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本书在传统金融营销的基础上结合了当前的数字营销技术，系统地讲解了金融销售及营销策划岗位所需要的知识与技能。本书反映了专业的时代特征，融合了“1+X”金融产品数字化营销职业技能等级证书考试的内容，保证了知识更新的及时性与实用性。本书的主要内容包括金融营销、数字营销、金融市场环境分析与定位、营销策略、金融产品数字营销方案设计5个部分。本书结构完整、内容全面、体例规范，涵盖知识巩固、实训任务、案例分析、小组任务工单等任务实施内容，并采用二维码形式呈现拓展知识点，强调满足项目学习、案例学习、模块化学习等不同学习方式的要求。
本书可以作为高等职业院校财经类专业金融数字营销相关课程的教材，也可以作为金融产品销售人员岗前培训的教材，还可以作为金融工作者和金融产品经营管理人员的参考书。