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西晋灭亡之后，中国南北分裂。东晋基本上控制了长江以南地区，黄河流域到长江以北，成为“五胡”（匈奴、鲜卑、羯、氐、羌）争霸的天下。他们长期相互攻杀，先后建立了多个国家，史称“十六国”。这期间，北部长期陷入战乱之中，社会动荡，人口锐减，社会经济遭到空前破坏，一部分城市变成废墟。这种状况一直持续到北魏统一，经济逐渐恢复，城市建设才开始出现新的发展。这一时期的高平城（固原城），先后有两个少数民族政权在这里建都。赫连勃勃在高平城建都后不久，另筑陕北统万城。万俟丑奴在高平城建都后，很快被北魏尔朱天光、宇文泰大军剿杀。他们建都期间虽然没有修筑城池的记载，但固原两次成为都城，也是其一段特殊的经历。
三国时期，安定郡治内迁，安定郡所辖县制隶属关系也不断变化。这一时期军阀割据，战乱频仍，高平城也不能免于战乱。西晋时期，出现了短暂的统一，安定郡属雍州所辖。永嘉（307—313）以后，北方再度掀起战乱，固原先后成为氐、羌、鲜卑等少数民族的势力范围。西晋灭亡之后，司马氏集团南迁于江南，北方少数民族纷纷内迁并建立各自区域性的政权。这一时期，固原的行政区划和隶属关系变化频繁。《晋书·地理志》载“朔州牧镇高平”，高平县再设，为朔州牧都尉之治所。对于固原来说，前后赵时期（304—350），在高平置朔州牧官都尉，仍以高平（固原城）为朔州治所，刘曜曾以朔州牧镇守高平。
刘曜（？—329），十六国时期前赵皇帝，318—329年在位，新兴郡（今山西忻县）人，匈奴贵族刘渊（？—310）之侄。刘渊建汉国，他历任显职，拥重兵镇守关中，曾驻守过高平城。汉昌元年（318），刘曜趁靳准之乱，夺取汉国政权，自立为帝。319年，迁都长安，改国号为赵。追溯刘曜与高平的经历，能看得出这一时期高平城仍是少数民族统治者角逐的地方。
北魏早期，高平地域隶属后秦。402年二月，北魏取得后秦所属之高平，徙其民于代（大同）。 [28] 说明当时高平境内人口相对较多，在动荡社会背景下仍是一处繁华之地。30余年后，北魏在这里设立高平镇，仍十分看重高平城的地位与影响，可能与刘曜经营有关。
匈奴大夏时期（407—431），赫连勃勃在高平建都称帝，即十六国之一的夏国。赫连勃勃（？—425）属匈奴铁弗部人，是刘卫辰第三子。“北人谓胡父鲜卑母为铁弗”，并因以为号。刘卫辰曾被前秦苻坚命其为西单于，督摄河西诸部族。前秦瓦解之后，他从属于后秦姚兴。当刘卫辰被北魏道武帝拓跋珪击败身亡之后，赫连勃勃一时无立锥之地，还遭到拓跋魏的追捕。无奈之下，赫连勃勃投奔鲜卑人薛干部帅太悉伏，太悉伏将其送后秦姚兴（后秦皇帝，394—416年在位）。当时镇守高平的高平公（鲜卑人）没弈于（《资治通鉴》作没弈干）以女妻赫连勃勃。同时，姚兴封赫连勃勃为阳川侯，命其帮助没弈于镇守高平。之后为姚兴所倚重，以安北将军、五原公的头衔，配以三交五部鲜卑二万余落“镇朔方”。不久，赫连勃勃袭杀没弈于，攻克高平城，收并其部众，实力不断增强。
407年六月，赫连勃勃在高平（固原）建都，称“大夏天王，年号龙升，置百官” [29] 。勃勃，为其本名，北魏太宗（拓跋嗣）改其名为屈孑。“屈孑”者，卑下之意。赫连勃勃称大夏天王之后，以铁弗之身世为耻，遂改为赫连氏，自云徽赫与天连；又号其支庶为铁伐氏，云其宗族刚锐如铁，皆堪伐人。 [30] 从此拉开了他征战称霸的序幕。
赫连勃勃高平建都后，不断向外扩张。当年十月，破鲜卑薛干等三部，攻取后秦北部边地。408年十一月，再攻秃发傉檀部，大掠而还。409年，攻掠后秦平凉杂户7000余户。八月，后秦姚兴亲率大军进攻赫连勃勃，大败而还。410年，赫连勃勃侵扰后秦平凉、陇右，大掠而还。《晋书·赫连勃勃载记》记载，勃勃称帝后，部下建议“高平险固，山川沃饶，可以都也”。他回答道，如果专守一地，敌人必定全力来攻，灭亡指日可待。莫“如云骑风驰”，对敌人发动出其不意的攻击。所以，413年改元凤翔，发10万人修筑统万城（今陕西靖边县白城子）。414年二月，进扰北魏边境。415年，赫连勃勃攻占后秦杏城，坑士卒2万人。418年，赫连勃勃进据咸阳。十一月入长安，即皇帝位于灞上。419年，赫连勃勃还统万城，改元真兴。
从407年在高平城建都称大夏王，到413年修筑统万城，这是赫连勃勃大夏国的前期。413年，赫连勃勃另建新都，即朔方故地“统万城”，目的是想避开高平旧都处于夹击之下的不利环境。
“五胡十六国”之一大夏国的建立，利用了高平镇城，高平成为固原历史上第一个建都的城池。西汉早期修筑的高平城，由于地方政权的延续而得以保存。作为赫连勃勃的都城，应该有一定规模的增筑。十六国时期的都城，除少数城市规模较大、有一定的城市基础外，“大多数都城则是在原有中小城市的基础上建设的，但由于成为都城，从而得到优先发展” [31] 。由高平城到北魏时期的高平镇城，城市在延续和发展，是关中以北较大的城市，有一定基础。再加上赫连勃勃建都后的修筑，城市的规模相对宏大，人口较多。在赫连勃勃的王霸生涯中，近乎三分之一的时间是在高平度过的。研究十六国北朝的一些著述，忽略了赫连勃勃在高平的这段创业建都之经历，至为缺憾。
北魏灭掉大夏国之后，复在高平城设立高平镇。
万俟丑奴（？—530），匈奴族人，北魏末年关陇人民起义领袖。起初，万俟丑奴为胡琛部将。正光六年（525），受命进攻泾州（今甘肃泾川北），大败北魏军队，阵斩岐州刺史崔延伯。胡琛死后，统其部众继续抗击北魏的军事进攻。
北魏时期，在长城以北设置有六大军镇。高平镇（固原）设置于北魏太延二年（436），置驻重兵防守。正光五年（524）三月，北魏北部六镇爆发起义。四月，高平镇人赫连恩等率部起兵反魏，推举敕勒族酋长胡琛（？—526）为高平王，以响应破六韩拔陵（？—525）起义。其间，因受挫于北魏卢祖迁部的袭攻，不得已向北撤退。不久，秦州（今甘肃天水）人莫折大提（？—524）遣部将卜朝袭攻高平，杀高平镇将赫连略、行台高元荣，胡琛借机反攻高平。十一月，高平人攻杀卜朝，迎胡琛入主高平镇城。胡琛遂派部将万俟丑奴、宿勤明达率军攻取泾州（今甘肃泾川县），声势大振。起义军推进顺利，接连取胜，北魏朝廷大为震惊。在北魏统治者看来，“万俟丑奴作乱关右” [32] 。
525年四月，北魏以岐州刺史崔延柏为持节、征西将军、西道都督，率大军西进，与行台萧宝夤进讨陇东起义军。万俟丑奴在泾州西北当原城（今甘肃泾川县西北党原乡）布阵，与宿勤明达兵分两路采取夹击之势，北魏崔延柏部大败，死伤2万余人，萧宝夤退守泾州。崔延柏因“耻前挫辱”，想报一箭之仇，未告诉萧宝夤而独自偷袭万俟丑奴部，结果再次大败，命丧沙场，死者万余人。这是万俟丑奴率起义军与北魏军队在陇东的第一次大战役，也是起义军复振的一个重要转折。
526年九月，破六韩拔陵部将诱杀胡琛，万俟丑奴并其众，担当起统帅之责，统一指挥全军，继续抗击北魏军队。北魏抚军将军、泾州刺史、平秦郡开国公吕伯度被丑奴击杀后，起义军“贼势更甚”。朝廷再任命萧宝夤为骠骑大将军、仪同三司、尚书令，镇守关中。当原城之战后，北魏遣御史中尉郦道元（466或472—527）为关中大使，考察围剿起义军的战地情况。萧宝夤耗师靡费，一败再败，心里产生了疑虑，最担心的是怕御史中尉郦道元借朝旨取代他，遂发动兵变，遣将攻杀郦道元，又杀都督南平王仲冏，僭举大号，立百官，称隆绪元年。当围攻潼关、华州失利后，萧宝夤没有了退路，举兵倒戈，做了万俟丑奴的太傅，“高平诸镇而盛于萧宝夤之徒，则亦关中为厉阶矣” [33] 。关陇形势发生了根本性变化，对万俟丑奴极为有利。万俟丑奴不断取胜，这对远在河北的葛荣起义军，也是有力的支持。
528年七月，万俟丑奴在高平建都称帝，设置百官，建年号神兽，建立了地域性政权。第二年，万俟丑奴率部向关中推进，围攻岐州。九月，攻陷北魏东秦州之地，杀刺史高子朗。此时，北魏已扑灭了河北起义之火，开始调动大军西进镇压关陇起义。530年春天，万俟丑奴大军向关中推进，在镇压河北起义过程中崛起的军阀尔朱荣（已控制北魏政权），遣武卫将军贺拔岳（？—534）进讨。贺拔岳对其兄贺拔胜说：“丑奴，勍（劲）敌也，今攻之不胜，固有罪，胜之，谗嫉将生。”贺拔胜说：“然则奈何？”贺拔岳说：“愿得尔朱氏一人为帅而佐之。” [34] 遂以尔朱荣从子尔朱天光（493—530）为骠骑大将军、雍州刺史，与武川镇将贺拔岳、侯莫陈悦率部进兵关陇。宇文泰作为贺拔岳部下，随军入关。
宇文泰是贺拔岳的前锋。尔朱荣以尔朱天光为使持节、骠骑大将军、雍州刺史，与贺拔岳进兵至雍州。此时，万俟丑奴正率大军围攻岐州，其大行台尉迟菩萨、仆射万俟仵同向武功、渭水一带推进。当时万俟丑奴的起义军势力已占据了陇东和天水一带，前锋已抵长安以东的武功县。尉迟菩萨恃重轻敌，遭伏兵而败，万俟丑奴遂放弃岐州，北趋安定，向高平靠近。在平亭（今甘肃泾川北）安置营寨驻防。尔朱天光与贺拔岳合军在向高平方向推进期间，决定停止进军，以“智”攻取。他们四处传言，“等秋凉更图进取”。尔朱天光行缓兵之计，万俟丑奴曾多次派人侦探，尔朱天光都用诱惑手段和丰厚的贿赂，让侦察者为万俟丑奴谎报军情。万俟丑奴每次都信以为真，以为北魏军队“秋凉”进兵，放松了对北魏军队的防备，一面屯耕一面守战，兵马分散各处，仅派数千人据各险要处设立营寨防守。
贺拔岳知道万俟丑奴兵力分散，遂与尔朱天光商定突袭，命宇文泰率轻骑先进，诸路大军随后跟进，集中攻击太尉侯元进部。贺拔岳连夜直取泾州，泾州刺史万俟长贵打开城门投降。万俟丑奴得知军情，遂放弃平亭，急忙向高平退守，贺拔岳死死咬住不放。尔朱天光大军亦进逼高平城。树倒猢狲散，高平城中内应捆绑高平城守将、太傅萧宝夤投降。530年四月，北魏尔朱天光击败并俘获万俟丑奴。至此，万俟丑奴经营的都城高平易主。五月，万俟丑奴、萧宝夤解往洛阳，杀于都市。 [35]
东汉中叶以来，我国北方少数民族大量迁入中原。魏晋南北朝时，中华民族又经历了一次大融合。北魏于太延二年（436）在高平（固原）设军事重镇——高平镇，驻重兵防守。正光五年（524）改高平镇为原州，州治高平城。北魏视高平为当时要镇，称其为“国之藩屏”。原州辖高平、长城二郡。高平郡辖高平、默亭二县；长城郡辖黄石、白池二县。西魏后期，改高平为平高，曾增设瓦亭县。原州设立，原州地域控制得到了加强，高平城的影响力进一步提升。
万俟丑奴在高平建都称帝期间，发生过一起新奇事件。528年，万俟丑奴称帝，置百官。秋七月，西亚波斯国为北魏敬献的狮子，正沿着丝绸之路经过高平城。万俟丑奴不但留下了狮子，而且把它当作神兽；把狮子的到来与他的政权诞生联系起来，以为是天赐神兽，遂改元年号为神兽。 [36] 《资治通鉴》记载了波斯狮子在原州的经历。
万俟丑奴起义失败之后，北魏军队占据高平城，万俟丑奴被解往洛阳。自528年秋到530年夏，这期间，波斯狮子在高平城生存约两年时间，安然无恙。及北魏攻占高平后，遂将狮子送往北魏都城洛阳。
这头狮子在洛阳还有一段故事。年轻的北魏孝庄皇帝很好奇，想看老虎见到狮子之后的表现，便令手下在附近郡县捕获二虎一豹，放入皇家禁苑内与狮子同处。只见“虎豹见狮子，悉皆瞑目，不敢仰视”。华林苑还养有一头瞎熊，性情温顺，孝庄帝也让牵来一试。瞎熊“闻狮子气，惊怖跳踉，拽锁而走，帝大笑”。之后，孝庄皇帝被北魏权臣高欢杀害。魏孝闵帝即位后，下诏书“禽兽囚之则违其性” [37] ，命送回波斯。护送者以为波斯路途遥远不可及，在途中杀死狮子返回。
波斯狮子途经高平城，再现了高平城与丝绸之路的密切关系。作为中西文化交流史上的重大历史事件，北魏年间波斯人敬献狮子和途经的线路等，均在史书中被详尽记载。这一事件，使后人进一步认识到北魏时期丝绸之路在固原的繁荣兴盛。这一时期的高平城，从原有的以单一行政功能为主的政治中心和都城，变为地区交通、工商业和“华戎杂错”的城市。 [38]
407年至528年的百余年间，赫连勃勃、万俟丑奴相继在高平城称帝建都。他们的政权地域空间虽然不大，延续时间不长，但也曾是一段特殊的历史存在。万俟丑奴建立的政权，没有列入“十六国”的序列；赫连勃勃建立的大夏国，属“五胡十六国”之一。在一些研究中国城市史的著作里，将赫连勃勃建立的大夏国，直接归到“统万城”名下，忽略了高平城的经历，这是不客观的。大夏国建都初期在高平城，之后才是统万城。
[1] 班固：《汉书》卷1下《高帝纪》，中华书局1987年版，第59页。
[2] 章生道：《城治形态与结构研究》，载[美]施坚雅主编，叶光庭等译，陈桥驿校《中华帝国的城市》，中华书局2000年版，第84页。
[3] 宁夏固原博物馆编：《固原历代碑刻选编》，宁夏人民出版社2010年版，第7页。
[4] 司马光编著：《资治通鉴》卷42，中华书局1996年版，第1364页。
[5] 顾祖禹：《读史方舆纪要》，中华书局2011年版，第2784页。
[6] 宁夏固原博物馆编：《固原文物精品图录》（中册），宁夏人民出版社2012年版，第64—65页。
[7] 宁夏固原博物馆编：《固原文物精品图录》（中册），宁夏人民出版社2012年版，第67页。
[8] 顾祖禹：《读史方舆纪要》，中华书局2011年版，第2785页。
[9] 薛正昌：《固原历史地理与文化》，甘肃文化出版社1998年版。
[10] 司马光编著：《资治通鉴》卷39，中华书局1996年版，第1258页。
[11] 司马光编著：《资治通鉴》卷40，中华书局1996年版，第1284页。
[12] 司马光编著：《资治通鉴》卷4，中华书局1996年版，第1288页。
[13] 范晔：《后汉书》卷39《班彪列传》，中华书局1987年版，第1323页。
[14] 司马光编著：《资治通鉴》卷40，中华书局1996年版，第1284页。
[15] 龚克昌等：《全汉赋评注》，花山文艺出版社2003年版，第31—32页。
[16] 史念海：《河西与敦煌》，《中国历史地理论丛》1989年第1期。
[17] 司马迁：《史记》卷19《惠景间侯者年表》七，中华书局1982年版。
[18] 佚名：《中国文学家辞典·古代》第1分册，四川人民出版社1980年版。
[19] 郭绍虞：《照隅室古典文学论集》（上册），上海古籍出版社2009年版，第83页。
[20] 丘琼荪：《诗赋词曲概论》，中国书店1985年版。
[21] 林干：《匈奴史料汇编》（上编），中华书局1988年版，第6页。
[22] 史念海：《直道和甘泉宫遗址质疑》，《中国历史地理论丛》1988年第3期。
[23] 曾公亮、丁度：《武经总要》卷18。
[24] 班固：《汉书》卷6《武帝纪》，中华书局1987年版，第178页。
[25] 司马迁：《史记》卷6《秦始皇本纪》，中华书局1982年版，第241页。
[26] 薛正昌：《固原历史地理与文化》，甘肃文化出版社1998年版，第24—29页。
[27] 史念海：《论西周时期农牧业分界线》，《中国历史地理论丛》1987年第1期。
[28] 翦伯赞主编：《中外历史年表》，中华书局1985年版，第199—200页。
[29] 李延寿：《北史》卷93《僭伪附庸》，中华书局1987年版，第3063页。
[30] 唐长孺主编：《中国通史参考资料·魏晋南北朝》，中华书局1979年版，第112页。
[31] 何一民：《中国城市史》，武汉大学出版社2013年版，第190页。
[32] 令狐德棻：《周书》卷1《文帝上》，中华书局1987年版，第2页。
[33] 顾祖禹：《读史方舆纪要》，中华书局2011年版，第2451页。
[34] 司马光编著：《资治通鉴》卷154，中华书局1996年版，第4771页。
[35] 司马光编著：《资治通鉴》卷154，中华书局1996年版，第4774页。
[36] 司马光编著：《资治通鉴》卷152，中华书局1996年版，第4750页。
[37] 司马光编著：《资治通鉴》卷155，中华书局1996年版，第4801页；刘元声：《狮子的故事》，《戏剧》2001年第1期。
[38] 傅崇兰、白晨曦、曹文明等：《中国城市发展史》，社会科学文献出版社2009年版，第73页。