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若想做好资产配置，在认清品类、制定战略、搭配战术的同时，还应该注意另一个关键因素，即选择与自我契合的产品、机构、投资经理和财富顾问。绝大部分个人投资者，受到专业、时间、性格等因素的限制，无法独立、客观且专业地完成综合性资产配置方案。正因如此，引进第三方机构或专家，找到值得托付的那个“他”，将决定最终的投资成效。
本章围绕产品、投资经理、财富顾问的选择进行深入剖析。第一节研究产品和投资经理，他们是帮助投资者最终实现收益的载体。第二节则会分析在精力和时间有制约的情况下，如何选择一名优秀的财富顾问，让可信赖的中介帮助我们找到合适的产品和投资经理，起到一劳永逸的效果。每一个选择都有多种维度，因此，综合地进行评估才是制胜的关键！