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对于那些全新的平台级产品开发项目、新产业开发项目和新解决方案级开发项目来说，虽然通过战略务虚会的讨论，可以进入下一阶段的项目开发，但是这并不是说就可以不通过项目立项而直接进入产品开发，很多企业经常犯这样的管理错误。无论是董事长还是总经理等其他高层提出的项目需求，一定要进行评估和验证，对其证真或者证伪。行政命令代替不了科学分析和评估。
充分和客观的科学评估是通过市场和需求调研来完成的。这个源项目的市场和需求调研分为两个阶段：小调研和大调研。
小调研就是耗费资源较少的调研。由于源项目很多，都采取跨部门团队进行需求调研是一种极大的资源浪费，因此，在源项目的情况没有特别清晰之前，就一定要进行小调研，待项目大致轮廓清晰后，再进行规模大一点的大调研。
小调研的参与者主要是研发人员和市场人员，说具体点主要是系统工程师/技术负责人和产品经理。小调研的主要内容就是看市场有没有前景、技术能不能搞定，并进行简单的财务费用和成本运算，得出初步的项目可行性分析报告。
所以，小调研的目的是证明“It is OK.”。
如果小调研能够得出在市场和技术方面基本可行的结论，一般比较大的项目就需要进入需求调研的下一个阶段——大调研，也就是包含工艺、设备、测试、质量、生产、采购、服务、财务人员等在内的跨部门需求调研团队进行更为细致的调研。各个部门可以利用“炮火呼叫表”（如图2-1所示）探知自己部门所需要了解的项目内容，然后组织一个个多部门参加的调研小组，重点攻关各个调研难点。如某企业在大调研时，生产部门需要知道该新行业车间的防火通道设计方案，就组织了研发、工艺和生产专项调研小组，通过参观竞争对手的车间，获取了防火通道设计方案的相关需求。大调研的目的就是看看各个职能部门需要做哪些变革和改进才能满足新产业/新产业开发的要求，而对自己能不能够达到这一要求进行评估，这样的调研才是落地的调研。如果仅仅经过小调研就决定立项，那么对于比较复杂的项目，在项目中后期一定会出现各个职能部门无法满足新项目要求的情况，导致项目艰难进行甚至夭折。
所以，大调研的目的是证明“I can play.”。
图2-1 某公司“炮火呼叫表”案例
实践表明，只有通过这些心态空杯、观察仔细、分析客观的市场和需求调研，才能够充分对项目是否立项做出明确判断。调研人员要“揣着明白装糊涂”，不能专门找高层领导喜欢的数据和信息，而忽略其他客观的数据和信息，否则这种调研评估就成为儿戏，是最要不得的。
具体市场和需求调研（小调研和大调研）的方法见后续章节。
（1）最合理的项目立项结果——70%项目通过、20%项目重做、10%项目下马；
（2）源项目市场和需求调研评估的两个阶段——小调研和大调研；
（3）小调研的目的——证明项目的必要性；
（4）大调研的目的——证明项目的可行性。