1.2 国内数据中心政策变化

1.2.1 “东数西算”政策统筹引导数据中心布局集约化

我国数据中心基础设施建设初期，由于需求不足、网络连接不畅、技术水平不高等原因，呈现出建设规模小、效率低、布局散乱等问题；与发达国家相比，大型以上数据中心占比较低，难以形成规模效应。随着互联网巨头崛起及各行业数字化转型升级进度的加快，各行各业的数据量呈爆发式增长，数据资源存储、计算、应用的需求都在大幅提升，对数据中心规模化、集中化发展的要求日益迫切。而美国等发达国家早已推进数据中心集约化建设。自2010年起，十年间美国政府相继发布美国联邦数据中心整合计划（FDCCI）、联邦政府信息技术采购改革法案（FITARA）、数据中心优化倡议（DCOI）等政策措施，促使各州共同推动数据中心大型化、一体化、绿色化建设，仅政府侧数据中心数量就减少7000个，减少约50%，部分服务器利用率从5%提升到65%以上。当前，美国超大型数据中心数量已占全球总量的40%，近一半大型数据中心PUE从平均2.0以上优化至1.5甚至1.4以下。

数据中心规模化、集约化建设，一方面可以提高土地、能耗等资源利用率，降低企业建设成本；另一方面，可以更好地发挥数据中心产业集聚效应，赋能当地产业转型、促进经济增长及社会效益提升。因此，国内从顶层政策入手，力争以全国统筹下的集群化建设新模式加快追赶美国等领先国家。如表1-1所示，2020年，我国将数据中心作为新型基础设施列入国家未来重要发展领域，随后《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》等一系列政策的颁布，引导在全国重点区域建设大数据中心国家枢纽节点，推动打造国家级枢纽节点“4+4”集群（包括京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝四大东部区域集群和内蒙古、贵州、甘肃、宁夏四大西部集群）。未来，在现有八大国家级枢纽节点建设完成并充分利用基础上（数据中心平均上架率不低于65%），视经济和产业发展需求，预计会在我国中部、东北等区域推进第二批国家级数据中心集群建设。全国数据中心布局将更加合理集约，资源利用更加高效。

“我完全同意你的观点，而且‘东数西算’一定是一个长期工程，一段时间后，或许1～2年后，我认为可能会启动进入2.0阶段，在现有大的框架下出台一些新政策，不断迭代深化”，咨询A点头道，“有意思的是，未来几年，数据中心绿色化进程可能比集约化还要迅猛。”他补充说。“双碳政策是一个重要输入变量，我来聊一聊这块的感受。”三方C一时起了兴致。

1.2.2 双碳政策将数据中心节能减碳提升至国家议题高度

“十四五”以来，从国家到重点省市节能减排政策频出，数据中心成为重要议题，建设低碳、绿色数据中心可谓势在必行。追溯政策演进路线，可以发现，早在2018年，数据中心能耗便开始受到热点区域政府重视，北上广深等地纷纷出台相关限建政策；2020年习近平主席提出双碳战略目标。之后，国家发改委等五部门发布《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》，这是首次在国家层面将数据中心与传统八大“两高”行业并列纳入重点推进节能降碳领域，这主要源于数据中心作为未来经济发展的战略资源和数据基础设施，在爆发式增长的同时，高能耗问题也日益凸显，为推动数据中心行业可持续发展，国家对数据中心节能降碳要求进一步升级。在此大背景下，北京、上海和广东等省市率先出台数据中心节能监管相关执行政策，见表1-2。未来几年，在推广更加先进的电力、制冷等节能技术应用之上，各省将加快推动数据中心嵌入绿色能源系统，借助绿电交易、直供等方式高效优化能源结构呈现更大潜力空间。

随着国际能源体系话语权变革，为了掌握国际能源话语权和应对国际碳关税、碳标签等情形，我国将持续推进全面低碳转型的经济社会发展，强化能源结构、产业结构、经济结构包括人民群众的生活方式转型升级。因此，国家未来对数据中心行业节能降碳管控将趋严，并强调应用创新技术、清洁能源、数字化平台等助力数据中心绿色低碳发展。

“数据中心低碳化转型是清晰和明确的，在降低能耗的同时，如何提升单位价值产出也是政府和企业需要关注的，打造新型的算力中心是一大导向。”咨询A回应，并接着阐述了他对这一块的政策观察。

1.2.3 新型数据中心政策要求数据中心提升算力服务能力

数据中心服务形态不断升级，跟随全球数据中心市场向算力服务方向演进的步伐，国内数据中心在政策支持及技术驱动下也在向智能化的算力中心演变。近年来，国家相继出台《新型数据中心发展三年行动计划（2021—2023年）》等一系列围绕算力基础设施建设的政策文件，并提出加快实施“新基建”“东数西算”等工程，驱动传统数据中心加速与网络、云计算融合发展，加快向以“云计算+大数据+人工智能”为核心特征的“算力中心”演变，2023年2月27日，中共中央国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确了数字中国建设按照“2522”的整体规划框架进行布局，其中包括夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，提出要“夯实数字基础设施建设”“系统优化算力基础设施布局，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局”，见表1-3。加快建设以算力为核心的新一代数据中心，满足数字经济可持续健康发展需要，已成为提升企业、区域乃至国家整体竞争力的重要保障。

为什么要建设算力中心？一方面，可以规避数据中心传统物业式模式的弊端。传统的数据中心以空间出租为主要服务形式，随着市场的发展，IDC服务商间同质化日益严重，数据中心服务落入低价竞争的窠臼。而算力中心则以算力服务为核心，IDC服务商比拼的是综合的算力服务能力，从而促进市场的良性发展。另一方面，推动算力结构不断优化。相对于重基础生产力属性的普算或通算，以创新力为主要特征的智算可以显著提升计算效率和应用水平，满足更高层次的数字经济需求。异构计算技术的发展实现CPU、GPU、DPU、ASIC等不同类型处理器协作，实现算力指数级提升，破除摩尔定律失效的“魔咒”；而大模型训练、AI推理、元宇宙渲染等应用场景爆发也从另一端推动算力结构逐步由基础算力向高阶算力演化。

据统计，截至2023年2月，我国已投入运营和在建的人工智能计算中心达23个。从区域分布来看，我国人工智能计算中心集中于东部和中部省份，北京、上海、南京、杭州等一、二线城市为主要建设地。其中，12个人工智能计算中心位于京津冀、长三角等东部省份；中部地区拥有人工智能计算中心6个；西部和东北地区的人工智能计算中心数量分别为3个和2个。全国在建/运营的智算中心见表1-4。

“论述完这些重大政策之后，我们是不是可以认为国内数据中心正处于关键变革期？而这些新的变化往往是企业经营战略的关键环境假设。”咨询A总结。“我同意这个说法，现在国内数据中心确实处于一个关键转型期”。其余各方几乎同时表达了赞同。

“那么，这个新阶段具体有哪些特征？”咨询A对此做了剖析，他认为至少可以分为新趋势和新生态两个维度。不过在具体说这两个维度之前，他对数据中心产业的属性做了一个全新的定义。 1jvZiLzmM9esYCxeWlGU+lZdqU9rpROF37km2HZ2G6/Jd1eBI//FoG4OZMvUj3VV