第三章
中国煤电行业发展现状及清洁化进展

第一节 中国煤电行业发展现状

一 中国的能源与煤炭

目前，中国是世界第一大能源生产国。1990—2018年中国的能源生产及其构成状况如表3-1所示，可以看到，中国能源产量呈现快速增长趋势，特别是2000年以来，除2017年能源产量略有下降外，其他年份都处于快速增长状态。

从我国一次能源产量结构来看，天然气以及一次电力（水电、风电、核电等）清洁能源产量保持增长态势，占比从1990年的2.0%和4.8%，分别上涨到2018年的5.5%和18.0%；原油产量呈现持续下降趋势，从1990年的19.0%，下降到2018年的7.2%。原煤产量一直是我国能源产量的主体，其占比从1990年的74.2%，上涨到2011年的77.8%，随后有所降低，但在2015年前仍占比在70%以上，2016—2018年，占比虽有所下降，但仍接近70%，是消费量和占比最大的一次能源。

进一步基于化石能源储量状况对我国能源结构进行分析，世界各国化石能源存量如表3-2所示。

由表3-2可以看到，中国在所有的煤炭、石油和天然气存量方面与世界其他大国和地区相比都处于较为贫瘠和短缺状态。在三类化石能源中，煤炭储量最大，2018年储量为1388.19亿吨，低于美国和俄罗斯，与澳大利亚相似，高于印度和欧盟地区；但煤炭储产比方面，2018年中国煤炭储产比仅为38年，但美国、俄罗斯、澳大利亚、印度以及欧盟地区的煤炭储产比却分别为365年、364年、304年、132年和171年，远远高于我国煤炭储产比水平，我国煤炭资源储产比仅略高于美国和俄罗斯的1/10，甚至印度和欧盟地区的储产比都是我国的三倍和四倍还多。但相对来说，煤炭已经是我国化石能源中储量最丰富、储产比最高的资源，2018年我国石油和天然气的储产比仅为18.7年和37.6年。可以看到，在化石能源勘探开采技术没有巨大进步的条件下，煤炭资源仍然是我国相对富裕的化石能源，也是能够相对长期稳定供应的化石能源，我国以煤炭资源消费为主的化石能源消费结构短期内不会发生变化。

二 电力与煤电

电力是我国最重要的能源利用方式，其与社会经济发展和居民生产生活息息相关，中国偶尔出现的“电荒”“限电”等情况更是凸显了电力的重要性。从改革开放初期全国饱受频繁停电之苦发展到目前的城市年平均停电小时低于5小时（城市供电可靠性达到99.95%左右），可以说，电力发展对中国国民经济的快速增长发挥了强有力的支撑作用。2016年中国国内生产总值（GDP）为74.4万亿元，全社会用电量5.97万亿千瓦时，这意味着每创造12.5元的GDP就有1千瓦时（度）电的贡献。1978—2016年中国发电量增速与GDP增速情况如图3-1所示。

改革开放以来，中国电力工业的发展规模、发电质量实现了突飞猛进的发展。1978—2018年，中国发电装机容量从5712万千瓦提高至19亿千瓦，提高了32倍。1978—2018年中国各种能源发电装机容量情况如图3-2所示。从图3-2可以看出，中国发电装机容量的迅猛增长得益于我国火电发电装机容量的快速增长，特别是水电和风电的发电装机容量快速增长，但火电的主体地位没有改变，2018年火电发电装机容量占比仍达到60.2%。

此外，考虑到电力供应的稳定性、安全性和低成本，煤电也是我国短期内电力供应的主体。

三 煤电行业投资建设及电源结构对比分析

电源工程投资建设也是评价发电业务的重要指标，2008—2018年中国总电源工程投资建设情况和煤电工程投资建设情况如表3-3所示。可以看到，我国总电源工程投资和煤电工程投资都有所下降，但煤电工程投资下降速度和比例要远远高于总电源工程投资下降速度和比例。

进一步分析2008—2018年各类电源工程投资情况，如表3-4所示。可以看出，出于生态环境变化和污染防控的目的，风电、水电以及光电等可再生能源发电工程建设投资都大幅度上升，特别是风电和水电的电源工程投资额已逐渐上升到与煤电电源工程投资额相近的程度。但是煤电电源工程投资仍然是占比最高的投资。

四 煤电行业的发电量

2008—2018年煤电发电量和总发电量变动情况如表3-5所示。可以看到，发电量方面，二者都处于增长趋势，总发电量由2008年的3.5万亿千瓦时增加至2018年的近7万亿千瓦时，年平均增长发电量大约为3521亿千瓦时；但同时也可以看到，我国总发电量的变动比较大，部分年份增长速度超过10%，但部分年份的总发电量却出现负增长状态。煤电发电量状况及其波动与总发电量波动趋势相似。发电量方面，由2008年的2.5万亿千瓦时增加至2018年的近4.5万亿千瓦时，年平均增长近2000亿千瓦时；其增长速度的波动也比较大，但整体与总电量保持一致。

进一步对发电量构成情况进行分析，如表3-6所示。可以看到，尽管发电行业一直在保持向清洁可再生能源发电转变中，国家支持大力发展风电、水电和光电等可再生能源发电产业，煤电发电量的比重也在逐年下降，但仍然未改变煤电在发电量方面的绝对主力地位，可以看到，2018年，煤电在所有发电量中的占比仍在60%以上，目前我国发电市场仍然处于“煤电独大”的格局。