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黄帝者，少典 ① 之子 ② ，姓公孙，名曰轩辕。生而神灵，弱而能言，幼而徇齐，长而敦敏，成而聪明。
①少典： 《索隐》：“少典者，诸侯国号，非人名也。”这里提到的“诸侯国号”实际上就是远古的部族名。
②子： 后代。
黄帝是少典氏的后裔，姓公孙，名轩辕。他生下来就神奇而又灵异，在襁褓中就能够说话，幼年时就非常聪明，年纪稍长时就纯朴敏慧，成年后更显得睿智而练达。
●黄帝
轩辕之时，神农氏世衰。诸侯相侵伐，暴虐百姓，而神农氏弗能征。于是轩辕乃习用干戈 ① ，以征不享，诸侯咸 ② 来宾从。而蚩尤最为暴，莫能伐。炎帝欲侵陵诸侯，诸侯咸归轩辕。轩辕乃修德振兵，治五气 ③ ，艺五种，抚万民，度四方，教熊、罴、貔、貅、䝙、虎 ④ ，以与炎帝战于阪泉之野。三战，然后得其志。
①干戈： 干和戈均为古代兵器。
②咸： 都，全。
③五气： 五行之气。
④熊、罴、貔、貅、䝙、虎： 均为猛兽名。
轩辕氏所处的时代，神农氏的势力已经变得衰微。诸侯间彼此征伐，百姓深受残害，而神农氏也无力进行征讨。于是轩辕氏便操练士兵，用来征讨那些没有来朝贡的诸侯，四方诸侯于是都来俯首称臣。而蚩尤是这些诸侯当中最残暴的，没有谁可以征服他。炎帝想要欺凌诸侯，诸侯都来归顺轩辕氏。轩辕氏修养德行训练军队，研究气候，种植五谷，安抚百姓，测量四方的土地，训练出犹如熊、罴、貔、貅、䝙、虎等猛兽的强大军队，率领他们同炎帝在阪泉的郊外作战。经过三次激战，终于赢得胜利。
●蚩尤始乱
帝颛顼高阳者，黄帝之孙而昌意之子也。静渊以有谋，疏通而知事；养材以任地，载时以象天，依鬼神以制义，治气以教化，洁诚以祭祀。北至于幽陵，南至于交阯，西至于流沙，东至于蟠木。动静之物，大小之神，日月所照，莫不砥属。
帝颛顼高阳，是黄帝的孙子、昌意的儿子。他文静深沉而富有智谋，通达明白而清楚事理；种植各种作物来让地力得以充分利用，按时节行事，顺应自然，尊奉鬼神，制定礼仪，调和五行之气，教化民众，洁净虔诚地举行祭祀。向北到达幽陵，向南到达交阯，向西到达流沙，向东到达蟠木，无论有生命的还是没有生命的，无论是大山大河还是丘陵小溪的神，凡是日月可以照耀的地方，没有不服从他、依附他的。
●颛顼
于是帝尧老，命舜摄行天子之政，以观天命。舜乃在璇玑玉衡，以齐七政 ① 。遂类于上帝，禋于六宗，望于山川，辩 ② 于群神。揖 ③ 五瑞，择吉月日，见四岳诸牧，班瑞。岁二月，东巡狩，至于岱宗，柴，望秩于山川。遂见东方君长，合时月正日，同律度量衡，修五礼五玉三帛二生一死为挚，如五器，卒乃复。五月，南巡狩；八月，西巡狩；十一月，北巡狩：皆如初。归，至于祖祢庙，用特牛礼。
①齐七政： 测定日、月、五星运行是否正常，来判断执政的得失。古人认为天象上的变化，如日食、月食、五星相聚等与人事吉凶有着直接关联。齐，排列。七政，指金、木、水、火、土五星及日、月。
②辩： 通“遍”，普遍地进行祭祀。
③揖： 通“辑”，聚敛。
这时，帝尧年纪老迈，让舜代行天子政务，以便观察天帝的意愿。舜就观察璇玑玉衡，调整对日月五星的测算结果。然后又祭祀上天向上天告知此事，又祭祀周边上下四方，举行望礼遥祭天下名山大川，遍祭群神。准备了齐全的五种玉制礼器，选择吉利的月份与时日，召见四方的诸侯君长，向他们颁赐玉制礼器。这一年的二月，舜前往东方巡察，到达泰山，烧柴祭天，又举行望礼遥祭天下名山大川。然后又接见东方各诸侯国的首领，校正历法，同他们核对季节、月份以及时日，统一音律及度、量、衡，制定五类礼仪，以五种玉制的礼器、三种彩缯、两种活牲、一种死禽分别作为诸侯、卿大夫与士相见的礼物。朝觐礼毕后，五种玉器全部归还给各方诸侯。五月，舜前往南方巡察。八月，前往西方巡察。十一月，前往北方巡察。每到一方就都像到东方那样，接见当地的诸侯君长，统一相关的行政制度。回来后，前往祖庙父庙，举行最为隆重的祭祀之礼，祭祀列祖列宗。
●帝舜
舜年二十以孝闻。三十而帝尧问可用者，四岳咸荐虞舜，曰可。于是尧乃以二女妻舜以观其内，使九男与处以观其外。舜居妫汭，内行弥谨。尧二女不敢以贵骄事舜亲戚，甚有妇道。尧九男皆益笃。舜耕历山，历山之人皆让畔；渔雷泽，雷泽上人皆让居；陶河滨，河滨器皆不苦窳。一年而所居成聚，二年成邑，三年成都。
舜在二十岁时，就以孝顺而闻名于世。三十岁时，帝尧询问可以予以重用的人，四方诸侯首领都推荐虞舜。于是帝尧就将两个女儿嫁给他，观察他在内怎样治家，又让自己的九个儿子与他相处，观察他在外如何待人接物。舜居住在妫水隈曲之处，在家中非常谨慎。尧的两个女儿也不敢因为出身尊贵，而以傲慢的态度对待舜的亲属，非常懂得做媳妇的规矩。尧的九个儿子都更加纯朴厚道。舜在历山种田，历山地区的人们在划分田界时，都懂得彼此谦让；在雷泽捕鱼时，雷泽附近的人都互相谦让自己的住处；在黄河边制作陶器时，黄河边出产的陶器完全没有粗制滥造的情况。他住过一年的地方，都形成了村落；住过两年的地方，就形成了城镇；住过三年的地方，就足以发展成都市。
●有虞二妃
皋陶为大理，平，民各伏得其实；伯夷主礼，上下咸让；垂主工师，百工致功；益主虞，山泽辟；弃主稷，百谷时茂；契主司徒，百姓亲和；龙主宾客，远人至；十二牧行而九州莫敢辟违；唯禹之功为大，披九山，通九泽，决九河，定九州，各以其职来贡，不失厥宜。方五千里，至于荒服。南抚交阯、北发，西戎、析枝、渠廋、氐、羌，北山戎、发、息慎，东长、鸟夷，四海之内咸戴帝舜之功。于是禹乃兴《九招》之乐，致异物，凤凰来翔。天下明德皆自虞帝始。
皋陶担任法官，执法公正，实事求是，百姓都极为信服；伯夷负责礼仪，上上下下都能够谦恭礼让；垂统管工师，各种工匠都干出了成绩；益掌管山泽，山林湖泽都被开发利用起来；弃主管农业，各种谷物都生长得极为茁壮茂盛；契担任司徒，百姓彼此间都亲密和谐；龙主管接待宾客，远方的部族都前来归附；十二个地区的长官巡视四方，九州百姓没有敢躲避与违抗的；他们当中只有禹的功绩最大，他凿通了九座山脉，疏通了九个湖泊，治理了九条泛滥的江河，划定了九州的疆界，各州都以本地的特产前来进贡，没有不符合相关规定的。疆域方圆五千里，延伸到了最为遥远的不毛之地。在南方，安抚了交阯、北发，在西方安抚了戎、析枝、渠廋、氐、羌，在北方安抚了山戎、发、息慎，在东方则安抚了长夷、鸟夷，四海之内都非常感念帝舜的功德。于是，禹创作了《九招》乐曲，引来了珍奇异物，凤凰飞翔。天下的文明德政都从虞帝时代开始。
●皋陶