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（1）产业规模化速度加快，2020年新能源汽车产业发展高于预期
2019年，受汽车产业周期性波动、补贴退坡、传统汽车促销等因素影响，新能源汽车市场首次出现下滑，发展不及预期。2020年上半年，新能源汽车市场受疫情影响表现不佳，但下半年市场呈现强劲增长态势，全年新能源汽车销量136.7万辆，同比增长10.9%
（图1-2）。截至2020年12月31日，我国已累计推广新能源汽车超过550万辆，超额完成《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》规划的500万辆目标。
图1-2 我国新能源汽车历年销量情况
（数据来源：中国汽车工业协会）
（2）汽车电动化进程加快，2020年新能源汽车市场渗透率突破5%
2014年以来，中国汽车市场电动化进程明显加快。到2020年，我国新能源汽车渗透率已由2014年的0.33%提升至2020年的5.10%（图1-3），新能源汽车市场化、规模化发展取得显著的成绩。根据2020年11月2日国务院办公厅发布的《关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）的通知》（国办发〔2020〕39号）（以下简称《2021—2035规划》），到2025年，新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的20%左右。预计未来五年，伴随着产业链逐步成熟、使用环境进一步优化，新能源汽车的市场需求将进一步扩大，汽车电动化进程将进一步加快。
图1-3 中国新能源汽车历年市场渗透率情况
（数据来源：中国汽车工业协会）
（1）纯电动乘用车中高端及微型车辆贡献主要增量，Model 3销量领先，宏光MINIEV销量呈爆发性增长，其他主流自主品牌销量迅速提升
在纯电动乘用车领域，2020年前十名畅销车型销量为54.49万辆，占新能源汽车市场的比例达到39.86%。特斯拉Model 3以全年13.75万辆的成绩位居销量第一；A00级纯电动车型表现突出，前十名畅销车型中宏光MINIEV、欧拉R1、奇瑞eQ均为A00级车型（表1-1）。其中，宏光MINIEV凭借对三线及以下城市和广大农村地区市场需求的精准把握，自上市以来，销量迅速增长，成为新能源汽车销售的“神车”，全年销量达到12.77万辆。
表1-1 2020年纯电动乘用车畅销车型前十名
（续）
数据来源：中国汽车工业协会。
（2）插电式混合动力乘用车市场销量平稳，理想ONE表现突出
在插电式混合动力乘用车领域，2020年前十名畅销车型销量为15.61万辆，占新能源汽车市场的比例达11.42%。在前十名畅销车型中，B级及以上车型占据7款，高级别车型发展趋势明显。从典型车型销量来看，造车新势力理想ONE销量表现突出，全年销量3.26万辆，夺得销量冠军（表1-2）。
表1-2 2020年插电式混合动力乘用车畅销车型前十名
数据来源：中国汽车工业协会。
（1）新能源乘用车占新能源汽车市场主导地位，市场份额呈逐年扩大趋势
从车型结构来看，新能源乘用车占市场主导地位。2020年，新能源乘用车销量为124.6万辆，占全国新能源汽车的市场份额为91.1%，相较于2018年和2019年分别增长了7.2个百分点和3.0个百分点，市场份额呈现逐年扩大的趋势（图1-4）。新能源汽车销售由政策驱动逐步向市场驱动过渡。在新能源乘用车领域，纯电动乘用车占主要地位，2020年纯电动乘用车占新能源汽车市场73.1%的份额，并且占比呈现逐年增长趋势。
图1-4 新能源汽车分类别车型历年车辆占比变化情况
（数据来源：中国汽车工业协会）
（2）非限购城市消费需求旺盛，新能源乘用车市场份额逐年提升
伴随着汽车促消费政策刺激及新能源汽车下乡活动，非限购城市用户对新能源汽车产品的认知度和认可度逐渐提升，消费需求相对旺盛。2020年非限购城市新能源乘用车市场份额为61.7%，相较于前两年呈现逐年增长趋势（图1-5）。
图1-5 新能源乘用车限购城市和非限购城市车辆占比变化情况
（3）私人购买成为新能源汽车市场增长的重要驱动力
2020年，新能源汽车下乡政策及经济性产品的投放，促使新能源乘用车私人消费需求快速释放，私人购买占新能源乘用车销量的比例提升至71.1%（图1-6）。私人购买成为新能源市场增长的重要驱动力。
图1-6 新能源乘用车分使用性质车辆占比情况
从新能源汽车行业竞争格局来看，市场格局加剧分化，销量表现突出的新能源车企（如比亚迪、特斯拉、上汽通用五菱、广汽乘用车等企业）在新产品的带动下呈现高位正增长趋势，市场集中度逐渐加剧。如图1-7所示，2020年销量排名前三位的乘用车企业市场份额为39.8%，相较于2018年提高了3.3个百分点；销量排名前五位的乘用车企业市场份额为50.2%，相较于2018年提高了2.3个百分点。
图1-7 新能源乘用车企业市场格局情况
造车新势力及独资企业凭借产品年轻化设计、高度智能网联化的优势，在2020年新能源汽车市场格局加剧分化的形势下脱颖而出，加速崛起（图1-8）。
图1-8 新能源乘用车市场格局情况
（数据来源：中国汽车工业协会2021年预测峰会会议资料）
在整车领域，新能源汽车整车续驶里程呈现逐年增长趋势，新能源乘用车、公交客车、物流车续驶里程均实现不同程度的增长，不同类型纯电动汽车续驶里程均呈现较快增长趋势。其中，2020年纯电动乘用车续驶里程均值为394km，相较于2018年增长了34.9%；400km以上续驶里程的纯电动乘用车占比呈现快速提升趋势，从2018年的2.6%快速提升至2020年的58.7%。在纯电动客车领域，300km以上续驶里程段的纯电动客车占比呈现逐年扩大趋势，车辆占比由2018年的44.7%提高至2020年的77.7%。在纯电动物流车领域，200～300km续驶里程段的纯电动物流车占比呈现逐年增长趋势。
整车续驶里程快速增长的同时，车身轻量化技术取得显著突破。汽车轻量化技术作为汽车技术体系的重要组成部分，既是我国应对能源、环境挑战的共同选择，也是新能源汽车产业可持续发展的必经之路。轻量化作为一项共性关键技术，将与汽车产业碳中和目标长期共存。从不同类型车辆来看，新能源乘用车和公交客车整备质量呈现明显下降趋势，尤其纯电动乘用车轻量化技术进步显著。近年来伴随着碳纤维、铝合金等轻量化材料的产业化应用，轻量化技术成为新能源汽车降低能耗、减少碳减排的重要手段。
从关键零部件配套来看，在动力蓄电池领域，三元电池为新能源汽车主流电池类型，但磷酸铁锂电池呈现回归趋势。从车辆装配电池情况来看，乘用车以三元电池为主，2020年装配磷酸铁锂电池的车辆占比有所上升，磷酸铁锂电池呈现市场回归趋势，纯电动客车、物流车逐渐形成以磷酸铁锂电池为主的车辆类型。新能源汽车储能装置电压整体高压化趋势显著。其中，新能源乘用车和公交客车的储能装置电压均呈现显著的上升趋势，尤其纯电动轿车储能装置的电压高压化趋势明显。
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