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3.1 市场调研的内容及方法

3.1.1 调研的内容

3.1.1.1 政策调研

政策是影响企业药品营销的重要因素,对于企业来说,政策是不可控的因素。加之近几年国家密集颁布各项医药行业政策,所以企业应进行月度和年度的政策分析和研判。除关注全国性政策法规外,还应关注地方性法规文件,多研究、多分析,及时制定相应的营销策略。医药营销相关的政策类别、制定部门、常见政策类型如表3-1所示。

表3-1 与医药营销相关的常见政策类型

3.1.1.2 品类调研

品类调研通常是指明确品类市场大小、增长趋势、竞争格局、市场格局等,可用于选择目标市场、预测未来销售。医药行业常用的数据平台有米内网数据、IMS数据、中康数据、药学会数据等,可以从品类、终端、区域、竞品等方面进行多维度交叉分析。

3.1.1.3 竞品调研

竞争产品是相对宽泛的概念,通常指药理、功效、病症相同的一类药物,一般从品牌竞争、同类竞争、预算竞争三个方面进行调研。识别竞品后,需要从竞品的基本信息、目录准入、市场销量及份额、价格(日费用、疗程费用)、产品定位、推广策略、销售模式、销售队伍、专家网络等方面进行调研,了解并分析竞品,找准产品的差异化优势,制定竞争策略。

3.1.1.4 产品调研

产品调研是为了找到产品特性和差异化优势,选择有利的目标市场和差异化的产品定位。产品调研应从研发、生产、销售、客户多维度出发,如药物的成分、含量、生产工艺、质量标准、药理药效、作用机制、安全性、有效性、依从性、经济性、创新性、传承性等,同时要向医生、代理商、消费者进行调研。

3.1.2 调研的方法

市场调研通常分为一手调研和二手调研。

一手调研是指直接向有关对象进行调研的方式。一手调研包括定性调查和定量调查,常用于了解临床诊疗现状、消费者认知与购买习惯、对同类产品的认知、客户需求调研等。常用的信息来源有公司、同事、同行、商业公司、客户(医生、药师、店长、店员、患者等)、行业论坛、竞争厂家等。

二手调研是指在他人搜集、记录、分析的资料基础上进行二次搜集信息的过程。常用的信息来源有中国卫生统计年鉴、药监局数据、米内网数据、IMS数据、中康数据、药学会数据、中国知网、万方数据、咨询公司报告等。 983BQEB7uQKZKlHOIuDfLWiWO6B/NL2CaLTZGWkz9il+SURf1y4K7eFUjDEPUqJ1

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