下载掌阅APP，畅读海量书库
立即打开
我国光伏产业区域分工特色明显，光伏上游硅料集中在内蒙古、新疆等硅矿资源密集区域，而中下游的电池片及组件环节则集中在长三角地区与珠三角地区。光伏产业整体呈一超多强格局，长三角地区电池片与组件制造引领全国，以内蒙古为代表的原料生产基地与以珠三角为代表的硅片及电池制造集聚区持续跟进。
我国光伏企业主要分布在长三角地区，包括协鑫能科、天合光能、晶科能源等。长三角地区之外的企业主要有陕西的隆基绿能，天津的中环股份，北京的晶澳太阳能，河北的英利能源，四川的通威集团，广东的爱旭股份与高景太阳能。
表2 －11 我国光伏产业主要企业分布情况
资料来源：根据公开资料整理。
我国硅料产地主要分布在新疆、内蒙古，2021年两地多晶硅产能占全球产能的52％。近两年硅料价格不断上涨导致越来越多的企业奔向上游，涌现出四川、青海、江苏、云南等硅料新产能基地。据硅料主要厂商披露资料，2022年内蒙古、四川与新疆硅料产能领先其他地区，占国内硅料产能达76％。
图2 －10 2022年我国光伏硅料产能分布情况
资料来源：根据公开资料整理。
隆基绿能、中环股份两大硅片巨头主要布局江苏、陕西、宁夏等地，由此奠定了以华东与华中为主的分布格局。此外硅片新秀高景太阳能硅片产能主要分布在广东珠海和四川宜宾，按照规划珠海高景硅片年产能将达50吉瓦。
图2 －11 2022年我国光伏硅片产能分布情况
资料来源：根据公开资料整理。
中游电池片各个厂商产能基地趋向分散化、多元化：龙头企业通威电池片产能达到63吉瓦，产能分布在四川的双流、眉山、金堂以及安徽合肥；爱旭电池产能分布在广东佛山、珠海和浙江义乌、天津。
图2 －12 2022年我国光伏电池片企业生产基地分布情况
资料来源：根据公开资料整理。
下游组件环节受市场结构影响产能基地分布较为分散，Top5 厂商生产基地分布在浙江、江苏、安徽、内蒙古等地。此外，受中美脱钩影响，组件厂商近几年出海趋势明显，纷纷布局海外生产基地以规避相关调查，如隆基绿能海外基地布局在马来西亚和越南，晶澳科技在越南、马来西亚建设生产基地。
图2 －13 2022年我国光伏组件企业生产基地分布情况
资料来源：根据公开资料整理。
深圳、珠海、佛山、东莞为广东省光伏产业主要集聚地，各地依托区位优势分工。上述四个城市经营业务涵盖硅片、电池片、组件、光伏设备、逆变器与光伏电站，基本覆盖光伏产业链上下游。其中高景太阳能总部位于珠海，聚焦高效大尺寸光伏硅片的研发制造，掌握大尺寸、薄片化等方面多项核心技术，2022年第三季度其硅片产量已冲至行业第3名。爱旭股份同样落地珠海，高效电池生产基地于2021 年4 月落地建设，产能达25 吉瓦。两家标杆企业的落地构建出广东省新能源产业集群上下游双龙头的领先局面，将持续带动广东省光伏产业链上下游企业集聚。
表2 －12 广东省光伏产业主要企业分布情况
（续上表）
资料来源：根据公开资料整理。
珠三角光伏产业相较于长三角地区存在全而不强、全而不均的短板。广东省光伏产业在产业规模、产业链建设、产业集聚、区域内协同等方面仍有待加强。在产业规模方面，高景太阳能、爱旭股份与拓日新能为广东主要的光伏制造厂商，但产能与产量仍落后于隆基绿能、天合光能与中润光能等一批长三角地区的龙头企业；在产业链建设方面，下游组件环节产能较低，难以承接上游硅片与电池的产能提升，下游组件产业有待补强；在产业集聚方面，配套辅材与设备产业集聚效应显著，而光伏组件制造产业仍有所欠缺；在区域协同方面，珠海、佛山与深圳三地在光伏产业链各环节分工明确，深圳、东莞两地提供配套产业支持，但其余城市的光伏产业仍处于起步阶段。
广东省光伏产业发展态势良好，现已形成“硅片＋电池片＋组件＋光伏电站”的全产业链，孕育了爱旭科技、高景新能源、捷佳伟创与格瑞特等一批优秀企业。各个城市光伏产业链分工明确，上游硅片产业集中在珠海市，中游电池片产业分布在佛山、珠海两市，下游的组件产业与配套产业链中的逆变器环节则集中在深圳、东莞两市。
广东省内各城市在具体的光伏产业发展定位方面，《广东省硅能源产业发展行动计划（2022—2025年）》要求“以珠海、韶关、江门、阳江、潮州为依托建设高效光伏电池片和组件产品集聚区；以广州、深圳、佛山、河源、梅州、潮州为依托发展光伏玻璃、光伏浆料、封装胶膜、电池材料、铜箔、铝箔等关键材料集聚区”。综合广东省光伏企业与产业园区分布情况，我们认为广东省光伏产业发展定位较高的城市有珠海、深圳、佛山、东莞。
珠海在硅片及电池环节具备显著优势，当前已建设完成金湾高景硅片生产基地与爱旭股份高效N型太阳能电池制造基地。其中高景硅片生产基地大尺寸单晶硅片产能达50 吉瓦，仅次于隆基绿能与中环股份，而爱旭电池制造基地以ABC电池6. 5 吉瓦的产能跻身行业前列。两大基地的落户建设形成珠海光伏产业链条上下游“双龙头”的领先局面，将持续带动产业链上下游优秀企业与技术人员集聚珠海，壮大提升珠海新能源产业集群规模与实力。
深圳光伏设备和逆变器领域优势明显，集聚了捷佳伟创、格瑞特等一批龙头企业。深圳目前已形成了较完整的产业链及较强的产业配套能力，在光伏设备制造与逆变器等光伏配套产业链处于领先地位，诞生了光伏制造设备龙头企业捷佳伟创与逆变器出货量全球第三的格瑞特，产业特色明显。但深圳在光伏硅片、电池片与组件领域仍处于企业规模较小、数量多而分散的局面，仅组件厂商珈伟新能一枝独秀，难以形成产业集聚效应。
佛山建成多个大型光伏发电项目，成为广东省光伏应用领域排头兵。佛山现已建成顺德光伏产业园、三水薄膜电池基地与三水南山大型集中式光伏地面电站等项目，大唐高明更合等光伏发电项目等项目持续推进。此外，佛山推动产学研深入发展，助力顺德中山大学太阳能研究院与当地企业在光伏应用领域深度合作。
《东莞市新能源产业发展行动计划（2022—2025年）》提出“支持光伏逆变器、智能光伏系统产业加快发展，拓展分布式光伏发电应用，积极推进公共建筑光伏开发利用”。现如今东莞已走出首航新能源、易事特等逆变器厂商，但目前东莞光伏产业协会80％的会员都是工程集成商，产业规模化仍有待进一步发展。