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二、俄罗斯进口替代的政策及措施

(一)进口替代政策总体概况

西方经济制裁后俄罗斯进口替代的政策制定及大规模实施集中在2014 年下半年至 2015 年下半年,其启动的标志是 2014 年 9 月 30 日颁布的第 1936-P号政府命令,这份文件因“其政治性至今未公开”,但官方和媒体公布了其中关于实施工业进口替代促进计划(工业进口替代路线图)的内容 。这份文件提出了 2015—2020 年期间降低俄罗斯民用制造业对进口和外国技术依赖的目标,明确了实现这一目标、建立进口替代政府扶持和激励机制的 2014—2016 年度的具体措施。

在之后的一年时间里,俄罗斯陆续公布了多部涉及工业特别是民用制造业及农业等领域的、涵盖联邦层面和地方层面的进口替代政策文件。在民用制造方面,俄政府确定了 19 个优先进口替代产业部门、2284 个优先进口替代产品,并分别制定了 19 个产业部门的进口替代计划。各产业部门选择了优先进口替代项目,这些项目由联邦各部委和地方政府提出,有 4000 多个项目被列入部门进口替代计划,其中2059 个项目获批。 在确定的项目中,有 100 项被列为高准备度,即既有生产条件最为完备,根据要求这些项目需在 2015—2016 年完成进口替代。

与进口替代政策相配套的还有诸多短期和长期经济计划。除了2015 年、2016 年反危机计划,西方经济制裁之后俄罗斯也制定一些产业发展计划,如 2014 年 12 月 31 日颁布的《俄罗斯工业政策法》(又译《俄罗斯产业政策法》)和 2014 年 4 月颁布的《工业发展及其竞争力提升》国家规划。前者提出了建立确保经济从原料出口型向创新发展型过渡的高技术、有竞争力的工业等发展目标,也明确了建立和发展现代工业基础设施、建立可与外国工业相竞争的工业环境等八项任务;后者则确立了从农用机械制造到产业园的 20 个分规划,其目标是“确保建立在世界先进技术融合市场中有竞争力、稳定、结构平衡的俄罗斯工业”。 该规划中还包含了 20 个分规划的实施期限及财政拨款金额,成为实施进口替代的重要政策依据。

国家工业发展基金是为工业部门提供政策扶持的主要渠道, 同时也是俄罗斯实施工业部门进口替代的主要机构,2015 年该基金通过了74 个总额为 246 亿卢布的工业进口替代项目,国家工业发展基金为这些项目拨款金额核计 1365 亿卢布。 地方层面的工业发展的主要途径则是产业(工业)园、产业集群等。

在西方经济制裁的最初几年里,“进口替代不是经济政策的唯一目标,还有其他政策方向,如刺激出口、支持中小企业及其他一系列目标。但是,不论哪个目标,都要考虑到进口替代,要以此为导向”。

(二)民用制造业的进口替代政策

西方经济制裁来临后,俄罗斯通过以下几个方面推进民用制造业领域的进口替代战略。

首先,明确民用制造业的进口替代部门并确定各部门的具体替代目标。被列入进口替代部门的有冶金、电力机械制造、运输机械制造、航空工业、森林工业、汽车工业、化工、公共和地面道路建设、造船工业、农用机械制造、石油天然气机械制造、重型机械制造、轻工业、制药工业、医疗工业、无线电子工业、食品和加工机械制造、机床工业和航空工业(飞机和直升机)。根据俄罗斯工业与贸易部发布的民用制造业进口替代计划,该领域“进口替代的总目标是 2020 年将大部分产业的进口依赖值降至 50%以下”。针对各部门又提出了具体的替代目标及替代产品,例如运输机械制造的目标是进口比重从 2013 年的 24%降至 10.5%,替代的产品为机车车辆、火车机车车辆配件;农用机械制造的进口比重从 56%降至 24%,替代产品包括亚麻收割机,养猪、养鸡设备,各种牵引等级的拖拉机等。

其次,对列入进口替代的 19 个民用制造业部门按照进口依赖程度划分出进口替代的优先等级,以及各部门的优先替代项目并据此制定扶持计划。俄罗斯工业与贸易部将 19 个民用制造业部门划分为从 1 至5 不同的进口替代优先等级,然后又对各部门的进口替代项目优先等级再次划分。划分 19 个部门优先等级的主要依据是进口依赖的严重程度,进口依赖最为严重的(80%—100%)为 1 级,进口依赖最不严重的(0%—20%)为 5 级。划分项目优先等级的主要依据是产品生产的完备程度,例如,列为 1 级的是需要简单扩大生产及增加产量的、具备所有生产的必要条件的产品项目,而被列为最低优先等级 7 级的则是需要建设新的企业才能实现进口替代的产品项目。此外,还会根据进口依赖程度来划分优先等级,依赖度越高,替代优先等级越高。

按照上述划分标准,民用制造业进口替代优先等级指数最高的是机床工业(150),之后依次为:运输机械(138)、航空工业(飞机制造,136)、汽车工业(122)、石油天然气机械制造(105)、造船工业(85)、航空工业(直升机,83)、制药工业(73)、医疗工业(71)、电子工业(66)、化工(63)、农用机械制造(53 )、轻工业(48 )、电力机械(41)、公共和地面道路建设(41)、重型机械制造(21)、冶金(20)、食品和加工业机械(10)、轻工业(10)。

最后,在前述两项准备工作的基础上针对民用制造业的扶持政策主要包括两个方面:一是调节政策,包括关税-税收调节、提供标准化与认证便利、政府购买(包括专门投资)、税收调节(包括签署专项合同)、政府担保;二是资金支持,包括资本支出补贴、周转资金补贴、创新研发补贴、国家工业发展基金的资金扶持、项目资金扶持及其他补贴。

2013 年年底至 2015 年,俄罗斯政府针对 19 个民用制造部门的进口替代颁布了不同的决议,明确进口替代的扶持政策各不相同。例如,针对重型机械制造业,俄政府将刺激市场对本国制造的需求、提高该部门进口关税、优先购买本国企业产品、禁止政府采购个别种类外国制造的机械制造产品等;而针对石油天然气机械制造的扶持政策则包括税收优惠、将企业购置新设备运行期间的投资纳税基数减半,以及与能源电力企业签订长期合同和利用政府和社会资本合作( PPP )建立由生产者与消费者共同组建的集团等。除有针对性的扶持政策之外,也有共同政策,如税收优惠、针对有相似国产设备和材料的进口商品提高关税、政府优先采购本国商品等。

(三)农业进口替代政策

1.农业进口替代政府规划及其内容

俄罗斯实施农业进口替代的重要条件是自 2014 年 8 月开始实施的农产品进口禁令。根据 2014 年第 560 号总统令,俄罗斯对美国、欧盟、挪威、澳大利亚和加拿大的牛肉、猪肉、鸡肉及其他家禽肉、鱼肉、螃蟹等海产品、牛奶、乳制品、蔬菜、水果、干果、火腿以及其他乳制品禁止进口, 这实际上是俄罗斯实施大规模农业进口替代的开端。2015 年 8 月 13 日,俄政府又追加了禁止进口的农产品、原料及食品的国家名单,增加了阿尔巴尼亚、黑山、冰岛、列支敦士登及乌克兰。2016 年 5 月 27 日俄罗斯取消了用于儿童食品生产的鸡肉、牛肉和蔬菜的进口禁令,9 月 10 日禁止进口食品名单中增加了食盐,但不包括膳食补充剂盐和医用盐。2015—2020 年,由于西方对俄罗斯经济制裁不断加码,第 560 号总统令也不断延期。

此外,俄罗斯实施了一些促进农业部门进口替代与发展的政府规划及措施,其基础文件是 2012 年 7 月 14 日颁布的《2013—2020 年农业发展及农产品、原料及食品市场的调节国家规划》 。正如前文所述,以确保粮食、食品安全为目标的农业进口替代在 21 世纪头 10 年就已经成为俄罗斯经济发展的目标,部门进口替代已经在悄然进行。在西方经济制裁及俄罗斯反制裁之前,一系列联邦的、部委的与农工综合体发展有关的,特别是以确保食品和粮食安全为目标的政府规划已经制定, 这些文件也是西方经济制裁后俄罗斯全面实施进口替代的重要政策依据,而前期的进口替代经验及问题也为西方经济制裁与俄罗斯反制裁后的进口替代奠定了重要基础。换言之,近些年俄罗斯在农业领域取得的世人瞩目的成就,得益于其十几年来包括部门进口替代在内的农业发展政策,而不仅是西方经济制裁后进口替代的成果。

2014 年 12 月 19 日,结合西方经济制裁与俄罗斯反制裁的新形势,为了加速农业进口替代,俄政府对 2012 年农业发展规划进行了更新。新版农业发展规划在原有规划基础上增加了五个分规划,具体为:《发展蔬菜大地和大棚种植及种薯种植规划》《发展乳牛养殖规划》《支持育种,选种和种子生产规划》《发展批发配送中心和社会餐饮体系的基础设施规划》《发展农工综合体的金融-信贷体系规划》。在共计 11 个分规划及联邦目标规划中,俄政府制定了 55 项基本措施(2012 年为35 项),明确了 8 个农业发展目标及 10 项具体任务,包括确保食品供应不受外部制约,加速肉类、牛奶、大地及大棚蔬菜、种薯及水果的进口替代,以及提高俄罗斯农产品在国内及世界贸易组织框架下的国际竞争力,等等。

2014 年俄罗斯还颁布了 15 个促进农业进口替代的政府决议,其内容涉及为家庭畜牧场发展提供财政补贴,为家庭农业经营提供补贴、转移支付和同步帮助,提供投资信贷资金的转移支付,为牛奶加工企业的销售和装卸提供补贴,返还增加奶羊等牲畜养殖支出,支持地方牲畜养殖的农业发展规划,等等。

显而易见的是,农业领域的进口替代规划文件规模最大、内容也最为全面、细致,这体现出俄罗斯农业进口替代及降低外部依赖的迫切性和重要性。当然还有一个原因是,相对于民用制造业,农业领域进口替代的潜力最大,替代难度相对小,见效也最快。

2.农业进口替代的扶持措施

首先是关税调节措施,其制定原则一是为了满足居民的食品需求,二是为了促进进口替代。针对那些无法在短期内实现进口替代的食品,俄政府采取了鼓励从独联体首先是欧亚经济联盟国家进口的政策。但是,对亟须实现进口替代,并且有很大可能实现进口替代的领域,俄罗斯则采取了提高进口关税甚至是禁止进口的调节措施,例如食品和加工工业设备、食品包装设备等。可以说,关税的升降充分展现了政府的市场调节能力,为进口替代得以实施和实现发挥了重要的引导作用。

此外,俄政府还采取了其他扶持政策,如财政和金融扶持。首先,为完成农业发展国家规划,俄罗斯每年向该领域财政拨款超过 2000亿卢布。其次,俄罗斯还鼓励银行提供贴息贷款的信贷支持。以2014 年为例,这些贷款主要用于农业进口替代与发展的各类投资项目,具体投资项目及其占总贷款额的比例是:技术和工艺现代化项目占总贷款额的 33.12%,蔬菜种植项目占 25.77%,制糖工业项目占12.82%,高蛋白作物加工项目占 10.54%,蔬菜仓储项目占 7.63%,等等。

为农工综合体提供风险管控也是俄罗斯农业进口替代战略的重要扶持措施。自 2011 年起农作物收成和多年生植物的播种保险就已经通过立法的形式得以实施 ,2014 年俄罗斯 85 个联邦主体中的 62 个参加了种植业支持保险规划,44 家保险机构、组织进行了相关的保险业务,共签署了 5827 份国家支持农业保险协议,比 2013 年增加 25%。得到国家保险支持的耕地面积达 1280 万公顷,占总耕地面积的17.7%,仅 2014 年一年,农作物保险赔付总额为 15.447 亿卢布,为受损失数额的 68%,2015 年延续了增加趋势。此外,针对畜牧业的国家扶持保险计划于 2014 年正式实施,有 57 个联邦主体参加、31 家保险公司提供保险业务,被保险人的牲畜头数达到了 430 万头,包括牛、山羊和绵羊、猪、马、骡子和驴、鸡及蜜蜂,占牲畜总数的 16.9%。联邦财政支付农民应计保费(平均保险费率为 1.21%)补贴达到4.122 亿卢布,实际拨款(支付给地方财政)3.996 亿卢布,其中支付到农户手上 2.913 亿卢布。 hLXbRUqacb9LjkeT865Inub8YMfjLZvak//YlKzPZHx1ApSkGiSftzDHTHrlomPL

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