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刚下过雨，蚊虫在净福院后面的竹林里飞来飞去。月亮升起来了，湿漉漉的竹叶在月光下闪着光亮。
狐狸妈妈带着刚刚出生，还没有断奶的小狐狸，一起住在金雀花树根下的洞穴里。
今夜，狐狸妈妈打算教小狐狸变形术，于是带着小狐狸出了洞穴。月光之下，地上到处都是被雨水打落的金雀花。
“来吧，孩子，快点松开你的小嘴吧。”
可小狐狸还是含着狐狸妈妈的奶头。
“快呀，快呀。”
狐狸妈妈用手推开小狐狸，然而小狐狸的嘴还是死缠着狐狸妈妈的奶头不放。
“听到我的话没？孩子。”
“您说什么？”
“孩子，你想变什么呀？”
“妈妈，我想变成月亮，可以从空中往下观望。”
“小傻瓜，你变不了月亮的！”
小狐狸显出不乐意的样子。
“不嘛不嘛，我就要变成月亮！”
狐狸妈妈抱起了小狐狸，说道：“月亮是很吓人的。如果你变成了月亮，那真的月亮就会发怒，到时候你可要倒霉了。乖，妈妈这就变成一个可爱的东西，等一下！”
说完，狐狸妈妈放下了小狐狸。
“听话，孩子，把眼睛闭上。等妈妈说‘好了’，你再睁开眼睛。”
小狐狸乖乖地合上了眼睛，然而它的两只小手却还紧紧地抓着妈妈的手。
“孩子，你得松开妈妈的手。”
“我怕再也见不到妈妈了。”
“孩子，不怕。妈妈什么地方也不去，很快就会变好的。”
“可……”
“听话，闭上眼睛，开始数数，从一数到十，然后就可以睁开眼睛了。”
狐狸妈妈知道小狐狸还不会从一数到十。看到小狐狸将眼睛闭上了，还不住地点头，狐狸妈妈就打算快点变。
“一，二，三，七，十！”
刚说完，小狐狸就睁开了眼睛。可狐狸妈妈还没变完呢！它在慌乱中变出了秃头和一身黑袈裟，看上去跟净福院里的和尚似的，但嘴巴上面却翘着小胡子，身后还有一条粗尾巴。
“哎呀，孩子，妈妈还没变好呢。”
狐狸妈妈赶忙将尾巴藏到了衣服里面，却顾不上还在嘴上翘着的两撇胡子了。小狐狸吓了一跳。方才妈妈还在这里呢，怎么睁开眼睛的瞬间，眼前却出现了一位陌生的和尚。
小狐狸无助地喊了起来：“妈妈，妈妈！”
树后传来了妈妈温柔的声音：“孩子，妈妈就在这里啊！”
可小狐狸就是看不到妈妈的身影。而面前的和尚却说：“发生什么事了？孩子。”
分明是妈妈的声音啊！小狐狸眨了眨眼睛，望着这个陌生人。
“妈妈！”
小狐狸又喊了一声。
“不要紧吧？孩子。哈哈，刚才上当了吧？我就是你的妈妈呀！”
狐狸妈妈把小狐狸抱在怀里，小狐狸嗔怪道：“我不喜欢您这副模样，还是原来的样子好。”
“吓着了吗？”
“嗯。”
“没事的，我就是妈妈。孩子，你很快也能学会变形术的。”
“我学不会。”
“没事，妈妈来教你啊。”
狐狸妈妈放下小狐狸，将自己变回了原来的模样。接着，狐狸妈妈开始仔细地教小狐狸如何变和尚。可是，小狐狸学了半天也没学会。刚把头变成和尚了，两只黑手却又露了出来。好不容易把黑手变成白手了，可藏在袈裟下面的尾巴却又露出来了。好不容易把尾巴掖进袈裟里了，耳朵又变成了长着毛的狐狸耳朵。
狐狸妈妈犯愁了。
“这怎么行？乖孩子，你得认真学啊。”
小狐狸眯着眼睛打了一个哈欠，说道：“妈妈，我想睡觉了。”