2.1.2 我国新能源汽车产业集中度分析

产业集中度是衡量市场结构的核心指标，反映了市场竞争和垄断的程度。产业集中度的测定与把握是政府制定有关公共政策、维护市场秩序的基础。产业集中度的测量指标包括CR _n 指数、赫芬达尔-赫希曼指数（HHI）等，其中CR _n 指数通俗易懂、直观，获得了广泛的应用，但未充分考虑全部数据的信息，对产业整体的把握能力稍差；HHI指数充分考虑到了全部数据包含的信息，能更好地综合反映产业集中度的真实情况，但比较不直观。本文将两种指数结合起来考察新能源汽车产业集中度。

（1）CR _n 指数

CR _n 指数表示前 n 家最大单位所占市场份额的总和。

式中， S _i 是第 i 家单位的份额。单位性质根据研究对象的不同，可以是企业、车型、品牌、区域等。

CR _n 指数用来考察市场集中度的优势是通俗易懂、直观。

（2）HHI指数

HHI指数，即赫芬达尔-赫希曼指数，是一种测量产业集中度的综合指数，充分考虑了市场内部结构的差异，是产业市场集中度测量中获得高度认可的指标。

式中， N 是全部单位的数量； S _i 是第 i 个单位的市场占有率。HHI越大，表示垄断（集中）程度越高；反之，则表示竞争（分散）程度越高，HHI为0～10000。

1.中国新能源汽车区域集中度分析

省级区域在中国的经济生活中起着主要的作用。本文在分析区域集中度时只考虑省级区域集中度，用区域CR _n 指数和HHI指数来综合评估区域集中度情况。

关于HHI得分与市场集中度所处阶段的判断标准见表2-2。根据HHI指数得分，市场整体集中度主要分为高寡占Ⅰ型、高寡占Ⅱ型、低寡占Ⅰ型、低寡占Ⅱ型、竞争Ⅰ型、竞争Ⅱ型共六种类型。寡占是经济学中衡量行业集中度的专业名词，表示一个行业前几家最大的企业占有大部分的市场份额。如果数量较少的几家企业市场份额很高，则表示市场处于高寡占型；如果一个行业的市场份额由多家企业占领，则表示行业的集中度较低，属于低寡占型。

（1）区域集中度—乘用车

新能源乘用车区域集中度处于竞争Ⅰ型，新能源乘用车在省份之间的分布比较分散

从CR _n 指数来看，2018—2020年新能源乘用车CR ₃ 、CR ₅ 、CR ₁₀ 各年度变化不大（图2-2）。但是从HHI指数计算结果来看，2020年新能源乘用车HHI指数相较于2019年明显下降（图2-3），说明新能源乘用车区域集中度呈现下降趋势。伴随着越来越多的省市加快推广新能源汽车，新能源乘用车在各省份的分布逐渐分散。

（2）区域集中度—公交客车

新能源公交客车区域集中度处在竞争Ⅰ型，在各个省份之间的分布比较分散

与乘用车和物流车相比，公交客车的区域集中度相对较低。从各年份分布来看，2019年和2020年公交客车CR ₃ 、CR ₅ 、CR ₁₀ 得分均显著低于2018年；2020年前三个省份、前五个省份、前十个省份的区域集中度略高于2019年。

从HHI指数分布来看，2020年公交客车HHI指数得分仅有541分，与2019年基本一致，远低于2018年。公交客车区域集中度处于竞争Ⅰ型，公交客车在各个省份之间的分布比较分散（图2-4和图2-5）。

（3）区域集中度—物流车

新能源物流车区域集中度处于低寡占Ⅱ型，分布比较集中

2018—2020年，新能源物流车区域集中度CR ₃ 、CR ₅ 、CR ₁₀ 得分变化不大（图2-6）。其中，前三个省份新能源物流车的市场集中度接近50%，前五个省份新能源物流车的市场集中度在60%以上，前十个省份新能源物流车的市场集中度在80%左右，说明物流车的区域集中度比较高。

HHI指数得分2020年达到1129，比2019年略有上升，说明集中度处于低寡占Ⅱ型，集中度较高（图2-7）。

2.中国新能源汽车企业集中度分析

（1）企业集中度—乘用车

新能源乘用车企业集中度处于竞争Ⅰ型，并且HHI指数近三年持续下降，说明更多的企业进入新能源乘用车市场，行业竞争程度加剧

2019年、2020年CR ₃ 、CR ₅ 、CR ₁₀ 得分均显著低于2018年；而2019年和2020年差异不大（图2-8）。从HHI指数来看，2018—2020年HHI指数处于持续下降的过程中，下降幅度较大，2020年HHI指数得分仅有659分，说明新能源乘用车企业集中度不大，竞争较激烈（图2-9）。

（2）企业集中度—公交客车

新能源公交客车企业集中度处于低寡占Ⅱ 型，企业集中度较高

2020年公交客车企业CR ₃ 达到45%（图2-10）；HHI达到1153，说明企业集中度达到较高水平，处于低寡占Ⅱ型（图2-11）。

（3）企业集中度—物流车

新能源物流车企业集中度处于竞争Ⅰ型，集中度较低

新能源物流车2020年CR ₃ 和CR ₅ 相比2019年均有大幅下降，但要高于2018年的水平（图2-12）；2020年HHI得分828，相比2019年有较大幅度下降，新能源物流车企业集中度处于竞争Ⅰ型，物流车在企业之间的分布比较分散（图2-13）。