2.2.1 车辆总体接入特征

1.截至2020年12月31日，国家监管平台累计接入392.3万辆新能源汽车

截至2020年12月31日，国家监管平台已累计接入新能源汽车392.3万辆，共有306家企业接入5863个车型数量。从不同车辆类型来看（图2-14），乘用车、客车、专用车接入量分别为316.0万辆、38.1万辆和38.2万辆，占比分别为80.5%、9.7%和9.8%，乘用车占车辆接入量的主要比重。

从不同应用场景车辆累计接入量情况来看，私人乘用车累计接入占比过半。截至2020年12月31日，私人乘用车累计接入量达到197.0万辆，占国家监管平台车辆接入总量的50.2%；其次是租赁用车、公务用车、物流车和城市公交客车，累计接入量分别为55.7万辆、40.8万辆、36.6万辆、32.4万辆，占比分别为14.2%、10.4%、9.3%、8.3%。

2.2020年累计接入量超过30万辆的省份数量和份额相较于前两年明显增长

从国家监管平台各省份新能源汽车累计接入量来看（表2-3），2018年累计接入量超过10万辆的省份有5个。其中，广东省累计接入量超过20万辆（不足30万辆），占全国新能源汽车接入量的占比为16.5%；北京市、浙江省、山东省、上海市累计接入量超过10万辆（不足20万辆），车辆接入量占比达到37.4%。

2019年累计接入量超过10万辆的省份有9个。其中，广东省累计接入量超过30万辆，车辆接入量占比达到16.9%。北京市、浙江省累计接入量超过20万辆（不足30万辆），车辆接入量占比达到16.6%。

2020年，累计接入量超过10万辆的省份有15个。其中，广东省累计接入量超过50万辆，车辆累计接入量占比达到16.7%。北京市、浙江省累计接入量超过30万辆（不足50万辆），车辆累计接入量占比达到16.7%；上海市、山东省、河南省、安徽省累计接入量超过20万辆（不足30万辆），车辆累计接入量占比达到23.6%。

3.各省份新能源汽车推广规模稳步增长，广东省累计推广应用效果显著

从不同类型车辆的历年累计接入情况来看（表2-4），新能源乘用车的车辆接入数量明显高于客车和物流车。

从新能源乘用车历年累计接入量变化情况来看（表2-5），前五省份新能源乘用车累计接入量由2018年的58.88万辆增加到2020年的153.22万辆；前十省份新能源乘用车累计接入量由2018年的88.97万辆增加到2020年的228.26万辆。

从新能源客车历年累计接入量变化情况来看，广东省、江苏省、河南省、湖南省、山东省的新能源客车累计接入量排在前列，前五省份新能源客车累计接入量由2018年的7.85万辆增加至2020年的14.39万辆；前十省份新能源客车累计接入量由2018年的12.55万辆增加至2020年的23.31万辆。其中，2020年广东省新能源客车累计接入量超过5万辆。

从新能源专用车历年累计接入量变化情况来看，前五省份的累计接入量由2018年的9.56万辆增加至2020年的20.08万辆；前十省份新能源专用车累计接入量由2018年的14.45万辆增加至2020年的29.18万辆。

从不同类型车辆的历年接入集中度情况来看，新能源乘用车和新能源客车的前三、前五和前十省份接入量集中度整体呈现下降趋势；新能源专用车领域，前三省份新能源专用车累计接入量占比由2018年的38.98%提升至2020年的40.42%，前五省份新能源专用车接入量区域集中度基本维持稳定。

从不同类型车辆各省份的累计接入集中度情况来看，经过新能源汽车多年的推广应用，新能源乘用车和客车市场发展较为成熟，区域推广集中度总体呈现下降趋势；而新能源专用车推广尚处于产业发展初期阶段，前三省份和前五省份的新能源专用车接入量区域集中度相对较高。伴随着越来越多的省份加快公共领域电动化步伐，新能源专用车的区域推广集中度将呈现逐渐下降的趋势。

4.新能源汽车企业接入集中度呈现逐年下降趋势，典型企业接入量表现突出

从不同类型车辆的累计接入数量来看，在乘用车领域，前十企业的累计接入量由2018年的90.63万辆增长到2020年194.31万辆（表2-6）。其中，比亚迪汽车表现突出。截至2020年，比亚迪汽车累计接入新能源乘用车53.37万辆，占全国新能源乘用车接入量的16.9%。

在新能源客车领域，前十企业的累计接入量由2018年的14.26万辆增长到2020年26.54万辆。其中，宇通客车推广量排在首位。截至2020年12月31日，宇通客车新能源客车接入量为9.70万辆，占全国新能源客车累计接入量的25.45%。

在新能源专用车领域，前十企业的累计接入量由2018年的10.98万辆增长到2020年21.63万辆。其中，东风汽车累计接入新能源专用车超过6万辆，占新能源专用车累计接入量的15.72%。

从不同类型车辆的各企业接入量集中度变化情况来看（表2-7），前三、前五、前十企业接入量的集中度总体呈现下降趋势。其中，乘用车企业的集中度下降幅度较大。

（1）2020年产量占比超过10%的省份数量相较于2018年有所下降

从各省份新能源汽车历年生产量占比来看（表2-8），产量占比超过10%的省份数量有所下降。2018年，新能源汽车产量占比超过10%的省份有安徽省、北京市、陕西省、湖南省、上海市，产量占比为57.2%；到2019年，新能源汽车产量占比超过10%的省份有北京市、安徽省，产量占比为22.6%；2020年，新能源汽车产量占比超过10%的省份有上海市、广西壮族自治区，产量占比为30.8%。2020年产量排名前两位的省份产量占比为30.8%，相较于2019年提高8.2个百分点。

新能源汽车产量占比在5%～10%的省份数量呈现增长趋势。2018年，新能源汽车产量占比在5%～10%的省份有浙江省、湖北省，产量占比为24.7%；到2020年产量占比在5%～10%的省份主要有安徽省、广东省、重庆市、北京市、湖南省、陕西省、吉林省，产量占比为48.7%。

（2）乘用车和专用车领域，主要省份产量占比波动较大；客车领域，主要省份产量占比较为稳定

从不同类型车辆的历年累计生产量情况来看（表2-9），新能源乘用车头部省份占比与其他省份差距在逐渐扩大。

在新能源乘用车领域，前三省份新能源乘用车累计生产量占比由2019年的34.3%增加到2020年的41.72%（表2-10）。上海市、广西壮族自治区、广东省的新能源乘用车累计生产量占比增幅明显。

在新能源客车领域，前三、前五和前十省份的新能源客车生产量集中度均呈现下降趋势。河南省、湖南省、江苏省、山东省、福建省的新能源客车累计生产量排在前列。

在新能源专用车领域，2020年前三、前五和前十省份的新能源专用车生产量集中度相较于2019年呈现上升趋势。重庆市的累计生产量占比增速最高，由2018年的8.1%跃升至2020年的34.8%；广西壮族自治区的累计生产量占比也从2018年的0.9%提升至2020年的9.1%。

（3）新能源汽车企业生产集中度呈现上升趋势，典型企业生产份额表现突出

从不同类型车辆的累计生产量来看（表2-11），在乘用车领域，2020年上海特斯拉累计生产量增长率最高，从2019年的0.1%提升到2020年的14.3%；上汽通用五菱从2019年的5.5%提升至2020年的10.8%，增幅明显。

在新能源客车领域，宇通客车连续三年生产量排在首位。截至2020年12月31日，宇通客车新能源客车占全国新能源客车累计生产量的26.7%。

在新能源专用车领域，2020年重庆瑞驰累计生产量占比最高，占新能源专用车累计生产量的25.6%。

从不同类型车辆的各企业生产量集中度变化情况来看（表2-12），2020年乘用车、客车、专用车企业生产量的集中度总体呈现上升趋势。 1r4s99Fpi+3ORwuon1m0P0lE516mJi4QVUKipYQG7BRT0jbSBj6je0alNRjoyXY/