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日本侵略势力向华北扩张，国难深重。南京政府不得不重新审视对日政策。
1935年10月19日，蒋介石从南京给冯玉祥发出密电：
“泰安探交冯委员焕章吾兄均鉴：密。近来尊体如何，遥为康吉为颂。中央第六次全体会议举行在即，党国要计，均待商讨，甚盼大驾早日惠莅首都，共商一切。谨电速驾，不胜祷企！弟中正。”
23日，冯玉祥复电蒋介石，提出自己的抗日主张。
30日，蒋介石再发密电，以“商讨党国大事、集中国力，挽救危亡”为名，请冯玉祥下山。
31日，冯玉祥复电蒋介石，告知：“即日来京”。
冯玉祥离泰山南下，11月1日到达南京。
1935年11月1日上午8时，国民党四届六中全会举行开幕式，11时，冯玉祥的专车抵达浦口，南京许多权要人物前往欢迎。
蒋介石在南京陵园为冯玉祥准备了寓所，冯住下后，蒋介石和林森立即前往拜访，以礼相待。当晚，蒋介石在陵园四方城寓所设家宴，为冯接风洗尘，以示欢迎。宴罢，冯即住在蒋介石家中。
蒋冯交谈中，冯玉祥再次强调“不抗日一定亡国”，指出惟武器论和三日亡国论都是错误的，对蒋说：“我希望你为祖先留下的国家着想，为将来的子孙打算，为中山先生和死难的先烈们争光，把那些惟武器论和三日亡国论快快改正过来。”
蒋介石诺诺连声，满口答应：“好、好、好。”
蒋冯第一天相见交谈，冯玉祥十分高兴，他在当天的日记中写道：“为抗日南来，为抗日赴会。不是为位置，不是为分赃，不是为骂人的，亦不是为打人的。”
11月2日，冯玉祥出席国民党四届六中全会第一次会议，被选为宪法草案审查委员会委员和提案审查委员会政治组委员。同日，冯玉祥根据10月23日致蒋电报精神，向全会提出救亡大计。
2日下午，蒋介石再次见冯，“态度虚心、恭谨、亲昵，以盟弟身份，连称‘大哥’。”
4日下午，蒋介石又到冯的房间询问冷暖，毕恭毕敬地向冯“请示”治国方略：“现在第一件要事，当办什么？”
冯答：“抗日为第一要事。”
11日晚，蒋介石请冯玉祥、阎锡山、黄郛等人赴宴。饭后，蒋又向冯请教：“目前当择几件最主要的事来办？”
冯答：“抗日收复失地，这是目前最主要的”，“必须做到民欲者政府办；不欲者政府不办。”蒋说：“不错，要研究办法。”
12日到23日，国民党在南京举行了第五次全国代表大会，冯玉祥是大会主席团成员，并当选为第五届中央执行委员。
26日，蒋冯再次长谈，冯向蒋提出了十三点应注意之事，其中包括抗日、应付华北事变、颁布大赦令、联俄等问题，蒋一一记在本上，表示接受冯的主张。对此，冯玉祥很感动。
12月18日，南京政府任命冯玉祥和阎锡山为军事委员会副委员长，程潜为总参谋长。蒋介石为尊崇冯玉祥，特在南京大行宫头条巷设立了副委员长办公厅，1936年1月6日，冯玉祥就职。
“西安事变”后，冯玉祥得知消息，甚为惊急，他力主和平解决，并致电中原大战曾置他于死地的张学良，劝其释放蒋介石。12月20日，冯还命人到陕西，向杨虎城递交他的亲笔信，信中提出：“如能救蒋出险，我担保以副司令长官给之”。
【点悟】蒋介石与人打交道常常狂妄自大，目中无人，态度骄横得很。但是，当他有求于人时则又是另一副嘴脸，对人毕恭毕敬，俨然一个“谦谦君子”。
在与冯玉祥的交往中，为了求得冯的出兵，他又是拜访，又是设家宴洗尘，在交谈中他“诺诺连声”，再次相见也是态度虚心、恭谨、亲昵，以盟弟身份，连称“大哥”，并且到房间“询问冷暖”……此举全然一个礼贤下士、“三顾茅庐”的“刘玄德”。
蒋氏有求于人时，待人毕恭毕敬，甚至能屈尊，其态度确实蒙骗住了许多人，此一处人之招也使得他求人即见效。