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正当井冈山革命根据地武装割据和党政军建设如火如荼展开之时，朱德、陈毅率领南昌起义的第二十五师和第九军教导团，在三河坝激战3 昼夜后，为保存实力，于1927 年10 月5 日撤出战斗，与潮汕突围的第三师一部在饶平会合，共约 2000 余人。在饶平茂芝全德学校，朱德等召开干部会议，讨论革命形势和起义军的去向，作出了“隐蔽北上，穿山西进，直奔湘南”的战略决策，决定到敌人力量薄弱、农民运动基础较好的湘粤赣边界去找落脚点，打游击。但由于连续作战失利，部队士气低落、人心涣散，逃跑失散严重。在向赣南进军途中，部队从 2000 余人锐减为 1000 余人。为了巩固这支部队，保存革命火种，朱德等人于 1927 年 10 月初至 11 月下旬，先后在安远天心圩、大庾以及崇义上堡对部队进行了整顿、整编和整训，史称“赣南三整”。
“赣南三整”是起义军在转战途中，利用行军作战的间隙进行的，历时一个多月。时间虽短，但意义重大，影响深远。在“赣南三整”中，朱德独创性地把思想教育、组织整顿、军事训练三者结合起来，为人民军队建设积累了宝贵经验。“赣南三整”和“三湾改编”不仅在时间上相近，在做法上也极相似，在人民军队的发展史上，都是光辉的一页。
“赣南三整”后，部队的凝聚力和战斗力增强了，但粮食、医药、冬衣等没有着落，枪支弹药更是无法得到补充。此时，朱德获悉其在云南讲武堂的老同学国民党第十六军军长范石生的部队从广东韶关移防至湖南郴州，即写信给军长范石生，希望合作。在得到同意后经协商在汝城建立了合作关系，朱德化名王楷，起义部队使用第十六军四十七师一四○团番号，成建制隐蔽在范石生军中，并补充弹药、冬装、棉被等各种军需装备，拨发了薪饷。范石生还接受朱德的建议，将张子清、伍中豪带领的在遂川大汾劫难中被冲散的三营编为第一四一团；将何举成带领的湖南宜兴、汝城农军 200余人编为第十六军特务营，给他们提供给养和装备。
1928 年初，蒋介石得知南昌起义军余部隐蔽在范石生的部队中，下令范石生解除起义军的武装，逮捕朱德。在得知这一消息后，朱德不得不率部离开范石生部队。1928 年 1 月，朱德、陈毅率南昌起义保留下来的部队从粤北转移到湘南，在中共湘南特委和农军的配合下，决定趁国民党李（宗仁）唐（生智）战争爆发，湘南没有国民党正规部队，发动湘南起义。
1 月 11 日，部队利用出身豪门的共产党员胡少海在当地的影响，以第十六军一四○团的名义智取宜章县城。智取宜章的胜利，拉开了湘南起义的序幕。由于智取宜章是在农历春节前 10 天，因此又称“年关暴动”。在湘南起义期间，革命风暴遍及近 20 个县，有 100 多万人参加了暴动。中共湘南特委编成工农革命军第三、第四、第七 3个师和永兴警卫团、资兴独立团两个团，起义部队共约 1 万人。先后建立了宜章、郴县等 6 个县苏维埃政府，开展了插牌分田分地的运动。
起义军的胜利，惊动了蒋介石。他立即给驻湘粤两省国民党军下达了剿灭湘南工农革命军的命令。3 月 17 日，国民党军近 9 个师从南北西三个方向进攻湘南地区。面对敌军重兵压境，中共湖南省委和湘南特委以“左”倾盲动主义的政策应对，烧毁了宜章至耒阳大道两侧 5—30 里以内的所有房屋，填掉了全部水井，实行所谓的“坚壁清野”，从而严重损害了人民群众的利益和党的威信，引起不少农民“反水”，失去了民心和社会同情，工农革命军很难在当地立足，朱德、陈毅等不得不撤出湘南，分两路向井冈山转移。轰轰烈烈的湘南起义到 3 月底失败了。
毛泽东十分关注南昌起义部队的动向。1927 年 10 月初在茅坪安家后，就有去广东寻找贺龙、叶挺部队的打算。10 月中旬，毛泽东率部游击到酃县水口时，派何长工去长沙向湖南省委汇报工作，并要他相机打听南昌起义军的去向。10 月 22 日，在大汾劫难中被冲散的张子清率领的工农革命军第一团第三营，游击到崇义上堡时遇到了转战至此的朱德、陈毅部队，此后随朱德部行动，从而开始有了两军的联络，朱德当即派出毛泽东的胞弟毛泽覃前往井冈山寻找毛泽东。11 月间，毛泽覃在宁冈茅坪，见到了毛泽东，实现了两军的沟通联络。后来，何长工在韶关的犁铺头见到了朱德、陈毅等人。朱德见到何长工后，进一步了解了毛泽东率领的秋收起义部队在井冈山区域活动的情况，指示张子清率第三营回井冈山，再一次加强了两军的联络。
1928 年 3 月上旬，湘南特委派代表周鲁到达井冈山，指责边界没有执行“使小资产变无产，然后强迫他们革命”的政策，要“烧、烧、烧，烧尽一切土豪劣绅的房屋！杀、杀、杀，杀尽土豪劣绅的头颅！”
，同时在传达中央临时政治局 1927 年 11 月扩大会议的精神时，将中央“开除毛泽东的中央临时政治局候补委员”和“撤销其现任省委委员资格”的处分，误传为开除毛泽东的党籍。周鲁还传达了湖南省委的决定：鉴于毛泽东在领导秋收起义中的错误，取消前委及毛泽东的书记之职，成立师委，由何挺颖任书记，毛泽东改任师长。师委是军队中党的领导机关，不过问地方上的工作。周鲁还代表湘南特委指令毛泽东、何挺颖带领工农革命军离开井冈山，前往湘南，策应湘南“年关暴动”。对于这些脱离实际的决定，毛泽东和前委多数人难以理解。但是，党的纪律必须遵守，党的指示也不能抗拒。为了执行湘南特委的指令，3 月中旬，毛泽东和何挺颖率领工农革命军一、二两个团分兵三路，进军湘南。3 月 18 日，到达酃县中村，在中村发动群众插牌分田，给部队上了一个多星期政治课。接着进至桂东沙田时，毛泽东正式向部队宣布“三大纪律、六项注意”，严明部队纪律。随后，革命军兵分两路，向汝城、资兴方向进发，策应湘南暴动部队安全转移。
朱毛会师路线图
工农革命军离开宁冈后，根据地兵力顿空。当地土豪劣绅从吉安请来一个营的敌兵，突入宁冈，“血洗茅坪”。革命根据地遭受敌人的血腥屠杀，龙市、新城、古城等地几十处村庄房屋被烧，茅坪烧杀更烈。在这场浩劫中，宁冈、遂川、永新、酃县的红色政权和党组织都遭到了严重破坏，宁冈等地被敌军占领一个多月。这就是边界的“三月失败”。
4 月 6 日，毛泽东率第一团在桂东汝城边境的寒岭寨击溃了汝城宣抚团何其郎部，4 月 8 日又击溃了从粤北来的土匪武装胡凤璋部，攻占了汝城县城。毛泽东、张子清等分析形势，认为策应朱德部的目的已基本达到，为避敌锋芒，当即撤出汝城。4 月 10 日，在资兴龙溪与萧克带领的宜章农军第三营会合，随后向酃县退却。至酃县后，发现湘敌吴尚第八军程泽润师张敬兮团尾随而来，即将此部击溃，而后回师宁冈。在毛泽东部的策应下，朱德一路离开耒阳后，直入安仁。4 月 1 日，朱德部占领安仁县城，后绕道茶陵，于 4 月20 日撤至酃县沔渡。陈毅一路 4 月 8 日到达资兴，行至资兴彭公庙，陈毅部与何长工、袁文才的第二团会合，一起从桂东退往酃县，并于 4 月 21 日抵达酃县沔渡，同朱德主力会合。
4 月 24 日前后，毛泽东率工农革命军第一团回到宁冈龙市，同前两天到达龙市的朱德、陈毅部队会合。根据湘南特委的决定成立工农革命军第四军，并召开了第四军党的第一次代表大会。5 月 4日，在龙市广场举行庆祝两支部队胜利会师大会，正式宣布成立工农革命军第四军（后改称红四军），朱德任军长，毛泽东任党代表，王尔琢任参谋长，陈毅任士兵委员会主任。第四军下辖三个师九个团。朱毛两军会师是中国革命发展史上具有重大历史意义的事件，它壮大了边界的武装力量，促进了井冈山革命根据地的发展。
军长：朱德
党代表：毛泽东
参谋长：王尔琢
士兵委员会主任：陈毅
第十师师长：朱德（兼），党代表：宛希先
第二十八团：团长王尔琢（兼），党代表：何长工
第二十九团：团长胡少海，党代表：龚楚
第三十团：团长刘之至，党代表：蔡协民
第十一师师长：张子清，党代表：何挺颖
第三十一团：团长朱云卿，党代表：何挺颖（兼）
第三十二团：团长袁文才，党代表：陈东日
第三十三团：团长邓允庭，党代表：邝朱权
第十二师：师长陈毅（兼），党代表：邓宗海
第三十四团：团长邓宗海（兼），党代表：刘泰
第三十五团：团长黄克诚，党代表：李一鼎
第三十六团：团长李奇中，党代表：黄义藻
军直属单位：
特务营：营长宋乔生，党代表：敬懋修
红军医院：院长曹嵘，党代表：肖光球
朱毛胜利会师后，引起了敌人的惊恐。蒋介石命令江西省国民政府主席朱培德，从 1928 年 4 月底至 6 月中旬，调集驻赣国民党军向井冈山革命根据地发动了三次“进剿”。加上赣敌在 2 月中旬发动的第一次“进剿”，赣敌先后向井冈山革命根据地发动了四次“进剿”。面对这种情况，毛泽东、朱德等根据当时的敌情，实行对湘军取守势，对赣军取攻势的策略，提出并运用“敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追”的游击战术，同敌人进行了坚决的斗争，先后击破了敌人的这四次“进剿”。
击破赣敌第一次“进剿”。2 月上旬，江西省国民政府主席朱培德命令驻吉安的杨如轩第二十七师，以八十一团和七十九团的 1 个营进攻万安，进逼遂川；以七十九团的另 1 个营进占宁冈新城，向井冈山革命根据地发动了第一次“进剿”。工农革命军当时在遂川分兵发动群众。毛泽东闻讯后，即召集部队返回茅坪。2 月 17 日，毛泽东和前委在茅坪攀龙书院召开会议，决定集中兵力全歼新城之敌。由革命军第一团第一营主攻东门；第三营攻打南门；教导队和第三营一部攻打北门；袁文才率第二团第一营在西门外设伏，实施“围三阙一”的战术。17 日深夜，工农革命军各部进入指定位置。毛泽东和张子清登上新城外的棋山亭指挥战斗。18 日清晨，城内守敌照常来到南门外操场，当其架起枪支做徒手操时，张子清发出战斗信号。敌兵弃械逃入城内顽抗，一时成对峙状况。战至中午，在当地群众的支援下，火攻东门得手，随之南门、北门相继被攻破。工农革命军是役击毙敌营长王国政，活捉敌县长张开阳，歼灭敌独立营和靖卫团 300 余人，俘虏 100 多人，取得了井冈山革命根据地创建以来的首次大捷。
击破赣敌的第二次“进剿”。朱毛胜利会师后，朱培德根据蒋介石的电示，命令杨如轩以全师兵力向井冈山根据地发动第二次“进剿”。杨如轩以七十九团从七溪岭进逼宁冈，以八十一团从五斗江、拿山迂回切入，企图对宁冈形成南北夹击之势。毛泽东、朱德召集红四军军委分析了敌情，实施“分兵以发动群众，集中以应付敌人”的策略，部署了避敌主力，攻敌侧翼，集中兵力歼敌一路的作战方针。朱德、陈毅、王尔琢率红二十八、二十九团担任主攻，击敌八十一团；毛泽东、何挺颖率红三十一团到七溪岭阻击敌七十九团。4月底，朱德部在遂川五斗江设伏击溃敌八十一团，敌团长周体仁知道遇上了朱德的主力，于是夺路而逃。朱德部奋力追击，一直追至永新。驻永新的杨如轩起初还率部抵抗，但在我军的凌厉攻势之下，只得弃城而逃。七溪岭方向的七十九团亦向吉安溃退，红军第一次占领永新城。
击破赣敌的第三次“进剿”。蒋介石得知工农革命军占领永新的消息后，急令朱培德“加紧剿匪，不得有误”。朱培德命杨如轩第二十七师由吉安回攻永新，增派王均第七师一个团、杨池生第九师一个团，由樟树进攻永新。5 月 13 日，敌军开始了第三次“进剿”。毛泽东、朱德获悉敌情后，主动撤出永新，退回宁冈。在龙市刘德盛药店，商定了声东击西，调动敌军，分而歼之的迎敌策略。遂命令红三十一团一营于 5 月 16 日奔袭茶陵高陇。高陇是国民党政府主席谭延闿的家乡。奔袭高陇果然调动了杨如轩。杨如轩急令主力南渡禾水，令七十九团进逼浬田，自己则随师部和一个特务营坐镇永新。5 月 19 日，朱德率红二十八团等在浬田草市坳设伏，全歼敌七十九团，击毙敌团长刘安华。随即乘胜攻向永新。坐镇永新的杨如轩被打伤，率部逃往吉安。敌军其他各部得知七十九团被歼，师长受伤，永新失守，纷纷退回吉安、樟树。
击破赣敌的第四次“进剿”。6 月中旬，朱培德奉蒋介石之命，以第九师师长杨池生为总指挥，率第九师三个团，加上杨如轩第二十七师两个团，再次从吉安向井冈山发动了第四次“进剿”。
同时，湘敌吴尚第八军的第二师也由平江调防攸县，加强对湘赣边界的防堵。面对敌人的攻势，红四军从永新撤回宁冈。6 月 20日，毛泽东、朱德等在宁冈古城召开连以上干部会议，商讨迎敌方案，决定集中力量打击由永新来犯之敌。21 日，敌人向根据地推进，主力逼近新、老七溪岭。6 月 23 日，决战打响。红二十八团会同红二十九团及三十一团一营，在龙源口将敌二十七团包围全歼。敌总指挥杨池生闻知二十七团被歼，遂连夜从永新退回吉安。龙源口战斗是井冈山革命根据地建立以来规模最大、最为激烈的一次战斗，击溃了敌两个团，歼灭敌一个团，缴枪七八百支，红军第三次占领永新城。边界军民欢欣鼓舞，作歌谣赞道：不费红军三分力，打败江西两只羊（杨），真好，真好！快畅，快畅！
边界武装斗争的胜利，促进了红色政权的发展和红色区域的扩大。1928 年 4 月底击破赣敌第二次“进剿”后，毛泽东于 5 月 2 日在永新县城以军委书记的身份向中央报告了战况，提出建立以宁冈为大本营的罗霄山脉中段政权问题。同月上旬，永新县工农兵政府成立，彭文祥任主席，政府机关设在县城左家祠。永新县工农兵政府是湘赣边界继茶陵、遂川、宁冈之后的第四个县级红色政权。毛泽东在成立大会上作了讲话，提出“大力经营永新”。
井冈山斗争的形势发展，迫切需要进一步加强党的领导，统一指导边界的斗争。经湘、赣两省省委批准，1928 年 5 月 20 日至 22日，毛泽东在宁冈茅坪主持召开中共湘赣边界第一次代表大会，组建中共湘赣边界特别委员会。出席会议的有宁冈、永新、遂川、莲花、酃县五个县委和茶陵特别区委及军队党的代表共计 60 余人，毛泽东主持了这次会议。大会总结了根据地半年来的工作，讨论和制定了“深入割据地区的土地革命”，军队的党帮助地方党的发展、军队的武装帮助地方武装的发展、割据区域的扩大采取波浪式推进等适应当时对敌斗争的正确政策，回答了少数人提出的“红旗到底打得多久”的疑问。大会选举产生了中共湘赣边界第一届特委会。选举了毛泽东、朱德、陈毅、刘寅生、宛希先、谭震林、刘天干、谢桂标、龙高桂、王佐、龙寿宇、刘炎、贺志华、谭普祥、陈竞进、陈正人、刘辉霄、陈韶、刘真等 19 人为特委委员，毛泽东、宛希先、刘真、谭震林、谢桂标为常务委员，毛泽东为书记，宛希先负责组织工作，刘真负责宣传工作。6 月下旬，根据湖南省委指示，增补杨开明、袁文才和“莲花县两个最有能力的同志”参加特委，书记改由杨开明担任。湘赣边界特委是边界党的最高领导机关，统一领导边界各县党的组织。特委机关设在宁冈茅坪的攀龙书院。大会后，在边界特委领导下，各县、区、乡党的组织普遍建立。
军事斗争的胜利，推动了边界各项工作的全面发展。湘赣边界党的一大后，毛泽东又于 5 月底在茅坪主持召开了湘赣边界各县第一次工农兵代表大会，成立了湘赣边界工农兵政府，选举产生了执行委员会。湘赣边界工农兵政府的组织为：主席袁文才，军事部长张子清，财政部长余贲民，土地部长谭震林，司法部长邓允庭，青年部肖子南、刘真、胡波，妇女部吴仲廉、彭儒，工农运动委员会宋乔生、毛科文。湘赣边界工农兵政府是边界地方政府最高权力机构，设在茅坪苍边村的袁家大屋。下辖宁冈、永新、遂川、莲花、茶陵、酃县等县政府。宁冈、永新、莲花、酃县先后还建立区、乡工农兵政府。
湘赣边界工农兵政府的成立，对推动边界各县的土地革命，发展红色政权，起了重要作用。从 5 月至 7 月，湘赣边界各县工农兵苏维埃政府开展了轰轰烈烈的土地革命，各级政府按照没收一切土地，按人口平均分配的政策，开展分田运动。土地革命的深入开展，激发了广大农民群众极大的革命热情，边界地方武装也有大发展，县区建立了赤卫队，乡有暴动队，莲花县还建立了独立团。此时，井冈山的红色割据区域有宁冈、永新、莲花三个全县，吉安、安福各一小部分，遂川的北部，酃县的东南部，茶陵的西南部，总面积为 7200 余平方公里，人口 50 余万，边界进入全盛时期。
边界进入全盛时期后，湖南省委加强了对井冈山革命根据地的指导。1928 年6月，湖南省委派袁德生携省委 19日指示信来到边界，信中明确表态“完全同意”湘赣边界特委关于“以宁冈为大本营的罗霄山脉中段政权的计划”，毛泽东等人感到很是高兴。但是，湖南省委的这种观念却并不牢固，26 日，中共湖南省委又派杜修经为省委巡视员、杨开明为特委书记（取代毛泽东），携带省委指示信来边界，指令红四军“向湘南发展”，“泽东须随军出发”。声称这是“绝对正确的方针”，要“毫不犹豫地立即执行”。毛泽东及边界特委、红四军军委接到这种强硬指令很是为难，“不从则迹近违抗，从则明知失败，真是不好处”
。
井冈山革命根据地全盛时期形势示意图
6 月 30 日晚，毛泽东在永新县城商会楼主持召开了边界特委、红四军军委和永新县委的联席会议，先行抵达永新的湖南省委代表袁德生和杨开明、杜修经也参加了会议。会议先由杜修经传达湖南省委的指示。朱德、陈毅、王尔琢等都认为红四军主力去了湘南，只“留下 200 条枪”难以保卫边界，根据地将重蹈“三月失败”覆辙。毛泽东从形势、敌情、经济、伤员等方面，陈述了红四军主力不能去湘南的理由，请省委收回成命。
毛泽东的意见得到绝大多数与会代表的支持。袁德生、杨开明、杜修经见边界同志意见一致，且很坚决，只好同意大家的主张。会议决定：不执行湖南省委指示，红四军留在湘赣边界活动，建立巩固的根据地。会后第四天，即 7 月 4 日，毛泽东代表边界特委和红四军军委起草了向湖南省委陈述不去湘南的报告，列举了六条理由。这是下级公然抵制上级省委决定的事情，党内极为鲜见。这充分体现了毛泽东、朱德、陈毅等共产党人坚持真理、实事求是的革命精神和风范。
7 月上旬，敌情发生重大变化。蒋介石命令湘敌吴尚第八军、赣敌王均第三军金汉鼎部、胡文斗第六军共十多个团，向井冈山发动了第一次“会剿”。湘敌吴尚第八军按“会剿”约定，于 7 月 7日以两个团向宁冈发动进攻，9 日突破龙市防线，向新城推进。为粉碎敌人的进攻，军委当即决定由朱德等率红二十八、二十九团袭击湘敌老巢酃县、茶陵，袭扰湘军后方，迫敌回援以解宁冈之危。毛泽东率红三十一团在永新伺机歼敌。7 月 13 日，红二十八、二十九团攻克酃县。毛泽东率红三十一团往永新阻击赣军，切断湘赣两军会合。进入宁冈的湘敌闻酃县被破，后怕红军占领茶陵，断了自己的退路，于 14 日急忙经莲花退回茶陵，放弃参加“会剿”，湘赣两省敌军第一次“会剿”即被打破。
湘敌退却，朱德、陈毅决定折回宁冈，回援永新。就在此时发生变故。红二十九团官兵思乡心切，借口湖南省委有要红四军去湘南的命令，竟瞒着军委和上级军官，私自召开士兵委员会会议，决定“杀回老家去”，径直开往湘南。朱德、陈毅立即赶往红二十九团劝阻，同时信告毛泽东。红二十九团党代表龚楚不听劝阻，省委代表杜修经更是“导扬其焰”，致使红二十九团于 7 月 17 日由酃县水口冒进湘南。朱德、陈毅情知劝阻无效，为避免红军大队分裂，只得率红二十八团跟随前进。
7 月 24 日，红军主力与驻守郴州的范石生部交战，先胜后败，红二十九团全团溃散。仅剩胡少海的团部和萧克带回的一个连共约100 人，编入红二十八团。其他人散落郴州、宜章等地，不知所终。红军主力冒进湘南，损失惨重，红二十九团从此不复存在。湘敌撤回湖南后，赣敌 11 个团进占永新。毛泽东指挥红三十一团和永新万余革命群众，以四面游击的方式，昼夜袭扰敌人，将赣敌 11 个团困在永新城及附近 30 里内达 25 天之久。永新困敌展现了毛泽东非凡的胆略和杰出的军事指挥才能，创造了红军游击战争史的奇观。
8 月上旬，红三十一团退入永新山区。中旬，为红军大队挑伙食担子的农民贺礼昌，带来红二十九团兵败郴州，几乎全团覆没的消息。边界特委遂于 8 月中旬在永新九陂村召开紧急会议，决定留红三十一团一营和袁文才、王佐部守山，毛泽东率红三十一团三营前往湘南迎还红军大队。赣敌得知红军主力已去湘南，便大举反攻，进占莲花、宁冈。其中三个团及反动地方武装卷土重来，反攻倒算，血洗根据地。被烧之屋、被杀之人不计其数，不少投机分子纷纷反水，边界党的组织和红色政权绝大部分遭到严重破坏，“几毁中国革命的根基”
，史称“八月失败”。
8 月 23 日，毛泽东率部在湖南桂东县城与朱德、陈毅率领的红二十八团会合。劫后重逢，悲喜参半。当晚，毛泽东在桂东唐家大屋召开了前委扩大会议。杜修经检讨了自己的错误。朱德、陈毅等也承担了各自的责任。次日，红军主力回师井冈山。
在行军途中，出现了红二十八团二营营长袁崇全挟二营及团部机关炮连、迫击炮连叛变事件。其中 4 个连的干部察觉袁崇全的阴谋主动返回军部，另 1 个连也被军参谋长、红二十八团团长王尔琢追回。但是，叛徒袁崇全竟然不顾与王尔琢是同学同乡同年庚兄的情谊，开枪将王尔琢打死，王尔琢时年 27 岁。王尔琢牺牲后，林彪代任红二十八团团长。
1928 年 8 月下旬，湘赣敌军趁我红军主力远在湘南欲归未归之际，向井冈山根据地发动了第二次“会剿”。此次“会剿”，湘敌出动三个团，赣敌出动一个团，共四个团。另有三个团也伺机而动。
留守井冈山根据地的红三十一团团长朱云卿、党代表何挺颖闻讯后，即率领三十一团一营两个连退守井冈山，会同袁文才、王佐的红三十二团保卫井冈山军事根据地。并于 8 月 29 日会同边界特委、宁冈县委紧急商议迎敌之策。
8 月 31 日，湘敌吴尚三个团向黄洋界哨口发起了进攻。在朱云卿、何挺颖的率领下，驻守于黄洋界哨口的红军官兵和地方武装，凭借黄洋界天然屏障，依靠地方武装和人民群众，以不足一个营的兵力，打败了敌人四个团的进攻，取得了黄洋界保卫战的重大胜利，打破了敌人的第二次“会剿”。毛泽东在回归途中闻此捷报，欣然奋笔，写下了著名的《西江月·井冈山》一词：山下旌旗在望，山头鼓角相闻，敌军围困万千重，我自岿然不动。早已森严壁垒，更加众志成城，黄洋界上炮声隆，报道敌军宵遁。
1928 年 9 月 8 日，红四军主力在毛泽东、朱德率领下从湘南经崇义、上犹归来。1928 年 9 月上旬，赣敌独立第七师刘士毅部以 5个营的兵力尾随红四军至遂川。朱德率红二十八团击溃敌军，击毙叛徒袁崇全，占领遂川县城。随即分兵 4 路游击，做群众工作，重建政权，同时筹措给养。陈毅率东路红军游击到万安，与万安县委取得联系，康克清等 80 个万安农军，在刘光万带领下随红军上了井冈山。
10 月 1 日，红二十八团在茅坪垇头垅设下“布袋阵”，林彪指挥作战，全歼周浑元旅尖子营，活捉营长周宗昌，缴枪 100 余支。此战后收复宁冈全县。
10 月中旬，湘敌阎仲儒部 126 人，由营长毕占云率领，在桂东起义，参加红军。随后编为红四军特务营，毕占云仍为营长。10 月底，赣敌向成杰部驻袁州（宜春）的一个正规连，在连长张威的率领下起义，编在莲花红色独立团，后改编为红四军独立营，张威任营长。毕占云、张威弃暗投明参加红军，是党的政策以及红军和根据地的影响深入人心的结果。
11 月 9 日，赣敌周浑元旅的一部开出永新，进驻新城。朱德率红二十八、三十一团从茅坪出发，凌晨时兵临新城。在敌军出操时将其击败，攻占新城。次日，乘胜追敌，第四次占领永新县城。
红军大队重回井冈山，3 个月内连战皆捷，工农武装割据的局面得以恢复，形成了包括宁冈全县，遂川、酃县、永新各一部分，面积 4000 多平方公里，人口约 30 万，南北狭长的整块革命根据地。
红四军回师井冈山根据地后，在开展武装斗争的同时，党的建设和根据地建设也取得了重要发展。
1928 年 9 月以后，为了纯洁党的组织，湘赣边界开展“厉行洗党”。其实质就是整党，主要是组织上的清洗和整顿。这是中国共产党历史上最早的一次整党活动。“洗党”的重点是宁冈、永新两县，这两县的党组织全部解散，重新登记。“洗党”后建立秘密组织，重新登记时对清洗之人既不登记也不通知。“洗党”后边界党员人数减至 6000 人左右。数量虽然少了，但战斗力却大大增强。“洗党”也出现了一些问题，如有的地方过严过狠，有的地方不够到位，有的出现排斥知识分子现象等。
此外，为了提高党的思想水平，加强政权建设，10 月，特委和军委分别在茅坪象山庵和茨坪举办了两期党团培训班。两期均有 100多人参加培训，时间一般 3 个月。毛泽东、朱德、陈毅等经常为学员讲课。在组织建设上，把混入政府中的投机分子和阶级异己分子清除出去，选出优秀的工农分子进入政府机构。对于如何正确处理党政关系，湘赣边界前委规定，“以后党要执行领导政府的任务”，“而不是包办政府的行政事务”；“党的主张办法除宣传外，执行时必须通过政府的组织”；“免除党即政府的弊病”
，等等。把民主集中制运用于政权组织，健全苏维埃政府的办事制度，凡事由集体决策，反对个人说了算。适时地改变活动方式，苏维埃政权由公开转向半秘密。同时，建立和健全各种群众组织，将赤卫队、暴动队、工会、妇女会、青年团、少先队、儿童团等统归各级苏维埃政府领导指挥。为了更好地开展土地改革，1928 年 12 月，湘赣边界政府颁布了《井冈山土地法》。尝试用法律解决农民的土地问题。
随着井冈山斗争的深入开展，毛泽东开始从理论上进一步思考中国革命道路问题。10 月 14 日至 16 日，毛泽东在宁冈茅坪步云山白云寺召开了中共湘赣边界第二次代表大会。出席会议的有边界各县和军队中党的负责人 100 余人。毛泽东在会上作了《政治问题和边界党的任务》的报告。报告详细阐明了中国的红色政权存在和发展的原因，再次回答了“红旗到底打得多久”的疑问
。会议通过了毛泽东起草的《湘赣边界各县党第二次代表大会决议案》（《中国的红色政权为什么能够存在？》就是其中一部分）。会议对边界党的改造和建设、各县工作、农村斗争、工人运动宣传、苏维埃、土地、青年团等问题进行了讨论，作出了决议。《中国的红色政权为什么能够存在？》和《井冈山的斗争》是毛泽东对井冈山斗争实践在理论上的高度概括和总结，他用马克思主义的立场、观点和方法，分析了中国社会的性质和特点，阐明了中国红色政权存在和发展的原因，提出了建立根据地的正确政策，把土地革命、武装斗争、建立根据地三者密切结合起来，形成了“工农武装割据”的思想。大会选举毛泽东、朱德、谭震林、陈正人、龙超清、朱昌偕、刘天干、盘圆珠、王佐农、宛希先、王佐、杨开明、何挺颖等 19 人为特委委员。因杨开明病重，谭震林代理特委书记，陈正人为副书记。
1928 年 11 月 6 日，边界根据 6 月 4 日《中央对前敌委员会的指示信》规定，重组了前敌委员会（简称前委）。前委是井冈山革命根据地最高领导机关，统辖边界特委和红四军军委。前委由毛泽东、朱德、谭震林、宋乔生、毛科文 5 人组成，毛泽东为书记。11 月 13日至 15 日，毛泽东和前委在宁冈新城召开了红四军党的第六次代表大会，共 79 人到会。会议通过了关于政治问题、党务问题、军事问题、经济问题、纪律问题 5 个决议案。选举 23 人组成红四军军委，朱德为书记。军委在前委领导下开展军队中党的工作。
在军事建设方面，为加强井冈山和九陇山两大军事根据地的建设，边界党、军委根据“二大”关于“修筑完备的工事”“建设较好的医院”“储备充足的粮食”的决议，扎扎实实地做了几件大事：一是兴建了小井红军医院，力求解决基本的医疗条件。二是成立边界防务委员会，统筹地方后勤的调派和指挥。三是组织红军挑粮上山，对付敌人的新“会剿”，以解长期的战争之需。毛泽东、朱德、陈毅等军中领导带头挑粮，至今还流传着“毛委员背粮上山”“朱德的扁担”等脍炙人口的故事。四是修筑完备的工事，将井冈山军事根据地的五大哨口进行了修筑，在九陇山军事根据地也修筑了工事。五是开展红军冬季训练，进行政治教育，开展军事训练，提高官兵综合素质。
针对根据地部队的吃饭穿衣等问题，毛泽东、朱德等一方面以身作则，艰苦奋斗，“从军长到伙夫，一律吃五分钱的伙食”。另一方面，采取有力措施，发展边界经济。一是发展农业生产。加强对农业生产的领导，颁发布告督促检查。组织耕田队，调剂劳力、耕牛余缺。兴修水利，开展农田水利基本建设。发动妇女参加农业生产。红军官兵在做群众工作时，积极帮助干农活。二是创办上井造币厂。上井造币厂是 1928 年 5 月下旬在原谢氏兄弟造币厂基础上创办的，专造“花边”。原材料主要是红军打土豪所得各种银质器具。“花边”印模是墨西哥版的“鹰洋”。为了区别，在银元上凿了“工”字，边界军民称之为工字银元。三是开辟红色圩场。红色圩场有两个，遂川草林圩场和宁冈大陇圩场。毛泽东专门制定了保护中小商人的政策，强调“一个红枣也不能动”。四是设立公卖处和公营商店。公卖处设在茨坪，用打土豪筹得的部分款子，买一批货物放在公卖处出售，以方便群众。五是成立竹木委员会。有计划组织井冈山盛产的山货和竹、木、油、茶等，通过各种渠道沟通赤白贸易。还开展群众性的熬硝盐运动，等等。这些措施有效地活跃了根据地经济，一定程度上缓解了经济压力。
正当井冈山革命根据地建设事业蓬勃发展之时，又一支革命武装汇聚到井冈山，那就是彭德怀、滕代远等领导的平江起义部队红五军。这支武装于 12 月 10 日与红四军在宁冈新城胜利会师。红五军与红四军在井冈山会师，是中国革命史上的重要事件，对井冈山根据地后期斗争起了重要作用。
1928 年 6 月，国民党军湖南独立第五师开至平江换防。中共党员彭德怀时任该师第一团团长。彭德怀在准备起义时，接到要他逮捕共产党员黄公略、黄纯一、贺国中等人的命令。彭德怀即与滕代远等商定以士兵闹饷的名义立即起义。7 月 22 日上午，彭德怀召开排以上军官会议，解除了 10 余名军官的职务。11 时许，在县城天岳书院前召开一团官兵起义誓师大会，下午 1 时，起义爆发。起义军解除了县城反动军警 2000 余人的武装，占领了平江县城，释放了被关押的工农群众。黄公略、贺国中分别在嘉义镇和岳阳起义，23 日到达平江与彭德怀会合。24 日成立了平江县工农兵苏维埃政府。部队编为中国工农红军第五军第十三师，彭德怀任红五军军长兼第十三师师长，滕代远任红五军党代表兼十三师党代表，邓萍为参谋长。下辖 3 个团约 2500 余人。25 日，成立了红五军军委，邓萍为书记，委员有滕代远、彭德怀、黄公略、贺国中、李灿、黄纯一、李光、张荣生等。
平江起义爆发后，国民党湖南清乡督办署急调第五独立师陈光中部分部队数路进攻平江，又调第二十三师朱耀华部等由浏阳向平江“堵剿”，同时电传鄂、赣两省当局派兵“堵剿”。红五军在与敌军近五个团激战后，损失惨重。8 月 20 日，红五军在黄金洞接到中共湖南省委的指示信。信中要求红五军避免与敌主力部队作战，向萍乡、安源与朱毛红军联络。于是，彭德怀、滕代远接信后率主力向江西万载方向运动，期望上井冈山与朱毛红军会合。但是，国民党军两个团一直穷追不舍，激战屡屡不断。9 月 9 日，红五军主力在万载县大桥受挫后，折向铜鼓。第一次向井冈山挺进的计划落空。
9 月 17 日，大桥受挫后，红五军攻克铜鼓县城，部队士气大振。同日滕代远以中共湖南省委特派员的身份，在铜鼓幽居主持召开了红五军党组织负责人与平（江）、浏（阳）、修（水）、铜（鼓）四县党组织负责人联席会议，组建了中共湘鄂赣特委。滕代远为书记，彭德怀、王首道、李宗白、邱训民为常委。会议总结了平江起义以来的经验教训，研究了红五军的去向问题。大家认为红五军留驻湘鄂赣一带势成孤军，敌军随时都有十多个团，于我不利，应到井冈山去与红四军会合。这样，红五军主力开始了第二次挺进井冈山的军事行动。
10 月，红五军党委与湘鄂赣边界特委在修水台庄召开平江、浏阳、修水、铜鼓、武宁五县党组织负责人联席会议，将红五军与各地方武装合编。红五军番号不变，下辖三个纵队，十个大队。这样，经过思想和组织整顿，为向井冈山挺进打下坚实基础。
台庄整编后不久，湘鄂赣三省敌军调集 20 余团兵力，步步进逼，“会剿”台庄。为打破敌人“会剿”，解决部队给养，决定留下一、二纵队由黄公略指挥，在平浏边境坚持斗争，相机掩护彭德怀部行动；彭德怀、滕代远、邓萍、李灿等则率第三纵队及特务大队向井冈山靠拢，与朱毛红军会合。
1928 年 11 月，彭德怀等率部几经奋战，突破敌人重围，月末兵抵万载。万载县长闻讯而逃，守敌全部缴械。红五军在万载获得了大量军用物资，战士们尽量多拿，准备上山作礼品送给红四军的兄弟。
1928 年 11 月底，彭德怀、滕代远率部从万载出发，于 12 月上旬到达莲花高州。莲花县是井冈山革命根据地的重要组成部分，曾实现全县一片红。高州百姓得知红五军是上井冈山与朱毛红军会合的，送水送茶，让房打铺，使红五军官兵深为感动。
次日，红五军向宁冈进军。突然传来一阵枪声。不久，一支队伍飞奔而来。彭德怀命司号员用军号联络，得知是何长工带领的红四军。彭德怀大喜过望，忙集结部队开过去。原来，红四军通过中共湖南省委的指示也得悉红五军要上山的消息。毛泽东、朱德商量派何长工率毕占云特务营、张威独立营前往迎接。何长工、毕占云、张威听说红五军已到莲花高州，在袭击坊楼的莲花靖卫团后，即带着队伍追赶过来。
红五军与红四军的接应部队在莲花九都会合了。双方战士顿时一片欢腾。彭德怀、滕代远等红五军领导与何长工等见过面后，即向宁冈前进。两个多月来的艰苦转战，终于如愿以偿。红五军与红四军特务营、独立营，经永新越过七溪岭，于 12 月 10 日来到宁冈新城。
何长工将红五军队伍安顿在新城东门外的历山、王下村，军部设在王下村的“敬爱堂”。红五军受到了根据地人民的热烈欢迎。不久，毛泽东、朱德、陈毅等一行飞马来到“敬爱堂”。在欢声笑语中，一双双大手紧紧相握。毛泽东、朱德、陈毅向红五军的同志介绍了井冈山根据地创建和朱毛会师以来的情况，彭德怀、滕代远等也介绍了平江起义和两次向井冈山进军的经过。双方决定，为纪念广州暴动 1 周年和欢迎红五军上山，于 12 月 14 日召开两军会师庆祝大会。红四军二十八、三十一、三十二团 5000 余人和红五军 800余人，加上当地的地方武装和群众，近万人参加了会师大会。毛泽东、朱德、彭德怀、滕代远都讲了话，宁冈党政团体的代表也讲了话。会后，红四军宣传队还表演了文艺节目。
红五军和红四军的会师，是继朱毛会师后的又一次胜利大会师。它增强了井冈山革命根据地的武装力量，为巩固和发展井冈山根据地作出了很大贡献。