈，倒在岸边，众水族一个个跳下黑水河内藏了，鯆鱼垂死地下，口里吟道：
九年洪水觅咎难，
今欲安澜把我残。
旱潦连数天有定，
黑河徒碎我心肝。
江妃听它这口气，代它拔出这箭，拨下河去。对江婔，章亥述那四句口吟，俱道也不干它事似的。又东三百四十里，尧光山，其阳多玉，其阴多金。有兽生得如人而彘鬣，穴居而冬蛰，名滑裹，声音如伐木，见则县有大摇役。禹王顾谓伯益曰：“为民上者不恤民，力役不已，故生此兽，穴居而冬蛰者，示上当休息民力也。声音如伐木者，示作役之声丁丁不休也。”伯益曰：“为民上者，当念之也。”
又东四百里至令丘山，山无草木，多火。南有谷，曰中谷，东北风从中谷出。有鸟形如枭，人面四目，有耳，名曰颙。禹王曰：“此鸟出则天下大旱，与鯆鱼同罪者也。四目如火字，两耳扇风，风火动而天下旱矣。”命禺强射中其两目而去。又东三百七十里，仑者之山。又东五百八十里，禺橐山。又五百八十里，南禺山。山上多金玉，其下多水。有个石穴生得古怪。当春之时，天下那一处霡霂滂沱，这石穴却将水吞去，外面全无半滴，都并到夏时才汪汪流出，至冬连穴也闭了。特佐水出其中，而南注于涝。山产凤凰、鸡雏。凡南次三经之首。
白天禺山以至南禺山，凡一十四山，六千五百三十里，山神皆龙身而人面。祀用白狗，祈祷，糈用稌米。至疏属之山，贰负之臣危危杀窫窳。禹王怒，命禺强将危危系在山一大木上，桎其右足，反缚两手与发。曰：“使号令后世也。”时窫窳被危危所杀，其神遂于弱水中化成一物，状如龙首而食人。嗟乎！窫窳之见杀也，亦必有由矣。于是禹王自南荒至海，外有火山，山上有个树，叫作不尽木，木中昼夜有火。去烧它，烧了又长，火却烧它不尽的。便是有大风，它那火也不见猛；有大雨，它那火也不见灭。这不尽木中有个老鼠，重有千斤，毛长二丈余，细如丝。它在火中洞赤，时时出在火外来，毛便是白的。人赶去以水沃之即死。众人不知，禹王曰：“此火鼠也，取其毛织纺绩以为布，用之若有垢腻，以火烧之复洁净。”今言外国有火浣布是也。南山东南，陬有结匈国，在其西南，其国人结匈。南山在其东，羽民国在其东南，其国人长头，身生羽，能飞，特不能远，卵生，尽似仙人。次至三苗，昔尧以天下让舜，三苗之君说他不该以天下让舜，尧帝窜杀之。有苗之民半叛入南海，成三苗国。禹王、伯益大众到其上，听他那里音语服饰好似我中华人。
话说禹王使朱虎问他：“你这里叫做什么国名？”有一老人，庞眉白发，答道：“你好似我故乡人。”因备细说他来此缘故。朱虎道：“原来如此。令帝舜摄位，景星出，庆云与，凤凰来翔，四夷宾服，天下太平，你众人是自外主化也。”老人道：“我也闻得我有苗未来此的，今也格命了。不知众乡亲因何来此？”朱虎道：“尧帝为天下，生民常遭洪水漂没。今命大圣禹王治水，自南山至此。”老人大悦道：“我回报国主，来相迎接。”老人去了。不半晌，那三苗国主差众前来迎接禹王。禹王谓伯益曰：“此名海外之国，实吾民也。”遂与伯益、朱虎、熊罴、江婔等诸将各乘车马而去，见三苗宫室不改中华制度。三苗主闻禹王众至，即出相见，礼毕，命设宴款待，其各军校发民间供给。三苗席上多蛇鱼之物，禹王问道：“此蛇味何如？”三苗国主道“蛇出我三苗东载国，其国自然有五谷衣服。出蛇鱼，味甘美，其国人常操弓，射而食之。东又有个不死国，国人姓阿，黑色。”禹王道：“如何能得不死？”三苗主道：“其国有一圜丘山，上有不死树，人采其叶，食得不死。又有一口赤泉，国人饮之不老，我问邻国贯匈人，说他国也许多人得不死树叶与赤泉吃的，后来也会死。只他本国人食之方得不死矣！”禹王道：“大众住此几年？”三苗王道：“不上十来多年。”于是尽欢而散。
次日，禹王等别三苗主而行，至不姜山。黑水出于昆仑，尽绕不姜。江婔、江妃、禺强一班人正来不姜山看河源，有两个鱼头巡海夜叉撞着江妃、禺强等，朝上跪着即头，口里只是一个不敢。禺强笑道：“有什么不敢？只管诉来。”鱼头夜叉道：“我们鯆鱼王名下小卒，前得罪大圣，被大圣背上一椎，那壳儿裂作似龟文一般，正待要回洞中养病，又撞着第二个大圣，当胸射了一箭。我们扶它归洞，自己怕死，曾往不死国求得几片树叶吃了，于今将近一年，莫想得安全。今我两个又在黑水南巫山，求有天帝神仙药在此，大圣莫打杀我两个，情愿把这仙药献上大圣。”禺强道：“不杀你，去也吧。”两个闻得一声“去也”，爬起慌忙走向黑河内了。
又大荒之中，有青水出于昆仑，而尽于殁涂山上。又有云雨山，山有木，名栾，生赤石中。禹王命众槎伐赤石上林木，搭栈使用。顷刻间赤石上又生起那栾木来。众人回报伐木之事，禹王曰：“此木黄本赤枝、青叶，其树花实皆为神药，群帝皆药于此，盖此山精灵故能复变生矣！”此治水南山之大概也。