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1.2.2 欧洲

经过近10年的发展,欧洲储能市场取得了显著而稳定的增长。在传统储能方面,目前抽水蓄能占欧洲储能市场的94%,其中西班牙和德国容量最大。此外,德国 Huntorf 公司建设的装机规模为290兆瓦/580兆瓦时压缩空气储能项目,是欧洲第一个也是现有唯一一个压缩空气储能项目。荷兰公用事业公司Eneco和欧洲能源公司Corre Energy签署了一项协议,Corre Energy将在荷兰格罗宁根部署一个装机容量320兆瓦、持续时间84小时的压缩空气储能项目,该项目于2023年动工并计划于2026年建成。西班牙、爱尔兰等国家也正计划启动本国的压缩空气储能项目建设。

据欧洲储能协会(EASE)统计,2018—2020年,欧洲新增新型储能装机容量分别约为1067兆瓦、1099兆瓦、1693兆瓦,同比增速分别为87.0%、3.0%、54.0%。2015年欧洲新型储能累计装机容量约为0.6吉瓦,2021年达到8.3吉瓦,六年复合年均增长率(CAGR)约为54.94%。

电化学储能市场将成为欧洲储能增速最快的市场。据欧洲储能协会统计,截至2022年,欧洲累计电化学储能装机容量达4.5吉瓦,其中新增储能装机容量1.9吉瓦,据彭博新能源财经(BNEF)统计,2022年欧洲户用储能新增装机容量2吉瓦,占新增市场的44%;表前侧新增装机容量2.5兆瓦,占新增市场的45%;工商业储能新增装机容量占新增市场的1%。从具体应用来看,326兆瓦的储能装机容量用于可再生能源并网,175兆瓦的储能装机容量用于电力辅助服务。

由于英国辅助服务机制最为成熟,因此英国在表前储能市场占据领先地位 据BNEF统计,截至2020年,英国累计装机规模为1.3吉瓦/1.6吉瓦时。2020年,受新冠疫情影响,英国储能发展出现了一定的停滞。据统计,目前英国共规划了729个电池储能项目,包括超过16.1吉瓦的正在运行、建设中或筹备中的装机。2019年,英国决定向分布式发电资源开放平衡市场,同时为系统运营商搭建分布式能源服务平台,此举进一步推进了英国储能系统的市场化。2016年,英国国家电网公司增强频率响应(EFR)中标项目也在逐渐落地,英国储能装机容量进一步增加。

英国储能市场由英国国家电网公司负责组织采购,主要包括频率响应服务、备用服务、无功服务等辅助服务产品,其市场组织形式主要为招标和签订双边合同。英国电力系统辅助服务费用由发电企业和电力用户共同承担。储能通过固定频率响应月度招标签订辅助服务合同并以投标价格作为结算标准。目前,英国储能电站的收益主要来自调频辅助服务,收益主要取决于投标容量价格、中标容量、服务时长、投标里程价格及实际里程。

此外,2020年年底,英国最大的电池储能项目建设获得批准。InterGen 公司目前为英国提供约5%的发电量,其已获得英国商业、能源和工业战略部(Department for Business,Energy&Industrial Strategy,BEIS)的同意,将锂离子电池储能项目作为其位于埃塞克斯郡泰晤士河畔的Gateway能源中心项目的一部分。它将提供快速反应的电力和系统平衡,以支持可再生能源的持续增长和整合,是英国向净零排放过渡的系统架构的重要组成部分。项目包含320兆瓦/640兆瓦时的装机规模,且其电量规模有可能扩大到1.3吉瓦时。当完全充电时,该项目可以为30万个家庭提供2小时的电力。该项目主要用于支持和稳定现有的电力供应水平,提供快速反应的电力和系统平衡。

欧洲各国居民用电价格较高,同时补贴政策主要针对用户侧“光伏+储能”应用场景,因此表后储能应用发展迅速。欧洲用户侧主要存在3种用电方案:①没有安装屋顶光伏和储能系统,电力需求完全从电网采购;②仅安装光伏系统,未安装储能系统,“自发自用”比例仅占20%~35%,午间光伏出力最高的时段将过剩电力卖给电网,夜间光伏系统不工作时从电网回购部分电力;③“光伏+储能”配套使用,自发自用比例提升至60%~90%。近年来,随着欧洲居民电价上涨,用户光储配套发电的经济性日益增强。以德国为例,家庭购电成本从2015年的28.7欧分/千瓦时上升至2022年的39.3欧分/千瓦时,同时光伏与“光伏+储能”的平准化度电成本不断下降,光伏配储模式的经济性越来越显著。

截至2022年,欧洲户用储能装机容量累计约9.3吉瓦,市场规模居全球第一,而其中工商业新增装机占比仅为1%。在表后市场中,户用储能占据绝对领先地位。据SolarPower Europe统计,2020年欧洲户用电化学储能增长势头强劲,共安装了140000个系统,总电量规模达1072兆瓦时,同比增长44%,其中德国就占据了70%的市场。德国2021年新增电化学储能1.36吉瓦时,其中户用储能新增电量规模达1.27吉瓦时,安装超过15万套家庭储能系统。截至2022年,德国户用储能电量规模达5.5吉瓦时,是目前全球最大的户用储能市场。从户用储能装机容量的角度来看,根据SolarPower Europe于2022年11月发布的《欧洲户储市场展望2022—2027》,2021年欧洲户用储能新增电量规模为2.3吉瓦时,2015—2020年复合年均增长率为55%;2022年欧洲户用储能市场电量规模为3.9吉瓦时,较2021年增长71%。高工产业研究院的(GGII)调研显示,2022年上半年户用储能所需电池模块和变流器需求火爆,产品交期拉长30%~80%,侧面反映了市场增长势头强劲。 PWsYI7d+mKQJLRuOdoQvMWHPBrE0dNOqV9RKP72pe+nGpdrAaXQ+3eR2AkkvGJlM

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