第一节
柬埔寨经济形势分析

一 柬埔寨经济增长与发展态势

自1953年柬埔寨正式独立以来，柬埔寨的经济发展取得了一定的进步，经济发展经历了由“混合型”到“市场型”的突破性转变。 ^[1] 但由于柬埔寨国内长期饱受战乱，国内工业基础薄弱、基础建设落后，经济发展严重依赖于农业，致使柬埔寨长期处于贫穷和落后的社会状态，至今仍是世界经济最不发达的国家之一。近年来，为了稳定、发展国内经济，柬埔寨政府先后实施了“三角战略”和“四角战略”，在推动私有化和贸易自由化的同时，柬埔寨将农业、加工业、旅游业等行业作为优先发展领域，经济发展呈现出强劲增长的态势，2010—2014年柬埔寨国内GDP 保持在7.00%—7.50%的增长率。从2014年开始，柬埔寨经济增长略微放缓，但到2018年，柬埔寨GDP为85.80万亿美元，增速为7.52%。此外，柬埔寨通货膨胀水平常年维持在较低水平，近些年虽有增长，但依然维持在3.00%附近。

农业是柬埔寨国家经济发展的支柱性产业，也是柬埔寨国家战略发展规划的重点产业，对推动柬埔寨经济增长、减少贫困人口、保障粮食安全具有重要的作用。2015年和2018年柬埔寨农业在国内生产总值中的贡献占比分别为26.58%和23.50%。20世纪50年代，柬埔寨经历连年战乱和动荡，农田大量荒废、水利设施技术被毁，粮食安全不得不依赖于国外进口粮食和国家社会援助。 ^[2] 自1994年柬埔寨颁布《投资法》以来，柬埔寨政府引导国内外资金向农业倾斜，在“提高产量”、“多样化”和“商业化”的目标下，大力促进农业发展。截至2016年，柬埔寨农业用地面积占全国土地面积比例为30.90%，相比1961年增长55.04%，农业信息化水平也得到了逐年提升 ^[3] 。但柬埔寨农业仍处于粗放式发展的阶段，农业基础设施不完善、机械化程度低、现代化种植成本高等问题直接阻碍了柬埔寨农业的发展，大米、木薯等优势农产品亦面临种植、收割、加工、电力供应等基础设施供给缺乏等问题。

20世纪60年代，在美欧等国家的援助下，柬埔寨工业开始进入发展阶段，各类工厂陆续建成，工业呈现出快速发展的态势。 ^[4] 到60年代末，工业产值占国民经济比重已达19.00%，工业企业就业人数占全国劳动力人口总数的4.00%。 ^[5] 但在随后的柬埔寨国内战乱中，刚刚起步的工业销毁殆尽，直到1993年柬埔寨政府试行自由市场经济，并颁布相关投资优惠政策，工业才得以重新发展，其中服装制造业作为柬埔寨国内新兴行业，快速发展形成规模，成为柬埔寨工业中的支柱产业。2002—2003年，欧美国家加大在柬埔寨的成衣订单，并加大对柬埔寨的服装进口配额，进一步推动了柬埔寨制衣业的发展。截至2003年末，柬埔寨制衣工厂总数为197家，纺织品出口额达15.7亿美元。之后随着世贸组织框架下纺织服装协议终止、美国取消对柬埔寨的优惠配额、国际金融危机等事件的发生，柬埔寨制衣业陷入寒冬，2016年以来，超半数的制衣企业开工不足，部分企业开始压缩开支、减少工人雇用数量。

自1993年柬埔寨国内战乱平息以来，柬埔寨旅游业快速发展，已成为柬埔寨经济发展的重要力量之一。柬埔寨国内共计1300余处旅游景点，旅游人数平均每年增长17.00%，年收入已达30亿美元的规模，2017年国际旅游收入为40.23亿美元，相比2016年增长14.19%。2007年以来，柬埔寨国际旅游收入占国内生产总值比重在25.00%左右，2002年占比高达30.00%。柬埔寨旅游资源虽然丰富，但交通、医疗等发展旅游所需的基础设施建设，却成为柬埔寨旅游业发展的瓶颈所在。

二 柬埔寨国际贸易与外资流动情况分析

柬埔寨是一个高度开放的国家，其对外贸易在1993年和平进程完成后才得以进入正常状态。在波尔布特政权时期，除了与中国进行贸易外，柬埔寨在1977年出口额为300万美元，进口额为2200万美元。在金边政权时期，对外贸易额虽有增加，但对外贸易对象主要是苏联等社会主义经济体，且其中大部分商品以捐赠方式进口至国内。1985年，柬埔寨与苏联进口额为1.002亿美元，出口额为1490万美元。 ^[6] 与波尔布特时期相同的是，两个时期柬埔寨在对外贸易中均处于逆差的状态。随着柬埔寨国内自由市场经济和对外开放政策的实行，以及美国对柬埔寨贸易禁运的解除，柬埔寨对外贸易得到了快速发展。以服装成品加工为主的出口加工业迅速发展，大米、木材、橡胶等柬埔寨传统贸易品的大规模出口，柬埔寨出口额不断增长，贸易逆差逐步缩小。2018年，柬埔寨货物与服务对外贸易差额为-4.19亿美元，相比2017年下降44.80%。柬埔寨1999年加入东盟、2004年加入世界贸易组织进一步扩大了柬埔寨对外贸易的空间，在较为宽松的经济和贸易政策保障下，2001—2005年，柬埔寨对外贸易年增长率保持在16.00%，五年内柬埔寨对外贸易依存度从97.00%上升到110.00%。 ^[7] 2013—2018年，柬埔寨对外贸易稳定增长。2018年进出口贸易总额为307亿美元，同比增长10.90%。

自1989年柬埔寨经济体制由计划经济转为市场经济依赖，柬埔寨一直积极欢迎外国直接投资，并于1993年通过新的投资法案，该法案在2003年得到修改，以适应柬埔寨国内新的经济需求。除金融危机时期，外国直接投资有所下降外，柬埔寨FDI一直保持稳定增长的状态，在2008年FDI达到峰值，投资额为252.98亿美元。在2008年以后，由于受经济危机的影响，柬埔寨FDI出现不同时期的阶段性下降。首先是2008—2009年，其次是2012—2013年和2014—2015年。这一现象主要是由于投资者追求“短平快”利益，这一目的使得柬埔寨在2008年经济危机期间仍然能够大幅度吸引外国直接投资。 ^[8] 2015年以来，柬埔寨外国直接投资净流入连年增长，2018年，柬埔寨外国直接投资（FDI）净流入为31.03亿美元，较去年同期的27.88亿美元，增长11.30%。另外，2018年FDI净流入占GDP 的比重为12.63%。

中国与柬埔寨长期以来保持友好关系，近年来，随着“一带一路”倡议的提出、中国—东盟自由贸易区的建成以及澜沧江—湄公河合作项目的进一步落实，使中国与东盟各国特别是柬埔寨的贸易投资进一步增长、经济融合加深。截至2018年，中国已经连年成为柬埔寨的最大外国直接投资来源地、第一大贸易伙伴、最大国际游客来源国、最大大米进口国、最大外来援助国。

2013—2018年，中柬双边贸易呈持续增长态势。其中，中国对柬埔寨出口除在2014年略有下降外，其余年份都稳步增长，并且从2016年开始增长速度加快；中国自柬埔寨进口一直保持稳步增长态势。2018年中柬双边贸易额为74.63亿美元，同比增长28.89%。其中，中国对柬埔寨出口59.83亿美元，同比增长25.09%；自柬埔寨进口14.80亿美元，同比增长46.83%。在投资方面，2013—2015年中国对柬埔寨对外直接投资呈下降趋势，在2015年之后，呈上升趋势。2017年中国对柬埔寨对外直接投资为7.40亿美元，同比增长18.21%。

中国一直是柬埔寨大米出口的最大市场。2016年，为进一步促进柬埔寨大米出口中国，中柬双方就签署合作备忘录，中方同意将2017年进口柬埔寨大米配额增加到20万吨。此外，中国与柬埔寨合作建立“中柬国家级农业经贸合作区”，以促进柬埔寨农业经济的发展。2016年，中国在柬直接投资总额为5.11亿美元，其中农业领域投资达5300万美元，占比达10.37%。旅游方面，除中柬政府双方签订《中华人民共和国国家旅游局与柬埔寨王国旅游部关于旅游合作的谅解备忘录》外，中资企业也在促进柬埔寨旅游发展的道路上砥砺前行，先后在柬埔寨建立“澜湄合作”先行试验区、开设免税店等一批促进旅游发展的配套设施。除此之外，中柬双边金融合作持续深化。2018年12月13日中柬双方签署两份总价值为18.22亿元人民币的贷款协议。其中无偿贷款（援助）12亿元人民币，该贷款将主要用于执行提高柬埔寨人民生活水平和建设重要基础设施的计划；优惠贷款6.22亿元人民币用于柏威夏省储存水库发展项目。

三 柬埔寨人民生活与社会发展态势

2018年，柬埔寨顺利完成议会换届，柬埔寨人民党成为参议院选举的最大赢家。人民党的成功当选可以部分归因于其实施的一系列利民举措。2017年，柬埔寨人民党关注民生建设，在民生建设领域投入了较多的资金和精力，落实了许多收效显著的民生项目，主要包括：就业与社会保障方面，落实对政府公务员的加薪承诺、提出工人退休金制度、进一步完善工人健康保险机制；食品安全方面，成立食品物品监管工作组，对市场重点食品、生活必需品以及市场上流通的其他物品和食品的价格进行监控，除此之外，工作组还与政府或非政府部门等相关单位合作，帮助农民开拓国内外市场，另外，其他部门也加强了对进口肉类和禽类的管制，确保食品安全并维护公众健康；公共服务和基础设施方面，金边市政府分两阶段完成“电子眼”的安装工作，这不仅有利于金边市的交通安全和管理，还有利于加强治安工作，打击街头抢劫等犯罪活动。2018年，柬埔寨人民党为稳定民心、赢得大选，持续关注民生，进一步实施了一系列的惠民举措，包括：不断减少税项，调高个税起征点；继续打假工作，保障消费者的权益；在财政预算方面，财政支出计划中有很大一部分用于教育和医疗保健等领域。

2018年当选的新一届政府，继续推进柬埔寨“四角战略”，重点发展基础设施建设、房地产和工商金融业等领域，确保经济增速维持在7.00%以上。“四角战略”是柬埔寨第三届王国政府继“三角战略”之后提出的。“四角战略”中的“四角”分别是：“提高农业生产力、恢复和重建基础设施、发展私人经济和增加就业、培训人才和发展人力资源。”其宗旨为：“在各领域和层面，通过有效的管理和深入改革，促进柬埔寨经济增长，解决民众就业，保障社会平等与公正。”随着“四角战略”各阶段的不断落实，柬埔寨在经济和社会发展方面取得了令人瞩目的成绩。

据世界银行规定，人均国民收入（GNI）低于1025美元的国家将被列入最不发达国家（LDC）；人均国民收入为1026—4035美元的国家被列入中等偏下收入国家。2016年，柬埔寨人均GNI达到1140美元，已经达到中等偏下收入国家的水平。近年来，柬埔寨经济增长速度保持在较高的水平上，通货膨胀率维持在较低的水平上，进出口贸易稳定增长，旅游业稳定发展，房地产业增长势头迅猛，金融业取得了显著的成效，FDI净流入连年增长。由上，柬埔寨近几年的经济表现，居于东盟国家前列。

近年来，柬埔寨经济发展成本面临的上行压力却在不断增大。工人最低工资的上调、健康保险新机制的出台将原本由工人和企业各付一半的保险金全部转嫁到了企业身上，这些政策增加了劳动密集型产业投资商的成本。女工产假政策的出台也对女性工人占比高的制衣制鞋企业（柬埔寨的支柱性产业）增加了压力。此外，美国经济增长开始下滑、欧盟提出在EBA贸易计划下削减柬埔寨的贸易利益，使得柬埔寨在美国和欧盟这两个制衣业的重要出口市场上的出口利益缩减，进而导致柬埔寨制衣业投资商的利润空间大幅度缩减，再加上相同产业领域其他国家的竞争压力，为柬埔寨劳动密集型产业的发展埋下诸多隐患。除制衣业外，农业方面，受到技术落后、农业设施不足等诸多因素的制约，其现代农业发展水平依然不高，农业发展受到诸多限制。此外，由于柬埔寨国民受教育程度普遍偏低，其发展水平也受到了人力资本水平的制约。

基于此，新一届柬埔寨政府致力于巩固宏观经济的稳定、继续致力于人力资源培训、通过发展和健全社会保障体系，以此来保证柬埔寨今后社会安全和人民的生活稳定等确定为其优先发展的方向。 IJnAOukMbwTPhPyfRYzbOLQ49HxrFv9yPlZnYN0m08HbEdiNnpJmLIwlsKWvhnua