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东胜神洲傲来国海外的花果山上有一块大仙石，从盘古开天辟地以来便受天地日月之精华，里面孕育着一个仙胎。有一天，石头突然崩裂出一个石卵，见风化作一只石猴。石猴自己学会了爬树和行走，在山中过着快乐的日子。直到有一天，他遇到了一群猴子，从此开启了奇妙的一生。
炎炎夏日到了，一群猴子在山涧中玩水避暑。他们看着这奔流的涧水，一时好奇这水是从哪里流来的，就呼朋唤友往上游爬，一直爬到了一道瀑布前。只见这瀑布气势磅礴、一泻千里。猴子们拍着手说：“真是好水啊。哪一个能毫发无伤地钻到瀑布后面去，我们就拜他为王吧。” 石猴这时候突然从杂草中跳出来，大声喊道：“我去，我去！” （“跳”“大声”，既写出了石猴急躁的性格，也写出了他的自信，这两个特点是伴随孙悟空一生的重要特点）
石猴闭着眼睛，慢慢蹲下身子，再纵身一跃，就跳进了瀑布中。 （“闭着眼睛”“蹲下身子”“纵身一跃”，生动地表现出石猴动作的敏捷） 他睁开眼睛，抬头四处去看， 只见里面有一座铁板桥，桥下有淙淙的流水，倒挂着流出去。石猴又站上桥头左右察看，发现桥那边有一座石房子，房子里面有石床、石凳、石灶、石碗、石盆等各种家当。他又跳到桥中间，这才看到正中间有块石头上刻着“花果山福地，水帘洞洞天”。 （借石猴的观察，既解释了瀑布的成因，也细致地描绘出洞内的场景，引出下文水帘洞成为猴子们的住所） 石猴开心地跳出水外，告诉外面的猴子们：“真是大造化，里面不仅没有水，还十分宽阔，让我们都住进去安身吧。”
在石猴的指点下，猴子们纷纷跳进了水帘洞。石猴说：“不能言而无信，我如今进出两次，又为大家寻得安身之处，为什么不拜我为王？”猴子们立刻按照年龄大小列队，拜石猴为“千岁大王”。石猴高登王位，又将“石”字隐去，遂称“美猴王”。美猴王又给猿猴、猕猴、马猴分派了官职，白天一起在花果山游玩，晚上回到水帘洞休息。就这样，他们过了三五百年 逍遥 （xiāo yáo，自由自在，不受拘束） 的生活。
有一天，美猴王在和群猴快乐地吃喝时，忽然流下泪来。 （既承上文的逍遥生活，又引出下文美猴王的外出学艺） 其他猴子赶紧跪下来问：“大王，你怎么哭了呢？”美猴王说：“我们现在虽然快乐，不受约束，但是阎王还是会管着我们。等我们年纪大了，还是会死。”猴子们听他这么说，一个个也都悲伤地哭了起来。这时，一只通背猿猴跳出来高声说：“阎王管不到的只有佛、仙和神，他们不生不灭，与天地山川齐寿。”美猴王满心欢喜地说：“我明天就下山，哪怕是到天涯海角，也要找到他们学会长生不老之术。”
第二天，猴子们摘来桃子等各种水果，设宴为美猴王饯行。又过了一天，美猴王告别群猴，他登上木筏，用竹竿尽力撑开木筏，漂洋过海寻仙访道去了。连日东南风紧，不知过了多少天后，他终于到了南赡部洲。美猴王上了岸，看到海边有不少捕鱼的人。他走过去，做出吓人的怪样子，吓得那些人四散奔跑。美猴王便抓住其中一个跑得慢的，剥了人家的衣裳，穿在自己身上，摇摇摆摆地走在大街上。一段时间后，美猴王学会了人类的礼节和语言，但他的心思还是在寻访神仙上。可惜的是，一晃八九年过去了，他也没找到能学到长生不老之术的地方。
美猴王不甘心，就又漂过西海，去了西牛贺洲。上岸之后，一座秀丽的高山引起了美猴王的注意。他不怕豺狼虎豹，爬到了山顶。经一个樵夫指点，终于找到了灵台方寸山斜月三星洞，这里住着须菩提祖师。此时三星洞大门紧闭，美猴王不敢贸然敲门，就跳上松枝梢头摘松子吃。正吃着的时候，只听“呀”的一声，洞门开了，里面走出了一个相貌清奇的仙童。美猴王赶紧跳下树来，上前躬身说：“仙童，我是来访道学仙的。”仙童说：“我家师父说外面来了个修行的，让我来接待。想必就是你了，跟我进来吧。”
美猴王随童子进了洞，只见菩提祖师端坐在瑶台上，台下两边侍立了三十个小仙。美猴王赶紧跪下磕头：“师父，我想跟您学艺！”祖师问：“你是哪里人？”美猴王答：“弟子是东胜神洲傲来国花果山水帘洞人氏。” 祖师生气地说：“把这个撒谎的家伙赶出去！”美猴王又接着磕头：“弟子说的是实话。”祖师再问：“东胜神洲和这里隔着两重大海、一座南赡部洲，你怎么能到这里？”猴王继续磕头说：“弟子漂洋过海，用了十几年的时间才到这里。” （菩提祖师起初认为美猴王撒谎，就很生气。后来听美猴王解释说经过十几年才来到这里，这才信了他的话。从祖师对地理的了解，侧面写出祖师高深的道行） 祖师见此，又问：“你姓什么？” 美猴王说：“我无性，也无父母，我是石头里长出来的。” （祖师本来是问美猴王的姓氏，他回答的“无性”反映了美猴王的知识水平） 祖师心中暗喜这猴子是天地生成的，就让他站起来走走看。 美猴王纵身跳起，拐呀拐地走了两遍。 （“纵身跳起”写美猴王动作的敏捷，“拐呀拐”形象生动地写出了他走路的姿势） 祖师笑着说：“你像个吃松果的猢狲，就姓‘孙’吧。”美猴王笑着朝祖师叩头说：“请师父再赐个名字。”祖师说：“第十代徒弟是‘悟’字辈，就叫你‘悟空’吧，好不好？”美猴王开心地答应了。
从此，孙悟空就与众师兄在三星洞中一起讲经论道、挑水担柴、养花修树，不知不觉就过了六七年。有一天，祖师登坛讲道，正听讲的孙悟空却在那里 抓耳挠腮、眉开眼笑、手舞足蹈。 （“抓耳挠腮、眉开眼笑、手舞足蹈”既写出了孙悟空听课的反应，也为下文制造悬念） 祖师看到后问孙悟空：“你怎么不认真听我讲课？”孙悟空说：“弟子觉得师父讲得好，忍不住才这样，请恕罪！”祖师说：“看来你听懂了，你到洞中多久了？” 孙悟空说：“弟子不知道，只记得我打柴的后山有桃树，我一共在那里饱饱地吃过七次桃子。” （作者抓住猴子爱吃桃子的特点，刻画出孙悟空的猴性，也表现出他的聪明。不仅用通俗的语言塑造了一只充满灵性的神猴，也为下文埋下伏笔） 祖师说：“那就是七年了。你想要跟我学些什么道？”孙悟空说：“但凭尊师教诲，只要有些道气儿，弟子都愿意学。”
祖师说：“我教你个‘术’字门中之道，能知趋吉避凶之理，好不好？”孙悟空说：“学这个能长生不老吗？”祖师说：“不能！”悟空就说不愿意学。祖师又问他愿不愿意学“流”字门、“静”字门、“动”字门中之道，孙悟空一听到学这些都不能长生不老，就都不愿意学。祖师听到这里，跳下高台，用戒尺指着孙悟空说：“你这猢狲，这也不学，那也不学，想怎么样呢？” 然后，祖师又在悟空头上打了三下，倒背着手走向里面，将中门关了。听课的人都埋怨孙悟空不懂礼貌，说他跟师父顶嘴，孙悟空却一点也不恼，只是满脸赔笑。 （祖师的“打了三下”“倒背着手”“将中门关了”，让他的徒弟们都觉得孙悟空将老师惹生气了，但孙悟空的反应似乎暗示着并不这么简单。对祖师行为的不同反应，更凸显了孙悟空的悟性）
当晚快三更时，孙悟空悄悄地起床，从后门去找祖师，只见那门虚掩着。孙悟空开心地想：“这是祖师给我留门呢。” 此时祖师正蜷曲身体朝里睡着，孙悟空不敢惊动，就双膝跪在床前，等候祖师醒来。 （孙悟空这里的动作，与他急躁的性格形成了鲜明的反差） 过了一会儿，祖师口中念道：“不遇至人传妙诀，空言口困舌头干！”孙悟空应声说：“师父，弟子在此跪候多时。”祖师坐起来说：“你这猢狲，来我这里干什么？” 孙悟空说：“师父白天在坛前打我三下，又背手走向里面，将中门关上，是暗示弟子三更时从后门进来找您。” （解释上文祖师的动作，环环相扣，引人入胜） 祖师知道孙悟空领会了自己的意思，就答应传他长生之法。孙悟空跪在祖师床前，全神贯注地记住口诀后，拜谢过祖师，又按原路悄悄地回到自己的房间。从此，孙悟空暗地里勤加修炼，技艺有了很大的长进。
悟空入室学技艺
三年后，祖师又教孙悟空七十二般变化。孙悟空天生聪慧，自修自炼，也学会了。一天，祖师和弟子们在三星洞前看晚霞。祖师问孙悟空学到什么程度了，他说已经学会了腾云，祖师就让他试飞看看。孙悟空得意地连翻几个跟头，踏云霞来回飞了三里。祖师笑着说：“一日游遍四海才算腾云，你这个连爬云都不算呢。”孙悟空跪请祖师教他。祖师说：“你起飞的姿势和别人不一样，我就根据这个姿势，传你‘筋斗云’，一个筋斗就有十万八千里路。”当晚，孙悟空就运神炼法，学会了筋斗云。
转眼间，又是一年的春天。大家在松树下闲聊时，有人问孙悟空是不是学会了祖师传的变化之法。孙悟空也不掩饰，说全都学会了。大家让他变成一棵松树，他为了炫耀，摇身变成一棵郁郁葱葱的松树。大家都鼓掌夸他，喧哗声惊动了祖师。祖师屏 （bǐng） 退众弟子，对悟空说：“为何要在人前卖弄？我也不怪罪你了，你走吧。”悟空流着泪说：“师父，你让我去哪里？”祖师道：“你从哪里来，便到哪里去。只有这样，才能保全你的性命。”孙悟空苦苦哀求，希望能报师恩。 祖师却说：“你只要不惹祸不牵连我就行了。以后不许说是我的徒弟，不然就叫你万劫不复！” （后来孙悟空再也没提过菩提祖师，也说明了他言而有信）
孙悟空辞别了祖师，纵起筋斗云回到了花果山。刚从空中落在山上，孙悟空就听到呼天喊地的哭声。他大声喊道：“孩儿们，我回来了！”千千万万只猴子从石坎边、草丛中、树枝上跳出来，把孙悟空围在中间。他们哭着对孙悟空说：“大王，你怎么去了这么久？最近一群妖魔来抢我们的洞府，还捉走了很多小猴子。我们每天都在这里看守，要不然，连我们山洞都被他们夺走了！”孙悟空愤怒地说：“这是什么妖魔？我去找他报仇。”猴子们说：“他自称混世魔王，住在北边。”孙悟空纵起筋斗云往北飞去，一会儿就找到了妖洞，一阵混战后将被抓去的小猴全部带回了花果山。猴子们安排果宴，为孙悟空接风贺喜，从此又过上了无拘无束的生活。
这一回交代了美猴王孙悟空的早年经历。作为天产石猴，他有着常人难以比拟的聪慧、勇敢和学习能力。他为了长生不老，漂洋过海，花了十几年才找到须菩提祖师。他的悟性使他得到了菩提祖师的偏爱，学到了长生不老、七十二般变化和筋斗云。性格中的“卖弄”，使菩提祖师赶走了他。优点与缺点交织，塑造出了一个鲜活的早期孙悟空形象。
孙悟空从混世魔王那里夺了一口大刀，又去傲来国搬回来很多兵器。他领着花果山的猴子们一起操演武艺，把这里造得似铁桶金城。满山的妖王都来拜孙悟空为王。孙悟空又去龙宫索要兵器和披挂，去地府改生死簿，闹得惊天动地。
一天，孙悟空突然对猴子们说：“这口大刀不好用，怎么办呢？”四只老猴上前启奏说：“大王如果能去水里的话，可到东海龙宫去向老龙王要件称心的兵器。”孙悟空说：“ 我上天有路，入地有门；水不能溺，火不能焚。 （从天上写到地下，从水写到火，排比的句式表现孙悟空神通广大） 对我来说，下水是小事儿。”他使了一个闭水法，分开水路，径直到了东海海底。一只巡海的夜叉拦住他问：“推水来的是什么人？说明白了，我才好通报迎接。”孙悟空答：“我是花果山天生圣人孙悟空，是你们老龙王的邻居。”夜叉赶紧到水晶宫报告，东海龙王敖广领着龙子、龙孙、虾兵、蟹将出宫迎接孙悟空。
龙王请孙悟空上坐喝茶，然后问：“上仙什么时候得道，用什么仙术？”孙悟空说：“ 我出生之后，自己修行得道。听说你这里宝贝多，特来求一件兵器。 ” （因为须菩提祖师跟孙悟空强调以后不许说自己是他的师父，呼应前文菩提祖师对孙悟空的要求） 龙王不好推辞，就命手下取出一把大捍刀。孙悟空说自己不会用刀，让龙王再换一件。龙王又让手下抬出三千六百斤重的九股叉、七千二百斤重的画杆方天 戟 （jǐ，古代一种合戈、矛为一体的长柄兵器） 。孙悟空都觉得太轻，龙王实在拿不出更重的兵器了。正在为难时，龙婆和龙女悄悄地对龙王说可以让孙悟空试试海底的神铁。于是，龙王领着悟空去看那定海神珍铁，刚一走近，那神铁忽然现出万道金光。孙悟空看这神铁是一根二丈多长、一斗来粗的铁柱子，就上前用两手抓住说：“这柱子太粗太长了，要是能短一些、细一些就好了。”刚说完，那宝贝就短了几尺、细了一圈。悟空又说：“再细些，再短些！”那宝贝真的又变细、变短了一些。孙悟空高兴地拿过来看，只见这棒子两头是金箍，中间是乌铁，上面刻着 “如意金箍棒，重一万三千五百斤”。 （“一万三千五百斤”极言金箍棒之重，侧面反映出孙悟空的法力无边） 他爱不释手，就用手掂着，一边走一边说：“再细些，再短些！”拿到外面时，金箍棒已经变成了二丈长短、碗口粗细了。
看到金箍棒如此合心意，孙悟空就试着挥舞起来。吓得 老龙王胆战心惊，小龙子魂飞魄散。 （“老龙王”对“小龙子”，“胆战心惊”对“魂飞魄散”，写出了龙宫众人的反应） 他有了金箍棒，又向龙王讨要一副与金箍棒匹配的 披挂 （古人出战时所穿戴的盔甲） 。龙王说没有，悟空便用金箍棒威胁他。龙王只好用铁鼓金钟叫来三海龙王，分别是南海龙王敖钦、北海龙王敖顺和西海龙王敖闰。敖钦问：“大哥，发生什么事儿了？”东海龙王说：“贤弟！有一个花果山孙悟空，先拿走了我的定海神珍铁，然后又索要披挂，赖在水晶宫里不走。请你们来送一副给他，把他打发出门。” 敖钦闻言大怒道：“我们兄弟们点兵，把他抓起来不就行了嘛！” （听说哥哥被一只无名小猴要挟，南海龙王表示出了自己的愤怒，直言要抓住孙悟空，说明他很急躁） 东海龙王忌惮金箍棒的威力，没有同意。 敖闰建议先凑一副披挂给孙悟空，然后再请玉皇大帝抓他。 （西海龙王与南海龙王不同，体现出四海龙王性格和做事风格的不同） 北海龙王随声附和，拿出了一双藕丝步云履。西海龙王拿出一副锁子黄金甲，南海龙王拿出一顶凤翅紫金冠，凑在一起给了东海龙王。孙悟空将金冠、金甲、云履都穿戴好，挥起金箍棒就打出海去了。四海龙王非常生气，就商议着去上奏玉皇大帝。
在水帘洞中等候了很长时间的猴子们，看到孙悟空穿着金灿灿的披挂回来了，都夸漂亮。孙悟空更是满面春风，他坐在宝座上，竖起了金箍棒。猴子们都想拿金箍棒来看，哪料到根本就拿不动。孙悟空走上前去轻轻地抓起来，笑着对他们说：“这宝贝有一万三千五百斤重，你们怎么能拿得动？我来让你们长长见识！”孙悟空将金箍棒放在手中，叫道：“小！小！小！”金箍棒立刻就变成一个绣花针大小，被孙悟空塞进了耳朵里。猴子们簇拥在孙悟空身边，都还想再见识见识。孙悟空就走到洞外，将金箍棒从耳朵里面拿出来，托放在手掌中，连声叫着“大！大！大！”只见那金箍棒变得万丈高，上抵云霄，下至地狱。这么大的动静惊得各洞妖王都来参贺， 美猴王又结交了牛魔王、蛟魔王等六位大王，结拜为兄弟。 （点明牛魔王是孙悟空的结拜大哥，为后文做铺垫）
从此以后，孙悟空每天都与六位结拜兄弟一起饮酒作乐、讲文论武。有一天，孙悟空喝得酩酊大醉，醉倒在松荫下睡觉。梦中，孙悟空的魂魄被两个勾魂鬼抓到了一座城边。当他看到“幽冥界”三个大字时，一下子就醒了。孙悟空暗想：“我已经修炼成了长生之术，阎王凭什么来抓我？”他挣开绳索，打死勾魂鬼，抡起金箍棒就打到城里。吓得牛头鬼东躲西藏、马面鬼南奔北跑。一群鬼卒赶忙去报告：“大王，外面有一个毛脸雷公打进来了！”十代冥王见孙悟空相貌凶恶，急忙问他的姓名和来历。孙悟空说：“你们既然不认识我，为什么差人来勾我？”十王说：“可能是差人们弄错了。”孙悟空这才说：“我是花果山水帘洞天生圣人孙悟空，自己修行得道。你们为什么不识好歹，派人来抓我？”十王仍旧说：“天下同名同姓的人多，应该是抓错了。”孙悟空不信，让十王取来生死簿。
孙悟空拿着金箍棒，在森罗殿正中间坐下，逐一翻看生死簿，直到翻到与猴子有关的，他才细细检阅。只见孙悟空的名字下面写着：“天产石猴，寿命三百四十二岁，善终。”孙悟空说：“我也不写寿命了，就把我名字消了算了。”判官慌忙捧笔，孙悟空拿过生死簿，画掉了猴属类中全部有名字的。接着，孙悟空挥动金箍棒，打出幽冥界。十王赶紧去翠云宫请示 地藏王菩萨 （菩萨名。佛经说他受释迦佛嘱托，在弥勒佛出生前，自誓渡尽六道众生，始愿成佛。常现身于地狱之中以救苦难） ，要上奏给玉皇大帝。树荫下的孙悟空醒过来，才知道是 南柯一梦 （唐代文学作品中描写淳于棼做梦到大槐安国享受富贵荣华，醒来后发现是一场大梦，大槐安国原来是大槐树下的蚁穴。后用此典故比喻梦幻世界的事） 。 他向猴子们讲述了自己在地府里的经过，猴子们又磕头礼谢。 （孙悟空画掉了生死簿上所有有名有姓的猴子，这些猴子也长生不老了）
猴王大闹森罗殿
这天，玉皇大帝在凌霄宝殿上早朝，东海龙王和冥司秦广王先后奏请玉皇大帝擒拿孙悟空。玉皇大帝纳闷地问：“这妖猴什么时候出生的，怎么会这么厉害？”千里眼和顺风耳说：“他是天产石猴，不知道这几年在哪里修炼成仙。”玉皇大帝问：“有谁愿意去收服妖猴？”话音刚落， 太白金星上前说：“与其这样，不如降一道圣旨，随便授他一个官职，从此就可以约束他了。” （玉皇大帝本来要用武力收服孙悟空，太白金星却觉得可以招安，体现了两者思路不同） 玉皇大帝觉得这个办法不错，就让 文曲星 （即文昌星，传说主文运，也指重要的文职官员及文才盖世的人） 写诏书，让太白金星去 招安 （招抚，招降，统治者劝诱武装反抗者归降） 。
太白金星从南天门飞至花果山水帘洞，对一群小猴说：“我是玉皇大帝派来请你们大王的使者，赶快进去通报。”洞外小猴将消息一层层传至水帘洞，孙悟空听后大喜。 他急忙整理衣冠，亲自到门外迎接太白金星。 （“急忙整理衣冠”“亲自到门外迎接”，都说明孙悟空对太白金星来访的重视） 太白金星对孙悟空说：“我奉玉皇大帝圣旨下界，请你上天拜受官职。”孙悟空听了十分开心，同太白金星一起飞到天宫。
玉皇大帝问：“哪个是妖仙？” 孙悟空躬身回答：“老孙便是。”仙卿们都大惊失色，这猴子居然不知道跪拜参见。 （孙悟空是天产石猴，没有等级意识，所以见到玉皇大帝只是“躬身”，没有跪拜。凌霄宝殿上神仙们“大惊失色”的反应正说明他们有着根深蒂固的等级意识，与孙悟空形成鲜明对比） 玉皇大帝念他不知朝礼，也没有怪罪他。因为天宫里只有御马监缺一个正堂管事，所以玉帝就封孙悟空为“弼马温”。孙悟空向玉皇大帝作了个揖后，就欢欢喜喜地上任了。
到了御马监，孙悟空向手下问清了工作范围，又清查了天马的数量。上任后，孙悟空每天辛勤照管，半个多月就将天马养得膘肥体壮。有一天，御马监里的手下为孙悟空安排了酒席。正在一起喝酒时，孙悟空问起自己官职的大小，这才知道自己当的是最低最小的养马官。 孙悟空心头怒火顿起，咬牙大喝道：“竟然敢这样蔑视老孙！老孙在花果山称王称祖，他们居然哄我来养马！” （孙悟空自视甚高，知道真相后勃然大怒） 孙悟空取出金箍棒，一路打出御马监、南天门，回花果山去了。
花果山的猴子们见大王回来了，纷纷前来迎接。他们说：“恭喜大王，去天上当了十几年官，如今荣归故里。”孙悟空这才知道：“天上一日，地下一年。”孙悟空向猴子们讲了自己当“弼马温”以及反下天庭的事。这时，正好有两个独角鬼王送来一件黄袍，听见此事，就上奏说：“大王有如此神通，就是当‘齐天大圣’，有何不可？”孙悟空连说：“好！好！好！”从此，花果山竖起了“齐天大圣”的旗帜，孙悟空也改称“齐天大圣”。
孙悟空从东海龙王那里得到了金箍棒，又从四海龙王那里得到了披挂，还到地府里改了生死簿，这些做法是否合理？被封“弼马温”是孙悟空新的人生阶段，他起初干得非常好，后来因为嫌弃品级小，就反下天宫仍去当美猴王。孙悟空心中的等级意识究竟是什么样的呢？这又是如何影响他的命运的呢？
