三、进口替代的结果及影响

（一）农业和民用制造业的进口替代概况

1.农业进口替代成果

农业是俄罗斯进口替代取得明显成就的领域，表 6 显示了 2014 至2019 年三类农业主体农产品产值的增长趋势，农业领域总体实现了进口替代。

在满足国内消费需求的同时俄罗斯农业出口也大幅增加。2014 年俄罗斯食品和农业生产原料出口创下了自 2008 年后的最高记录，出口总额达 189 亿美元，比 2013 年增加了 16.5%。出口总额的大幅增加主要得益于小麦、大麦、葵花籽油等产品出口的迅速增加，其中小麦出口增长 60.4%，大麦出口增长 72.5%，葵花籽油等出口增长 22.5%。2014 年食品及农业原料出口占总出口的比重达到 3.8%，而且其中的73.2%是出口到非独联体国家。

2.制造业的进口替代结果

自 2016 年起俄罗斯制造业进口替代的成效显现。首先，农用机械行业取得显著进展，产值增长 59.1%，医药行业增长 23.75%。在俄政府进口替代委员会 2018 年的年度总结会议上，时任总理梅德韦杰夫公布了一组机械制造业进口替代取得的成绩。机械制造业，包括汽车工业设备、农用机械及食品和加工工业设备的进口替代都取得了明显的进展。2017 年，俄罗斯汽车制造产值增长了 20%，俄罗斯的发展目标是电动汽车和无人驾驶汽车；作为卡玛斯系列的一部分，俄罗斯则将研制液化天然气（ LNG）卡车牵引车作为重点，这种机车能够在不二次加油情况下行驶 900 公里；此外，适用于大城市的大型电动汽车也成为俄罗斯自主研制的目标。2017 年农用机械的生产增长了 21%，2018 年俄罗斯农用机械市场超过一半（56%）产品为俄罗斯制造，这也是农业生产进口替代取得成就的关键因素，农用机械国产化提供了良好的技术和设备支撑。

特别值得关注的是，2014—2017 年间，俄罗斯所有传统的农用机械模型均已更新，而且为了抢占新的市场，俄罗斯也扩大了无人驾驶农用机车的产能。俄罗斯农业机械公司研制了具有不同自动化水平的设备生产线，这一项目的初始程序设计由俄罗斯公司自主完成。2017年，在俄罗斯公共和地面道路建设设备中，超过 27%是俄罗斯制造，其出口也大大增加。俄罗斯也研制了用于不同铰接设备使用的现代机械和设备，包括土地施工机械——载货挖掘机、沥青摊铺机和通用机械。俄罗斯的机械进口替代也包括工业垃圾处理设备，例如自推式破碎筛分机等。食品设备、肉类加工和牛奶加工设备进口替代在 2017 年也有明显进展，这些设备的国产总量增长了约 20%，更为重要的是，有三分之一的俄罗斯食品设备出口到国外。食品和加工工业设备进口替代的重要依托是粮食加工、奶酪生产、食品包装设备的国产化，而且这些机械设备都已经销往国外。

（二）进口替代的综合结果与影响

1.民用制造业进口依然以欧盟为主的同时出现“西降东进”趋势首先，西方经济制裁与俄罗斯反制裁，以及 2014 年卢布贬值等一系列因素，对俄罗斯工业设备和机械进口版图并未产生实质性影响，从欧盟进口的工业机械和设备的比重依然高居首位，但同时也出现了明显的进口贸易转移。以 2018 年为例，如图 1 所示，欧盟依然是俄罗斯工业机械和设备的第一大进口来源地，只是其占比从 2011 年的 77%降至 2018 年的 71%。 以往排在第二梯队的美国和日本的份额和排位明显下降，其份额从 2011 年的 33%降至 2018 年的 22%；相应地，中国与印度的市场份额及排位都明显提高，其比重从 2011 年的 19%上升至 35%。此外，独联体国家的份额明显下降，其主要原因是俄乌贸易关系遭到破坏，而中东欧国家的份额也发生下降。

在进口结构发生改变的同时，受进口替代及外部环境的影响，俄罗斯企业的进口偏好也发生改变。盖达尔经济政策研究院于 2011 年和2018 年的问卷调查结果表明，“俄罗斯工业企业表现出对国产机械和设备的极大需求，在 2011—2018 年的 7 年里，俄工业企业对国产机械设备的偏好跃居第二位；位居首位的依然是欧盟制造，其比例高达69%；对从美国和日本进口机械和设备的偏好明显下滑，从 2011 年的40%降至 2018 年的 27%，位居第三位。值得注意的是，俄企业对从中国和印度购买机械和设备并不偏好，其比重仅占 8%，与独联体国家处于同一水平。尽管并不偏好，但在关于购买计划的问卷中，俄罗斯企业选择从中国和印度进口的比例却明显提升，达到了 35%，其主要原因是“性价比高”。 ^[1]

2.进口替代取得了数量而非质量的成果

俄罗斯高等经济大学 2018 年年初的调查认为，俄罗斯“进口替代取得了数量而非质量的成果”。2017 年，65%的俄罗斯公司进行了折旧设备的更换，几乎一半的企业设备用龄达到 10—30 年，超过一半的被调查企业不认为投资能改变企业的竞争力；几乎 45%的被调查企业也不认为 2018 年俄罗斯企业的竞争力被改变了。该调查报告认为：“这说明，要求购买国产设备抑制了公司的劳动生产率，设备更新并未带来现代化”。 ^[2]

进口替代的结果不仅体现在直观经济指标上，也体现在对产出及效率的影响方面，后者更多是质量上的长期成效。从长期影响的角度看，俄罗斯学界对进口替代的质量总体评价并不乐观，其主要观点是政策保护和扶持导致俄罗斯企业的生产效率下降而非提升。俄罗斯经济与金融研究中心的研究认为，如表 7 所示，受政府扶持的部门的产出增加会使其他经济部门的情况恶化，而且整体损失要大于整体收益，从而导致国内生产总值的下降。该研究认为，“在现有经济发展条件下实行进口替代政策并不符合其提高经济效率、发展和出口多元化的目标，而且在经济衰退的条件下这一政策只能加剧已有问题。” ^[3] 这是因为，受保护和扶持的进口替代部门挤占了更具有国际竞争力、效率相对更高的经济部门的资源，使得未进入进口替代政策扶持的经济部门的产量下降并损害消费者福利。

来自托木斯克理工大学的日龙京等学者通过对克麦罗沃州基础工业部门进口替代的研究认为，“进口替代是俄罗斯走上新工业化发展道路的发动机，但重要的是政府如何确保俄罗斯不陷入进口替代的制度陷阱”，这是指完全依赖政府“输血”的进口替代缺乏可持续性。俄罗斯总统国民经济与公共管理学院的巴尔茨万伊亚以汽车制造业为例认为俄罗斯陷入了“进口替代陷阱”，指出俄罗斯进口替代带来了短期积极效应，但其长期效应却是负面的，因为占据市场的俄罗斯企业只能依靠政府不间断的扶持和保护政策，而只有竞争条件下的进口替代才是长期有效、可持续的。 ^[4]

俄罗斯国家评级机构根据其调查结果指出，“俄罗斯未能实现其主要产品、包括受到制裁的产品的进口替代，只是供货方从欧洲的变成了其他国家的企业。”因此，该评级机构的专家认为，“从整体看实现的不是替代，而是将相同的‘限制产品’，主要是欧洲的‘限制产品’再出口而已；从独联体范围内看，这一转移的方向主要是白俄罗斯，它成为食品及农产品的主要进口来源地；从世界范围看，产品的转移方向主要是中国、越南及拉美国家。” 俄罗斯学界对本国进口替代的上述评价表明该政策目前仍存在诸多不足。

（三）俄罗斯进口替代对中俄贸易的影响

1.从贸易规模看进口替代对中俄贸易的影响

自 2014 年西方对俄实施经济制裁及俄罗斯大规模实施进口替代至今，中俄贸易关系发生了很大改变。从贸易规模可以看出，中国很大程度上替代了之前的俄罗斯主要贸易伙伴，例如荷兰、德国、意大利；但是，在西方对俄实施经济制裁及俄罗斯实施进口替代期间，中国从俄罗斯的进口增幅要超过出口，因此中国对俄罗斯贸易由顺差转为逆差。

首先，中俄（货物）贸易额持续增加。自 2010 年中国成为俄罗斯第一大贸易伙伴至今，中俄（货物）贸易额除 2015 年有所下降之外 其他年份均保持较快增长。特别是 2016 年，在俄罗斯出口整体下降 16.8%、进口下降 0.2%的情况下，俄罗斯对中国出口仅下降2.0%、进口则增长 9.0%。2018 年，中俄贸易额突破了 1000 亿美元大关。

其次，中国在俄罗斯货物贸易中的份额持续增加，进出口均跃居第一位。如表 8 所示，自 2014 年起中国在俄罗斯货物贸易中的份额逐年增加，出口份额从 2013 年的 18%升至 2019 年的 22.2%，进口份额从 5.7%升至 13.4%，2017 年中国在俄罗斯进口贸易中的排名也从2014 年的第二位跃居第一位。

最后，俄罗斯对中国贸易从逆差转为顺差。根据中国商务部统计2010—2017 年俄罗斯对中国的贸易一直保持逆差，中国是俄罗斯第一大逆差来源国，2013 年俄罗斯对中国贸易逆差达到最大值 350.5 亿美元。受西方经济制裁及进口替代的综合影响，俄罗斯对中国出口贸易增速逐渐超过进口增速，贸易差额逐渐收窄。自 2018 年起，中俄贸易差额出现逆转，俄罗斯对中国出口超过进口，对华贸易顺差达到 38.7亿美元，2019 年为 24.1 亿美元。

2.中俄货物贸易结构的变化

受西方经济制裁及俄罗斯进口替代的影响，中俄货物贸易结构也发生了改变。根据《俄罗斯数据》、《俄罗斯贸易》及中国商务部《国别报告》，中俄货物贸易结构总体变化情况与趋势如下：

第一，俄罗斯向中国出口仍以能源燃料为主，西方经济制裁和俄罗斯进口替代之后，由于国际能源价格下跌，其比重起初呈下降趋势，但 2017 年有所回升，2018 年达到高点。至于能源原料在双边贸易中的具体比重，俄罗斯联邦国家统计局的数据为 68.5%，而俄罗斯联邦海关署的数据为 71.3%。2014—2018 年能源燃料在中国从俄罗斯进口的货物总额中占比分别为 74.0%、66.1%、63.8%、64.9%、73.6%；中国商务部的数据则相应为 77.0%、69.0%、66.7%、67.8%、76.2%。

根据俄罗斯联邦国家统计局的数据，截至 2018 年，能源燃料在俄罗斯对华出口中的份额已增至 73.6%，这一趋势完全符合俄罗斯对外能源出口的总趋势。而且在多数年份里，这一占比要小于俄罗斯同其他主要贸易伙伴的能源出口占比。以 2018 年为例，俄罗斯对主要贸易伙伴的出口中，能源燃料的比重为：荷兰（俄罗斯第二大贸易伙伴） 85%、德国（俄罗斯第三大贸易伙伴）85%、韩国 80%、英国77.9%、日本 76.1%，均明显高于中国的 73.6%。

俄罗斯从中国进口的商品中，机电产品始终居于首位，其比重有所增加，从 2014 年 23.2%升至 2018 年的 27.5%。 自 2014 年起俄罗斯从中国进口的机电产品的比重呈上升趋势。2021 年这一趋势加快。该年度俄罗斯工业机械和设备进口占其进口总额的 49.2%，机械设备进口实际增加 26%，机电产品进口增加 21.8%，轿车及货车实际增长40%。中国已成为俄罗斯工业机械和设备进口的主要来源地，其份额已经达到 41%。在西方经济制裁与俄罗斯反制裁背景下，俄罗斯进口向中国转移的贸易趋势不仅已经发生了而且呈加速趋势。

[1] Сергей Цухло，“Импортозамещение：инвестиционные предпочтения промышлненности”， Экономическое развитие России ，№ 6,2018,с.23.

[2] Сергей Цухло，“Импортозамещение：инвестиционные предпочтения промышлненности”， Экономическое развитие России ，№ 6,2018,с.23.

[3] Н.А.Волчкова и Н.А.Турдыева，“Микроэкономика российского импортозамеще ния”， Журнал новой экономической ассоциации ，№ 4,2016,с.140.

[4] В.Р.Парцвания，“Ловушка импортозамещения в реалиях автомобилестроения”， Проблемы прогнозирования ，№4,2022,c. 119. fRcIoB2jze9ikeptVO2+FFk44T1kSyleMVHtfA+19Jmt+LX+ubvjTjLuV7VnA5iK