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嘉靖二十九年，三年一度的科举大考即将再度举行，严嵩一党极力推荐严嵩为这次主考官，与之相反，之前与严党一派针锋相对的清流一派，这次却没有任何一人站出来，推荐清流党领袖徐阶做为主考官，其实不是他们不想，而是徐阶出动出面要求他们不要这么做，就连一向脾气温和的李春，都忍不住在私下里向张居正抱怨起了徐阶的一味隐忍退让。
张居正笑道：“石麓兄啊，你有没有想过，恩师这么做，其实是在以退为进呢？”
经过多年的官场历练，现在李春芳的城府、心机也渐渐多了一些，一听张居正这么说，立刻就反应过来徐阶的算计了：严嵩已经在内阁独揽大权，而严嵩一党越是积极推举严嵩当主考官，嘉靖帝就越是不会让严嵩当主考官。因为以前连续三届科举大考，都是夏言或徐阶当主考官，如果这一届科举大考，严嵩一党不推举严嵩当主考官，他们即不舍得放弃这个继续扩充官场新势力的机会，也担心徐阶这个清流派领袖，将来能凭借连续数届科举上位的官场新贵，以图东山再起。所以，他们哪怕也已经猜到嘉靖帝，多半不会让严嵩当主考官，但他们还不得不去争取一下。
果不其然，最终，嘉靖帝还是下旨命徐阶做主考官，至于其他考官，则任由徐阶自己做主推荐任命，徐阶随后就推荐李春芳、张居正做自己的左右副手，嘉靖帝皆一一应允了，这等于是将本届科举大考全权交给了徐阶来负责了。
当高拱得知才入仕三年的张居正、李春芳俩人，在徐阶的举荐下，居然做了本届科举大考的副主考官后，对他们俩人的嫉妒便更深了一些。期间，每当李春芳和张居正去裕王府王授课时，多多少少都会受到高拱的各种刁难，偏偏裕王又对高拱言听计从，这让张居正和李春芳俩人十分别扭，但也无可奈何，索性，他们俩人借口忙于科举之事，减少了去裕王府授课的次数。
在这届科举中，张居正和李春芳俩人只负责交叉审阅初考试卷，在阅卷过程中，张居正发现了一个与他对当朝天下现状，以及政治见解十分相合的考生。不过，为了防止徇私舞弊，哪怕他身为副主考官，但在阅卷时只能看到考生所答，却不能看到考生姓名，只能牢牢把这考生的笔迹记在心里。
到了最后的殿试时，因为有皇上亲自主持，基本也就不怕，谁敢在天子眼前舞弊，考生所答试卷就不再遮掩姓名了，张居正依然负责交叉初审，他很快就通过考生笔迹，找到了之前自己所看重的人才了。此人名为吕调阳，祖籍湖北武昌府，与湖北江陵府的张居正还算是同乡。因为张居正在初审考卷时，对吕调阳的评价极高，这也引起了李春芳和徐阶的重视，他们也极为看好此人，最后，嘉靖帝钦点吕调阳为一甲第二名，也就是榜眼。按照大明官场惯例，科举一甲前三名，在入仕初期，一般不会外放做地方官，而是先在翰林院供职三年，以作历练、预备之用。
所以在科举大考结束后，徐阶看张居正如此看好吕调阳，索性就将吕调阳直接安排到了其手下当差，经过实际接触，张居正、吕调阳俩人越发投机，颇有相见恨晚之感。经过这次科举大考，严嵩越来越明显的能感觉出来，皇上对自己的猜疑越来越深，为了尽量打消皇上对自己的猜忌，严嵩也学着徐阶以退为进的手段，主动在嘉靖帝面前推举徐阶进入内阁。而严嵩的这一行为又得罪了一直依附于其的仇鸾，他可是一直想进入内阁的，这眼见自己进入内阁的希望越来越渺茫，与严嵩的关系自然便越来越紧张了。
仇鸾出身将门世家，虽然世袭咸宁侯，倒也不是什么酒囊饭袋之辈，几年前，夏言力主收复河套失地时，由于后期战事不顺，最后，还是仇鸾中途接手，止住了败势。只不过，此人极度贪权恋财、名声很差，为了防止他在管辖地胡作非为、横征暴敛，只要北方稍稍平静，嘉靖帝就把他调到甘肃担任总兵，在甘肃这种穷地方，仇鸾就算想弄权敛财，也无从下手，几乎捞不到什么油水，这让仇鸾在私下里一直怨言颇大。
嘉靖二十九年，六月，鞑靼进犯山西，大同总兵、指挥使先后战死，眼看鞑靼就要长驱直入中原腹地，嘉靖帝不得已，又只好再度启用仇鸾，前往山西北部抵抗鞑靼进犯。七月，鞑靼军队舍大同而移攻别处，仅仅不到半个月，就打到了张家口塞上的古北口附近，眼看就要直逼京城了。
嘉靖帝与严嵩、徐阶等一干朝廷重臣秘密商议后，授意兵部尚书丁汝夔：坚壁不战，任其劫掠。
最终，鞑靼兵在张家口塞上地区，犹如入无人之境，劫掠八日、饱掠之后，方才心满意足退去。事后，丁汝夔以抗敌不力的罪名被斩，所有的罪责又全都被推到了其身上，当张居正得知，徐阶也参与了“坚壁不战，任其劫掠”的秘密商议后，不禁对其大失所望。
徐阶得知后，便叫来张居正，苦着脸解释道：“鞑靼人不过都是掠食贼而已，等他们抢掠够了，自然就会退去。可塞上古北口距离京城，还隔着一条燕山山脉，即便鞑靼人在那里肆意抢掠，也依然可以掩饰。可若出兵与其作战，万一激怒鞑靼大军，使其直攻京城，恐又会重蹈‘土木堡之变’之覆辙也。”
张居正反问道：“恩师啊，您这所言，学生无法认同。私以为，即便是再闹一回‘土木堡之变’的话，也总好过未战先怯吧？”
徐阶则冷笑道：“哼，你说的倒是轻松呀，当年‘土木堡之变’尚有于谦力挽狂澜，可是现在纵览天下群臣，谁敢说自己有于谦之能？”
张居正义正严辞道：“我张居正虽不敢说，才能可比肩于谦，但是自认为，面对国之危局，必定绝不退缩，大不了不过是舍生取义耳！”
张居正掷地有声的话语令，徐阶不禁一阵汗颜，叹息一声之后，又为自己狡辩开脱道：“其实嘛，为师当时也是这么想的，只是当时见皇上和严嵩都已决议如此，为师即便再反对也于事无补嘛，所以也便没有多话。哎，当时皇上之所以要把为师也给找过去商议，又哪里想问我的建议，不过是让我在场，日好好堵我的嘴罢了。”
对于徐阶的这番解释开脱，张居正只在心里冷笑一声，没有多说什么，内心里自然是不认可的。又过了一段时间，一直为此自责不已的徐阶，经过派人查探得知，之前鞑靼人之所以舍弃大同，而转攻古北口，不是因为畏惧仇鸾善战，而是因为仇鸾出了一笔财物贿赂其主将，请其舍大同，而攻打距离京城更近的古北口。仇鸾原本是这么想的，等鞑靼大军抵达古北口后与京城只隔四百里宽的燕山，到时，嘉靖帝定会惊慌失措，请其速速救援京城。届时，他仇鸾在大同手握重兵，才好坐地起价，向朝廷要权要钱。谁知后来的情况，出乎了仇鸾的预料之外，他携兵索权的目的也没有达成。
得知这一情况后，徐阶当即秘密上书，向嘉靖帝揭发了仇鸾通敌误国的罪状。嘉靖帝得知后，龙颜大怒、暴跳如雷，但为了防止手握重兵的仇鸾叛变，只能详装不知、稍作忍耐，下旨将其召回京城担任内阁大臣，这看似是升官，其实是更有利于控制。
而等毫不知情且暗自欣喜的仇鸾，刚刚带着家眷抵达京城，立刻就被锦衣卫缉拿，并关进了典狱司了，不久仇鸾即被问罪斩首，其家人也受到株连皆被杀掉。
至此，庚戌之变彻底告一段落。
然而经此一事，张居正对时下大明朝堂手握大权之君臣的腐败、以及懦弱，有了更深的认识，也更加的失望。
嘉靖三十一年，为了遏制严嵩专权，徐阶被嘉靖帝招入内阁，而徐阶进入内阁后，依然难以与严嵩抗衡，为求自保、推进围巾，徐阶选择继续的隐忍，无论严嵩怎么针对自己，徐阶都只是装傻充愣、默默忍耐，自己却美其名曰“韬光养晦”。
张居正眼看自己已近而立之年，迟迟得不到重用，再也沉不住气了，他将自己这些年对大明天下的现状分析、以及改革设想，创作力一册《论时政疏》的奏折递交了上去，期望能以此引起嘉靖帝的重视，但很不幸的是，并没有。这《论时政疏》奏折递交上去后，就如同石沉大海般，再无任何回音。
张居正与李春芳私下喝酒，便暗自嗟叹道：“哎，自己终归还是位卑言轻啊。”
李春芳也只能无奈的安慰道：“慢慢来，有竟者事竟成嘛。”
张居正也只能呵呵一笑道：“但愿如此吧。”
说罢，便自顾自的豪饮三杯，或许是一种无奈后的下意识举动，也或许是一种对自我不自信的惩戒，好像不用酒水麻醉自己，已然不知道自己还能如何是好。经过这一件事后，张居正已经对当今朝堂彻底失望，遂生暂时隐退之心。
又过了大半年多，张居正以身体不适为由，向朝廷提出想要回乡休养，徐阶看张居正去意已决，也便没有过多挽留，可放其还乡，但必须随召即回，张居正欣然应允。