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1.3.4 韩国

韩国储能市场装机集中于工商业与表前能量时移应用领域,二者均受到政策驱动。工商业储能政策主要表现为补贴政策,大大增加了工商业储能项目的投资回报率(IRR);表前能量时移装机则受益于长期可再生能源配额制目标的制定,可再生能源证书的政策激励长期驱动韩国储能装机。

1.工商业储能补贴政策

韩国工商业储能补贴政策包括电费补贴与功率补贴,自2017年起大幅提升两类补贴力度,工商业储能项目的投资回报率(IRR)大幅增加。

(1)电费补贴。为了鼓励工商业配置储能并参与“削峰填谷”,韩国于2015年开始推行工商业储能电费补贴,为储能在非高峰用电时间充电给予10%的电费折扣。自2017年5月起,韩国政府大幅提高该补贴标准,将充电折扣提升为50%。

(2)功率补贴。2016年4月,韩国宣布在用电高峰期参与调峰的储能可以得到对应储能功率补贴。2017年5月,功率补贴被提升为原本的3倍,同时该政策将补贴按功率大小辅以权重,配置功率小于5%合约功率、配置功率范围为5%~10%合约功率,以及配置功率大于10%合约功率的储能可以分别获得原基础上0.8倍、1.0倍,以及1.2倍的补贴。经测算,补贴提升后,2018年装机的工商业储能项目能够在2年内收回成本的2/3,总IRR高于14%。在普通补贴与无补贴情况下,工商业储能项目基本无经济性,与补贴提升后的IRR 差异较大。

2.可再生能源配额制(RPS)

2012年,韩国实施可再生能源配额制(Renewable Portfolio Standard,RPS),RPS 落实到企业身上的考核指标是可再生能源证书(Renewable Energy Certificates,RECs),它是一种对发电企业的新能源发电量给予确认的、具有交易价值的凭证。RECs 是发电企业的关键资产,强制要求电力企业销售的电量中有一定比例的可再生能源。根据RPS的规划,到2022年,RECs权重调整后的企业新能源发电量占比需要达到10%以上。

风光配储拥有高 RECs 乘数,能够改善储能投资经济性,激发能量时移储能装机。RPS 强制发电企业发出的电力必须要包含一定比例的新能源发电,新能源实际发电量与 RECs 乘数共同决定是否达到该新能源发电比例要求,多余的RECs还可进行市场化交易。为鼓励储能发展,韩国政府给予“新能源+储能”更高的RECs乘数,提高了储能投资的经济性,驱动了能量时移市场的高增长。

3.“光伏+储能”模式

韩国工商业储能补贴增加仅持续到2020年年底,2018年储能装机处于红利期,尚有较好的经济性,2019—2020年该红利期缩短,经济性下降,导致储能装机持续回落。短期内,韩国工商业储能装机回升的可能性较低,降低储能系统成本成为中长期提升工商业储能经济性的主要路径。

此外,能量时移装机配合中长期新能源规划,驱动新能源长期增长。短期来看,RPS 配额强制性规划与光伏储能RECs 高权重给光储电站带来了较好的经济性,对冲了短期储能系统的高成本。长期来看,可再生能源发电能力的提升、储能需求增加,再加上锂离子电池降低成本、提高经济性,光伏储能将成为韩国储能新增装机最稳定的驱动因素。需要指出的是,“光伏+储能”模式在中长期的可持续性,从商业模式来看与RECs市场价格直接相关。RECs市场价格越低,发电企业直接购买 RECs 满足配额制需求的动机就越强,配置光伏储能的意愿就越低。2017年至今,光伏储能的快速增长使 RECs 的供给显著增加,由于需求未有明显增加,所以RECs价格持续下跌。但我们认为,RECs价格将于短期停止下跌趋势,并于中长期趋于稳定,“光伏+储能”模式可持续,原因是RECs供给端增量不会持续强势,而需求端增量将上升。

韩国在补贴政策的推动下成为全球首个储能超量的市场,2018年新增装机容量远超其他国家和地区;截至2020年年底,韩国累计电化学储能装机规模达3.8吉瓦/9.2吉瓦时。其中,新增的电化学储能装机规模为0.8吉瓦/2.2吉瓦时,同比增加30%。

但是在2018—2019年,受到27起储能电池起火事件的影响,韩国2019—2020年新增装机容量较2018年明显下降。这些事故的主要致因包括电池系统缺陷、电池保护系统不良、运营操作环境管理不善等。根据火灾事故调查结果及主要致因,韩国政府决定提升储能系统在制造、安装和运行全流程的安全管理级别,有针对性地制定新消防标准,改进提高火灾应对能力的综合安全措施。这一系列事故给韩国储能的发展带来了较大的负面影响。

目前,我国储能产业尚处于大规模应用的初期,相关技术标准尚不完善,火灾消防措施还欠缺研究和技术支撑,储能装置在生产和应用各个环节存在诸多不便,电化学储能电站的性能及安全有很多关键问题亟待解决。我国应借鉴韩国储能项目火灾事故的经验教训,从完善标准、加强管理、落实管控等方面提高储能项目安全性及防护措施的有效性。加快推进和完善储能产业全周期标准体系,构建由政府牵头、协调各方参与的标准化储能运作体系,同时针对储能关键技术制定系统、全面的储能标准,并推动储能标准国际化。从生产、安装、运行、管理、消防等全生命周期切实落实安全责任,包括制定行业标准及规范,明确储能产业链各环节安全责任主体,落实产品验收标准检测,加强储能运行场所监测预警及运营管理,制定储能系统的防火安全标准和管理制度,完善社会救援的消防安全措施等。

2021年,韩国逐步取消可再生能源权重 RECs 补贴及工商业储能电价折扣,因此储能新增装机将继续下滑。韩国国有电力公司 Kepco 计划于2021—2025年安装1.8吉瓦时的储能系统,主要用于延期输电投资,这是2023年韩国储能市场的最大驱动力之一。 DDP6VAx2cAi2CH5D9fKBC6c09cWSbvbi3QTt/DE5AsObUn8PHXHkGZUgDCbGzkHe

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