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具体的调研过程是很精彩的，下面就分享几个具体的模板和案例。
（1）调研目的
阐明本次调研在公司战略上的重要性，调研针对的大致细分市场/典型客户，并叙述属于证真式调研还是证伪式调研，服务于哪个项目的哪一种研发流程（预研、立项、开发、变形、配置等）。
（2）调研的渠道选择
A.内部调研的渠道和方法
阐明在公司内部如何调研市场和需求信息，如何整理现有信息珍珠，如何把这些珍珠串起来（开会、线上征集、线下征集）。
B.外部调研的渠道
根据本次调研特点，从十八种调研渠道里面选取3—5种外部调研渠道。
C.外部调研的方法
针对每个选定的渠道，从51张卡片中选取若干种调研方法。
阐明各种调研方法如何设置、如何使用、如何准备物资和工具。
（3）调研对象及其问题清单
A.调研对象A：
调研对象的姓名、岗位、特点；
针对调研对象的调研问题清单：从PESTEL、3C、5力、$APPEALS等维度展开调研问题，要有针对性，不要泛泛而谈。
B.调研对象B：
C.调研对象C：
（4）调研计划
注明调研行程和住宿信息；
注明调研议程和人员；
注明内部总结会议时间。
（5）调研过程费用
（略）
这个案例的关键之处就在于它实际并不是一份文件，而是若干份文件，也就是每次出去进行需求调研前都要在项目组内认真讨论和分析，做出有针对性的方案。这家苏州公司为了一个新行业开发项目，加班加点，竟然准备了22份调研方案和调研问题清单，调研出来的结论非常令人信服，有效地支撑了高层的决策。
调研是费钱的吗？在台州某企业的中高层心目中不是这样认为的。
该公司曾经准备研发一款海水养殖用水泵，用来满足海参、多宝鱼等经济性海产品的养殖需求。在项目开始时，研发人员认为从网络上搜索到了海参、多宝鱼的养殖产量每年都在快速上涨，应该有很大的市场需求。
为验证这个市场需求的真实性（也就是证真），该公司组织了由市场和研发人员组成的联合调研小组，从鸭绿江口沿着我国沿海线向南，一直到福建，重点是辽宁、山东、福建等海水养殖大省，沿路调研海水养殖实际情况，这种调研方法俗称“扫街”。
实际情况是虽然海水养殖的需求量不断提高，但是在养殖过程中更换了一种更加环保的养殖方式，水泵的使用量不但不再上升，反而在下降。这个调研的结果呈交公司高层以后，高层果断决定终止研发该产品。调研过程花费了几千元，但是没有去研发一个注定失败的项目，公司省下了几百万人民币的研发费用，这是多美的一桩生意经呀！
杭州某公司是一家生产户外家具的国际化公司，它有一个风景如画的设计小镇，专门用于各项研发活动的开展。
还记得那是一个国外用椅子产品的内部调研专家会议。这次会议召开在大规模外部调研之前，公司项目组各个成员席地而坐，共同探讨关于新产品开发项目的市场和技术预期，把自己关于该产品的思考贡献出来，对外出进行市场和需求调研的方案、计划、重点进行了集体讨论，最终决定派遣一名产品经理和一名研发人员赴美国进行调研，最终的调研结果令中高层非常满意，充分反映了市场情况和客户需求情况。