第五章
产业发展研究

土耳其地处欧亚大陆交界处，不仅是古代丝绸之路的重要门户，还是新时代“一带一路”倡议中连接欧亚的桥梁。1923年土耳其共和国成立后，便开始积极筹划经济建设，重点发展工业部门。20世纪80年代，土耳其将“脱亚入欧”提上了议程，在政治、经济以及文化等各个领域推行欧洲模式。1987年土耳其申请加入欧盟，1999年成为欧盟候选国，学习欧洲发达国家的发展模式，服务业的发展成为经济建设的重中之重。2003年，总统埃尔多安执政以来，土耳其经济飞速发展，产业体系不断完善，人均收入翻了近三倍。土耳其统计研究所（Turkey Statistics Institute）显示，土耳其国民生产总值（GDP）自2000年以来一直保持着高速增长的态势，2018年，以2009年不变价计算，土耳其GDP实现增长2.6%，以现价计算，GDP达到了37989亿里拉，同比增长了19.1%。

第一节 产业结构演变

一 三大产业结构演变

土耳其建国初期是典型的农业国家，为了尽快改变经济落后的局面，保证国家经济和政治的完全独立，大力发展工业是该时期经济建设的重点，工业在国民生产总值（GDP）中所占的比重逐渐上升。1958年欧洲共同体成立，土耳其立即于次年申请加入，并制定了加入欧盟、融入欧洲的国家战略，积极向欧美发达国家看齐，开始大力发展服务业。世界银行数据显示，土耳其的农业在国民生产总值（GDP）当中的比重逐渐下降，并于1965年首次下降至50%以下，土耳其自此成为非农业国家，该年工业和服务业在GDP中的占比分别为19.34%和14.69%。在此之后，土耳其的农业占比仍然延续着逐年下降的趋势，工业和服务业不断发展，逐渐取代农业，在国民经济中所占比重越来越大。1983年，土耳其第三产业在GDP当中的比重首次超过50%，达到了50.37%，第二产业在GDP当中的比重也上升至26.62%，第一产业在GDP当中的比重继续下降至20.91%，土耳其正式步入了以服务业为主体的发达国家式产业结构发展阶段。20世纪90年代，受能源短缺的限制，土耳其工业生产成本较高，土耳其第二产业在GDP中的比重在经历了持续上升之后也开始呈现下降的趋势 。

虽然土耳其的农业已经得到了大幅增长，但是第一产业在国民生产总值（GDP）中的比重下降至10%以下，2017年农业增加值达1890亿里拉，在三大产业中占比仅为6.87%。与此同时，第二产业在GDP中比重缓慢提高，至2017年，工业增加值为9058.19亿里拉，同比增长了23.21%。第三产业在GDP当中的占比在经历了21世纪初的短暂上升之后，呈现出轻微下降的态势，2017年服务业的增加值达到了16578.22亿里拉，较上年增长了18.21%。近年来，土耳其产业结构较为稳定，三大产业占比一直维持在10%以下、30%以及60%左右的水平（见表I-5-1）。

土耳其的就业结构也较为稳定，自2005年以来，服务业作为劳动密集型行业，吸收了大量的就业人员，就业人数居三大产业之最，工业次之。除了农业就业在2011年至2013年出现轻微下降之外，服务行业和工业的就业水平都稳步上升。2017年土耳其农业、工业、服务业等的就业在国民经济中所占的比重分别为6.08%、29.16%和53.36%，就业人数分别达到了557.70万人、753.20万人以及1538万人（见图I-5-1）。

二 三大产业概况

（一）农业发展概况

农业作为土耳其较为发达的产业，生产规模庞大，具有显著的发展优势。作为底格里斯河和幼发拉底河的发源地，土耳其河流湖泊众多，充足的水源为土耳其的农业灌溉奠定了坚实的基础。土耳其的夏季时间长，气温较高，降水较少，而冬季寒冷，降雪和冷雨较为丰富。多样的气候使得土耳其拥有极为丰富的农作物品种。土耳其植物种类共计多达11000种，仅比欧洲植物总类少500种 。

土耳其作为全世界主要农业和食品生产国之一，是世界第七大农业产区。土耳其是无花果干、榛子、葡萄干和杏脯的主要产区之一，出口至150个国家和地区。沿海地区的典型地中海气候为干果的生产提供了便利的条件，由于夏季时间较长，经济作物在炎热干旱和阳光充足的夏季保存了足够的糖分，不仅适合直接食用，也适用于甜品制作；另一方面，先进的生产设备也保障了食品的卫生和品质。此外，土耳其作为茶叶的消费大国，同时也是世界第六大茶叶生产国，土耳其的茶树种植主要位于黑海东部地区，主产红茶，土耳其自1924年由政府牵头从格鲁吉亚引进茶籽以来，积极建立茶叶试验园，鼓励开办茶叶厂，茶产业得到了迅速发展，茶叶产量趋于稳定。1965年土耳其的茶叶产量已经可以自给自足后，政府决定停止从国外进口。土耳其的红茶一般在5月、7月和10月采摘，一年里能收获3—4次，近年来绿茶的制作也得到了一定的发展。另外，土耳其还是世界第四大烟草生产国以及世界主要的蜂蜜生产国。

在土耳其的农业种植里，谷物等农作物的种植面积占据了一半的农业用地，2017年，农作物的生产占总产值的55%左右。土耳其主要的农作物为小麦、大麦、棉花、烟草和甜菜。其中，小麦约占播种面积的一半以上。棉花作为土耳其主要的经济作物，90%用于国内纺织业，为土耳其初期纺织品工业的生产发展奠定了基础。畜牧业占地面积次之，达到了38%，畜牧业产值水平也不高，大概维持在30%左右，土耳其的畜牧业规模还有待扩张。在众多畜牧产品中，羊毛是土耳其的重要出口产品，用于制造世界闻名的土耳其地毯。水果、茶和香料作物虽然是土耳其的特色农业产品，但种植面积仅占农业用地的9%。蔬菜及观赏植物的种植面积占比最少，为2%（见图I-5-2）。在土耳其的农业中，林业和渔业较不发达。尽管土耳其拥有狭长的海岸线和庞大的淡水资源，渔业仍是一个欠发达的行业，而且存在着过度捕捞的现象。

从土耳其农业产出情况来看，土耳其的农业产出规模逐年扩大，2005—2018年农业产值年均增长9.4%，2018年达1588.71亿里拉，农产品市场销售额年均增长9.6%，2018年达1341.35亿里拉。无论是从产值分布还是从市场销售额的分布来看，农业三大部门均较为稳定，即谷物和其他农作物占38%左右，水果、饮料和香料作物占35%左右，蔬菜占27%左右（见表I-5-2）。

在农业耕作方面，自1990年以来，国家就开始鼓励农民采用机械化生产。其中最重要的项目是东南安纳托利亚计划（GAP），旨在通过一系列底格里斯河和幼发拉底河的水坝建设，使国家的灌溉农田提高一倍。不过，当时并没有什么显著效果，未能实现农业的规模化生产。但是，据土耳其统计研究所农业账户的数据，近十年来，土耳其农业机械化率显著提高，土耳其拖拉机和联合收割机的使用量稳步上升，拖拉机的使用量由2003年的99.762万辆上升至2018年的133.2139万辆，2018年实现同比增长19.44%。同期，联合收割机的使用量增长了5545辆，2018年达到了17266辆（见表I-5-3）。

农业是土耳其国民经济的重要基础和出口创汇的主要部门。2006—2016年，土耳其一直是农产品贸易顺差国，是整个西亚地区仅有的两个粮食出口国之一。2016年，土耳其向190个国家和地区出口了1781种农产品，出口额高达169亿美元 。

土耳其农业的发展总体来说具有较好的前景。首先，土耳其横跨欧亚大陆，人口增长迅速，2017年已经达到了8000多万人，是该地区最大的市场之一。其次，土耳其的劳动力供应充足且具有竞争性的劳动力价格，使得其农业的发展具有巨大的潜力。2016年，土耳其的农业和食品行业的从业人员超过土耳其劳动力人口的五分之一，与欧洲和世界其他地区相比，土耳其的劳动力成本要低70%—80%。另外，土耳其政府对于农业产业的发展给予了充分的支持。土耳其政府不仅在灌溉项目和基础设施建设方面投入巨资，还积极促进在果蔬加工、动物饲料、牲畜、家禽、奶制品、保健品、渔业和其他产业（尤其是冷链配送、温室、灌溉和肥料）方面的投资，致力于成为全球主要农业产品公司的首选区域总部和供应中心。在土耳其“2023百年愿景”（Vision 2023）中，农业方面的产业目标是成为全球五大生产国之一 。

（二）工业发展现状

早在20世纪50年代初，土耳其就走上了工业化的道路，1980年之前的保护主义政策使得土耳其初步形成了完整的工业体系，纺织、钢铁、化工、水泥、食品加工以及汽车制造业成为其主导产业。纺织工业是该阶段土耳其出口的重要行业，在出口中占据较大比重。到了20世纪80年代，土耳其推出自由主义经济政策，旨在通过建立一个更具有前瞻性的产业政策来解决效率低下和能源短缺所带来的经济增长放缓问题。20世纪80年代中期，土耳其政府大力推行市场经济，在这一阶段私营部门以及资本技术密集型行业成为焦点，兴起了国有企业私有化的浪潮，私营经济不断壮大，实现了传统国有计划经济向自由市场经济发展模式的转变。开放的经营环境和激烈的市场竞争促成了土耳其工业的健康发展。近几年，家电、机械等产业逐渐发展起来，并跻身主导产业，尤其是土耳其品牌Beko和Vestel成为欧洲消费电子产品和家用电器的最大生产商之一。纺织业和服装业、钢铁和汽车制造业经过多年发展，已经成为土耳其工业的重要支柱。根据土耳其统计研究所数据，2016年，土耳其的汽车出口（包括卡车和公共汽车）第一次超过100万辆（148万辆），土耳其的工业结构正在进行进一步的转型升级。

根据土耳其统计研究所公布的2005—2018年工业生产指数IPI（Industrial Production Index），2009年之后，IPI一直保持着上升趋势，2018年达到114.3，同比增长了1.54%。从1986年至2018年的年均增长情况来看，工业总体实现增长5.13%，其中水电气供应行业发展较快，年均增长6.57%，采矿业发展缓慢，仅实现增长2.95%，制造业增长速度基本和工业总体保持一致，增速为5.07%。近十年来（2009—2018），制造业发展最快，年均增长5.74%，采矿业仍是发展最慢的，仅为2.87%（见图I-5-3）。

制约土耳其工业发展的主要原因是能源短缺。土耳其石油和天然气资源匮乏，电力供应也严重不足，工业发展所消耗能源严重依赖进口，每年的石油、天然气以及电力的进口量庞大，2017年的进口额分别为103.8亿美元、16.5亿美元以及8.55千万美元，在总进口中的比重为4.4%、0.7%以及0.04% 。能源长期依赖于进口是造成土耳其经常项目长期赤字的主要原因，因此能源行业也是土耳其政府重点发展的行业（见图I-5-4）。

经过几十年的发展，土耳其的工业实力已经显著增强，工业体系渐趋完整。近十年来，除2009年受国际金融危机的影响外，其余各年增速都维持在10%以上，特别是2011年，同比增长28.4%。至2017年，土耳其工业生产增加值已经达到6398.42亿里拉，同比增速达25%。根据《对外投资合作国别（地区）指南·土耳其》和土耳其投资支持与促进局关于行业的介绍，纺织服装业和汽车制造业较为突出，对土耳其经济发展起到了重要的推动作用。

从土耳其的工业结构来看，制造业占比较高，一直维持在81%以上，占据着主导地位。至2017年，制造业在工业占比为85.2%，同比增长0.6个百分点。其次是水电气的供应，在工业占比处在10%左右。2017年，水电气供应增加值总量上达到了674亿里拉，工业占比为10.5%。采矿业在土耳其工业中的占比较少，近几年未超过5%，2017年下降至4.2%（见图I-5-5）。

（三）服务业发展概况

土耳其服务业发展于20世纪60年代初。至20世纪80年代，服务业在土耳其国民生产总值当中的比值就已经超过50%，由此土耳其开始迈入服务业占据主导地位的后工业化时代。土耳其的服务结构较为完整，从创造增加值的角度来看，批发零售是其最大的服务部门，近十年年均增长率为13.6%，2017年增加值达到了3681.4亿里拉，在服务业中的比重为22%。房地产业目前在土耳其充满活力，在服务业中的占比也较高，2017年达到了13%。不过，因流动性和地域性的特点，房地产业增长较为缓慢，其增长速度在土耳其服务业各行业中为最低（见图I-5-6、表I-5-4）。

服务业作为土耳其重点发展的经济部门，得到了政府的大力扶持。其中，金融部门是土耳其重要的服务部门，政府于1980年就将金融改革提上了议程，改革耗时较长，且屡败屡战。自埃尔多安上台以来，土耳其实施了监管改革和结构重组，使得土耳其的金融部门在2008年国际金融危机后，仍能保持相应的活力。旅游业依托着优美的自然风光成为土耳其的优势产业，政府近年来实施了多项措施来推动该产业的发展，如：降低公共设施价格和税率；制定政策消除可能会阻碍旅游业增长的官僚障碍等。土耳其的信息和通信技术与交通运输作为基础设施和公共事业的一部分，近年来不仅自身发展良好，并且与中国的国际交流与合作也十分频繁。

第二节 重点工业

一 纺织服装业

（一）纺织服装业概况

纺织服装业作为主要的出口行业，一直以来是土耳其经济发展的重要推动力。得益于充足的原材料供应、相对较低的劳动力成本以及欧亚大陆交界的地理优势，土耳其纺织服装行业发展迅速，并在经济中占据重要地位。土耳其出口协会数据显示，2017年土耳其的纺织原料出口为81.8亿美元，占出口总值的5.2%，成衣出口达到了172.27亿美元，较上年增长了2%，占出口总值的10.9% 。

土耳其的纺织服装业可以追溯到奥斯曼帝国时代。棉花和纱线的生产与加工曾经是奥斯曼帝国制造业的一个重要组成部分。奥斯曼帝国崩溃后，1923年新成立的现代土耳其共和国继承了8家帝国时期的工厂和10000台织布机。新共和国把纺织服装业列为受保护的产业之一，于1933年土耳其建立了国有企业Sumerbank，生产多种纺织产品，并对该产业进行了大量投资 。

（二）出口导向特征

在国家的保护下，土耳其纺织工业迅速繁荣起来。20世纪60年代土耳其开始出口纺织品，与此同时，国家推行进口替代政策，导致土耳其纺织业的产能和技术水平迅速上升。1972年，土耳其成为纺织品净出口国，并成立了第一个纺织工业协会。20世纪80年代的经济自由化和以出口为导向的国家战略与激励措施进一步加速了纺织品和服装向全球市场的出口，至1990年，纺织制品在土耳其出口中所占的份额达到了9.3%，土耳其成为对欧洲的主要纱线和未加工织物的出口国。虽然这一时期内欧洲对土耳其的纺织品出口实行配额限制，但直到20世纪80年代后期，土耳其仍然是欧洲棉纱的主要供应国。不过，在欧盟对土耳其的纱线征收12%的反倾销税后，土耳其纱线失去了价格优势，纺织业开始转向更多的增值产品生产，如成品棉、合成纤维织物 。

1996年土耳其与欧盟签署的关税同盟协议，进一步促进了土耳其纺织服装产品对于欧洲的出口，土耳其成为欧盟最大的纺织品供应国以及第二大服装供应国。目前，其纺织品的进口和出口都增至百亿美元级别。根据联合国贸易数据库提供的数据，土耳其纺织业出口贸易值远大于进口贸易值，自2010年以来纺织服装业的进口贸易量都维持在100亿美元以上，纺织服装业出口贸易量从1980年的7.77亿美元增加至2017年的268.3亿美元 ，增加了近35倍（见图I-5-7）。

2017年出口数据显示，服装和服装配饰是土耳其纺织服装业出口的主要产品，土耳其复杂成衣制造已经具有较强的市场竞争力，纺织服装业正在向高端成衣制造业转型。地毯和其他纺织地板覆盖物也是土耳其的纺织服装行业出口的重要产品，土耳其地毯在世界范围内享誉盛名，是土耳其纺织业的特色之一。艳丽的色彩以及精致的图案是土耳其地毯的典型特点，充分体现了土耳其的伊斯兰艺术文化精华。土耳其地毯2023年的出口目标为55亿美元。棉花作为土耳其的主要经济作物，出口量较大，在土耳其纺织服装业的出口中占比达到了6%（见图I-5-8）。

（三）纺织业的挑战

尽管土耳其的纺织服装行业已经取得了显著成就，但是这一行业在其国内目前还面临着一系列重大挑战。首先，自2005年根据世贸组织的《纺织品和服装协议》取消《多纤维协定》与所有贸易壁垒之后，远东和东欧其他低成本供应商的出现，特别是中国的纺织服装业的繁荣给土耳其的纺织服装业的发展带来了巨大的压力。另外，与大多数发展中国家的情况一致，随着本国国民经济的发展，土耳其的劳动力成本近年来不断上升，加大了服装制造的成本压力，使得该行业的竞争力不断下降。未来，土耳其的纺织服装业还需要不断调整产业结构，不断提高自身的创新与设计能力，从而提高该行业的国际竞争力。

二 汽车制造业

（一）汽车制造业概况

土耳其的汽车制造是国际OEM（原始设备制造商，俗称“代工”）全球价值链的重要部分。近年来，在整车制造引进和本地化生产政策的双重推动下，土耳其的汽车制造业也开始从基于装备制造向设计创新的高端制造业转型，更加高效且富有竞争力。

土耳其的汽车生产总量显著增长，近十年年均增速达到了5.4%，自2012年开始持续增长，2017年达到了169.57万辆。其中，乘用车的生产量从2008年的62万辆增长到了2017年的114.3万辆，并且在生产当中的比重不断增大，2017年占比达到了67.3%。商务用车的生产数量较为稳定，增长较为缓慢，十年间增长了27282辆，2017年的产量为55.28万辆。2017年，土耳其成为全球第14大汽车生产国和欧洲第5大汽车生产国（见图I-5-9）。

（二）原始设备制造商生产属性

原始设备制造商生产（又称为“OEM代工”）是土耳其汽车制造的主要形式，指的是土耳其汽车制造企业为原始设备制造商代工生产他们的品牌，并直接贴上他们的品牌商标。“OEM代工”的主要特征是技术与资本都来源于国外，销售市场也集中于国外，只有加工生产过程在土耳其。土耳其拥有优越的地理位置和充足且训练有素的劳动力，成为跨国公司最佳的投资地点，特别是那些以欧盟为目标市场的汽车制造商。许多知名大型国外汽车制造商都在土耳其设立工厂或者与土耳其零部件厂商达成长期技术合作关系，如雷诺、梅赛德斯奔驰以及福特等跨国公司。超过250家全球汽车制造商将土耳其作为生产基地，目前，在土耳其约有超过1100家的零部件供应商成为OEM生产的合作伙伴。外资企业给土耳其汽车行业带来了先进的技术和管理经验，极大地促进了土耳其汽车零部件工业整体水平的提高。

近年来，外资汽车生产商在土耳其的投资共计约140亿美元，建立了134个研发中心，使得土耳其汽车制造业无论从研发设计能力，还是从加工制造水平上都得到了不断提升。土耳其汽车研发投入占土耳其总研发投入的14%，在众多研发中心中有9个研发中心不仅支持本地运营，而且支持其母公司其他工厂的运营，例如：福特设立在土耳其的Otosan研发中心不仅是福特的三大全球研发中心之一，而且与此对接的土耳其Yeikkoy工厂是福特新轻型商用车全球唯一的生产中心；与此同时，戴姆勒公司在土耳其第一大城市伊斯坦布尔建立了自己的研发中心，用来补充其位于德国斯图加特总公司的卡车和公共汽车制造业务；日本丰田在土耳其萨卡亚的整车厂是该公司在欧洲的汽车制造厂，目前主要制造C-HR、Corolla和Verso系列汽车；在斯特公司也在土耳其开设了其全球范围内第二大研发中心，主要任务是进行自主和混合动力汽车技术的开发 。

（三）出口导向特征

土耳其是全球众多汽车生产商的大本营。土耳其优越的地理位置为汽车的出口销售提供了极大的便利条件，土耳其汽车制造商生产的产品中80%是出口到国外市场。2017年土耳其汽车出口额达到了287.54亿美元，同比增长了17.7%，在土耳其的出口总量中的比重达到了18.2% 。

土耳其与欧盟于1994年签订的关税同盟，显著推动了土耳其的汽车制造行业对于欧盟的出口。土耳其作为欧盟第一大汽车输入国，2017年对欧盟的汽车出口量为985434辆，比第二位的汽车制造大国日本多出将近一倍。在2017年土耳其的汽车行业十大出口目的国中，前5位均为欧盟国家，其中，土耳其对德国的汽车出口总额高达868百万美元，是对第二大出口目的国——法国出口额的2.5倍多（见图I-5-10）。

三 能源产业

（一）能源行业概况

土耳其紧邻占世界已探明石油和天然气储量75%以上的能源产区，独特的地理位置使得土耳其能够获取充足的能源供应，并使土耳其在其所在区域能源供应中发挥了关键作用。因此，巩固其在东西和南北能源走廊之间的地位并成为能源贸易中心是土耳其能源战略的主要内容。土耳其一直致力于利用其地理和地缘优势不断探索新的油气跨境运输项目，土耳其也是南方天然气走廊（SGC）项目的主要参与方，该项目主要将里海和中东的天然气输送到欧洲。

纵观土耳其能源行业的发展历程，政府在其中起到了积极推动作用。1999年8月，土耳其议会通过大多数宪法修正案，其中包括第4446号法律，该法旨在通过提供更便利的融资和批准环节，加快发电厂等基础设施项目建设。2001年，土耳其议会通过立法手段，促使国有天然气公司Botas实现私有化，至2009年，政府根据该法律将Botas拆分为独立的天然气进口、运输、储存和分销企业。最终，除运输之外的所有能源企业都实现了私有化。

2001年，土耳其的电力市场法生效。该法律为通向发电和配电的自由市场铺平了道路。根据该法律，国有土耳其发电和输电公司（TEAS）被拆分为单独的发电、配电和贸易公司，除电力传输继续由国家掌控、运行外，发电和贸易公司完全实现了私有化。

2001年11月19日，能源市场监管机构（EMRA）正式开始运作，主要负责监管土耳其能源市场，包括电力、天然气、石油和液化石油气等能源市场。2002年5月，EMRA发布了“能源市场许可条例”和“电力市场关税条例”草案，于2002年8月生效。EMRA宣布了一个针对竞争激烈的电力市场的四阶段方法：第一阶段向电力和天然气市场的公司发放许可证；第二阶段为大型工业用户提供选择电力供应商的权利；第三阶段建立市场融资调节中心，以实现平衡和结算；第四阶段使该中心全面运作。

随着土耳其经济的扩张，能源需求特别是电力和天然气方面的需求大幅增加，为此，政府鼓励外国公司投资土耳其的发电厂和天然气管道以满足不断扩大的国内需求。20世纪90年代后半期，土耳其实施了新的能源项目融资和所有权方法，并提供了三种模式：“建设—运营—转移”（BOT），“建立—自营—运营”（BOO）和“转让经营权”（TOR）。

土耳其能源和自然资源部（MENR）主要负责制定能源政策，MENR曾打算让大多数新发电厂由外国开发商以BOT方式建造。在这种模式下，私人投资者将建造一座发电厂并运营数年，然后最终将所有权转回给土耳其。这些项目产生的电力可以出售给国家电网、国有电力局，甚至是私人终端用户。在多数情况下，土耳其政府提供主权担保，以确保此类项目对开发商有利可图。然而，在2000年末，土耳其经历了几次大银行倒闭的经济危机。国际货币基金组织在危机中出手协助土耳其，但坚持要求土耳其政府进行各种改革以确保金融稳定。于是，土耳其政府宣布了一项新的政策，即不再提供主权担保和为未来的BOT电厂建设提供资金，并将成本回收保证期从20年减少到10年。这对当时已经获得批准的29个项目的财务状况构成了巨大挑战，导致这些项目最终无法实施 。

近年来，由于经济和人口增长，土耳其成为经合组织中电力需求增长最快的成员国，自2002年以来年增长率为5.5%。土耳其能源行业的两个显著特征是日益增长的国内能源需求和高度的进口依赖性，政府采取的能源战略的重要目标之一就是减轻这种进口依赖性 。

（二）主要能源消耗情况

1.电力

由于现阶段土耳其能源供应的高成本，系统的高度不可靠性以及能源的严重投资不足，土耳其政府积极推进电力部门改革和开放电力部门竞争。为促进电力部门可持续性的私人参与，政府启动了影响深远的改革计划，以创建一个竞争性的市场结构，将独立的发电资产和分销公司私有化。

土耳其在可再生能源方面具有巨大潜力，土耳其政府特别关注通过可再生能源发电，2005年颁布了“可再生能源法”。目前在土耳其，只能从EMRA获得许可证才能进行发电、输配电、电力交易等业务。虽然发电、交易和分销活动是由私营实体进行的，但电力传输和市场运作仍处于国家垄断之下。

近年来，土耳其的总用电量一直在快速增长，2017年达到2940亿千瓦时。根据MENR的预测，土耳其的电力需求预计在2023年达到3874亿千瓦时。天然气发电占总电力的37%，煤炭发电占33%，水力发电量占20%。2017年底，土耳其发电厂装机容量达85200兆瓦，其中水利发电装机容量占37%，天然气发电占27.2%，煤炭发电装机容量达21.9%。由于其可再生能源的巨大潜力，土耳其在地热潜力方面排名世界第七。除了地热发电能力外，土耳其还重点发展风能和太阳能。MENR发布的2015—2019战略计划显示，土耳其计划通过将水力发电装机容量增加到32000兆瓦，将风能增加到10000兆瓦，太阳能增加到3000 兆瓦，地热能增加到700 兆瓦来实现发电量增加30%的目标 。

2.天然气

几十年来，土耳其的天然气市场一直处于土耳其Botaş公司的准垄断状态。2001年，政府颁布了《天然气市场法》（NGM法），终止了Botaş的大部分垄断权利，建立了更加自由化和透明的天然气市场。制定NGM法旨在建立一个竞争市场，并使国内法律框架与欧盟的法律框架相协调。因此，NGM法为私人投资者进入天然气市场铺平了道路，为天然气市场的进入、退出、输送、储存、批发和分销活动引入了新的许可制度。2003年，Botaş在天然气市场上开始被分拆。在2001年NGM法颁布后，EMRA开始招标，将土耳其天然气分销部门开放给Botaş以外的本地参与者。EMRA从2003年至2017年进行的招标使得分销公司的数量从6个增加到72个。另一方面，2007年，天然气批发市场开始向自由化发展，私营天然气进口公司和液化天然气进口商进入市场。

2017年，土耳其消耗天然气53857.14百万立方米 ，从而成为欧洲最大的天然气市场之一，其中大部分用于转换循环部门，其次是住宅和服务部门（见图I-5-11）。限于本国天然气资源的匮乏，土耳其天然气消耗主要依赖于进口，2017年，土耳其国内天然气消耗量的99.36%均来自进口。其中，俄罗斯是土耳其天然气的主要供应国，提供了土耳其天然气进口的51.93%，其次是伊朗（16.74%）、阿塞拜疆（11.85%）和阿尔及利亚（8.36%）。

3.石油

由于地处石油产区（中东、里海地区和中亚）与消费区（欧洲）之间，土耳其对于石油和石油产品的过境运输具有重要意义。此外，土耳其是该地区的主要石油消费国，石油需求快速增长。

2017年，土耳其共计消耗2820万吨原油和2650万吨其他石油产品。国内生产不足以满足土耳其的国内能源需求，仅有7%是土耳其本国生产的。根据EMRA的统计数据，2017年土耳其进口了4265.34万吨石油产品，主要来自伊朗（16.94%）、俄罗斯（18.87%）、伊拉克（16.55%）和印度（8.23%）。进口石油中，原油和柴油占土耳其石油产品进口量的90%以上。

2017年，土耳其出口了1008.20万吨石油产品，大部分出口到沙特阿拉伯（13.55%）、马耳他（8.10%）、埃及（7.87%）和新加坡（7.10%），其中89%以上的出口是航空燃料、海运燃料和汽油 。

4.液化石油气（LPG）

土耳其液化石油气（LPG）市场是由EMRA监管的自由市场。由于LPG清洁、安全和更便宜等特征，政府鼓励使用LPG，导致多年来LPG市场持续增长。LPG是土耳其运输、家庭烹饪、取暖以及工业活动的主要燃料来源之一。2017年，土耳其LPG需求量增加至440万吨，土耳其成为欧洲主要的液化石油气消费国。自2003年以来LPG需求稳定增长，土耳其的LPG产量在2017年也增加了4.43%，达到100万吨。土耳其LPG消费量的增加一直由汽车行业主导。Autogas占土耳其机动车产量的40%。根据2016年世界LPG统计报告，土耳其拥有世界第二大汽车市场和欧洲最大的汽车市场。2017年，汽车销量保持稳定增长，与上年相比增长了47% 。

近年来，EMRA对LPG行业的监管框架进行了积极的变革，以简化和促进获得进入LPG市场的许可。

案例：土耳其Koc控股集团

Koc控股是土耳其最大的工业集团，也是土耳其唯一一家进入世界财富500强的公司，主要涉及行业领域为能源工业，总部位于土耳其伊斯坦布尔。世界财富500强数据显示，Koc控股2018年名列第435位，较上年的第463位有所提高，资产合计274.53亿美元，年收入达271.08亿美元，净利润达134.59亿美元，年末员工总人数达94111人。该公司由土耳其最富有的家族之一Koc家族控制。

一 主要发展历程

Vehbi Koc于1926年5月31日以自己的名字在安卡拉注册成立了他的第一家公司——Koczade Ahmet Vehbi，成为Koc控股最早的起源。1938年，Vehbi Koc成立第一家控股公司KoçTicaretA.S.，这家公司是Koc所有集团公司的基础和研发中心，也是第一家和员工分享利润的公司。1940年，通过和通用电气合作建成一个灯泡工厂，Koc集团开始进入制造业。

20世纪60年代，Koc集团逐渐壮大起来，开始和国际企业合作建立各种工厂，先是和意大利菲亚特公司合作成立Tofas，随后与福特公司合资建立了Ford-Otosan。这期间Koc集团开始全面发展，从汽车到家电、从农用机械到纺织品，从液化石油气到供暖设备，从食品工业零售到旅游业、金融业和保险业，Koc集团逐渐成长为一家综合性企业。

1963年，Koc集团为实现快速增长和发展以及组织结构的制度化，成立了Koc控股A.S.。1970年，Koc集团上市。20世纪70年代，Koc集团开始致力于开拓出口市场和在国外建立外贸公司。

20世纪90年代，Koc集团通过和美国运通公司（American Express Company）合作成立Koc-American银行开始进入银行业，并于1992年买下美国运通公司股票，从而变更为Koc银行。2001年，Koc和欧洲银行的前身之一UniCredito Italiano合作成立Koc金融服务公司。2005—2006年，Koc先后投资了土耳其的先进工业企业Tupras和银行业巨头之一Yapɪ Kredi Bankasɪ。2006年至2012年间，Koc开始调整其发展战略，重点关注能源、汽车、耐用消费品和金融部门。

二 经营领域

（一）能源工业

能源工业是Koc控股集团重要的主营业务，Koc控股集团2018年年报数据显示，2018年能源业务贡献Koc控股集团40.8%的营业利润、25.9%的净利润。Koc控股集团旗下的Tüpraş公司是土耳其最大的石油精炼企业，Aygaz公司是土耳其最大的液化石油气分销企业，Opet公司是土耳其第二大的燃油分销企业。2018年，Koc提供了土耳其石油燃料产品国内需求的60%，提供了土耳其石油产品存储需求的57%。

在能源工业，Koc控股集团的主要优势在于以下几个方面：精炼复杂性较强；原油加工产品范围较广；靠近中东从而靠近多家石油厂商；海上物流和铁路运输能力较强；石油存储能力较强；液化石油气和燃油分销网络较广；自有品牌价值较高；等等。

（二）汽车工业

汽车工业也是Koc的重要经营领域，Koc控股集团2018年年报数据显示，2018年汽车工业贡献Koc控股集团23.8%的营业利润、29.7%的净利润。Koc控股集团的汽车工业贡献了土耳其汽车工业产出的44%、出口的43%、国内市场的22%。

在Koc控股集团旗下，Ford Otosan是土耳其最大的商用车制造企业，Tofaş是土耳其第二大轻型商用车制造企业，TürkTraktör是土耳其最大的拖拉机制造企业，Otokar是土耳其最大的公共汽车制造企业，Otokoç是土耳其最大的机动车零售企业。

Koc控股集团在汽车工业的主要优势在于以下几点：规模经济和强大的领导力；低渗透率带来的增长潜力；知名的国际关系网络和出口合约；国内最强的销售、售后服务网络；强大的品牌价值；最大程度的汽车研发人员集聚；持续投资能力以及高效率和产品多样化。

（三）耐用品

耐用品在Koc控股集团内部占比相对较少，2018年年报数据显示，2018年耐用品仅贡献Koc控股集团9.4%的营业利润、6.6%的净利润。Koc控股集团提供的耐用品是满足土耳其国内耐用品消费的重要来源，2018年，土耳其国内市场消费中，洗衣机等白色家电国内销售的50%、白色家电出口的40%以及空调国内销售的51%均来自Koc控股集团 。

在Koc控股集团旗下，Arçelik公司是土耳其最大的白色家电企业，是第二大电视机生产企业，是最大的空调生产企业。

Koc控股集团在耐用品领域的主要优势在于以下几点：在土耳其、罗马尼亚、俄罗斯、中国和南非等国家设立的低成本加工中心；土耳其最广泛的销售和售后服务支持网络；强大的品牌价值；欧洲最大的白色家电加工厂而享有的规模经济；广泛的国际关系网络。

（四）金融

金融部门是Koc控股集团净利润最多的部门，2018年年报数据显示，2018年金融部门贡献Koc控股集团25.5%的营业利润、30.7%的净利润。Koc控股集团旗下的Yapɪ Kredi银行提供了土耳其16.6%的现金贷和16.1%的存款 。从资产角度来看，Yapɪ Kredi银行是土耳其第三大私人银行。

Koc控股集团在金融部门的优势主要在于以下几点：75年的经营经验、创新性服务和分支网络；数字解决方案的先驱者；以客户为中心的增长战略；强大而多元化的资金基础；等等。

（五）其他

Koc控股集团2018年年报数据显示，2018年以上四大部门之外的其他行业业务贡献Koc控股集团0.5%的营业利润、7.1%的净利润。

三 经营状况

Koc控股集团一直处于稳步发展中，2018年，其资产同比增长20.38%至1252.76亿里拉，负债同比增长28.11%至783.17亿里拉，所有者权益增幅相对较小，为9.38%（见图I-5-12）。

从经营收入来看，2018年，Koc控股集团收入同比增长44.89%至1432.48亿里拉，成本同比增长46.28%至1208.10亿里拉，毛利润也实现了大幅增长，增幅达37.85%，其中净利润增长了6.68%至84.25亿里拉（见图I-5-13）。

第三节 重点服务业

一 信息通信业

（一）信息通信业概况

土耳其政府非常重视信息和通信技术这一高新技术行业对于未来国家发展的重要作用，因而积极推动该行业的发展。根据《研发法》，土耳其政府计划将该行业的研发支出在GDP当中所占比例从1%提高到3%，其增长速度预计将超过世界平均水平，并推出了诸多针对该行业国际领先企业投资的激励措施。2018年，土耳其在信息和通信技术方面的支出增长至350亿美元。

土耳其信息通信服务开展较早，自1993年开始向公众提供互联网，并于1998年开始提供有线互联网，2001年，土耳其开始向大众提供非对称数字用户电路（ADSL）。2015年土耳其入门级宽带（2Mbps）和高速宽带（24Mbps）的覆盖率就超过了当年欧盟15国的平均水平，分别达到了98%以及66%，另外，超高速宽带（70Mbps）覆盖率达到了42% 。

土耳其于2015年启动从3G网络直接演进至4.5G网络的全面部署计划，并于2016年开始投入使用。2016年，土耳其移动用户总数达到了7500万人，至2017年，土耳其每天大约有4000万人使用互联网。其中，企业信息技术的普及率明显高于家庭的互联网使用率。2008年，土耳其企业信息技术的普及率就已经达到了85%以上，然而同年家庭电脑的使用率和网络的使用率仅达到30%左右，不过，家庭电脑的普及率增长迅速，2014年入户电脑使用率就已经超过50%。2017年企业电脑使用率和企业网络使用率分别为97.2%和95.9%，入户电脑使用率和入户网络使用率分别为56.6%和66.8%（见图I-5-14）。

土耳其政府在通信技术行业积极引进外资和技术。目前，土耳其信息通信业最重要的两大外资企业分别是微软和华为。其中，微软土耳其公司于1993年正式成立，拥有约400名员工，是覆盖79个国家的微软MEA的中心。该公司主要提供企业级点对点解决方案，显著促进了本土企业的生产效率及竞争力。微软土耳其公司极大地带动了土耳其国内经济的发展，国际数据公司于2007年的全球研究报告显示，供职于微软公司上下游企业的土耳其本地人超过了150000人。与此同时，微软土耳其公司还在2011年创办了土耳其首家公共免费的土耳其语应用开发学校，创建了25个信息技术学院，为土耳其青年人的就业和生产效率提供了极大的支持。华为公司进入土耳其相对较晚，但目前却是土耳其三大通信运营商的重要合作伙伴，华为不仅在土耳其国内的基础设施建设中扮演着重要的角色，还在土耳其通信技术创新和研发方面发挥着重要的作用。

（二）电信自由化进程

土耳其的电信自由化虽然正在进行中，但是进展相当缓慢。土耳其电信自由化开始于2004年电信局的成立，当局允许私营部门公司经营移动电话、长途电话和互联网接入等业务。土耳其共有Turkcell、Vodaphone和Türk Telekom三大通信运营商，E-Kolay、Kaynet、Superonline和TT-net四家主要的互联网服务提供商（ISP）。

在运营商中，Turkcell建立于1994年，目前是土耳其第一大移动运营商，最近两年主要专注于数字化业务，包括即时消息、运营服务和数字化平台等，2018年，Turkcell实现了由传统运营商向数字运营商的转变。Vodaphone是土耳其最大的跨国电信运营商，其与微软和华为有着较为密切的合作，具有较强的国际竞争力。Türk Telekom公司是公私合营企业，国家控股30%，具有175年的历史，是土耳其第一个综合性电信公司，拥有近3.4万名员工，用户数量达到了3800万人。虽然Türk Telekom公司在移动通信方面占据的份额较少，但一直保持着其在固定电话市场中几乎垄断的地位，其固网市场占有率达到了77% 。

随着通信行业的持续发展，企业间的竞争日渐激烈，传统电信业务市场日益达到饱和的状态。2016年第一季度，Türk Telekom公司在固定电话市场的份额有明显下降，由其他运营商分别进行了替代，Türk Telekom公司只能开始寻求拓展新业务，力图在数据租赁行业寻求突破，计划新建的数据中心主机房区域超过了20000平方米。尽管土耳其电信自由化已经取得了较大的进展，至2018年，土耳其固定电话达1149万线，移动电话达到了7954万部，但是巨头运营商已经在许多领域设法限制接入以保护其现有的垄断地位，例如云业务方面。另外，土耳其电讯管理局（现在更名为BTK），虽然在技术上是一个独立的组织，但是仍然由交通运输部控制，这也对土耳其信息和通信行业的发展造成了一定的阻碍 ^[1] 。

（三）未来发展趋势

在信息通信技术方面，土耳其一直积极进行国际合作和交流。自2003年开始，土耳其每年举办国际信息通信技术展览会。2017年5月，土耳其信息通信技术管理局与中国企业华为公司联合举办了“土耳其产业峰会”。同年，土耳其还与华为在5G项目上确定了合作意向，明显加快了信息和通信技术行业的发展进程。

土耳其建国一百周年的“2023百年愿景”计划将信息通信技术行业规模扩展到1600亿美元，市场年增长率达到15%，与此同时，宽带用户达到3000万，为1400户家庭提供速度为1000Mbps的互联网连接，使该行业在GDP中所占比例提升至8%，技术开发区（TDZ）的公司数量增加至5500家，员工人数增加至65000人；出口额增加至100亿美元 。另外，土耳其还大力推广在互联网方面的普及教育，预计到2023年土耳其国民中精通电脑的比例将达到80%。

二 旅游业

（一）旅游业概况

旅游业是土耳其的重点发展部门。前已提及，土耳其具有丰富多彩的文化资源和旖旎的自然风光，仅申请到的世界遗产就有18处，这得益于土耳其深厚的文化积淀和多元的宗教文化。

土耳其拥有着6500年的悠久历史，又身处欧亚大陆的十字路口，曾经是罗马帝国、拜占庭帝国和奥斯曼帝国的核心区域，不仅继承了东罗马帝国的文化，还受到伊斯兰文化的熏陶，被称为“文明的摇篮”。在天然旅游资源方面，土耳其三面环海，内陆环境极其复杂，自然风光优美，有着长达7200千米的海岸线、454个蓝旗海滩和22个蓝旗码头。因此土耳其在宗教旅游和地热旅游方面都具有显著的优势，共有316个宗教遗址，其中167个属于伊斯兰教、129个属于基督教、20个属于犹太教；土耳其地热旅游在全世界排名第七，拥有1500个温泉、55140个温泉疗养度假村。以卡帕多西亚为代表的土耳其热气球成为其旅游业的重要特点 。

旅游业作为土耳其“2023计划”中重点发展的服务业，近年来蓬勃发展，根据世界旅游组织统计数据，土耳其每年的接待人次已超过了3000万，每年旅游人次已超过2000万，来土耳其进行商务洽谈的人次也逐年增多，旅游业的发展为土耳其创造了巨大的外汇。土耳其游客主要来自于欧洲国家，德国和英国是游客的两大重要来源地 。但是近年来，受恐怖袭击、政局不稳以及与部分欧洲国家龃龉不断的影响，土耳其旅游业遭受打击。2016年，土耳其的外国游客数量和旅游收入均下滑30%，降至2008年来的最低水平。不过，据土耳其统计研究所公布的数据，2017年土耳其旅游业有所恢复，接待了入境游客共3860万人次，旅游收入达到了263亿美元，比前一年增长18.9%（见图I-5-15）。

截至2017年底，土耳其已注册的住宿设施已经达到了12856家，其中有9186家得到了相应市政当局的许可，3670家持有旅游经营许可证，总接待能力达到了14.82万人次。世界旅游组织的数据显示，土耳其2012—2016年旅游机构、房间数以及床位数都处于上升的趋势，2016年土耳其旅游机构、房间数以及床位数分别达到了3557个、414150间和871932张。

（二）政府扶持政策

土耳其旅游业的繁荣不仅得益于丰富的自然资源，还得益于政府的规范指导和大力扶持。早在1953年土耳其政府就意识到发展旅游业的重要性，并颁布了第一个《鼓励旅游法》（即“第6086号法”）。此后，土耳其政府不断用立法手段和财政政策规范旅游业，使其成长为新型的生产性服务业。1955年成立了土耳其旅游银行，为土耳其的国内旅游企业提供贷款、融资担保等业务，给予土耳其旅游业的发展以强大的资金支持。1961年，土耳其宪法认可了政府具有征用并转让沿海土地的权力，给予土耳其旅游业发展极大的空间。土耳其政府还于1962年积极推进土耳其开发基金会的设立，引进外资，不仅为土耳其旅游业的发展提供资金保障，还为土耳其旅游业走向国际提供了交流的机会。1963年，土耳其第一个五年经济建设计划中又确定了优先发展旅游业的战略，旨在促进国家经济发展并创造大量就业岗位。

到20世纪80、90年代，土耳其又相继修订《鼓励旅游法》（即“2634法”）并颁布了《鼓励旅游框架法令》。在土耳其政府的扶持下，土耳其旅游业一步步走上正轨，政府也越发对旅游业的发展寄予厚望。2007年，土耳其政府在实行《2007—2014年旅游发展实施条例》的同时颁布了《2023年旅游发展战略》。土耳其长期以来的政治发展也为旅游业的国际化进程提供了便利，1966年，土耳其加入欧洲关税同盟，极大促进了土耳其与欧洲国家之间的商品和人员流动，2005年土耳其正式启动加入欧盟的进程，在各个方面都努力缩小与欧洲发达国家的差距。另外，土耳其政府还投入大量的资金进行基础设施建设，政府每年将旅游收入的1%的资金用来开展国家形象宣传和推广活动，土耳其的旅游业基础设施无论是在数量上还是质量上都正向世界一流的水平看齐，为土耳其旅游业的发展注入了强劲动力。

（三）旅游业的经济贡献

土耳其旅游业的发展不仅增加了国家的收入，其作为劳动密集型产业还为土耳其创造了大量就业岗位，带动了运输、住宿、餐饮、娱乐、购物以及商务等整个产业链的发展。世界旅游数据库数据（2018年版）显示，2016年入境游客的消费达到了18743百万美元，每人每日平均消费达到了94.9美元，土耳其旅游业的就业岗位4年间（2012—2016）增加了300多万，其中个体经营增加了40万人。

三 金融业

（一）金融业概况

由于历史和制度的原因，土耳其一开始实行的是金融为国家发展政策服务的策略，其银行业一直处于政府的严格管制之下，本土银行业与政府和企业保持着密切的关系，银行业实行高准入标准，市场高度集中。截至1980年土耳其实行金融改革以前，土耳其共有43家银行，其中外资银行仅4家。1980年，土耳其开始了第一次金融改革，当时改革的目标：一是解除利率管制、降低直接信贷项目；二是提高银行业的竞争水平和经营效率。土耳其政府最先开始的是利率市场化改革，取消利率管制后，各大银行开始通过提高利率来吸收存款，导致了实际利率随着名义利率的上升而迅速提高，银行业市场的混乱使得土耳其政府又恢复了原来的利率管制。直到1988年，土耳其利率市场化改革才得到恢复。不过，同时期的金融自由化改革相较于利率自由化改革进行得还算顺利，至1990年土耳其的银行数量上升至66家，原有的8家或被清算或被兼并，新增31家银行，其中有19家来自国外，但是新进入的银行大多数集中于贸易融资和批发银行领域。由于土耳其的金融体系开放具有结构不平衡性特征，导致其在20世纪80年代实施的金融改革的两大目标均未能完全实现 。

（二）土耳其金融危机

由于金融改革不彻底留下的种种隐患，1994年底土耳其爆发了自改革以来的第一场金融危机，土耳其中央银行开始锁定实际利率，汇率按照每年的通货膨胀率进行贬值。与此同时，国内银行大量对外举债。随着土耳其银行业净外汇资产规模的增大，国际市场的恶化和资本流动对土耳其的影响力也逐渐上升。

2000年底，土耳其爆发了第二次金融危机。土耳其根据与国际货币基金组织（IMF）签署的援助协议，进行了新一轮的改革。此次改革集中于银行业重组和对拥有巨额不良贷款的国有银行进行私有化，以解决贷款保险基金（Saving Desposit Insurance Fund）托管银行的问题，加强私有银行的竞争力，改善立法和监管环境。国际货币基金组织（IMF）2003年报告显示，土耳其的贷款坏账、盈利能力和资本充足率指标都有所改善。2004年，土耳其中央银行公布的通货膨胀率首次下降至10%以下。此后，土耳其趁热打铁逐渐建立起金融部门的监管体系，建立了银行监管机构（BRSA）、资本市场委员会（CMB）以及保险业的保险协会，颁布了《银行法》第5411号，《抵押法》第26454号公报，关于融资租赁、保理和金融机构的第6361号法律以及《新资本市场法》第6362号，2013年4月成立伊斯坦布尔证交所，跟踪监管约60%的外资股份，伊斯坦布尔由此成为土耳其最大的贸易中心。

2017年，土耳其支付和电子货币机构（ÖDED）还提出了对于支付和电子货币机构新的监管框架。得益于土耳其金融部门在金融崩溃后实施的监管改革和结构改革，土耳其在2008年国际金融危机以及随后的经济危机当中表现出了弹性，银行业和其他金融部门均未受到较大冲击。事实上，该行业的不断改革极大地提升了投资者的信心，以至于在过去15年里，该行业吸引了510亿美元的投资资金 。虽然长期的改革让土耳其的金融行业监管越来越完善，但是受政治经济形势的影响，加之外汇储备严重不足，2019年4月土耳其里拉持续贬值，并爆发了里拉危机。此次土耳其里拉危机的重要推手是自2011年开始的第三轮美元升值周期。另外，土耳其与美国之间的关系近年来不断恶化，也成为里拉不断贬值的催化剂。

自2019年3月起，美国就开始对钢铝加征关税，土耳其作为钢铁出口大国对美国开展关税报复，美国总统特朗普于4月5日授权政府部门根据第232条款将从土耳其进口的钢铝关税翻倍，将铝和钢铁关税分别提高到20%和50%，使得土耳其里拉贬值18% ，这是自2001年土耳其金融危机以来的最大单日跌幅，并且这种下跌的趋势在之后几天仍在持续，为防止土耳其里拉再次出现大幅贬值，土耳其央行提高了银行间拆借利率，以避免里拉做空，另外，土耳其央行于2019年3月22日宣布收紧货币政策，使得土耳其离岸隔夜利率狂飙，引起了新兴市场货币全线走低。这次里拉大幅贬值是对土耳其经济的一次重创，也显示出本国经济基本面以及宏观经济的结构性失衡。

（三）银行主导型特征

经过了长期的改革与发展，金融部门特别是银行业已经成为土耳其的优势产业。截至2017年底，土耳其有51家银行（33家存款银行、13家开发投资银行、5家参与银行）。在51家银行中，有21家持有巨额外资（总资产的30%由外国投资者持有）。土耳其金融部门总资产由2008年的11310亿里拉上升至2017年的48300亿里拉。其中，银行业2017年的总资产达到了3.3万亿里拉。土耳其银行资产规模占GDP的百分比一直保持着上升的趋势，于2013年突破了100%，达到了110%。银行业资本构成更加合理，贷款、证券、现金及其他资产占比也由2004年的32%、40%、15%、12%变为2017年的65%、12%、15%、8%。成功的风险管理也增强了银行业的稳定性和效率，2017年土耳其的坏账率仅为2.9%、资本充足率达到了16.9%。土耳其金融部门呈现出蒸蒸日上的发展趋势。但是，土耳其金融部门结构的发展还存在一些不平衡，银行业在土耳其金融业中的比重达到了70%以上。虽然土耳其已经建立了四个保险信息与监控中心，包括特拉默、萨拉默、哈默以及海默。但与其他新兴国家相比，土耳其的保险市场仍处于未渗透状态，仅占GDP的1.5%，保险服务和其他金融活动还有待发展 。

对于金融业，土耳其也设定了2023愿景（共和国成立一百周年）的具体经济目标，目标之一便是把伊斯坦布尔变成一个著名的金融中心。土耳其庞大的劳动力规模、快速发展的市场以及优越的战略地理位置，使伊斯坦布尔成为国际金融中心的理想候选地。自土耳其政府启动伊斯坦布尔金融中心项目建设以来，伊斯坦布尔的发展势头十分迅猛，目前被认为是世界新兴金融中心之一。

四 交通运输业

（一）交通运输业概况

土耳其的交通运输业是目前国家积极发展的产业，土耳其航空业已经发展到全球领先的水平，铁路建设方面越来越多的国际合作使得土耳其加快了建立交通网络系统的步伐。

（二）航空运输业

土耳其是民用航空产业发展的理想场所。土耳其民用机场目前投入使用的有55个，其中，至2017年有23个向国际开放。伊斯坦布尔阿塔图尔克（ATATURK）国际机场成为世界上最繁忙的机场之一，2017年接待的旅客达到了6411万人次 。2003年至2016年，土耳其民用飞机的数量从626架增加至1417架，机队规模从162支增加至540支。同期，民航营业额从22亿美元增加至200亿美元，增长了近10倍 。土耳其航空公司的乘客数量从2004年的3400万增加至2016年的1.73亿，国内客流量和国外客流量稳步上升（见图I-5-16）。土耳其把自己定位为国际民用航空枢纽，伊斯坦布尔市正在建造一个新机场，目前已经部分启用，该机场一旦全面建成，将成为世界上最大的机场，每年可容纳 2 亿人次的载客量，以及飞往近 350 个目的地的航班 。

土耳其于1933年在首都安卡拉成立了国家航空经营管理局，这是土耳其建国后成立的首批机构之一。第一条航线为首都安卡拉至西北部城市埃斯基谢希尔（Ekisehir）的航线。1955年，土耳其航空业进行了私有化改革，土耳其航空成为股份公司，公司更名为“土耳其航空公司”。土耳其航空公司在伊斯坦布尔交易所上市，是欧洲第五大航空公司，2008年加入星空联盟（Star Alliance），成为该联盟的第20名成员。土耳其航空公司的国际客运量全球排名第十，在全球航空业不太景气的背景下，土耳其航空持续稳定高速成长，并保持相对较高的盈利能力。土耳其航空不断扩张的飞行网络以及得到落实的巨额投资项目，强化了其在全球航空业中的领先地位。土耳其航空于2013年荣获亚太航空中心（CAPA）第11届年度最佳航空公司，并于2011—2013年连续三年被总部在英国的航空服务顾问公司Skytrax评为欧洲最佳航空公司。

目前，土耳其航空的机队是全球最年轻和现代化程度最高的机队之一，由325架飞机组成，包括215架窄体飞机、92架宽体飞机和18架货机。土耳其航空的通航国家在世界上是最多的，共飞往122个国家的304个目的地，其中国内目的地49个，国外目的地255个。2017年土耳其航空公司新增了斯洛伐克至迈阿密等度假胜地航线。2018年上半年，土耳其又相继开通了弗里敦、撒马尔罕、克拉斯诺达尔和莫罗尼航线。民航资料网公布2018年上半年的数据显示，土耳其航空上半年上座率增加了4.3%，达到了80%，客运总量增加了18%，共计接待旅客逾3500万人次，总收入达60亿美元，同比增长约30%；货运量同比增长了28%，达到了66万吨，货运收入也增长了35%，高达7.84亿美元，实现了客货收入的齐增。通过投资于最先进和最环保的新一代机型，土耳其航空力求在2023年前将机队规模扩大至500架 。

（三）铁路运输业

铁路是土耳其较为薄弱的运输方式之一。土耳其的铁路建设开始较早，在奥斯曼帝国时期共修建了8619千米的铁路。在1923年至1950年的共和国时期，修建了3764千米的铁路线，而1951年到2003年期间的铁路建设则明显滞缓，仅铺建了945千米 。自2003年起，土耳其政府优先考虑发展交通运输业，对铁路建设投资巨大，国家铁路运营商TCDD于2017年公布的报告显示，从2003年底至2017年，铁路投资总量达到710亿里拉，实现了许多项目的更新，如：铺设常规线路、建设物流中心、打造郊区铁路系统，以及有重大突破的高速铁路建设。

土耳其在2003年决定建造高速铁路，第一条线路是土耳其首都安卡拉至伊斯坦布尔的高速铁路，全长533千米，将原来的10个小时缩短到现在的3个半小时，2014年全线通车，其中这条铁路的二期工程由中国铁建股份有限公司牵头并联合中国机械进出口公司以及土耳其两家公司共同组成的合包集团中标建造。目前，土耳其铁路共有3971千米施工总里程正在铺建的过程中，包括1870千米的高速铁路、1290千米的快速铁路以及811千米的常规铁路线。另外，高铁和传统铁路1637千米的电气化工作以及信号工作建设正在进行 。

由于历史原因，土耳其铁路通信系统落后且老化严重，铁路通行能力受到很大限制。土耳其九年高铁计划主要由土耳其国家铁路公司负责，土耳其国铁由政府控股，拥有铁道线全长超过12000千米，当前有8个客运枢纽站点、7个货运运输站点，拥有超过了3.2万名员工，年货运量超过了2500万吨，年客运量达到了9000万人次，占据了土耳其国内铁路市场的72% 。目前土耳其国铁也与华为公司建立了合作关系，由华为设计并提供符合欧洲通信标准的铁路运营通信解决方案。

土耳其政府计划至2023年再铺设3500千米的高铁和8500千米的普通铁路，建成总长为2.5万千米的铁路网络，并将现有常规铁路的70%升级改造为复线（约为4400千米），届时土耳其的主要城市都将通过铁路连接起来；另外，土耳其政府将进一步推进铁路运营的私有化，旨在通过自由的市场竞争来实现铁路系统的高效运营 。

（四）公路运输业

土耳其公路网络建设虽然相较于铁路来说相对发达，但是由于近年来土耳其交通运输建设的重点为铁路，因此土耳其公路网络在2007—2016年的十年间公路总长变化幅度不大，2016年土耳其公路总长达到202590千米。2007—2016年间，国道出现了轻微下降，从2007年的31333千米减少到31106千米，其中分车道增加了9403千米，其他车道不升反降了9630千米。省道以及高速公路长度均实现了明显增长，省道十年间增长了2934千米，增长了10%。高速公路长度虽然基数小，但是增长幅度较高，十年增长了33%，2016年达到2542千米（见图I-5-17）。

由于土耳其三面环海的地理位置和壮美的自然景观，沿海公路也成为其公路网络中的特色。土耳其D44公路是能够与美国西海岸1号公路相媲美的世界十大沿海公路之一，横跨土耳其“死海”、地中海以及爱琴海，沿途风光优美，成为“土耳其最美沿海公路”。土耳其计划在2019年建成博斯普鲁斯海峡海底隧道和第三座大桥，在达达尼尔海峡架设一座大桥，在2023年土耳其建国百年之际建成3.65万千米双线车道、7000千米高速公路和7万千米沥青公路。

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[1] Wolcott，P.，& Çağiltay，K.，“Telecommunications，Liberalization，and the Growth of the Internet in Turkey”， Information Society ，Vol.17，No.2，2001，pp.133-141. UhmnmZz8bUucchZWhQjl1f/q2b0Ml/Nkd+dxzXNvqEyqLXtPnQhVf8tC//DczR/q