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2.1.2 我国新能源汽车产业集中度分析

产业集中度是衡量市场结构的核心指标,反映了市场竞争和垄断的程度。产业集中度的测定与把握是政府制定有关公共政策、维护市场秩序的基础。产业集中度的测量指标包括CR n 指数、赫芬达尔-赫希曼指数(HHI)等,其中CR n 指数通俗易懂、直观,获得了广泛的应用,但未充分考虑全部数据的信息,对产业整体的把握能力稍差;HHI指数充分考虑到了全部数据包含的信息,能更好地综合反映产业集中度的真实情况,但比较不直观。本文将两种指数结合起来考察新能源汽车产业集中度。

(1)CR n 指数

CR n 指数表示前 n 家最大单位所占市场份额的总和。

式中, S i 是第 i 家单位的份额。单位性质根据研究对象的不同,可以是企业、车型、品牌、区域等。

CR n 指数用来考察市场集中度的优势是通俗易懂、直观。

(2)HHI指数

HHI指数,即赫芬达尔-赫希曼指数,是一种测量产业集中度的综合指数,充分考虑了市场内部结构的差异,是产业市场集中度测量中获得高度认可的指标。

式中, N 是全部单位的数量; S i 是第 i 个单位的市场占有率。HHI越大,表示垄断(集中)程度越高;反之,则表示竞争(分散)程度越高,HHI为0~10000。

1.中国新能源汽车区域集中度分析

省级区域在中国的经济生活中起着主要的作用。本文在分析区域集中度时只考虑省级区域集中度,用区域CR n 指数和HHI指数来综合评估区域集中度情况。

关于HHI得分与市场集中度所处阶段的判断标准见表2-2。根据HHI指数得分,市场整体集中度主要分为高寡占Ⅰ型、高寡占Ⅱ型、低寡占Ⅰ型、低寡占Ⅱ型、竞争Ⅰ型、竞争Ⅱ型共六种类型。寡占是经济学中衡量行业集中度的专业名词,表示一个行业前几家最大的企业占有大部分的市场份额。如果数量较少的几家企业市场份额很高,则表示市场处于高寡占型;如果一个行业的市场份额由多家企业占领,则表示行业的集中度较低,属于低寡占型。

表2-2 HHI指数得分与市场集中度所处阶段的判别

(1)区域集中度—乘用车

新能源乘用车区域集中度处于竞争Ⅰ型,新能源乘用车在省份之间的分布比较分散

从CR n 指数来看,2018—2020年新能源乘用车CR 3 、CR 5 、CR 10 各年度变化不大(图2-2)。但是从HHI指数计算结果来看,2020年新能源乘用车HHI指数相较于2019年明显下降(图2-3),说明新能源乘用车区域集中度呈现下降趋势。伴随着越来越多的省市加快推广新能源汽车,新能源乘用车在各省份的分布逐渐分散。

图2-2 新能源乘用车不同区域集中度情况—区域CRn指数

图2-3 新能源乘用车区域集中度情况—区域HHI指数

(2)区域集中度—公交客车

新能源公交客车区域集中度处在竞争Ⅰ型,在各个省份之间的分布比较分散

与乘用车和物流车相比,公交客车的区域集中度相对较低。从各年份分布来看,2019年和2020年公交客车CR 3 、CR 5 、CR 10 得分均显著低于2018年;2020年前三个省份、前五个省份、前十个省份的区域集中度略高于2019年。

从HHI指数分布来看,2020年公交客车HHI指数得分仅有541分,与2019年基本一致,远低于2018年。公交客车区域集中度处于竞争Ⅰ型,公交客车在各个省份之间的分布比较分散(图2-4和图2-5)。

图2-4 新能源公交客车不同区域集中度情况—区域CRn指数

图2-5 新能源公交客车区域集中度情况—区域HHI指数

(3)区域集中度—物流车

新能源物流车区域集中度处于低寡占Ⅱ型,分布比较集中

2018—2020年,新能源物流车区域集中度CR 3 、CR 5 、CR 10 得分变化不大(图2-6)。其中,前三个省份新能源物流车的市场集中度接近50%,前五个省份新能源物流车的市场集中度在60%以上,前十个省份新能源物流车的市场集中度在80%左右,说明物流车的区域集中度比较高。

HHI指数得分2020年达到1129,比2019年略有上升,说明集中度处于低寡占Ⅱ型,集中度较高(图2-7)。

图2-6 新能源物流车不同区域集中度情况—区域CRn指数

图2-7 新能源物流车区域集中度情况—区域HHI指数

2.中国新能源汽车企业集中度分析

(1)企业集中度—乘用车

新能源乘用车企业集中度处于竞争Ⅰ型,并且HHI指数近三年持续下降,说明更多的企业进入新能源乘用车市场,行业竞争程度加剧

2019年、2020年CR 3 、CR 5 、CR 10 得分均显著低于2018年;而2019年和2020年差异不大(图2-8)。从HHI指数来看,2018—2020年HHI指数处于持续下降的过程中,下降幅度较大,2020年HHI指数得分仅有659分,说明新能源乘用车企业集中度不大,竞争较激烈(图2-9)。

图2-8 新能源乘用车不同企业集中度情况—企业CRn指数

图2-9 新能源乘用车企业集中度情况—企业HHI指数

(2)企业集中度—公交客车

新能源公交客车企业集中度处于低寡占Ⅱ 型,企业集中度较高

2020年公交客车企业CR 3 达到45%(图2-10);HHI达到1153,说明企业集中度达到较高水平,处于低寡占Ⅱ型(图2-11)。

图2-10 新能源公交客车不同企业集中度情况—企业CRn指数

图2-11 新能源公交客车企业集中度情况—企业HHI指数

(3)企业集中度—物流车

新能源物流车企业集中度处于竞争Ⅰ型,集中度较低

新能源物流车2020年CR 3 和CR 5 相比2019年均有大幅下降,但要高于2018年的水平(图2-12);2020年HHI得分828,相比2019年有较大幅度下降,新能源物流车企业集中度处于竞争Ⅰ型,物流车在企业之间的分布比较分散(图2-13)。

图2-12 新能源物流车不同企业集中度情况—企业CRn指数

图2-13 新能源物流车企业集中度情况—企业HHI指数 WI/0b+PiwQ4GUB5RWrdNv11foACOL+lINXWu+7+wGVEozdW7w/gMVzR/QipfRgzV

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