第二节 重点工业

巴基斯坦的重点工业包括纺织业、食品和饮料加工业、汽车工业和化学工业，其中纺织业占了较大比例，机械、电子制造业的发展相对不足。为了实现更高的人民生活水平，加速工业化进程，巴基斯坦正在推行支持私有化和放松经济管制的自由化政策，重点推进国有企业私有化，目的是吸引外国投资和减少预算赤字。因此，巴基斯坦的中大规模制造业比重不断下降，中小企业发展较快。作为一个发展中国家，巴基斯坦的工业化和重点工业对经济发展的作用，除了推动GDP增长外，还体现在对外贸易和就业两方面。通过增加工业制成品的出口，同时通过在国内加工原材料限制商品的进口，以加强工业化的出口导向和进口替代效应，从而有助于保存外汇，改善国际收支状况。此外，巴基斯坦的重点工业具有劳动密集型特征，在培育本国专业化劳动力的同时，也缓减了国内就业压力。

一 纺织业

纺织业是巴基斯坦最大的生产部门。截至2018年，巴基斯坦纺织业对国内生产总值的贡献为8.5%，纺织业的年增长率为12.8%，制造业生产总值占比达到46%，出口总额占比达到57% 。同时，纺织业的发展速度也较快，根据巴基斯坦国家统计局数据，2018年纺织业的总产值约为77.2亿美元（半年数据），同比增长7.2%。就出口和就业而言，纺织业对巴基斯坦的经济贡献尤为重要，一直被认为是国家创造就业和贸易利润的命脉。巴基斯坦是亚洲第八大纺织品出口国，也是第四大棉花生产国和第三大棉花消费国。在创造就业方面，纺织业在巴基斯坦排名第二，为全国提供了40%的就业，巴基斯坦有20多家纺织企业在证券交易所上市，约占纺织企业总数的5%。巴基斯坦拥有几乎所有人造和天然纱线和织物的供应基地，包括棉花、人造丝等，这种丰富、便捷的原材料供给对巴基斯坦来说是一个巨大的优势，因为这对纺织生产和运营成本降低极为有利。

成衣制造是巴基斯坦的纺织业发展重点，可以更有力地抵制制造业所面临的制约因素。成衣制造属于高度劳动密集型产业，对能源和资本的要求适度，并在出口市场上可以产生较高附加值。因此，成衣制造非常适合巴基斯坦在实现与城市化相关的集聚经济方面的比较优势。然而，巴基斯坦服装纺织业还没有达到高水平，远远没有发挥出真正的潜力。阻碍服装纺织业发展的政策和服务约束充分反映了巴基斯坦整个制造业所面临的问题 ^[1] 。据《地球村空间新闻》（Global Village Space News）报道，巴基斯坦纺织品仅占全球纺织品出口总额的不到5%。对于一个人口众多的发展中国家而言，巴基斯坦的纺织部门应该充分利用人口红利，提高纺织产品的标准和数量，增加对改进的最终产品的关注，在振兴国家动荡的经济中发挥关键作用。截至2018年，已有125家巴基斯坦纺织企业被接管业务，其中大多数最近已经关闭。而且，让巴基斯坦本币兑美元贬值的想法，也无助于纺织业的发展。图Ⅰ-5-6显示了巴基斯坦近二十年来纺织品出口总额及增长情况。2019年，巴基斯坦纺织品出口同比下降9.5%，而且纵观近二十年发展，纺织业出口都处于波动下行趋势。此外，美国和中国之间的贸易战间接地阻碍了巴基斯坦的纺织业发展，因为中国是全球最大的纺织品生产和出口国，巴基斯坦向中国出口了大量原羊毛，同时中国对巴基斯坦纺织业发展也提供了巨大帮助。巴基斯坦纺织业面临的另一挑战则是电力和能源紧缺，但鉴于中巴经济走廊计划中的发电项目占了70%，预计中国将在能源领域投资约330亿美元，这将使巴基斯坦纺织业有条件满负荷生产。

二 食品和饮料加工业

食品和饮料加工业是巴基斯坦仅次于纺织业的第二大工业，占全国制造业增加值的27%和就业人数的16%。巴基斯坦食品和饮料加工业主要生产三大类：（1）冷冻食品；（2）主要粮食作物；（3）水果、蔬菜和中间产品。2012—2018年，食品和饮料加工业平均每年的外商直接投资额（FDI）为2.24亿美元。2014年，欧盟给予巴基斯坦普遍优惠制（The Generalized Scheme of Preferences，GSP）加成地位，使其可以享受零关税至低关税，极大提高了巴基斯坦加工食品和饮料的出口。巴基斯坦食品和饮料加工业的主要亮点表现有：世界第四大牛奶生产商；世界第十一大柑橘生产国；生产的蔬菜、水果种类多达35种。食品和饮料加工业的主要投资领域涉及橄榄油提取装置、水果加工、奶制品、冷冻蔬果和肉类、马铃薯粉加工装置，主要产品的市场结构与动态如下 ：

一是冷冻食品。由于巴基斯坦的人口不断增长，再加上城市生活方式的改变，冷冻食品需求不断上升。巴基斯坦当地企业Dawn Foods、Season Foods、K&N’s、Sabroso & Sufi的冷冻食品对日常食品消费市场产生了巨大冲击。同时，新兴的零售现象正在巴基斯坦城市生活中生根发芽，购物中心、超级市场、超级集市、麦德龙（Metro）、法塔赫（Al Fatah）和超级星（Hyperstar）等大型超市的崛起取代了传统的“基里亚纳”（Kiryana）夫妻店（以家庭为单位的小卖店）和普通商店，为城市零售模式提供了新的补充。

二是主要粮食作物的加工品。巴基斯坦是水稻和小麦等粮食经济作物的全球最大生产国之一，这些作物可用于生产各种不同的产品，如谷物、通心粉、意大利面等。发达国家正在利用先进的食品加工技术，例如挤压技术，现在也正在向巴基斯坦推广，挤压技术目前在巴基斯坦已应用于谷类、面食、零食等食品的加工。

三是食用油脂。在巴基斯坦，从所有来源获得的食用油总数约为300万吨，其中23%的油籽为国内生产，其余大部分为进口，这为国内产量的增加提供了巨大机会，这些油籽广泛应用于巴基斯坦的蔬菜酥油和食用油行业。作为巴基斯坦最大的制造业之一，大约有160个中小型的蔬菜酥油和食用油企业分布在巴基斯坦各地。

四是饮料和酒水。饮料加工业的主要产品包括脱水产品、水果制品、果汁饮料、罐装水果和碳酸饮料。巴基斯坦在该行业取得了令人瞩目的增长，主要得益于本地企业为百事可乐、可口可乐、雀巢、Mitchells、Shezan、Maza等公司提供货原料和货物，这些跨国企业大多位于旁遮普（Punjab），特别是拉合尔（Lahore），萨戈达（Sargodha）和巴哈瓦尔普尔（Bahawalpur）。

五是水果、乳制品、蔬菜和中间附加值产品。巴基斯坦是世界第四大产奶国，为乳制品行业发展提供了巨大机会。巴基斯坦在水果和蔬菜部门有超过25个加工厂，由于其广阔的种植面积，巴基斯坦大部分蔬果都是以柑橘为基础的，其次是在旁遮普南部和信德省盛产的芒果，主要的加工厂位于白沙瓦，拉合尔和卡拉奇，其他主要产品包括果酱、果冻、南瓜、水果罐头等。

六是农业食品加工。这个部门的产值占巴基斯坦国内生产总值的21%，包括水果、蔬菜、面粉、糖、豆类和谷物等几乎所有农产品的初级加工。巴基斯坦拥有生产22个品种以上蔬菜的能力，大约有1400家面粉厂，甘蔗种植面积居世界第五位，甘蔗产量居世界第九位。在巴基斯坦，豆类是当地人获取植物蛋白的最重要来源，豆类农产品的种植面积占农作物种植总面积的5%。

三 汽车工业

巴基斯坦的汽车工业史在亚洲属于最悠久的国家之一。早在1949年，通用汽车公司在巴基斯坦生产半挂车（Bedford），这标志着巴基斯坦汽车工业的历史从英属印度独立后开始。而此后巴基斯坦汽车工业并未出现稳步增长趋势，目前落后于亚洲其他国家，如中国、泰国和印度，而且巴基斯坦生产的汽车质量在全球市场中受到质疑。由于巴基斯坦汽车工业不支持贸易自由化，导致国内消费者面临更高的价格、低质量的标准以及该行业的竞争不足。巴基斯坦的汽车工业是国内第七大制造业子行业，与之前的地位相比有所下滑，根据2019年巴基斯坦国家统计局调查数据，汽车及相关工业为国内生产总值贡献了约4.5%，在税收和关税方面为国库贡献了300亿卢比 。

巴基斯坦是世界第六人口大国，并且中产阶级不断壮大，截至2018年，约有1700万中产阶级家庭和1.02亿中产阶级个人，巴基斯坦国内对家用汽车的需求与日俱增。巴基斯坦的汽车工业在亚洲增长最快，在2014—2018年，巴基斯坦汽车产量和销量分别增长了171.1%和172.5%，这都是受到2016年汽车发展政策的推动。2016年3月18日，巴基斯坦经济协调委员会（Economic Coordination Committee，ECC）通过了《2016—2021年汽车发展政策》，该文件提出为汽车制造商建立工厂提供税收优惠，雷诺、日产、起亚、双龙、大众和现代等多家知名汽车制造商随后都表达了进入巴基斯坦汽车市场的强烈兴趣。

巴基斯坦汽车工业主要包括以下细分行业：（1）家用汽车；（2）摩托车/人力车；（3）拖拉机；（4）卡车/公共汽车/拖车，在每个分支行业中都有各自的装配承包商和零件制造商。目前，巴基斯坦有100多家公司组装机动车，包括小汽车、卡车、公共汽车、摩托车、三轮车和拖拉机等，还有大约1700家汽车零部件制造商，主要是当地的公司，而OEM装配商主要由日本公司领导。由于汽车工业的本土化要求导致汽车行业缺乏竞争，所以生产系统和技术面临着许多薄弱环节，部分关键领域或细分行业的外商投资依然偏低。

巴基斯坦汽车工业从诞生到20世纪90年代初，迎来了高度监管之后的放松管制，特别是日本汽车制造商进入市场带来了最大化的竞争。巴基斯坦的汽车工业仅仅是在不断增长的城市采购、技术合作协议以及与中国、日本、韩国和欧洲的特许经营情况下运营。巴基斯坦属于世界上为数不多的拥有可以生产或组装各种车辆的制造商的国家，这些车辆包括卡车和公共汽车、两轮/三轮车、汽车、牵引车、拖拉机和轻型商用车（LCVs）。此前已有现代汽车、戴姆勒，以及其他品牌的小型卡车和轻型商用车组装厂，而在实行放松管制时进入的汽车品牌有日野卡车、马自达卡车、铃木汽车、丰田汽车和本田汽车。现在进入巴基斯坦汽车市场的主要国际品牌包括本田、铃木（目前市场占有率为60%）、丰田、日产汽车和通用汽车。巴基斯坦的大部分汽车都可选择双燃料，因此也靠压缩天然气（CNG）运转，天然气在巴基斯坦比汽油更便宜、更实惠。因此，巴基斯坦汽车工业的主要的配套产业包括CNG（压缩天然气站）、车间、汽车配件商店和轮胎店。巴基斯坦汽车工业的主要生产商协会包括：巴基斯坦汽车制造商协会（Pakistan Automotive Manufacturers Association，PAMA）；巴基斯坦汽车零部件和配件制造商协会（Pakistan Association of Automotive Parts and Accessories Manufacturers，PAAPAM）；巴基斯坦摩托车装配工协会（Association of Pakistan Motorcycle Assemblers，APMA），所有的协会都为会员企业提供了基本和有用的市场或行业信息。此外，巴基斯坦的工程发展委员会（Engineering Development Board，EDB）保留着关于汽车工业发展的大量数据。

四 化学工业

化学工业是一个国家整体经济发展和增长潜力的标志，最近合成材料的发展使化学工业成为头等重要的基础工业。巴基斯坦的化学工业并不发达，不能满足当前和未来的国家经济发展需要，但化学工业在巴基斯坦有着广阔的发展前景。巴基斯坦化学工业的萌芽状态可以从该国化学品生产水平较低来判断，而化学工业的增长潜力可以从巴基斯坦不断增长的进口化学品数量和价值来衡量。因此，只要巴基斯坦政府坚持支持化学工业发展的政策，化学工业将享受到卖方市场的红利。

尽管巴基斯坦的化学工业不如印度发达，但其工业化学品市场正在逐步扩大。正如巴基斯坦贸易政策所述，“为了达到巴基斯坦出口产品多样化的战略目标，政府旨在为化学工业部门的发展提供一个明确的政策框架”。 化学工业在巴基斯坦很普遍，有组织的和无组织的部门都有。根据巴基斯坦国家统计局数据计算，2015—2019年巴基斯坦的化学品相关进口平均增速超过10%，2019年进口总额为11648亿卢比，约占进口总额的20% 。化学工业是巴基斯坦第三大进口部门（仅次于矿产和能源业，机械和交通设备业），也是增长最快的部门之一。如图Ⅰ-5-8所示，巴基斯坦进口化学品以有机化学品、塑料为主，其他主要包括肥料、药品、无机化学品和其他化学品等。

巴基斯坦建立了一个很有组织的化学材料进出口系统，这些化学材料可转化为工业产品和人们日常生活中所依赖的消费商品。但长期以来，巴基斯坦化学品进口远高于出口，出口总额不足进口总额的十分之一。如图Ⅰ-5-9所示，巴基斯坦出口的化学品主要是塑料和药品，其次主要是制革、染色涂料、橡胶和无机化学品等。巴基斯坦需要加强化学产品出口，这将有助于巴基斯坦的经济增长，否则只能过度依赖于进口，因而化学工业必须采取“自力更生”的政策。

根据《化学工业远景2030》，巴基斯坦的化学工业分为以下两类：一是初级化学工业，以炼油、石化、天然气、冶金和矿产项目为主，并为高级化学工业提供原料；二是高级化学工业，主要原料来自采掘业，以及煤、石灰石、石膏、岩盐、硅和硫等其他替代原料。巴基斯坦在纯碱、烧碱、硫酸和氯等无机化学品生产上取得了相当大的进展，并且这些化学品生产能力已经可以完全满足当地工业发展的需要，而剩余部分还可提供出口。即便如此，巴基斯坦的化学工业仍有一些挑战需要应对：第一，巴基斯坦化学工业发展必须依赖进口和外国材料，导致生产产品的成本高昂；第二，巴基斯坦缺乏工业基础设施和技术，导致产品质量不达标；第三，国际社会的歧视性做法使巴基斯坦无法融入全球市场，巴基斯坦的产品没有进入国际市场；第四，巴基斯坦化工资源的缺乏和各部委贸易政策的缺失也导致了化工行业的弱化。因此，为了推动化学工业发展，巴基斯坦必须改进生产方式，摆脱对国外技术和工程的依赖，提升化工产品的质量。

[1] Javed，Abdul，Muhammad，“The Rise and Fall of Pakistan’s Textile Industry：An Analytical View”， European Journal of Business and Management ，Vol.12.No.12，2020，pp.136-142. U6cDVIcQ7KRFf2ym9n0aHPbOsXZXAAC4oeVirvpg49Xo0mP7Y4Tdni8raFeWNpqe