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曹操得知关羽出城离去的消息，急忙召集文武幕僚商议。部将蔡阳请求率兵追回关羽，曹操斥退蔡阳，不许追赶。程昱说道：“如果关羽投奔袁绍，袁绍就是如虎添翼，后患无穷；不如派人追杀，以绝后患。”曹操说道：“既然我答应过他，怎能失信？不如前去为他送行，做个顺水人情。”于是命张辽先行一步追上关羽，自己随后就到。
关羽听见后面有人追来，回头一看，见是张辽，便命随从保护二位嫂子的车驾往大路赶去，自己站在原地等待张辽。张辽赶来，说道：“曹公令我留住兄长，他即刻赶来为兄长送行。”正说着话，只见曹操率徐晃、许褚、于禁、李典等人赶来，关羽见他们都没有带兵器，才放下心来。曹操问道：“怎么说走就走，如此紧急？”关羽骑在马上，拱手答道：“得知兄长在河北，急于相见，因此着急赶路。希望曹公不要忘记当初的约定，放我前去。”曹操说道：“我怎能忘记约定？只是担心将军没有盘缠，因此赶来相送。”说罢，令人呈上一盘黄金。关羽坚持不收。曹操又送上一件锦袍，关羽担心中计，不敢下马，便用刀尖挑过锦袍，道了一声谢，转头离去。
关羽追出三十多里地，却怎么都寻不见车驾，惊慌不已，忽然听到有人呼喊他的名字，抬眼望去，见是一位少年。这位少年名叫廖化，是附近的山贼，他的同伙下山巡逻，拦截了关羽两位嫂子的车驾。廖化听说关羽的大名，便杀了同伙，护着车驾来送还关羽。关羽见两位嫂子安然无恙，对廖化拜谢不已。辞别廖化以后，关羽护送车驾往河北赶去。这天夜里，投宿到一位名叫胡华的老人家中。胡华的儿子胡班在荥阳太守王植手下当差，胡华便请关羽给他的儿子带一封家信，关羽答应了。
第二天，关羽护送车驾来到东岭关。守将孔秀得知关羽没有通关文凭，不肯放关羽过关。关羽恼怒，厉声问道：“当真不放我过关？”孔秀答道：“放你过关可以，但要留下家眷为质。”关羽大怒，拍马舞刀直奔孔秀，孔秀挺枪来迎，只一个回合，就被砍死了。杀了孔秀以后，关羽护送车驾闯关而过。
过了东岭关，就到了洛阳境内。洛阳太守韩福率兵出城，向关羽索要通关文凭，说道：“如果没有通关文凭，就是通敌逃窜。”关羽大怒，问道：“你要向孔秀学习吗？”韩福喝道：“拿下关羽！”部将孟坦应声出马，挥舞双刀来战关羽，只打了一个回合，孟坦回马便走，想引诱关羽进埋伏圈。不料赤兔马日行千里，很快就赶上了孟坦，只一刀，关羽就将其砍下马来。韩福见孟坦被杀，躲在暗处放了一支冷箭，正中关羽左臂。关羽奋不顾身，杀到韩福阵中，一刀砍死韩福。
关羽用布带绑住伤口，护送车驾连夜赶往汜水关。守关将领卞喜得到消息，事先在镇国寺设下埋伏，然后出关迎接关羽，与关羽一同来到镇国寺，准备设宴款待关羽。镇国寺有位名叫普净的和尚，是关羽的同乡，得知卞喜想要谋害关羽的消息，便赶来与关羽叙旧，趁卞喜不备时手举戒刀给关羽递眼色。关羽心领神会，便问卞喜：“你请我赴宴，是好心还是歹念？”没等卞喜说话，关羽就看见了埋伏在壁衣
里的刀斧手，于是厉声喝道：“匹夫竟敢害我！”卞喜急忙招呼刀斧手击杀关羽，关羽拔出佩剑，将刀斧手击退，然后手提青龙偃月刀追杀卞喜，将卞喜一刀毙命。谢过普净以后，关羽立即护送车驾前往荥阳。
荥阳太守王植与韩福是亲家，得知韩福被关羽杀死的消息，决心为韩福报仇。关羽来到荥阳，王植笑脸相迎，将关羽等人安排到驿馆休息。当天夜里，王植令胡班率一千人马悄悄包围驿馆，三更时分放火焚烧驿馆，要将关羽等人烧死在驿馆里。胡班率领兵马在驿馆安排放火之事时，由于好奇关羽的长相，便偷偷到关羽房间的窗外偷看。见关羽正在灯下读书，不禁失声赞叹道：“真乃天人下凡！”关羽听到窗外有人说话，叫他进去，胡班便进去拜见关羽。关羽得知他正是胡华的儿子，于是取出胡华的家书递给他。胡班感叹道：“我竟然险些害死好人！”便将王植的计谋告诉关羽。关羽大惊，连忙收拾车驾离开驿馆，在胡班的协助下出城而去。刚出城不久，王植率兵赶来，被关羽杀死。
走到滑州地界，滑州太守刘延出城迎接，问关羽道：“将军要到哪里去？”关羽说道：“追随兄长刘玄德。”刘延说道：“刘使君在河北袁绍帐下。黄河渡口由夏侯惇部将秦琪守卫，他怎能容许将军渡河？”关羽请刘延给他找条渡船，刘延害怕夏侯惇怪罪，不敢答应。关羽只好辞别刘延，来到黄河渡口。
秦琪听说关羽到了黄河渡口，率兵截住去路，向关羽讨要通关文凭。关羽恼怒，答道：“我不受曹操节制，哪里用得着他的文凭！”秦琪说道：“我奉夏侯将军之命守卫渡口。没有通关文凭，即使你长了翅膀，我也不放你过去！”关羽喝道：“你可知道拦截我的下场？”秦琪说道：“你杀的都是无名鼠辈，怎敢和我交战？”关羽大怒，说道：“你与颜良、文丑比如何？”秦琪也不答话，手舞大刀直取关羽。二马相交，只一个回合，关羽就砍了秦琪的脑袋。秦琪的部下正要逃跑，被关羽喝住，关羽令他们安排渡船，送车驾过河。
过了黄河以后，遇到孙乾，得知刘备已经到汝南与刘辟、龚都会合，关羽便与孙乾保护车驾往汝南而去。没走多远，夏侯惇率兵追来，关羽令孙乾保护车驾先走，自己断后。原来，夏侯惇听说关羽杀了秦琪，便来追赶关羽，要治关羽闯关杀将之罪。两人正要交手，张辽赶到，说道：“主公得知关羽一路闯关杀将，担心受到阻拦，特命我赶来，传令各处，不得为难关羽。”夏侯惇说道：“秦琪是蔡阳外甥，被关羽杀了，我怎么向蔡阳交代？”张辽说道：“怎能为了秦琪违抗主公将令！”夏侯惇只得与张辽一起回去了。
关羽赶上车驾，继续往汝南赶去。路过卧牛山时，山中贼寇裴元绍、周仓拦路打劫，要抢关羽的赤兔马。二人认出是关羽后，拜倒在地，称愿意追随关羽。关羽见他们诚心诚意，就留下周仓一人，令裴元绍带着部众回了山寨。
又走了一天，来到一座名叫古城的城池。关羽从当地百姓处得知，张飞就在城里，不禁喜出望外，命孙乾先进城见张飞。原来，自从徐州失散之后，张飞先到了芒砀山，后来下山寻找刘备，路过古城，赶走了县令，在古城住了下来。孙乾见到张飞，告诉张飞刘备去了汝南，关羽保护着二位嫂子到了城外。张飞听了，立即飞身上马，手持蛇矛出城而来。
关羽见到张飞，激动不已，拍马来迎，张飞却怒气冲冲地将蛇矛刺向关羽，关羽急忙躲避，问道：“兄弟这是何意？”张飞说道：“我已经知道你投了曹操！今天不正是来抓我的吗？”关羽听了，便请二位嫂子给张飞解释。张飞听了解释，还是不相信，说道：“二位嫂子不要被他欺骗。他分明就是奉了曹操将令，来捉拿我的！”说罢，指着关羽的身后，说道：“你看，那就是你带来的兵马！”
关羽回头望去，见的确有一支曹军飞奔而来，便对张飞说道：“等我杀死来将，你就该相信我了。”原来，率兵赶来的正是蔡阳，蔡阳听说关羽杀了外甥秦琪，便瞒着曹操赶来报仇。关羽也不说话，拍马舞刀，直奔蔡阳，几个回合就砍死了蔡阳。曹军大乱，四散奔逃。张飞这才相信了关羽，翻身下马，抱着关羽痛哭起来。
第二天，关羽留张飞保护二位嫂子住在古城，自己和孙乾去汝南面见刘备。赶到汝南以后，又得知刘备回了河北。于是，关羽命周仓去卧牛山调来裴元绍的人马，与他在半路会合，一起去河北见刘备；又派孙乾先行前往河北，探听刘备的确切下落。
孙乾见到刘备，将关羽、张飞及家眷都在古城的消息告诉刘备，刘备当即决定离开河北，到古城与关羽等人会合。第二天，刘备劝袁绍联合刘表共同抗击曹操，袁绍便派刘备到荆州联络刘表。当时，关羽正投宿在一位名叫关定的人家，刘备、孙乾、简雍便来到关定家与关羽相会。关定希望关羽收他的儿子关平为养子，追随关羽南征北战，关羽答应了。第二天，刘备与关羽、孙乾、简雍、关平等人往古城而来。
走到半路，遇到遍体鳞伤的周仓。原来，当周仓赶到卧牛山时，裴元绍已经被一位年轻将军杀死了，周仓便与年轻将军交战，又被打败。关羽大怒，拍马赶到卧牛山，要为周仓报仇。只见一个年轻将军挺枪跃马奔下山来，刘备、关羽才看清来人正是赵云，不禁喜出望外。原来，自从公孙瓒战死以后，赵云便流落四处，想投奔刘备，又不知刘备的下落；后来打听到张飞在古城，便奔古城而来。路过卧牛山时，裴元绍要夺他战马，便杀了裴元绍，占据了卧牛山。第二天，赵云放火烧了卧牛山的营寨，率领部众随刘备前往古城。从此，赵云就一直追随着刘备。
到了古城，刘备召集众人，杀鸡宰牛庆贺团聚，然后率领兵马到汝南与刘辟、龚都会合。袁绍见刘备一去不复返，怒气冲天，打算出兵攻打汝南，郭图建议先联合孙策攻打曹操，然后再消灭刘备，袁绍便派陈震出使江东，联络孙策。
孙策占领江东以后，势力越来越大，便上书朝廷，希望获得大司马的官职，遭到曹操拒绝。孙策怀恨在心，准备袭击许都。吴郡太守许贡得到消息，暗中去信曹操，建议将孙策召到许都监视起来，不料密信被孙策截获，许贡反被孙策所杀。许贡的庄客发誓要为主人报仇，趁着孙策外出打猎之机，用毒箭射伤了孙策。
陈震到江东以后，孙策带伤在城楼上款待陈震。正巧神人于吉从城楼下经过，众人都争先目睹神仙的面目。孙策见此情形，怒气冲天，将于吉抓了起来，令他做法求雨。于吉法术灵验，当即大雨如注，江东军民欣喜不已，纷纷拜倒在于吉面前。孙策更加恼怒，认为于吉是惑乱人心的妖人，命人将于吉斩首。杀了于吉之后，孙策多次见到于吉如复活般出现在他面前，更加恼火，最终导致箭伤发作，气绝身亡。临死之时，孙策将江东基业托付给兄弟孙权，令张昭、周瑜等人辅佐。
曹操听说孙策病死的消息，接受侍御史张纮的建议，封孙权为会稽太守。孙权掌握了江东大权以后，继续招贤纳士，鲁肃
、顾雍、诸葛瑾等人纷纷被孙权聘请为幕僚。之后，孙权接受鲁肃、诸葛瑾等人的建议，回绝了袁绍联合出兵攻打曹操的建议，与曹操交好，意图称霸整个江南。