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本书遵循“理论指导实践、层层相扣、循序渐进”的原则，按照“理论研究→现状调查→机制构建（应用研究）”的思路。首先，以图书馆创客空间服务体系中馆员、创客协作发展机制的构建原则为指导，以馆员与创客协作发展的核心要素为支撑。其次，借鉴国外图书馆此服务体系中已积累的成功经验，以社会调查及实证研究为依据，调查、分析和总结国内各类图书馆（以公共、高校图书馆为主）已开展的创客空间服务现状及发展趋势。再次，在前期的理论研究和现状调查的基础上，深入分析馆员与创客协作发展运行机制的影响因素。最后，结合理论研究、实际调研和因素分析，研究如何构建科学、高效、完善的馆员与创客协作发展运行机制（服务、培训、激励及评价机制等），推进国内图书馆创客空间的有序发展，实现本书的研究目标。主要研究思路如图1-1所示：
图1-1 图书馆创客空间中馆员与创客协作发展机制研究思路
本书综合运用文献研究、网络搜索、问卷调查、实地调研、质性研究（扎根理论）、定量分析等方法进行理论探讨和实践研究，剖析国内公共、高校及专业图书馆创客空间的发展现状和症结，结合“双创”背景、“互联网+”应用以及大数据的发展前景，构建馆员与创客协作发展机制，提出针对性的措施和相关建议，促进图书馆创客空间的持续发展。
采用文献研究法对国内外的相关资料进行分析、整合，便于了解该领域现有的研究成果、研究现状及发展趋势，为本书研究提供理论参考。研究团队利用中国知网（CNKI）的《中国学术文献网络出版总库》、Google学术搜索、万方数据库，以及Emerald、EBSCOhost、Science Direct、Springer Link等中外文数据库搜集国内外相关文献，同时辅以适量的百度百科、图书馆网站以及馆员/创客的博客帖子等，详细阅读国内外图书馆创客空间的相关资料。通过文献分析，一方面，便于了解国内外图书馆创客空间的建设和发展情况以及国内外学者的研究动态，汲取创客空间发展的先进理念和成功实践，并借鉴国内外成熟的经验、做法，对空间理论研究与实际应用形成初步认识；另一方面，便于了解当前图书馆创客空间的研究进展，根据学术研究成果，明确国内公共、高校及专业图书馆创客空间的发展现状以及存在的短板和不足，以此为理论依据，为中国图书馆创客空间服务体系中，馆员与创客协作发展机制的构建和发展提供指导，便于提炼、总结出可行性的建议及措施。
研究团队利用互联网登录国内外活跃度高、影响力强的图书馆及其创客空间网页和微信公众号，利用搜索相关新闻的方式，了解图书馆网站上是否有与创客空间有关的链接和关注点，掌握第一手资讯，获取图书馆创客空间的相关数据和资讯。从管理体制、资源建设、资金来源、服务项目、人员培训、团队建设、空间发展等方面，对国内外图书馆创客空间的发展现状及存在问题进行探讨和分析，并在国内外研究动态和文献资料的基础上进行总结和拓展，为课题研究奠定坚实的前期文献研究基础。
对国外各类图书馆创客空间的调查以电子邮件发放问卷的方式为主，以国外留学生协助调查为辅；国内调查以网络问卷与实地考察发放问卷相结合，全面、客观地掌握目前国内各类图书馆（以公共、高校馆为主）创客空间的服务现状、实践和发展趋势，获取一些有价值的研究数据，便于后期利用问卷星技术和统计软件对调查数据进行分类处理，形成结论。研究团队除通过分阶段、分地区实地考察公共、高校、专业图书馆及社会机构的创客空间，现场发放馆员/创客调查问卷之外，还在中国图书馆学会（Library Society of China）的网站首页（http：//www.lsc.org.cn/cns/index.html）以及中国图书馆学会高等学校图书馆分会（http：//www.lsc.org.cn/cns/channels/1327.html）的网站上，开展了一年半的网络调查，最终将国内外网络调查及电子邮件的问卷结果进行汇总，并与实地调查问卷进行匹配，统一、逐份录入问卷星平台进行整理、分析及筛选。
实地调研法是调研人员直接与被调查对象面对面接触，获取相关材料的方法。其最大的优势就是可以获取原始资料，确保信息的真实性，弥补网络调研的漏洞和不完整性。本书对地理位置较近的创客空间（国内）采取分类分组的方法（分为公共馆、高校馆及专业馆等）开展实地调研（发放调查问卷及开展深度访谈），便于更直观地了解各类图书馆创客空间的运营状况和发展现状，为本书提供翔实的参考和依据，便于后期对资料进行整理、分析，为质性研究及实证分析提供基础和保障。
在文献研究的基础上，研究团队编制了图书馆创客空间服务体系中馆员与创客协作发展机制研究的馆员及创客调查问卷，从2017年10月至2019年12月，团队成员运用现场调研、访谈、电话及邮件询问、问卷调查等方法，分别从辽宁、湖北、湖南、广东、四川、浙江、江苏、安徽和上海、北京、天津等省市，选取41个有代表性的公共、高校、专业图书馆创客空间及其他机构的创客空间，分地区、分阶段开展了实地调研活动。通过网上问卷调查和实地调研活动，共收集到720份问卷，其中馆员346人，创客374份，剔除无效问卷，收集有效问卷馆员342份，创客371份。最后，通过问卷星技术和平台对所有有效问卷进行实证分析。
本书应用质性研究方法（扎根理论），系统提炼影响馆员、创客参与图书馆创客空间构建及发展的深层次因素。通过探索性研究衍生出馆员、创客参与空间发展的影响因素模型，探讨各影响因素的关系和作用机理，在第五章至第八章分别从不同的视角进行扎根理论的概念萃取及范畴关联，为后期馆员与创客协作发展机制（服务、培训、激励及评价机制）的构建研究奠定基础。
质性研究方法和定量分析各有利弊，基于这一思路，本书在质性研究的基础上，通过量化研究进一步对变量间的相关关系进行检验，使其成为质性研究方法的有益补充。选择利用数学、统计学的逻辑推理方法（Spss、Excel）等软件，对有效问卷进行实证分析，采用探索性因子分析、方差分析、回归分析、多层线性模型构建等方法，确保本书的数据及分析过程有据可查、有据可证，为空间发展的服务、培训、激励及评价机制的构建提供参照和引导，也为后期研究提供样本和借鉴。
本书通过样本选取、数据收集和扎根理论对数据进行分析（Nvivo分析软件辅助）等一系列步骤，最终构建出相应的理论结构模型。与以往的研究不同，本书将定量分析作为质性研究方法的有益补充，先进行质性研究，再采用量化研究方法对变量间的相关关系进行检验，包括建立研究假设、设计调查问卷、收集数据和使用Spss软件对数据进行分析，最终得出定量研究的结果，并对研究结果进行分析和验证。通过质性研究和定量分析的有机结合，既避免了单纯使用某种研究方法造成的研究不足，又验证了质性分析的结果。两种研究方法相辅相成，相得益彰，增强了研究结果的可靠性和有效性。研究过程及路线如图1-2所示。
图1-2 研究过程及路线
本书的研究时间为2017年9月至2021年6月，分为三个阶段：收集整理文献、数据；专题研究；总结提升，撰写研究报告。年度研究计划由项目组成员共同参与、分工协作完成，如表1-1所示。
表1-1 年度研究计划
续表
“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。为了保证研究资料及数据来源的真实性和可靠性，确保研究计划的顺利实施及执行，从2017年10月到2020年12月，研究团队开展了一系列国内调研、撰写访谈资料、数据分析及相关培训活动，为后期研究成果的产生提供支持和保障。
1.分地区、分阶段开展实地调研活动
针对馆员与创客协作发展机制的构建问题，研究团队对国内三个类型的图书馆（公共、高校及专业图书馆）创客空间开展调研，并对参与空间管理和服务的馆员、创客进行深度访谈。该项目的研究资助于2017年11月正式启动。由于此研究的实践性很强，需要在国内各地区的高校及公共馆开展样本收集、问卷发放、实地调研、深度访谈等活动，因此调研的地点及参与人数较多，每次调研后都要整理大量的采访材料及相关信息。3年来，研究团队先基于文献调研，针对国内目前已构建创客空间的公共、高校及专业图书馆搜集相关信息，然后在不同地区、不同阶段选取国内典型性、代表性强的图书馆开展实地调研活动。
2.撰写调研报道与访谈提纲
每次调研结束后，研究组成员认真总结经验，撰写相关报道及调研收获，及时发布在本校的图书馆网站及校园网站上，便于同行进行交流、反馈，扩大调研的影响范围。截至目前，已对国内公共馆、高校馆创客空间及社会创客空间等41个单位开展了实地调研，撰写了20份调研报道，整理出52份馆员、50份创客的访谈资料，共计21万字。通过实地考察和撰写访谈资料，研究团队对不同类型图书馆创客空间开展的服务项目、服务方式有了更清晰的认识，对空间的构建和发展模式、创客开展的创新活动和内容等有了更直观的理解，对馆员与创客如何协作发展，构建和谐共赢的运行机制等问题有了更深入的思考。
3.参加学术研讨会和培训活动
“工欲善其事，必先利其器”，三年来，研究组成员通过分批次参加国内学术研讨会及相关培训活动，开阔视野、兼收并蓄，不断拓展研究思路，提升研究技能，为项目研究提供人才支撑和智力保障。
（1）2017年10月14日至16日，研究组5名成员赴武汉参加2017《中国人力资源开发》年度学术会议，并对武汉大学图书馆创客空间进行实地调研。此次学术论坛的主题为“共享经济背景下的人力资源管理理论与实践创新”。来自澳大利亚社会科学院、南京大学、中国科学技术大学、武汉大学、中国人民大学等国内外知名大学的专家，就“人力资源管理研究进展”“人力资源案例与质性研究”“创造力与创新研究”等专题，做了精彩的学术报告。通过聆听专家的讲座和参与研讨，成员对本书的内容和方法达成了共识和一致。
（2）2018年3月29日至4月1日，研究组成员4人到广州市参加全国图书馆新型服务能力提升学术研讨及培训活动。知名专家学者及同行馆员们在会议和培训中，充分探讨当前形式下图书馆的服务创新路径，研究各种创新理论与实践问题，分享各自的研究经验和实践成果，探讨如何实现图书馆服务的重大转型与变革，强化图书馆的服务功能与服务效果。
（3）2018年9月21日至23日，研究组成员4人到杭州参加“第43期全国Spss统计软件研习班”活动，通过三天的学习与培训，初步掌握Spss统计软件的使用方法和过程，为下一阶段开展研究数据定量分析工作奠定基础。
（4）2018年11月9日至13日，研究组2名成员赴杭州图书馆科技分馆参加第二届杭州市创客节系列论坛活动，继续洽谈和杭州图书馆合作研究及创新发展的相关事宜。此次论坛由杭州图书馆科技分馆（滨江区图书馆）、杭州科技企业创新创业协会、杭州STEAM创客教育联盟、杭州市众创空间联盟、高校众创空间联盟共同主办。通过参与论坛和讨论，探索馆员与创客的合作关系，探讨图书馆创客空间如何促进大学生创新意识及创客思维的发展，进一步阐明两者协作发展的实践意义，为构建馆员与创客和谐共赢的发展机制提供范例和参考。
（5）2018年12月6日至9日，研究组2名成员到北京参加北京博宏科睿教育科技有限公司举办的“质性前沿分析软件Nvivo原理与技术应用”培训班，通过三天的学习与培训，初步掌握包括叙事分析和扎根理论等在内的许多质性研究方法，可以使用软件实现编码等操作和流程，便于中、后期对研究数据开展质性分析工作。
（6）2019年6月4日至7日，研究组2名成员到辽宁省大连市参加“2019年中国高校图书馆发展论坛”，并实地考察了辽宁省公共及高校图书馆的创客空间。该论坛致力于探讨中国高校图书馆建设中的相关问题与实践探索，基于宏观与微观视角研究技术探索与理论创新的结合路径，基于前瞻性视角创建的主题活动与成果展示获得了业界人士的高度认同，对中国新形势下高校图书馆的创新发展具有深远的影响和意义。研究组成员分别参与了空间构建和发展、图书馆创新服务等相关主题的研讨以及学术论文征集、案例评审和图书馆相关设备及产品的演示活动。
（7）2019年8月11日至16日，项目主持人赴青岛参加“质性研究（Nvivo）的数据分析及挖掘”培训班学习，进一步强化使用软件实现规范编码的操作技能，确保数据分析过程和结果的有效性、可靠性和准确性。
（8）2020年，因受到新冠疫情的影响，研究团队主要参加线上会议或讲座培训等活动。如参加了由国家图书馆学会在2020年6月创办的“‘书香助力战疫’，阅读通达未来——图书馆员业务能力提升”主题活动，聆听了业界专家学者围绕图书馆业务领域的热点、难点问题进行的线上授课12场；2020年6月，团队成员线上参加了上海图书馆和山东省图书馆联合举办的第七届图书馆微服务研讨会“微融合·新常态”；2020年11月17日至19日，团队成员通过知网在线学习平台，参加了中国图书馆学会公共图书馆分会、广州图书馆广东图书馆学会等机构联合举办的公共图书馆“十四五”规划学术研讨会直播课程学习，探讨“十四五”时期公共图书馆的发展战略与对策；2020年12月，团队成员在线参加了中国人力资源开发研究会、中国人民大学劳动人事学院联合举办的“第四届中国人力资源开发与管理案例研究论坛”，共同探讨如何采用案例与质性研究方法，围绕人力资源开发与管理、组织行为、领导力、组织管理、文化建设、劳动关系等相关议题进行案例分析与研究。
通过参加学术研讨会及上述的培训活动，有助于研究团队及时了解国内外同行的最新研究进展，汲取精华，拓展思路，强化课题组成员的研究意识和逻辑思维，提升成员的研究技能和学术水平，拓展成员的研究路径和创作方法，从学科知识的生产与传播、信息平台的运营与服务，到相关法律政策以及图书馆创新服务及技术发展等方面，为后续论文发表及报告撰写奠定了学术基础，提供了良好的参考与引导作用。